关羽道：“你是何人?”
“我乃杨荣副将，慕容莫护跋，请将军饶我一命。”
“你不必害怕，我正欲取浮阳，你若能率本部将士诈开城门，必有重赏。”
“是，一定照办。”
关羽随即命人松绑，取来锦帛厚赏降军，众皆大悦，愿为效命，就命慕容莫护跋引军先行，关羽自率大军随后而来。
当夜四更，前军至浮阳叫门。
“兄弟们，慕容将军回来了，快开城门。”
城上守军报与杨荣，荣赶至城头观看：“天色昏暗，看不清楚，点起松明。”
慕容莫护跋就命军士点起火把：“杨将军，快开城门放兄弟们进去歇息。”
杨荣见果是自家人马，不再存疑，命军士放下吊桥，慕容莫护跋引军进入城内，就命军士占住城门，放起火来，杨荣见状大惊，引军下关时，正与关羽相遇，措手不及，被关羽一刀砍于马下，羽持刀立马大喝，辽兵皆跪地请降，伦直已趁乱逃往南皮，汉军收复浮阳。
关羽赏军抚民，命兵士转运攻城器械，准备攻打南皮，探马报入南皮，守将拓拔力微一面遣人往河间求救，一面与众人商议：“关羽携大胜之威早晚攻我南皮，如何是好？”
伦直道：“此人智勇双全，乃刘备麾下第一大将，不可轻敌，只能固守，待其后方生变，我再趁势击之便可。”
正商议间，忽报：“汉军以徐晃为先锋，屯住虎头川，离城仅二十里。”
拓拔力微大惊道：“这便如何是好？”
伦直道：“只宜坚守，不可出战。”
部将拓拔建道：“我愿领五千军先往破敌。”
伦直道：“不可，汉军方胜，士气正旺，此时进兵徒损将士。”
拓拔建怒道：“你等文官懂甚打仗？只知坚守能退敌么？岂不知兵法有，敌远来我可与击？今若不战，等他兵临城下，大事去矣。”
拓拔力微从之，令他引两千兵，出南皮迎战徐晃，拓拔建赶到虎头川，只见前面一彪人马赶来，正是徐晃，拓拔建持铁蒺藜骨朵来战徐晃，两将斗了十余合，徐晃暗思：“贼将力大，不如诈败背砍赢他。”
遂卖个破绽，催马往后便退，拓拔建大喜：“蛮子休走，吃我一锤。”
看看赶上，徐晃瞧着近前，背砍一斧，拓拔建毫无防备，连人带马被砍倒在地，后面辽兵见了，不战自退，徐晃趁势进兵，辽兵大败，败残军退入南皮，拓拔力微急差人再往河间求救，使者星夜至河间，以前事告知，公孙膜便与众人商议：“关羽破了浮阳，现围南皮甚急，谁敢前往拒敌？”
一人奋然而出：“主帅勿忧，我愿领兵前往擒了关羽，献于帐下。”
众人看去，原来是大将柳毅，公孙膜大喜：“仲元骁勇正是关羽敌手，此去将军务必小心，待擒了关羽，我必为你在主公驾前请功。”
柳毅领命而去，又命军士设丧挂孝，皆穿孝服起兵，众将不解来问道：“大军出征在即，何用此不吉之物？”
柳毅道：“此战我已抱必死决心，故以此示意。”
军士话回报公孙膜，公孙膜道：“有此决心，何愁汉兵不破？”
参军阳仪道：“行军打仗若只凭血气之勇，必累及三军，将军需谨慎行事。”
公孙膜于是派人劝柳毅道：“关羽智勇双全，不可轻敌，能战便战，若军情不利可坚守待变。”
柳毅大笑：“都说关羽如何勇武，我此次前往定要挫他声威！”
于是引军直抵南皮，命军士耀武扬威，擂鼓搦战。
此时关羽引军离城十里下寨，忽探马来报：“辽帅公孙膜以柳毅为大将，领兵三万来与将军交战，柳毅命军士全穿丧服要与将军决一死战，现正率兵马于城外搦战。”
关羽大怒：“哪来的蛮子，敢藐视关某，看我亲往斩之。”
徐晃道：“主帅当坐镇中军，不可亲赴战阵，我愿代将军一战，如若战胜，也可雪将军之耻。”
关羽道：“你且先去，我随后接应。”
徐晃领命而出，领兵来战柳毅，两阵对圆，辽兵军中柳毅黑骑孝服，手持长枪，立于阵前，麾下军士皆穿孝服，紧随左右 ，徐晃大喝道：“你等何故背反朝廷。”
柳毅问左右：“这是何人？”
左右将士道：“汉军副将徐晃。”
柳毅大笑：“你原来不是关羽，快快回去，本将枪下不杀无名之徒。”
徐晃大怒，催马持斧直取柳毅，毅挺枪来迎，两人斗了十余合，柳毅拍马便走，徐晃赶来，柳毅就鞍上取了雕弓背射一箭，正中徐晃左臂，左右军士救了，柳毅恐汉军设伏，也不追赶，两家各歇。
徐晃回到寨中，报说战败之事，关羽大怒：“匹夫胆敢暗箭伤人，我必杀之！”
于是亲引军马来战辽兵，柳毅出马来迎大喝道：“关羽，我今与你见个死活，你若怕死，早早下马投降。”
关羽大笑：“暗施冷箭的匹夫，有何能为？我岂惧你？”
言罢，纵马舞刀来战柳毅，不过三合，柳毅虎口迸裂，回马便退，城上慕容力微见了，忙令鸣金，关羽骤马来赶，却被乱箭射退，朱灵恐他有失，亦鸣金收兵。
柳毅引败残军回城，慕容力微见了，忧心道：“早闻关羽之名未曾亲见，今日一战方信当年扫北之事，果然厉害，似此无人可敌，如何是好？”
柳毅道：“将军莫慌，关羽武艺虽精，但不知我虚实，明日我引一军再去挑战，待他出阵，用箭射之，将军以兵接应，两面夹击，可擒此人。”
慕容力微道：“甚好，就依将军。”
关羽回寨，谓徐晃道：“此人武艺平平，不过一暗箭伤人鼠辈，明日再战，我定斩之，为你报仇。”
徐晃道：“此人箭法极好，君侯当心。”
关羽道：“量此鼠辈，何足道哉，明日看我破敌。”
次日，关羽引军前行，柳毅出城来战，两阵对圆，二将齐出，斗不数合，柳毅便退，关羽见了大喝道：“狗贼，欲放冷箭，我岂惧你？”
于是只顾催马来赶。