葫芦谷，形如其名，入口狭窄，腹地宽阔，其内又有一处更为幽深险僻的小谷，如同葫芦中的另一个腔室。诸葛亮用兵，向来算人先机，他将司马师、司马昭兄弟围困于小谷，并非仅仅是为了擒杀二子，更是要以他们为诱饵，钓一条更大的鱼——司马懿本人。
他早已算定，司马懿爱子心切，闻知二子被围，必倾力来救。而这宽阔的葫芦谷大谷，便是他为北汉大军选定的葬身之地！
谷地两侧的山林间，蜀军士兵悄无声息地忙碌着，他们将一箱箱、一袋袋的火药、硝石、干柴、油料，小心而隐蔽地埋设在预定区域，引线被巧妙地伪装起来，直通到谷顶的伏兵阵地。一张死亡的大网，在这看似平静的山谷中悄然张开，静待猎物入彀。此计若成，足以将北汉主力一举歼灭，不可谓不阴狠，不可谓不毒辣。
司马懿亲率近两万北汉精锐，心急如焚地赶到葫芦谷口。他勒住战马，仔细观察谷内地形，只见谷口狭窄，谷内宽阔，两侧山势陡峭，林木寂静，一股不祥的预感涌上心头。
“诸葛亮善用火攻，此地形……莫非他又想重施故技？”司马懿眉头紧锁，心中警铃大作。他料定诸葛亮必有埋伏，但救子心切，加之对自己用兵能力的自信，他认为只要能迅速识破埋伏，快速通过大谷，冲入小谷与二子汇合，便可反客为主。
“传令！前军谨慎探路，中军后军保持距离，随时准备应对伏兵！一旦发现异常，全力向前冲锋，直扑小谷！”司马懿下达了看似稳妥的命令。
然而，他千算万算，却未能算到，诸葛亮此次准备的，并非寻常的火箭滚木，而是威力巨大、范围极广的火药！这超越了当时常规战争的认知范畴。
当前锋部队安然无恙地通过大半谷地，接近小谷入口，司马懿心中稍定，以为埋伏或许在小谷附近，主力也随之加速涌入大谷腹地。
就在近两万北汉军大部分进入谷底，队伍略显拥挤之时，异变陡生！
谷顶一声凄厉的号角划破长空！
紧接着，两侧山坡上瞬间竖起无数蜀军旗帜，伏兵尽出！箭矢如同暴雨般倾泻而下，滚木礌石轰鸣着砸落！但这，仅仅是开始！
更可怕的是，那些预先埋设的火药引线被瞬间点燃，如同地火游龙，迅速窜向谷底！
“轰隆——！！！”
“轰！轰轰轰——！！”
震天动地的爆炸声接连响起，仿佛天崩地裂！谷底各处猛地腾起巨大的火球和浓烟，泥土、碎石、残肢断臂被抛向高空！强烈的冲击波将范围内的士兵撕成碎片，熊熊烈火借助油料迅速蔓延，吞噬着一切可燃之物！
刹那间，葫芦谷大谷变成了一片人间炼狱！惨叫声、爆炸声、火焰燃烧的噼啪声交织在一起，北汉军人仰马翻，死伤极其惨重，队伍瞬间陷入极度混乱！
“火药！是火药！”司马懿在亲兵拼死护卫下，躲过了一次近处爆炸，战马受惊，将他掀落在地。他灰头土脸地爬起来，看着眼前这如同末日般的景象，目眦欲裂！他万万没想到，诸葛亮的埋伏竟是如此酷烈的手段！
“父亲！父亲！”他隐约听到小谷方向传来儿子们焦急的呼喊，更是不顾一切，挥舞长剑，嘶吼道：“不要乱！向前冲！冲进小谷！与二位公子汇合！”
然而，火海阻路，爆炸不断，蜀军的箭雨毫不停歇，北汉军每前进一步都要付出惨重的代价。
与此同时，被困在小谷的司马师、司马昭，看到大谷内火光冲天，爆炸声连绵不绝，心知父亲大军中了埋伏，危在旦夕。他们再也顾不得那些无法驱动的木牛流马和粮草，集结所有兵力，奋力向谷外冲杀，意图与父亲汇合。
“将士们！随我杀出去！救大都督！”司马师一马当先，司马昭紧随其后，率领谷内兵马，如同困兽般向外突围。张苞、关兴率军死死挡住，双方在狭窄的谷口展开了惨烈的白刃战。
经过近两个时辰的浴血奋战，司马兄弟终于凭借着一股救父的信念和悍勇，硬生生撕开了蜀军的包围圈，浑身是血地冲入了已成焦土的大谷。当他们与同样伤痕累累、被亲兵护卫着的司马懿汇合时，三人相顾，恍如隔世。
清点身边兵马，原本近两万大军，加上司马兄弟带出的兵力，此刻聚集在谷底残存者，竟已不足八千人，而且大多带伤，旌旗倒地，甲胄破损，士气低落到了极点。四周是燃烧的火焰和蜀军越来越紧的包围圈。
看着这惨状，想到自己一生谨慎，如今却因救子心切，中了诸葛亮如此恶计，致使数万精锐葬身火海，司马懿悲从中来，一股前所未有的绝望涌上心头。他仰起头，望着被火光和浓烟映红的天空，发出了撕心裂肺的呐喊：
“参天啊！莫非天欲亡我司马氏？我司马懿今日，竟要与此二子，尽数葬身于此地乎？！！”
这声音充满了不甘、愤懑与绝望，在山谷中凄厉地回荡。
说也奇怪，仿佛老天爷真的听到了他这悲怆的抱怨。原本只是有些阴沉的天色，骤然剧变！浓厚的乌云如同墨汁般迅速汇聚，低低地压在山头，天地间一片昏暗。
“咔嚓！”一道刺目的闪电划破长空，紧接着便是滚滚雷声！
还未等谷顶的蜀军做出反应，豆大的雨点便噼里啪啦地砸落下来，瞬间变成了倾盆暴雨！这雨来得极其猛烈，如同天河倒泻！
“哗——！！”
这场突如其来的暴雨，成了北汉军的救命稻草！雨水迅速浇灭了谷中仍在燃烧的火焰，更将那未被引爆的引线和火药尽数浸湿，使其失去了效用！同时，密集的雨幕也极大地阻碍了蜀军的视线，弓弩因湿滑难以使用，射出的箭矢也失去了准头和力道。
谷顶的诸葛亮看着这骤变的天气，羽扇停滞在半空，脸上第一次露出了难以置信和深深的无奈。人算，终究不如天算！
“天意！真是天意啊！”司马懿先是一愣，随即狂喜，他抓住这千载难逢的机会，大声下令：“天不亡我！将士们，随我冲出去！退回上方谷！”
在瓢泼大雨的掩护下，司马懿父子三人，率领着七八千惊魂未定的残兵败将，如同丧家之犬，奋力冲杀，终于突破了因大雨而松懈的蜀军封锁，狼狈不堪地逃出了葫芦谷这片噩梦之地，向着上方谷的方向仓皇退去。
诸葛亮站在谷顶，望着在雨幕中渐渐消失的北汉军残影，只能发出一声长长的叹息。这场精心策划、足以改变战局的绝杀之局，竟被一场不期而至的暴雨所破。司马懿父子及北汉残军在天意下得以死里逃生。