马谡策反土人部落，周邵退守交州边境
武陵的七月，阴雨连绵。马谡看着帐外的雨水，心中满是焦虑——周邵控制着武陵西部的两县，还与交州的李禄相互呼应，而自己只有两千兵力，根本无法彻底平定叛乱。“将军，五溪蛮的沙渠部落派人来，说想与咱们议和！”副将突然来报。
马谡眼前一亮。沙渠是五溪蛮的核心部落首领，之前虽允许周邵筹集粮草，却并未明确归附。“快请使者进来！”马谡整理好衣冠，迎接沙渠的使者。使者递上沙渠的书信：“沙渠首领说，若季汉能免除五溪蛮的赋税，允许部落自治，他愿意率部归降，还能劝说其他土人部落脱离周邵。”
马谡立刻答应，还派使者去沙渠部落，送上丝绸、茶叶和农具。沙渠见状，立刻下令：禁止周邵在部落周边筹集粮草，还派士兵袭扰周邵的粮道。周邵的粮草供应瞬间紧张，不得不率军攻打沙渠部落，却被熟悉地形的五溪蛮士兵击退，损失了五百余人。
“将军，沙渠归降季汉，咱们的粮草快用完了，不如退守交州边境，与李禄汇合？”周邵的副将建议。周邵无奈，只好下令：放弃武陵西部的两县，率军退守交州北部的苍梧郡边境，与李禄的土人汇合。
马谡得知后，立刻率军追击。可周邵在撤退前，烧毁了沿途的粮草，还在山道中设下陷阱，季汉士兵追击时，损失了两百余人。“将军，周邵已退入交州，咱们要不要继续追击？”副将问。马谡摇头：“交州局势复杂，张津的残余势力还在，若深入交州，恐会陷入重围。咱们先收复武陵西部的两县，安抚百姓，再做打算。”
武陵西部的两县收复后，马谡推行了一系列安抚政策：免除百姓一年的赋税，发放种子和农具，还派农师教百姓耕种中原的农作物。百姓们深受感动，纷纷表示愿意归附季汉，武陵的局势终于稳定下来。
马谡经街亭事件后，做事愈发小心，不再像从前那样莽撞无谋，跟着诸葛亮也愈发成长起来。现在的马谡几乎能独当一面，诸葛亮甚是欣慰。
可周邵并未放弃。他在交州苍梧郡边境，与李禄的土人、张津的残余势力汇合，兵力达到五千，还控制了苍梧北部的几个县城，形成了“交州北部-武陵西部”的割据雏形。他派使者去洛阳，向刘备提出“划江而治”的请求，被刘备严词拒绝。“周邵这是想长期割据，咱们必须尽快平定交州！”刘备对诸葛亮说。
诸葛亮却建议：“陛下，交州局势复杂，张津残余、土人部落、周邵势力相互交织，若强行进攻，恐会引发更大的叛乱。不如先派使者去交州，安抚张津残余，分化他们与周邵的联系；同时，让马谡在武陵养精蓄锐，等待时机成熟，再一举平定交州。”刘备点头：“就按你说的办。”