司马昭听说诸葛诞联合吴兵前来决战，便召集散骑长史裴秀、黄门侍郎钟会，一同商议破敌的策略。钟会说：“吴兵之所以帮助诸葛诞，无非是为了利益。我们如果用利益诱惑他们，就一定能取胜。”司马昭采纳了这个建议，于是命令石苞、州泰先率领两支军队在石头城设下埋伏，王基、陈骞带领精兵随后接应，又让偏将成倅率领数万士兵前去诱敌，还吩咐陈俊带领装载着赏军物品的车仗、牛马、驴骡，在阵中四面聚集，一旦敌军攻来，就弃下这些物资。
决战当天，诸葛诞命令吴将朱异在左，文钦在右，见魏阵中的人马队列不整，便指挥大军径直进攻。成倅假装败退，诸葛诞驱兵追击，只见牛马驴骡遍布郊野，南方的士兵纷纷争抢，无心作战。突然一声炮响，两路伏兵杀出，左边是石苞，右边是州泰。诸葛诞大惊失色，正想撤退时，王基、陈骞的精兵又杀到，诸葛诞的军队大败。司马昭又率领援军赶到。诸葛诞带着败兵逃进寿春，紧闭城门坚守。司马昭命令士兵从四面围困，全力攻城。
此时，吴兵撤退到安丰屯驻，魏主的车驾停驻在项城。钟会说：“如今诸葛诞虽然战败，但寿春城中粮草还很多，而且还有吴兵屯驻在安丰，与寿春形成掎角之势。现在我们的军队四面围攻，敌人要是情况缓和就坚守，情况危急就拼死一战，吴兵再趁机夹攻，我们就难以取胜。不如三面攻城，留下南门大路，让敌人自行逃走，然后再追击，这样就能大获全胜。吴兵远道而来，粮草必定难以为继，我带领轻骑兵抄到他们后面，就可以不战而胜。”司马昭拍着钟会的背说：“你真是我的张良啊！”于是下令王基撤回南门的军队。
再说吴兵屯驻在安丰，孙綝把朱异叫来斥责道：“连一个寿春城都救不了，还怎么吞并中原？要是再不能取胜，就斩首示众！”朱异回到本寨商议对策。于诠说：“现在寿春南门没有被围困，我愿意带领一支军队从南门进城，帮助诸葛诞守城。将军与魏兵挑战，我从城中杀出，两路夹攻，就能打败魏兵。”朱异觉得有道理。于是，全怿、全端、文钦等人都愿意进城，便和于诠一起带领一万士兵，从南门进入城中。魏兵没有接到命令，不敢轻敌，任由吴兵入城，随后把情况报告给司马昭。司马昭说：“这是想和朱异内外夹攻，来打败我们的军队。”于是召来王基、陈骞，吩咐道：“你们带领五千士兵截断朱异的退路，从背后攻击他。”二人领命而去。朱异正带兵前来，忽然背后喊声震天，左边是王基，右边是陈骞，两路魏军杀来，吴兵大败。朱异回去见孙綝，孙綝大怒道：“屡次战败的将领，留你有什么用！”喝令武士将朱异推出去斩首。又斥责全端的儿子全祎说：“要是退不了魏兵，你们父子就别来见我！”之后，孙綝就回建业去了。
钟会对司马昭说：“现在孙綝退走，外面没有救兵，寿春城可以全力围困了。”司马昭听从了他的建议，于是催促军队加紧围攻。全祎带兵想进入寿春，看到魏兵势力强大，进退无路，便投降了司马昭。司马昭封全祎为偏将军，全祎感激司马昭的恩德，就写了一封家书给父亲全端、叔叔全怿，说孙綝不仁，不如投降魏国，把信射进城中。全怿收到信后，就和全端带领数千人打开城门投降。诸葛诞在城中忧愁烦闷，谋士蒋班、焦彝进言说：“城中粮少兵多，难以长久坚守，可以率领吴、楚的士兵，和魏兵决一死战。”诸葛诞大怒道：“我想坚守，你们却想出战，莫非有二心？再敢说就斩首！”二人仰天长叹：“诸葛诞就要灭亡了！我们不如早点投降，免得送命！”当天夜里二更时分，蒋班、焦彝翻墙出城，投降了魏国，司马昭重用他们。从此，城中即使有敢战的士兵，也不敢再提出战的事。
