唐僧师徒离开女儿国后，一路西行，这天来到了一片茂密的丛林之中。
悟空在前头探路，八戒和沙僧护着唐僧缓缓前行。突然，窜出一群强盗，个个手持利刃，凶神恶煞。
强盗头目喊道：“和尚，留下你们的财物，否则性命不保！”
八戒挺起肚子，挥舞着钉耙说：“你们这些不知死活的家伙，敢打劫俺老猪，看耙！”
强盗们一拥而上，与八戒和沙僧打斗起来。悟空听到动静，急忙赶回来，三两下就把强盗们打得四处逃窜。
可这其中有一个强盗甚是狡猾，他趁着混乱，悄悄绕到唐僧背后，想偷袭唐僧。悟空眼疾手快，一棒打死了这个强盗。
唐僧见状，责备悟空道：“悟空，你杀生了，这是佛门大忌。”
悟空不以为然地说：“师父，这些家伙都是恶徒，不打死他们，他们还会害人。”
唐僧气得念起了紧箍咒，悟空头痛欲裂，一气之下，一个筋斗云飞走了。
悟空走后，一个和他一模一样的猴子出现在唐僧面前。这个假悟空对着唐僧恶语相向，还打伤了唐僧，抢走了行李，回花果山去了。
八戒和沙僧回来看到受伤的唐僧，又惊又怒。
沙僧说：“二师兄，这肯定是大师兄干的，他怎么能如此对师父呢？”
八戒皱着眉头，嘴里哼哼唧唧地嘟囔着：“哎呀呀！那该死的弼马温，向来就是个急性子，风风火火的，像这样的事情啊，说不定他还真能做得出来呢！但是嘛……俺老猪心里总觉得这件事儿透着一股子古怪和蹊跷，咱们可不能这么稀里糊涂就下了定论。依我看呐，咱还是赶紧去找找那个猴头，当面向他问个清楚、弄个明白才好！免得冤枉了好人，或者让真正的肇事者逍遥法外啦！”说完，八戒晃了晃自己圆滚滚的肚子，迈开两条粗壮的短腿，率先朝着孙悟空可能在的方向走去。
两人来到花果山，看到那假悟空正坐在宝座上，和一群猴子猴孙们摆弄着唐僧的行李。
八戒喊道：“猴哥，你怎么能打伤师父，抢夺行李呢？”
假悟空跳起来骂道：“呆子，你说什么胡话，我什么时候打伤师父了？”
真悟空此时正在南海观音菩萨处，向菩萨诉说心中的委屈。
观音菩萨听后，说道：“悟空，你且莫急，待我与你一同回去查看。”
当他们回到花果山时，真假悟空碰面，两人都称自己是真的，互不相让，大打出手。
他们从花果山打到天庭，众神仙也分辨不出谁真谁假。
又打到地府，地藏王菩萨让谛听神兽来分辨。谛听神兽听出了真假，却不敢明言，只说：“佛法无边，还请两位大圣前往西天如来佛祖处分辨。”
于是，真假悟空一路打到西天。
如来佛祖见了，微微一笑，说道：“假悟空乃是六耳猕猴所变。”
说罢，如来佛祖用金钵盂将六耳猕猴罩住，悟空一棒打死了六耳猕猴。
悟空谢过如来佛祖，回到唐僧身边，师徒四人继续西天取经之旅。