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启明芯的Ipo路演团队,在成功“横扫”了亚洲和北美之后,马不停蹄地飞抵了全球资本市场的最后一站——欧洲。

伦敦金融城,法兰克福欧元塔。

这里聚集着欧洲最古老、也最具影响力的金融机构、主权财富基金和家族财富办公室。虽然近年来欧洲在高科技创新领域的光芒,相比美国硅谷略显暗淡,但其在全球资本市场的话语权和资金实力,依然不容小觑。

出乎一些人意料的是,启明芯在欧洲的路演,同样受到了极其热烈的追捧!

这背后有多重原因:

启明芯的全球影响力: 通过pioneer播放器和“蜂鸟”芯片在欧洲市场的初步成功,启明芯的品牌在欧洲已经有了一定的知名度和美誉度。

欧洲资本对“硬科技”的偏好: 相比硅谷对互联网模式的狂热,欧洲的机构投资者往往更偏爱那些拥有核心技术壁垒、能够带来长期稳定回报的“硬科技”公司,启明芯的业务模式恰好符合他们的口味。

对美国科技巨头的“制衡”心理: 一些欧洲的投资者,乐于看到一家来自亚洲的、有实力挑战美国科技巨头(如微软、英特尔、以及潜在的苹果\/谷歌)的公司崛起,这符合他们在全球科技格局中寻求多元化和制衡的战略利益。

林轩与赵晴鸢的个人魅力: 这对年轻、智慧、充满活力和全球视野的“黄金搭档”,其展现出的专业素养和领袖魅力,也给注重传统和风度的欧洲投资者留下了极佳的印象。

在伦敦和法兰克福举行的几场关键路演会议上,来自英国保诚、安联保险、德意志银行资管、甚至包括一些低调的欧洲皇室或贵族家族基金的代表,都对启明芯表达了浓厚的兴趣和积极的认购意向。

至此,启明芯为期三周的全球Ipo路演,正式宣告结束。

而其所取得的成果,只能用**“疯狂”**两个字来形容!

当赵晴鸢和高盛、摩根士丹利的承销团队,回到香港开始进行最终的订单统计和簿记建档时,所有人都被雪崩般涌入的认购订单惊呆了!

“Grace……Lin……”负责簿记的高盛md,看着电脑屏幕上不断刷新的、代表着数十亿、上百亿美元认购请求的数字,声音都因为过度激动而有些颤抖,“我……我从业二十多年,参与过无数大型Ipo项目,包括Google的那次……但我从未见过如此疯狂的景象!”

“初步统计,”他深吸一口气,试图让自己平静下来,“全球机构投资者的有效认购订单总额,已经超过了我们最初计划发行规模的……至少1500倍!!”

一千五百倍?!即使是早已对路演火爆程度有所预期的赵晴鸢,听到这个数字,也不由得倒吸一口凉气!

这意味着,全球最顶级的、掌管着数万亿美金的机构投资者,都在疯狂地争抢着启明芯这块“香饽饽”!其受追捧的程度,已经远远超出了所有人的想象!

“我们现在面临的最大问题,不是能不能成功发行,而是……如何分配这些极其有限的股票!”摩根士丹利的md苦笑着说道,“几乎所有我们接触过的顶级基金,都发来了邮件或打了电话,希望能够获得‘超额配售’,甚至愿意为此支付额外的溢价!这简直……简直是在拍卖!”

这种情况,对于任何一家进行Ipo的公司来说,都是梦寐以求的“甜蜜烦恼”。它意味着启明芯拥有了绝对的定价权和选择投资者的权力!

赵晴鸢立刻向林轩汇报了这个“疯狂”的结果。

林轩听完,只是淡淡一笑,似乎一切尽在意料之中:“意料之中。这个世界,永远不缺聪明的资本。他们看到了启明芯的价值,自然会蜂拥而至。”

“定价方面,”他指示道,“就按照我们之前商定的最高上限,甚至可以再往上浮动一点。我们要让市场明白启明芯的价值。”

“至于投资者的选择,”他补充道,“优先考虑那些能够为我们带来长期战略价值、认同我们‘北辰’愿景(即使他们现在还不知道具体是什么)、并且愿意长期持有的战略基石投资者。比如淡马锡、GIc、新世界郑家、巅峰资本、远景基金这些老朋友,以及其他一些在全球范围内有影响力、能够帮助我们拓展市场或应对未来挑战的主权基金或顶级机构。”

“那些只想短期炒作、或者背景可疑的投机性资金,一概拒之门外!”林轩的语气带着一丝不容置疑的霸气,“我们启明芯的股东名单,必须是干净、优质、且志同道合的!”

“明白!”赵晴鸢立刻领会了林轩的意思。她迅速与投行团队沟通,开始进行极其复杂和精密的投资者甄选与份额分配工作。

这个过程,本身就是一场权力的游戏。能够最终拿到启明芯Ipo配售份额的机构,无一不是全球资本市场上的顶级玩家。而那些被“婉拒”的基金,虽然心有不甘,但也只能感叹启明芯如今的强势地位。

最终,在启明芯和承销商的共同努力下,Ipo的最终发行价被确定在了一个远超最初预期上限的、创纪录的水平!相应的,公司的发行估值也轻松突破了1500 亿美元大关!

而即使在如此高的定价下,超额认购倍数依然高达数百倍!

全球资本市场,对启明芯这家来自东方的科技巨龙,展现出了前所未有的、近乎狂热的追捧!

万事俱备,只待钟声敲响!

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