诸葛诞在城中，看到魏兵在四周筑起土城来阻挡淮水，就指望天降大雨，淮水泛滥，冲倒土城，然后出兵攻击。没想到从秋天到冬天，一直没有下雨，淮水也没有泛滥。城中的粮食渐渐耗尽，文钦在小城内和两个儿子坚守，看到军士们渐渐饿倒，只好来向诸葛诞报告：“粮食都快没了，军士们饿坏了，不如把北方的士兵都放出城，节省粮食。”诸葛诞大怒：“你让我把北方的军队都放走，是想谋害我吗？”喝令左右把文钦推出去斩首。文鸯、文虎看到父亲被杀，各自拔出短刀，一口气杀了几十人，飞身上城，一跃而下，越过城壕，向魏寨投降。司马昭记恨文鸯昔日单骑退军的仇，想要斩杀他。钟会劝谏道：“罪在文钦，现在文钦已经死了，他的两个儿子走投无路来投降，如果杀了投降的将领，只会坚定城中人抵抗的决心。”司马昭听从了他的建议，于是召文鸯、文虎进帐，好言安抚，赐给他们骏马和锦衣，封他们为偏将军、关内侯。二人拜谢后，上马绕城大喊：“我们二人承蒙大将军赦免罪过，赐予爵位，你们为什么不早点投降！”城中的人听了，都商量着说：“文鸯是司马氏的仇人，尚且被重用，何况我们呢？”于是都想投降。诸葛诞听说后大怒，日夜亲自巡城，以杀人来立威。
钟会知道城中人心已经动摇，就进帐对司马昭说：“可以趁这个时候攻城了。”司马昭非常高兴，于是激励三军，士兵们从四面云集而来，一起攻城。守将曾宣献出北门，放魏兵入城。诸葛诞得知魏兵进城，慌忙带领手下数百人从小路突围，跑到吊桥边，正好撞上胡奋，胡奋手起刀落，将诸葛诞斩于马下，数百人都被俘虏。王基带兵杀到西门，正好遇到吴将于诠。王基大声喝道：“为什么不早点投降！”于诠愤怒地说：“我奉命出征，是为了救援别人的危难，既然救不了，又去投降他人，这是道义上不能做的！”于是把头盔扔在地上，大喊：“人生在世，能死在战场上，是幸运的！”接着挥刀奋力拼杀了三十多个回合，人困马乏，被乱军杀死。后人写诗称赞他：
司马当年围寿春，降兵无数拜车尘。东吴虽有英雄士，谁及于诠肯杀身！
司马昭进入寿春，把诸葛诞的家小全部斩首，诛灭三族。武士把擒获的数百名诸葛诞的部下绑到司马昭面前，司马昭问：“你们投降吗？”众人都大喊：“愿意和诸葛公同生共死，绝不向你投降！”司马昭大怒，喝令武士把他们都绑到城外，逐一询问：“投降的免死。”却没有一个人说投降。一直杀到最后，始终没有一人投降。司马昭感慨叹息不已，下令将他们都埋葬。后人写诗称赞道：
忠臣矢志不偷生，诸葛公休帐下兵。《薤露》歌声应未断，遗踪直欲继田横！
吴兵大部分投降了魏国，裴秀向司马昭建议：“吴兵的家小都在东南江淮地区，现在如果把他们留下，时间长了肯定会出乱子，不如把他们活埋了。”钟会说：“不能这样。古代用兵的原则，保全敌国才是上策，只要杀掉首恶就行了。如果把他们都活埋，就太不仁义了。不如把他们放回江南，以显示中原大国的宽大胸怀。”司马昭说：“这真是高明的见解。”于是把吴兵都放回了本国。唐咨因为害怕孙綝，不敢回国，也来投降魏国。司马昭对他们都加以重用，让他们分布在三河地区。淮南就此平定。司马昭正准备退兵，突然接到报告，说西蜀姜维带兵来夺取长城，截断粮草。司马昭大惊，急忙和众官员商议退兵的策略。
