在大宋年间，包拯以刚正不阿、铁面无私而闻名于世，常常秉公执法，扞卫正义。这一天，他接到一个急报，端州城中连发生惨案，多个无辜之人相继死去，死状极为诡异，传言说是东洋邪术作祟。包拯心中一紧，遂召南侠展昭、师爷公孙述、王朝与马汉共商破案之策，准备一同前往端州。
风携着几分凉意，包拯与展昭一同步入端州城门，街道两旁的商铺熙熙攘攘，却掩盖不了城中弥漫的恐惧气息。他们直奔城高官府衙。衙门外，城中百姓低声议论，手指着拉开帘子的公差，满脸惊恐。
“包大人，快请进！”县令见到包拯，立刻满脸感激，连声相迎。
“何事如此慌乱？”包拯沉声问道。
“包大人，罪犯凶残，连环杀人，初步调查发现，这些被害者皆曾在暗夜中见过一个神秘女子。她的身姿曼妙，面容如花，临死前似乎被施了什么邪术，才会死得如此痛苦。”县令心悸地说。
“详细说说。”包拯在方桌旁坐下，面色渐严肃。
在县令的叙述中，四名死者皆为城中商人，死前景况恐怖，尸体皆身首异处，流血不止，且面上皆挂着骇人的笑容，如同在享受一场逐渐加深的梦魇。
“难道是那东洋邪术？”公孙述轻声道，眉头微微皱起。
包拯手捏须根，似在思索。那神秘女子的身影不断在他脑海中浮现，凌空如花，摇曳多姿。无论怎样，包拯根本不信有鬼神妖术，他更相信人的贪婪、仇恨和凶残。
带着疑虑，包拯随后带着众人走向死者之家，酒香飘溢的堂屋里，悬挂着几幅精美的字画，仿佛在炫耀阳光下的过往。但此时，屋内的气氛却是沉重，死者家属早已泣不成声，悲怆无比。
“请节哀，查案在即。”包拯轻声安抚，鹰目一扫：“你们最后见到他时，是否有异常人出现过？”
“那日他在生意上受了大损，心中不快，却又因一女子前来入股而心生欢喜。”一名家属悲道，“说来也奇怪，那女子面似花蝴蝶，却身着粉袄，言辞间一副温柔风雅的模样。”
“那夜死者曾提起过何姓名么？”王朝问道，记忆振奋。
“未曾，只知那女子手持一袭红扇，真真美丽得像嫦娥下凡。”家属伤心地道。
经历了一番思虑，包拯决定分头行动，暗中打听女子的消息。展昭便提议与王朝和马汉去找打听消息的人，而公孙述则留守衙门整理线索。
入夜，月光如水，包拯心中不安，难以成眠。倏然，他耳畔似闻到一阵轻声细语，似乎有女子的呜咽，悠悠传来。心中一惊，他迈出窗外，循声而去。
悄然走过一条小巷，包拯隐约看到那神秘女子的身影。她如同幽灵般，一动不动，白如雪的肌肤在月光下透出一种诡异之美。包拯打算接近，却见她回身，那闪烁的眼神如寒星一般，目光中似怒似怨。
“你……为何在此？”包拯问。
“我冤屈，我被人陷害。”女子温柔的声音在夜色中回荡。
包拯心中一震，“你可否多说些？”
“我叫梅花，自小随父练习巫术，心中无恶，却遭嫉妒，屡次被人陷害。如今我所遇者皆号称好人，然皆欲我命。”女子神情渐显悲恸。
种种念头交织在包拯脑中。他心知女子极可能在说谎，但她更如一段未解密的谜。
这时，展昭与王朝、马汉赶回来，恰好撞见这一幕。展昭一抹白袍，迅疾欺近：“可敢告诉我，你在暗中看了什么？”
梅花被吓了一跳，未曾遏制泪水，悲声道：“我只能是个旁观者，此次杀人案与我无关。”
包拯眉头紧锁：“你所说的旁观者如今已死，今夜若再执迷不悟，那便无从回头！”
终于，在包拯的一番对话威逼之下，梅花面露绝望。“我只是想报仇，那些人皆夺了我父亲的买卖，杀了我家，才逼得我练习此术。”
“为何不寻求正义？”展昭锐利的问道，语气中透着质疑。
“我已无力再求，唯有以此法逼他们受罚。”梅花泣诉，脸庞如花瓣滑落而下，娇媚却也无力。
包拯暗自思忖，击断她的想法。正当此时，远处传来了磅礴的马蹄声，在幽静的夜空中宛如密雨倾泻。片刻，一队黑衣人突然包围而至，竟将包拯等人逼向了墙角！
“快走！”展昭低声吩咐，手已拔剑，但未及出手，包拯却已先声夺人：“你们想对我等做何？”
黑衣人中一人冷冷道：“都不要妄想活着，梅花可归我，我背负的是千年的仇。”
包拯心中冷笑，原来这竟是冤冤相报之构！
与黑衣人斗了将近个把时辰，包拯心中明了，这一切都是梅花利用得来的恶人。施展的术法虽神乎其神，却无法杀之千里；正当他欲一举捉住梅花之际，那女子又悄然消失在夜色中，留下幕幕剑光与黑衣人的悲怆。
一番打斗后，黑衣人们在兴奋中四散而逃。然而，梅花却再无音讯。王朝满脸困惑：“这其中的缘由为何言而无信？”
包拯环顾四周，压根口气冷静，目光却早已向深邃，隐隐察觉到潜藏的玄机。
“前去寻找被害者家属，深入探查。”包拯决定，策马寻找道。
天刚放亮，包拯便与展昭四人分头查找线索。最终，众人聚于一处隐秘的山洞，洞内阴暗潮湿，似乎那从未有人至。
在山洞深处，包拯发现了几件稀奇物事，包括用红丝编制而成的符咒与一些珠宝。他心中一聚，这正是那些黑衣人的聚集之地。
“我看，这些符咒可能与东洋巫蛊密切相关。”公孙述也凑了上来，悉心盘查。
“那就将所有转折点盘一盘。”包拯指挥道。
最后，包拯带领众人展开了深入的对质与审讯，逐步揭开真相。被冤枉的女子在案中的阴谋，最终被查清。
经过三天的调查与审讯，真相渐渐浮出水面。梅花本非坏人，实际上是被人诬陷，利用她因父仇所施的巫术来转移视线，幕后则是端州城中的几个商人，为了争夺利益而布局，再加上其他邪术对她的操控，形成了这一奇案。最终，包拯秉公执法，冤屈得以伸张，梅花得以名正言顺。
结局时，包拯在朝堂之上，宣判了那几名奸佞之徒的罪行，梅花站在包拯身旁，红裙如花绽放，面庞如花瓣般微微颤动，仿佛春风送暖。包拯的心中，则是对这复杂人性的思考，人与人之间存在的悲切与无奈，终究是最让他心痛的。
而梅花虽得以清白，心中却早已泛起淡淡惆怅，过往的仇恨与触碰，人间的疾苦难以言表。这些，都在明月皎洁之下化作一场梦，随风飘渺，令人倍感心酸。