离开战场的干员来到另一片海域，与汹涌狂暴的战场相比，这里显得相对平静。
“就是这里了。”乌尔比安确认了能量残留。
“深海色，你的办法真的能行吗？”
“如果能把我送到祂面前，或许我可以将祂封印，杀死祂就得靠主了，以主新得到的那个东西，这应该不是件困难的事。”
“好，出发。”
他们进入一个巨大的巨石堆，这个巨石堆完全违背几何学和大部分空间结构和逻辑，而且全是绿色的。他们走进里面，许多不可名状的怪物向他们冲来，试图阻止他们。他们使出浑身解数，应战那些实力可怕的敌人。
他们杀出一条路，来到一个祭坛上。深海色将画板放在祭坛上，在周围画下符文，黑色的潮水从四面八方涌入画板。怪物的进攻愈发猛烈，它们似乎知道那个画板到底有什么作用，他们疯狂地进攻试图摧毁画板。不可名状的漩涡在祭坛周边汇聚，那漩涡中的眼睛时刻盯着吸引黑色潮水的画板。
那黑色的潮水不断涌入，周围的漩涡在其他人的抵挡下无法靠近，最终黑色的潮水流尽，漩涡发出一声哀鸣，溃散了。深海色拿起画板，恐怖的精神力量试图侵入她的身体，但被亚德里恩的力量拦了下来。她们返回战场，与海妖大军会合。
妖王的军队撕碎了鱼人，开始蚕食他们的两位首领，妖王在此前与两位首领的争斗虽落入下风，但在军队参战后，局面慢慢地开始逆转。两位首领之一被虫海吞噬，另一位在灵能系海妖的支援下不敌妖王，最终落败并被妖王吞噬。
残存的鱼人四散奔逃，海妖并不追赶，他们的目的已经达到，现在可以返回血月了。
回到血月，深海色将画板交给亚德里恩，画板里的力量躁动着，每时每刻都在蒸发。亚德里恩开了道门把画板扔到格赫罗斯上，画板里的力量一瞬间就完全蒸发了，只剩一个普通的画板。随后，她将法则毁灭炮对准了格赫罗斯，她用不着这东西，又有人叫她毁掉，那就毁掉好了。
一炮轰过去，格赫罗斯被炸得粉碎，也不确认彻底炸碎没有，血月便离开了这个宇宙。
机械教那边，帝国为了在与机械教的战争中取得优势而结束了对灵能者的迫害，灵能者被送往战场，参加前线战争。为了对抗这种亚空间神秘力量，机械教向血色黎明学习魔法技术，并将这些技术和他们的科技结合，产生更大的作用。
他们成功造出了第一代魔能机器，但因为魔力炉心技术缺失，机器的出力功率不高。即使是使用了最新型号的魔力宝珠，也放不出一个完整的流星火雨。机械教将还在实验的魔能机零号列装到奇迹探险队，希望在下一次世界探索中能找到合适的炉心，为此他们特地选择了一个在近现代使用魔法的世界让探险队探索。
亚当和9S从城市进入那个世界，魔能零号从荒野进入，从两边探索。亚当和9S在某处找了栋房子住下来，万幸无论在哪里黄金都是硬通货，而质能转换能保证他们有充足的资金。某天晚上，9S监测到了异常能量波动，当他们赶到能量异常点时，正好看见一辆机车飞上了天。再在周围观察，他们发现了一个被放在别人家门口的婴儿。那个婴儿头上有闪电状的疤痕，疤痕上还有魔法能量残留。
正当他们打算把婴儿抱走时，门开了，一个男人拿着枪走出来。他们又打算把婴儿放回去，那男人摆摆手道：“没事，没事，你们继续，这孩子不是我家的。”
但两人怎么看这人都不像没关系的样子，9S说：“能把你知道的信息告诉我们吗？这对我们以后养这孩子有帮助。”
“他叫哈利·波特，他父母都是怪胎，研究些奇怪的破玩意儿把自己炸死了，我只能告诉你这么多了。”
“额……虽然没什么用，但还是谢了。”
他们把婴儿带回了他们目前的居所，9S问：“我们要这个婴儿有什么用？”
亚当：“不清楚。”
“哈？”
“不是你先过去的？”
“我只是打算看看好不好，你先动手的。”
两人看向婴儿，亚当说：“带都带回来了，养着吧。”
“好吧，也不能放回去了。”
于是这个孩子就被留在居所里了，第二天亚当回去提机械教分配的飞船，总部扩张完毕了，可以把飞船领回来了。一艘哥利亚铸造舰，留给田恩雅随便改装，亚当再回去带孩子。
田恩雅用了三个月时间给战舰装上了改进型铁幕装置，并给本是维修舰的哥利亚级加上了光矛。她还用分配的工厂制造了一批铁人作为飞船守卫，防止敌方登舰，也作为登陆部队使用。
依诺因为没什么事而被9S邀请去带孩子，依诺以三十岁没结过婚没经验为理由拒绝了。
魔能零号在荒野中遇到了一些黑巫师，它向那些黑巫师推荐了演算宝珠和魔力回路改造手术，那些渴望力量的黑巫师接受了手术并用货币和零号交换了库存的演算宝珠。他们的力量变得比其他人更强，咒语施展更容易，威力更加强大。他们感激零号对他们的提升，自发地聚集在零号身边。其他黑巫师看见同行得到了力量，便也付出金钱接受了改造。
这些改造巫师自称为械巫团，首领便是零号。这些新兴巫师以力量受到尊重，但限于宝珠运输困难，改造手术技术无法在当地大规模使用，他们扩张起来并不容易。
零号用改造第一批械巫的钱购置了一间仓库，并用机械教的援助物质将这里变成了械巫团的基地。这里有用来改造械巫的手术台，还有机械教送来的不少演算宝珠。目前能接受改造的只能是经过训练的巫师，学徒则不予进行，改造得来的强大力量可不是那些初学者能掌握的。
改造巫师送给零号一些礼物，其中有这个世界的魔法师书籍，书籍被零号学习之后又寄到亚当家去，方便哈利以后学习。巫师们告诉零号可以购买魔法材料的对角巷和翻倒巷，带零号了解安全可靠的妖精银行，零号得到了一根适合自己的魔杖，有了触媒，零号的魔法力量更加强大。
零号在无数巫师中发展自己的势力，械巫数量逐渐增加，相关的流水线产业也在隐秘的地点建立起来。零号开始接触麻瓜的上层人员，并将魔法技术推广给他们，这违反了巫师的保密法，魔法部写信对他进行警告，但他无视警告，继续与麻瓜合作。魔法部碍于械巫的势力，没有大规模展开抓捕工作，只是秘密派傲罗潜入零号的据点进行抓捕。
械巫当然不会让他们得逞，每一个潜入的傲罗都被发现并扔出了据点，他们毕竟也是警备人员，械巫可不敢杀了他们，否则就是全面开战的信号。现在还不是时候，零号还不打算开战。
零号计划将这个世界发展成机械教的附属世界，虽然解决不了炉心问题，但这些械巫可以当作过渡，上战场辅助战斗。他们的功能性魔法有时候会很有用，至于破坏，巫师的破坏力不如机械教军队，只能勉强对抗少量星界军，战斗力不强。
他们继续发展着，直到哈利十一岁那年，他们已经暗中掌控了一个国家，并让械巫成为了国家的最高领导人。