当时是蜀汉延熙二十年，后来改为景耀元年。姜维在汉中挑选了两名川中将领，每天操练人马，一个是蒋舒，一个是傅佥。二人很有胆量和勇力，姜维非常赏识他们。突然传来消息，说淮南诸葛诞起兵讨伐司马昭，东吴孙綝出兵相助，司马昭调集两都的兵马，带着魏太后和魏主一同出征了。姜维非常高兴，说：“我这次大事可成了！”于是上表奏明后主，希望兴兵伐魏。中散大夫谯周听说后，叹息道：“近来朝廷沉溺于酒色，信任宦官黄皓，不理国事，只贪图享乐。姜维多次想要征伐，却不体恤军士。国家危险了！”于是写了一篇《仇国论》，寄给姜维。姜维拆开信封一看，上面写道：
有人问：从古至今，能以弱胜强的，用的是什么策略呢？回答是：处于大国而没有忧患的，往往会骄慢；处于小国而有忧患意识的，常常会想着向善。骄慢就会引发祸乱，向善就能带来安定，这是常理。所以周文王教养百姓，以少胜多；勾践体恤民众，以弱胜强。这就是他们的策略。
有人说：从前楚国强大，汉朝弱小，双方约定以鸿沟为界，张良认为民心一旦安定就难以改变，于是率兵追击项羽，最终消灭了项羽，难道一定要效仿周文王、勾践的做法吗？回答是：商、周时期，王侯地位尊崇，君臣关系稳固。在那个时候，即使有汉高祖刘邦，又怎能挥剑夺取天下呢？等到秦朝废除诸侯设置郡守之后，百姓被秦朝的劳役所困，天下土崩瓦解，于是豪杰并起，相互争斗。如今我们和魏国，都经历了朝代的更替，既不是秦朝末年那种天下大乱的局面，实际上更像是战国时期六国并立的形势，所以我们可以效仿周文王以德服人，却很难像汉高祖那样武力统一。时机合适再行动，气运相合再举事，所以商汤、周武王的军队，不用多次作战就能取胜，这确实是因为他们重视百姓的劳苦，审时度势。如果一味穷兵黩武，不幸遭遇困境，即使有智谋的人，也无计可施了。
姜维看完后，大怒道：“这是迂腐儒生的言论！”把它扔在地上。于是带领川兵去夺取中原，问傅佥：“依你看来，我们该从哪里出兵？”傅佥说：“魏国屯放粮草的地方都在长城。现在我们可以直接取道骆谷，翻越沈岭，直抵长城，先烧毁粮草，然后再夺取秦川，那么中原不久就能到手了。”姜维说：“你的见解和我的想法不谋而合。”于是立即带兵取道骆谷，翻越沈岭，向长城进发。
长城镇守将军司马望，是司马昭的族兄。城中粮草储备充足，但人马却不多。司马望得知蜀兵前来，急忙和王真、李鹏二将，领兵在离城二十里的地方扎下营寨。
第二天，蜀兵抵达。司马望带着两位将领出阵迎敌。姜维纵马而出，指着司马望说道：“如今司马昭把君主带在军中，肯定有李傕、郭汜那种挟持君主的心思。我现在奉朝廷的明确命令，前来兴师问罪，你应当尽早投降。要是还执迷不悟，就别怪我诛灭你全家！”司马望大声回应：“你们太无礼了，屡次侵犯我魏国。如果不赶紧退兵，就叫你们有来无回！”话还没说完，司马望身后的王真便挺枪跃马而出，蜀阵中傅佥上前迎战。两人交手不到十个回合，傅佥故意卖了个破绽，王真立刻挺枪刺来，傅佥侧身闪过，顺势将王真活捉到自己马上，撤回本阵。李鹏见状大怒，纵马挥刀前来救援。傅佥故意放慢速度，等李鹏快要靠近时，猛地将王真扔到地上，暗中抽出四楞铁锏握在手中。李鹏赶到，举刀正要砍，傅佥回身回望，对着李鹏的面门狠狠一锏，打得他眼珠迸出，当场死在马下。王真也被蜀军乱枪刺死。姜维趁机驱兵大举进攻。司马望弃寨逃入城中，紧闭城门，不再出战。
