北方战事告一段落，岭南这边，交趾太守士燮，字威彦（137－226年），今年已六十岁，他年少师从名士刘陶，灵帝时升任绥南中郎将，迁安远将军，封龙度亭侯，祖先为避王莽时战乱迁居交州，到他这已有七代，家族实力雄厚，交州七郡士燮与其兄弟共占四郡。燮名义上效忠汉朝，实际已成割据岭南的军阀，刘表败后他又击杀赖龚、驱逐吴巨，领土面积已达万里。
此时中原士人为避战乱多有投奔者，岭南之地又民风剽悍，士燮麾下带甲十万，名士袁徽、刘熙、桓晔其谋士，佛教名人牟子亦寄住于此，燮大力扶持，儒家、佛教在岭南迅速发展，交趾竟成南方学术文化中心，士燮威震南土，声威之盛连当年的赵佗也不能比，时田预方定荆南，使黄忠、赵云守零陵、长沙之地防其北上，东吴与益州刘璋也时思侵扰，士燮年老体弱，又想子孙后代永镇交州，同众人商议道：“今田预在北常怀虎踞之心，孙吴、刘璋屡有侵吞之意，交州三面皆敌，如何是好？”
袁徵道：“主公之意如何？”
士燮道：“我年已六旬，只想子孙后代永保富贵，岂有他望。”
袁徵道：“何不遣使往洛阳进贡，就探刘备口风，若彼肯委交州之地与我，我便纳土归降，若他不肯，我便联合吴、蜀先取荆南，此为上策。”
士燮从之，修书一封，遣桓晔为使，进香料、细布，明珠、大贝、琉璃、翡翠、玳瑁、犀角、象牙等千余车往洛阳朝拜天子。
桓晔过昱岭关，武陵太守巩志遣人报与田预，预便命李严引兵护送，晔至洛阳，拜见过天子，又往大将军府而来，刘备命人迎入，问道：“士府君近来可好？”
“托唐公之福，尚安好，我主在南无一日不敢忘朝廷，故遣晔来此进贡。”
刘备道：“交趾远在万里，又有东西之患，士府君于此危难之境仍不忘汉臣本分，我当表奏天子封官赐爵。”
桓晔拜谢道：“我交趾虽不比中原，但士卒精锐，府君镇守岭南数十年，民皆归之，麾下疆土万里带甲十万，谋臣猛将如雨，即便吴、蜀来攻，却也不惧，府君特命我致意唐公，呈上书信一封，请过目。”
刘备看了，便道：“信中所言之事，且容我与众臣商议，贵使且往馆驿歇息，来日定有回复。”
桓晔出，刘备就此事问众人道：“士燮信中欲乞骸骨回先祖之地，孤允是不允？”
荀彧道：“士燮久镇南土，其子弟皆显赫一时，便如当年的南越王赵佗一般，此信不过欲试主公之意，我若应允，他必反，不如上表天子明授其为交州牧，令其起南海之兵攻庐陵，事成则其与东吴交恶，我可渐图之，不成则东吴必寇交州，田镇南便有机可乘，此阳谋也。”
“他若不从，我该如何？”
荀彧笑道：“他既领交州牧之职，岂能不受朝廷调遣？”
刘备从之，入宫与汉帝言明，刘协道：“朕再与他一道恩典，封其兄弟子侄为侯，使各领一郡，此人心满意足，岂能不为我驱使？”
“嘿嘿，陛下圣明”
于是以刘晔为使，随桓晔南归，晔至番禺，早有人报与士燮，亲出城来迎入，拜恩受命毕，设宴款待刘晔，晔道：“天子盛赞府君忠义，故特赐荣宠，起兵之事，勿要迟疑。”
士燮道：“且容我与众人商议”，宴罢，安置刘晔于馆驿歇息，桓晔道：“唐公多曾致意主公，今天子封赏府君一门尽为列侯，实其保荐之力也，既受恩命，发兵勿疑。”
袁徵道：“刘备虽封我官爵，实欲以朝廷名义遥控岭南，主公既领旨意，自当发兵，可先约会田预，再命南海太守士武屯庐陵边境，观其动静，相机行事，若刘军胜我先取庐陵，若吴军胜，再做计议。”
士燮从之，就命士武起象兵五万，北进寻乌，又遣使者往江陵约会田预，使者到江陵，见了田预，说明来意，预便留其在府中，与众人商议道：“士燮遣人邀我进兵庐陵，许事成之后平分江东，各位有何看法？”
徐庶道：“士燮碍于朝廷之命，故而起兵，名为与我同盟，实欲坐观成败，我可佯做应允，只言军需未办，拖延时日，再遣人将此消息散布东吴，那孙策岂能善罢甘休？待彼攻战急，我便可趁势而动，此为上策。”
田预从之，于是江东之地流言四起，皆言，“士燮上表朝廷，与荆州联合要共讨逆贼，平分江东”，时孙策方战败曹、刘两家，兵精粮足，士气正旺，听闻此事，便同众人商议起兵：“我正欲南下为子义报仇，不想彼联军来犯，如何应对？”
周瑜道：“士燮乃投机之辈不足为惧，刘备占据天下大半，有关、张、田、赵、黄等熊虎之将，现又以田预镇守荆襄，其意不言自明，今曹操方败，无暇南顾，正可趁此时攻取荆州，全拒长江，再徐图益州，天下可定。”
吕范道：“田预久镇荆襄，麾下皆百战之士，且有南阳为其后应，如何能取之？”
周瑜道：“可修书一封遣使往汉中约张鲁，令其起汉中兵由上庸攻襄樊，再修书命人直入成都见刘璋许以平分荆州之地，让其起巴东、涪陵之兵攻巫县、武陵，还可差人往樊口约会刘表，令其起水军出三江口攻江陵，伯符引军由豫章取桂阳，我自率一军经豫州取南阳，断田预接应之兵，如此五路进兵，刘备顾此则失彼，南阳、桂阳两地失其一，荆州必为我得无疑。”
孙策大喜，遣吕范、朱治、骆统三人携带金珠宝物去了，又以周瑜为将起兵五万屯豫州边界虎视南阳，自引军屯于豫章，只待各路发兵，细作报入司隶，言道五路发兵之事，刘备大惊，忙与众人商议应对之策。