尽管里见义尧派遣其子里见义弘节制安西又助、左野才三郎、吉田新佑卫门、向井甚之助、真田七左卫门、川名彦右卫门、九鬼澄隆、九鬼嘉隆等房总水军众、九鬼一族诸将，以庞大的舰队驶出三河湾、知多湾，兵锋直指志摩国。
但作为志摩水军众旗头的橘宗忠却并不打算就此放弃抵抗向上杉军投降，他立即联合小浜景隆（橘宗忠妹夫）、千贺志摩守、的失美作守、浦丰后守等志摩水军众诸将于志摩国东北处的答志岛周边海域严阵以待。
事先，橘宗忠听闻过三河湾海战的过程，而志摩水军众大都是小早、千石船、丸木舟等小型战船为主，只有九鬼家、橘家、小浜家等极个别国人领主拥有少量关船、井楼船等中型战船。
既然是狭路相逢，上杉军、志摩水军众都毫不客气，当即发生交战。
即便志摩水军众再怎么骁勇善战，但所乘战船太小，而上杉军的战船较大，虽然两军还在展开激战，但可以看出志摩水军众已经开始渐渐不支了。
橘宗忠见状当即准备投入自己早就准备好的杀手锏——火攻。
而橘宗忠所想出的火攻也没有什么特别新奇的地方，只是将己方的几艘战船全都满载着用油脂浸泡过的芦苇、干草、树枝等易燃之物，专门用于火攻。
原本，橘宗忠是打算利用火攻来摧毁被织田军占据的安浓津，既然眼下无法获得优势，那么就只能让它来提前发挥威力了。
这时，里见义弘、九鬼澄隆、九鬼嘉隆等人也没有想到橘宗忠这么快就要使出大招，根本就没有应对之策，只能看着不远处正在叫苦不迭的并接连燃起大火的己方战船，甚至还有了退兵返回三河的想法。
然而，就在这时，令双方都意想不到的变故突然发生了。
正所谓天有不测风云，人有旦夕祸福。
也就在橘宗忠正得意洋洋之时，风向突然发生了改变！
随即形势就发生了逆转，火红的烈焰迅速翻了脸，反过来吞噬了不少志摩水军众的战船，就连志摩水军众的有力武将千贺志摩守、的失美作守、浦丰后守等人先后葬身火海。
真是天不佑北畠家，天不佑北畠家啊！
橘宗忠看着眼前发生的一切，可以说是面无血色，万念俱灰。他非常清楚这一战若是失利或者战败意味着什么，他当即选择纵深一跃，投海而死。
可小浜景隆倒是眼疾手快，连忙带着数名船夫跳入海中，救起橘宗忠，并乘一艘丸木舟逃回了志摩鸟羽城。
但与橘宗忠一同出阵的三浦新助、加茂左卫门、安乐岛越中守、甲贺雅乐介等人却在上杉军战船的严密封锁下无法及时突围逃回志摩，只能分别率残部登上答志岛和管岛。其中，三浦新助、加茂左卫门、安乐岛越中守三人选择退守答志岛南部的桃取城，因为此地距离小浜景隆的居城小浜城较近，可以随时获得来自小浜家的支援。
而甲贺雅乐介在登上管岛后不久就感到异常后悔，因为管岛上并没有修筑任何的防御工事，更没有一座城池或兵砦，就连最普通的阵屋都还是反对出阵与上杉军交锋的管岛能登守的。
而管岛能登守可不想在眼下与橘宗忠一方的志摩诸将有任何的瓜葛，转身就向上杉军投降了。
最后，甲贺雅乐介在万念俱灰下就登上了管岛上最高的大山上，切腹自尽了。追随甲贺雅乐介来到大山之上的甲贺家家臣们在其切腹自尽后，为了能保住自己的生命，就在甲贺雅乐介尸骨未寒之际就将他的首级献给了才登岛不久的里见家家臣安西又助。
里见义弘这下不禁喜出望外，随着上杉军在尹势湾海战中反败为胜，以擅长海战扬名的里见家此次总算是保住了颜面。随后，里见义弘就率军击溃了残余的志摩水军众，使得北畠家最后的外援至此化为泡影。
在管岛能登守向上杉军投降后，仅仅过了两天的时间，里见义弘、九鬼澄隆、九鬼嘉隆等人就派战船将答志岛进行完全封锁，并兵临小浜城城外的沿海地带。
小浜景隆本就新败，本部的战船大都被上杉军缴获或击沉，根本无法击退前来进犯的上杉军，只好带着家卷立即弃城而逃，就算是途经橘宗忠的鸟羽城也不做任何停留，就于失湾逃往北畠家旗下东纪尹国人领主三鬼家（三木家）的领地进行藏匿。
虽然橘宗忠此时还不死心，仍然打算召集志摩诸将再度与上杉军一战。但很快他就发现青山丰前守（和具丰前守）、越贺隼人等志摩有力武将纷纷向上杉军的总大将里见义弘送去了降书，都做好了迎接上杉军的准备，可以说人心彻底散了。
永禄四年，十月。
橘宗忠不忍看到举族覆灭，只好开城向上杉军投降了。
但出人意料的是，里见义弘并没有急于处决这个与九鬼澄隆、九鬼嘉隆等九鬼一族有着血海深仇的志摩水军众旗头，反而令他剃发出家。毕竟，上杉家不会轻易加害主动投降之人，除了那些民怨极大之人。
由于小浜城、鸟羽城、浦城等地皆是邻近海岸的城池，固守在桃取城的三浦新助、加茂左卫门、安乐岛越中守三人可以说是看得清清楚楚，他们再也没有了坚守下去的信心，若是继续负隅顽抗下去，最后只会是城破人亡。而且，桃取城城中的存粮并不多，根本无法供守军支撑十天的时间。
故而，三浦新助、加茂左卫门、安乐岛越中守三人自知与九鬼澄隆、九鬼嘉隆等九鬼一族有着宿怨，为了让麾下城兵皆能保留一命，他们就在城中本丸的大广间里先后切腹自尽了。
至此，志摩一国被上杉家压制，而里见义弘却并没有急于西进与织田军合流或是乘船南下攻略东纪尹，因为他并没有足够的把握在严冬来临之际击败北畠家旗下的东纪尹国人领主们并压制东纪尹各地。
出于稳妥起见，里见义弘就以还需搜捕小浜景隆为由进驻鸟羽城进行休整，并让九鬼澄隆、九鬼嘉隆等九鬼一族之人立即返回志摩的旧领进行镇守，以防北畠家一方的国人领主们反扑。