姜维下令：“军士们今夜暂且休息一晚，养足锐气。明天一定要攻入城中。”第二天黎明，蜀兵争先向前，一拥来到城下，用火箭、火炮向城中射击。城上的草屋顿时燃起一片大火，魏兵陷入混乱。姜维又让人把干柴堆在城下，一齐点火，顿时烈焰冲天。城墙即将被攻破，魏兵在城内痛哭，哭声传得很远。
就在蜀军攻城正酣时，突然背后喊声震天。姜维勒住马回头一看，只见魏兵摇旗呐喊，浩浩荡荡地赶来。姜维于是下令后队变前队，自己站在门旗下等候。只见魏阵中一名小将，全身披挂整齐，挺枪纵马而出。这小将大约二十多岁，面容白皙如敷粉，嘴唇鲜艳似涂朱，厉声大喊：“可认得邓将军？”姜维心想：“这肯定是邓艾了。”于是挺枪纵马迎上前去。两人抖擞精神，大战三四十回合，难分高下，小将的枪法严密，毫无破绽。姜维心中暗自思量：“不用计的话，怎么能取胜呢？”于是拨转马头，朝左边的山路奔去。小将拍马紧追不舍，姜维挂好钢枪，暗中取出雕弓羽箭，回身射去。小将眼疾，早已察觉，弓弦一响，他便向前一倒，躲过了羽箭。姜维回头看时，小将已经追到，挺枪刺来，姜维一闪，枪从肋旁刺过，被姜维一把夹住。小将弃枪，朝本阵逃去。姜维叹息道：“可惜啊！可惜！”又拨马追去。追到魏阵门前时，一员大将提刀而出，喝道：“姜维匹夫，别追我儿子！邓艾在此！”姜维大吃一惊，原来那小将是邓艾的儿子邓忠。姜维暗暗称奇，本想与邓艾交战，又担心马匹疲乏，于是虚指着邓艾说：“我今天见识了你们父子。暂且各自收兵，明天再决一死战。”邓艾见战场形势对己方不利，也勒住马回应道：“既然这样，各自收兵。暗中算计对方的，不算大丈夫。”于是两军都退了回去。邓艾在渭水岸边扎下营寨，姜维在两山之间安营。邓艾观察完蜀兵的扎营地势后，写信给司马望说：“我们千万不能出战，只适宜坚守。等关中的援兵一到，蜀兵粮草耗尽，我们三面夹攻，必定能取胜。现在我派长子邓忠去协助你守城。”同时派人前往司马昭处请求支援。
姜维派人到邓艾营中送去战书，约定第二天大战，邓艾假装答应。第二天五更时分，姜维命令三军做饭，天亮后摆好阵势等待。然而邓艾营中却偃旗息鼓，寂静得如同无人一般。姜维一直等到傍晚才回营。第二天，姜维又派人去下战书，斥责邓艾失约。邓艾用酒食招待来使，答复说：“我身体有些小毛病，耽误了交战，明天一定会战。”第三天，姜维又领兵前来，邓艾仍然不出战，就这样反复了五六次。傅佥对姜维说：“这里面肯定有阴谋，我们要小心防备。”姜维说：“他们肯定是在等关中的援兵，好三面夹击我们。我现在派人送信给东吴的孙綝，让他一起合力进攻。”这时，突然有探马来报：“司马昭攻打寿春，杀了诸葛诞，吴兵全部投降。司马昭班师回洛阳，正打算领兵来救长城。”姜维大惊道：“这次伐魏，又要落空了。不如先撤回去。”正是：已叹四番难奏绩，又嗟五度未成功。不知道姜维如何退兵，且看下文分解。