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短线筹码沉淀 留意资金回流方向

盘面解读:

2023年1月行情今日收官,上证指数全月上涨5.39%,创2010年以来最强开局。深证成指、创业板指月线涨幅分别为8.94%和9.97%。从今日盘面上看,北交所个股全线走强,北证50指数涨超5%,4只个股涨停,逾20只个股涨超10%,北交所个股走强也带动创投概念股尾盘异动,创业黑马涨超10%,中迪投资、京投发展涨停。光伏等赛道股展开反弹,钙钛矿电池方向领涨,奥联电子涨超10%,京山轻机涨停。人工智能概念股继续活跃,chatGpt方向领涨,赛为智能、汉王科技均2连板。下跌方面,芯片、数字经济概念股陷入调整,诚迈科技、澜起科技等大跌。此外多只业绩预亏股大跌,金一文化、京蓝科技等跌停。总体上个股涨多跌少,两市近2800只个股上涨。沪深两市今日成交额9002亿,较上个交易日缩量1619亿。

指标显示,市场短线情绪竞价回落到0轴附近,早盘处于窄幅震荡状态,午后有所回升。近两天开盘波动较大,主要受大盘的影响。

指数方面,集合竞价集体低开,早盘小幅冲高后进入单边回落状态,沪指收跌0.42%,创业板指收跌1.26%。两市成交额合计9002亿,较昨日降低1619亿。

北向资金,今日合计净买入101.44亿。其中,沪市净买入60.77亿元,深市净买入40.67亿元。月内第五次净买入额超百亿,为历史首次,1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元,单月净买入额创陆股通开通以来新高。

技术分析: 今日大盘冲高跳水缩量调整,北向资金净全天买入101.44亿元本月净买入1412亿元,创下单月净买入新高。1月份制造业采购经理指数(pmI)为50.1,重回扩张区间,中国经济景气水平正在恢复。国际货币基金组织也将今年全球Gdp增长预测从去年10月预估的2.7%,上调到2.9%,其中把对中国的预测从4.4%上调至5.2%。自去年11月份起A股就已出现了牛市信号,在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港,这也是外资持续买入的逻辑所在。市场节前埋伏资金逐步兑现导致各大股指回落到年线之上,近期交易量再上万亿,市场多头情绪仍占主导,短线大盘调整消化后有望走出中长线牛市行情。

一、从时空点看, 本轮上涨前期机会主要因为过去两年深度调整的核心资产,在疫情后政策刺激下带来的困境反转行情,随着宏观不确定性因素干扰逐步降低,后期市场机会将逐步转化为顺经济周期股及成长股,短期关注数字经济、军工、年报预增等主题。

二、从技术上看,在市场高位出现放量分歧后,今日三大股指呈现回调整理走势。目前创业板已回踩至5日均线附近,明日走势尤为关键,一旦明日无力收涨,那么创业板指短线整理的概率大幅提升。不过即使短线出现阶段性整理,在中期震荡向上的趋势未遭破坏之前,市场有望延续轮动向上的态势,后续可先行留意能够指数形成共振的热点方向。

板块分析:

人工智能,人工智能概念股今日分化,赛为智能、川大智胜、智能自控、汉王科技、视觉中国均2连板,海天瑞声、华是科技涨超11%。从盘面表现上看,该题材力度相对昨日的涨停潮而言有点偏弱,后续可以留意是否会有标的能够打开空间。

北交所,北交所个股受到资金关注,天宏锂电2连板,凯华材料、乐创技术、欧福蛋业涨停,慧为智能、德瑞锂电涨超24%,还有长虹能源等十余股涨超11%。消息面上,北交所制定并发布《北京证券交易所政府债券交易细则》,明确了交易债券范围、登记托管机构、参与主体、交易方式、其他交易事项等事项。据悉,北交所目前正针对适格券商开展全面动员,部分券商已开始积极筹备。北交所标的的强势,以及市场投机氛围的传到。

钙钛锂电池,光伏板块同样走强,钙钛矿电池概念领涨,其中奥联电子涨超10%,京山轻机涨停,奥来德涨超9%,金晶科技、隆华科技、万润股份、宝馨科技等个股涨幅居前。消息面,近日,经中国计量院第三方测试认证,北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿\/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%,时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。

综合来看,市场今天缩量调整,除了北交所个股,其它题材表现相对一般,昨天最强的人工智能和汽车产业链均是分化,数字经济、半导体芯片、医药医疗等方向领跌。如果以昨日开盘的点位看待,指数目前是连续两天回落,今日筹码沉淀之后,短线上有望迎来修复,可以多留意资金回流的方向。

免责申明:【以上内容仅供学习参考,内含个股仅仅是作为分析参考,不作为买卖依据,据此操作,风险自担,投资有风险,入市需谨。】

2023年01月31日 星期二

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