随着白杨大会结束，天宇一行人告别了东尼欧和艾莉丝两口子，一行人再度踏上旅程。
临走之前天宇先是来的神奇宝贝中心，将喷火龙、超梦和闪光裂空坐都换了回去，这次战斗他们的消耗可不少，这段时间让他们回去好好休息一下。顺便天宇将捷拉奥拉、波士可多拉和时拉比换过来培养一下。
小智也是将全部的神奇宝贝都进行了一波交换，该培养一下等级不高的神奇宝贝了。最终小智换回来了卡比兽、大钢蛇、长尾怪手、草苗龟、巨牙鲨和姆克鸟。
离开了白杨镇后，一行人在旅途过程中，哦然遇到了一只魅力喵和梦妖魔。看两只神奇宝贝在众人面前急急忙忙的样子，好像认识他们一样。
天宇通过常磐之力与他们交流，得知这两只神奇宝贝都是小望的神奇宝贝，小望貌似在前方不远处受伤了。
了解情况后，一行人立马跟上了魅力喵和梦妖魔，在一块巨石后面找到了脚受伤的小望。
“小望，你没事吧？”
“是你们啊，没什么大碍，只不过是刚才在训练的时候不小心扭到脚了。”
见到天宇等人，小望松了口气，自己总算是得救了，同时也感谢魅力喵和梦妖魔，多亏她们找来天宇等人帮忙。
一开始小光是想要帮小望治疗腿伤的，但打开背包一看，里面只有零食，根本没有疗伤药。好在身旁有个靠谱的小刚，不管是什么样的药他都有准备。
之后在小刚的治疗下，小望腿上的伤及时敷上了药，接着小光和天天帮忙扶着小望来到了她的营地休养。
等回到营地之后，小望再次向众人道谢。之后得知小望在这里是为了收服新的水系神奇宝贝，也就是她身旁的西海无壳海兔，同时为之后的双人演出进行特训。
精灵：无壳海兔
属性：水
招式：水枪、变硬。。。
等级：15
特性：黏着
资质：准天王
得知接下来的缘之大会进行的比赛规则是要用两只神奇宝贝进行配合的双人演出，小光和小智都没反应过来，显然他们根本没有了解过规则。
相比较而言，天宇和天天就淡定多了，毕竟为了那场比赛，他们可是早就开始做准备了。
之后小望算是为了答谢众人的搭救，给大伙表演了一下她准备的双人表演。为了方便给他们找灵感，天宇也让罗丝雷朵和阿罗拉九尾进行了一次双人表演。
在看过两人的华丽表演后，小光激动地眼冒金光，小智则直接试了起来，小光见到后也直接开始训练起来。
不过小智和小光的表演效果不是很好，两只神奇宝贝的配合非常差，甚至表演过程中都打了起来。为了帮助他们配合默契，天宇让小智和小光进行一场双打对战，训练的同时还能锻炼配合能力，说不定会有好效果。
其他人也觉得这是个好办法，于是小智和小光便开始了双打对战。天天也一个人跑去训练了，主要是训练新收服的圆陆鲨和咩利羊，天宇便让沙漠蜻蜓和电击魔兽过去帮忙。至于其他神奇宝贝，在天宇的指导下，也不需要多安排神奇宝贝帮忙了。
对于天宇每一只神奇宝贝，天天都很熟悉，毕竟经常在后院见面，关系十分融洽。因此不管天天需要什么样的训练，电击魔兽和沙漠蜻蜓都很乐意上前帮忙。
等他们的配合训练的差不多了以后，一行人先是将小望送到附近的神奇宝贝中心，之后再度踏上旅程。下一站来到了一个落雷兽培养基地，里面教导落雷兽如何控制雷电攻击的角度和方向。
天宇看到后感觉很有意思，在后面的华丽大赛说不定也能用上。于是天宇便让捷拉奥拉和电击魔兽也去试试，小智和天天也分别让皮卡丘和咩利羊过去学习一二。
难度虽然很大，但捷拉奥拉和电击魔兽很快就学会了，皮卡丘也学的很快，目前只有咩利羊进度慢一点。不过没关系，天宇反正已经让电击魔兽学会了，以后天天要是想学，随时可以教她。
倒是把这里的院长看呆了，他磨炼几十年学会的技术，居然被人一天就学光了，这让他这个院长害羞的脸都红了，没想到一天能来这么多厉害的学员。
等学的差不多了以后，一行人告别了落雷兽培养基地，紧接着踏入了一片森林当中。只不过这片森林看起来有些阴森，加上现在已经是晚上了，四周的气温也逐渐降低，更显现出这片森林的恐怖之处。
天天害怕的躲到天宇怀里，小光更是紧紧抱住小智的胳膊，两个女生显然已经受不了这样的环境了。
小刚仔细查询了一下地图之后，总算找到了森林里的神奇宝贝中心。天天和小光听到后庆幸不已，只不过当他们来到神奇宝贝中心的位置后，脸色瞬间沉了下来。
因为他们到达这里后没有看到神奇宝贝中心，出现的则是一个破烂不堪的房屋，里面根本不像是能住人的样子。此时小刚还想讲个笑话缓和一下气氛，但两个女生显然不买账，直接恶狠狠的瞪着小刚。
就在他们纠结接下来该怎么办的时候，天宇肩膀上的梦妖突然察觉到了什么，径直飞入了房屋当中。
“梦妖，你要去哪？”
眼看梦妖飞入到了房屋当中，天宇赶忙追了上去，其他人见状，也只好鼓起勇气跟了上去。
本来当众人进入到院子里面的时候，四周突然开始起雾了，但雾气很快就散去了，这让众人完全搞不清楚状况。
等天宇追上梦妖之后，发现她正在和一只梦妖魔对拼，梦妖魔每次释放出催眠术的时候，都会及时被梦妖打断，这也是外面 一会出现迷雾，又很快散去的原因。
精灵：梦妖魔
属性：幽灵
招式：影子球、催眠术。。。
等级：61
特性：漂浮
资质：准冠军
看到这只梦妖魔的资质后，天宇有些意外，没想到她的能力这么强。
此时小智等人很快也追了上来，天宇将这只喜欢恶作剧的梦妖魔告诉给了众人，梦妖是发现对方想对他们使出催眠术，这才冲过来阻止对方。众人听后也是点了点头，天天和小光也是默默向梦妖表示感谢，在这地方要是被吓晕了，那会成为她们一辈子的噩梦。
梦妖魔见他们都来了，自知已经没有机会恶作剧的，准备离开却又被梦妖拦住了。此时梦妖魔也有些生气了，对着梦妖使出了影子球，梦妖也用影子球迎击，威力上自然是梦妖更胜一筹。
感受到梦妖的实力，梦妖魔有些慌了，连忙向天宇等人道歉。他是喜欢恶作剧，但他又不傻，什么人能惹，什么人不能惹，他还是分得清楚的。