作为前燕皇帝的慕容儁，一直在寻找机会搞死慕容垂以绝后患，但是都被战功卓着，威震领邦的慕容恪所阻。
然而作为前燕的帝国柱石，慕容恪不可能无时无刻保护着慕容垂，总有在外征战，顾及不到之时。
当时慕容垂娶了段部鲜卑的首领段末柸的女儿段氏为妻，段氏才高性烈，名声远播，与皇后可足浑氏不睦，被对方所忌。
经常吹枕边风的向慕容儁说对方的坏话，加上慕容儁对慕容垂也有除掉之心，两人一拍即合的开始对慕容垂夫妻进行布局。
没过多久，他们布局在慕容垂府上的下人举报段氏及吴国典书令高弼参与巫蛊，意图把慕容垂牵扯进来。
两人下狱后，被施加重刑，妄图屈打成招，然而两人始终“志气确然，终无挠辞”。
慕容垂非常心痛，暗中派人告诉妻子段氏：“每个人都会有一死，夫人不要在受此苦痛了，把我招了吧，我们夫妻二人一起走上黄泉，也算有个伴。”
其妻段氏扼腕叹息道：“谁又愿意受如此折磨而死？但是我们明明没有做此等祸国之事，如果自己诬告夫君为谋逆，既辱没了自己的祖宗，也对不起夫君的恩情，妾身绝对不会做这样的事情。”
没过多久，段氏熬不住酷刑，自尽于牢狱之中。
自此慕容垂与慕容儁、皇后可足浑氏一系结成了永远也化解不掉的死仇。
无法取得证据扳倒慕容垂，只能封他为平州刺史，以镇辽东，让对方远离燕国的核心区域。
为了纪念自己的妻子，慕容垂将段氏的妹妹纳为继室，皇后可足浑氏非常厌恶段氏部落的女人，又派人让慕容垂将自己的第二任妻子休掉，并将其妹妹嫁与慕容垂，这愈发的让慕容垂不甘。
虽然名义上休掉了自己第二任妻子，慕容垂依旧将其带在身边。
后来慕容垂随兄长慕容恪攻克洛阳，当时的慕容恪如日中天，没有人敢违逆他的意思。于是，慕容垂被封为征南大将军、荆州牧，都督黄河以南的十州军事，镇守南方，防止西边的苻秦与南方的晋朝。
慕容垂这些年跟在慕容恪身边所表现出来的军事实力深受兄长的惊讶与认可。
慕容恪临终之时，深知燕国的顽疾，皇帝慕容暐手中无实权，太后可足浑氏与辅政的慕容评会继续执掌大权，他们两人皆是无能之辈。
自己在世时，他们不敢僭越。自己去世后，无人可以限制他们，于是向皇帝慕容暐以及侄子乐安王慕容臧举荐了慕容垂。
病榻上的慕容恪虚弱的说道：“微臣通读史书，知道傅说这样的圣人举荐人才时，连板筑之人都可以胜任，更何况是国家的懿亲呢！慕容垂兼具文武之才，才能仅次于管仲、萧何，可以胜任大司马的职位。
我死之后，陛下可以用慕容垂治理国家并统领军队，苻秦与晋国绝对不敢侵犯我们，不然必能让对方有来无回。
而慕容垂也懂得燕国未来的发展方向，有他处理政务，必定会让国家安稳，即使有不臣的人犯上作乱，也能迅速平定。”
然而小皇帝慕容暐在此时并没有权力，他的兄长乐安王慕容臧如果全力支持慕容垂倒能为对方争取到大司马的职位。
因为对方是慕容儁庶长子，在此时手中掌握的权力不亚于慕容评。
不过，慕容臧身边已经有个爷爷辈的慕容评了，并不想再有个叔伯辈的宗室与他平分辅政的权力，虽然明面上答应了病危的慕容恪，实际上却并没有举荐慕容垂。
那是华夏历史上最坏的时代，连慕容恪这般慕容鲜卑历史上最出色的人才死后，即人亡政息，人走茶凉。
别看刘禅这个在历史上评价很低的皇帝，放到五胡十六国时代，那比太多人强了。
至少刘禅在诸葛亮死后，沿用了丞相的治国方针，蒋琬、费祎、董允、姜维皆是丞相临终前推荐的执政与统军人才。
慕容恪死后，别说遵循对方的遗嘱了，就连慕容恪的儿子们都没有一个继承他的王位。
还是前燕灭亡后，慕容垂后来建立了后燕，才封慕容恪的儿子、自己的侄子慕容楷为太原王，承袭慕容恪当年的爵位。
慕容恪这一生最神奇之处，并非战无不胜、算无遗策，而是他能做到下到平民百姓、贩夫走卒上到宗亲王侯、豪绅士族都发自内心的喜爱、敬仰他，这是十分难得的。
在这样混乱的时代，手握巅峰权力，面对孤儿寡母而不篡位，受举国之重任而不骄傲自满，简直堪称时代的道德楷模。
普通的百姓敬仰慕容恪，因为慕容恪明明知道大家都跑到其他王侯与豪族那里当荫户，从而逃避国家的赋税，仍然没有对他们处罚或是阻拦。
军中的将士都崇拜慕容恪，因为有人犯了军法，慕容恪会秘密安排人将其放掉，并抓个贼人来冒充犯法的将士，处以极刑。
他的军营看似松散，实际上防御非常严密，军中将士人人都愿意为慕容恪赴汤蹈火。
所有的官员都喜爱慕容恪，无论是汉人士族，还是胡人豪绅。
因为慕容恪不止是虚心纳谏，待人以诚，每次有官员出现重大过失，需要依法治罪时，慕容恪从不公开审判，而是平级调动对方的职位，以此来暗示对方，表示惩戒。
以至于次数多了后，官员们皆不好意思在犯错，工作之时异常认真，再次犯错的官员还会被其他同事嘲笑道：“你难道还想让太宰费尽心思调动你的职位吗？”
皇室宗亲也爱戴他，因为慕容恪没有阻止他们接收百姓成为自己封地上的荫户，如此一来，他们封地的人口越来越多，自然钱粮源源不断。
慕容恪死后仅仅两年，南方的桓温想趁机进攻燕国扩大自己的功勋，以此来换掉司马氏的房本。
前燕连战连败后，皇帝慕容暐和太傅慕容评十分恐惧，甚至想要放弃河北之地，返回慕容氏的龙兴之地龙城，结果引出了后慕容恪时代，鲜卑的最强战神慕容垂。