起于乙酉年（公元385年），止于丙戌年（公元386年），共两年。
晋孝武帝太元十年（乙酉年，公元385年）
春季，正月，前秦天王苻坚朝会宴飨群臣，当时长安饥荒，出现人吃人现象，将领们回家后，吐出所吃的肉来喂食妻子儿女。
慕容冲在阿房城即皇帝位，改年号为更始。慕容冲心满意得，赏罚随心所欲。慕容盛时年十三岁，对慕容柔说：“即使是十人之长，也须才干超过其他九人，才能坐稳位子。如今中山王（慕容冲）才能仅与常人持平，功业未成，却骄横奢侈至极，恐怕难以成功吧！”
后秦王姚苌留下众将攻打新平，自己率军攻击安定，擒获前秦安西将军勃海公苻珍，岭北各城全部投降。
甲寅日，前秦天王苻坚与西燕国主慕容冲在仇班渠交战，大败慕容冲。乙卯日，在雀桑交战，又击败慕容冲。甲子日，在白渠交战，前秦军队大败。西燕军队围攻苻坚，殿中将军邓迈等奋力作战击退敌军，苻坚才得以脱险。壬申日，慕容冲派尚书令高盖夜袭长安，攻入南城，前秦左将军窦冲、前禁将军李辩等击破敌军，斩首八百级，分割尸体食用。乙亥日，高盖率军攻打渭北各营垒，前秦太子苻宏与他在成贰壁交战，大败高盖军，斩首三万级。后燕带方王慕容佐与宁朔将军平规共同攻打蓟城，前秦王永部队屡败。二月，王永命宋敞焚烧和龙及蓟城宫室，率领部众三万奔往壶关；慕容佐等进入蓟城。
后燕慕容农率军到中山与慕容麟会合，共同进攻翟真。慕容麟、慕容农先率数千骑兵抵达承营，观察形势。翟真望见，列兵出战。众将想退兵，慕容农说：“丁零人不是不强劲勇猛，但翟真懦弱，如今挑选精锐，直冲翟真所在之处，翟真一逃，部众必然溃散，我们就可以在门口截击追杀，能全歼他们。”派骁骑将军慕容国率领百余骑兵冲锋，翟真逃跑，部众争抢入城，自相践踏，死者过半；于是攻克承营外城。
癸未日，前秦天王苻坚与西燕国主慕容冲在长安城西交战，大败慕容冲，追击到阿城。众将请求乘胜入城，苻坚担心遭慕容冲袭击，率军返回。
乙酉日，前秦益州刺史王广任命蜀人江阳太守李丕为益州刺史，守成都。己丑日，王广率领部众奔回陇西，投靠其兄秦州刺史苻统，蜀人跟随的有三万余人。
东晋刘牢之抵达枋头。杨膺、姜让的密谋泄露，长乐公苻丕逮捕并处死了他们。刘牢之听说后，徘徊不进。
前秦平原悼公苻晖多次被西燕国主慕容冲击败，苻坚责备他说：“你是我有才的儿子，拥有大军与白虏小儿作战，却屡战屡败，活着还有什么用！”三月，苻晖愤懑自杀。前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正担心长安失守，召集西州人屯驻韭园；苻坚征召他们，不肯前往。
西燕国主慕容冲在骊山攻击前秦高阳愍公苻方，杀之，俘获前秦尚书韦钟，任命其子韦谦为冯翊太守，让他招集三辅百姓。冯诩坞堡主邵安民等责备韦谦说：“您是雍州望族，如今却顺从贼寇，与他们做不忠不义之事，有何面目活在世上？”韦谦告诉韦钟，韦钟自杀，韦谦前来投奔东晋。前秦左将军苟池、右将军俱石子与西燕国主慕容冲在骊山交战，兵败。西燕将军慕容永斩杀苟池，俱石子逃奔邺城。慕容永是慕容廆弟弟慕容运的孙子；俱石子是俱难的弟弟。苻坚派领军将军杨定攻击慕容冲，大破之，俘虏鲜卑万余人返回，全部坑杀。杨定是杨佛奴之孙，苻坚的女婿。
荥阳人郑燮举郡投降东晋。
后燕王慕容垂攻打邺城，久攻不下，准备北赴冀州，于是命令抚军大将军慕容麟屯守信都，乐浪王慕容温屯守中山，召骠骑大将军慕容农返回邺城；远近之人听说后，认为后燕衰弱，颇怀去就之心。
慕容农到达高邑，派从事中郎眭邃外出就近公干，眭邃逾期未归。长史张攀对慕容农说：“眭邃是眼前参佐，竟敢欺瞒不归，请回军讨伐。”慕容农不答应，下令预备临时任官版牒，任命眭邃为高阳太守，参佐家在北赵地区的，都暂授官职遣返回乡。共举荐补授太守三人，长史二十余人，事后对张攀说：“你的看法非常错误，当今岂能自相残杀！等我北返时，眭邃等人自然会在路边迎接，你只管看吧。”
乐浪王慕容温在中山，兵力很弱，丁零人四处分布，占据各城。慕容温对众将说：“以我们的人数，进攻不足，防守有余。骠骑大将军（慕容农）、抚军大将军（慕容麟）首尾相连，终将灭贼，我们只需聚粮练兵等待时机。”于是安抚旧部招纳新兵，鼓励农耕，百姓归附者络绎不绝，郡县坞堡争送军粮，仓库充盈。翟真夜袭中山，慕容温击破之，从此不敢再来。慕容温于是派兵一万运粮供给慕容垂，并营建中山宫室。
东晋刘牢之在孙就栅攻击后燕黎阳太守刘抚，后燕王慕容垂留慕容农守邺城围军，自己率兵救援。前秦长乐公苻丕听说后，出兵乘虚夜袭后燕军营，被慕容农击败。刘牢之与慕容垂交战，不胜，退屯黎阳。慕容垂也返回邺城。
后凉吕光认为龟兹富饶安乐，想留居此地。天竺沙门鸠摩罗什对吕光说：“这里是凶亡之地，不值得留居。将军只管东归，途中自有福地可居。”吕光于是大宴将士，商议进退，众人都想返回。于是用二万余头骆驼装载外国珍宝奇玩，驱赶万余匹骏马返回。
夏季，四月，刘牢之进军至邺城。后燕王慕容迎战失败；于是撤围，退屯新城；乙卯日，从新城北逃。刘牢之不告知前秦长乐公苻丕，立即率军追击。苻丕听说后，发兵跟进。庚申日，刘牢之在董唐渊追上慕容垂。慕容垂说：“秦、晋只是瓦合（暂时联合），互相依恃逞强。一方取胜则都自豪，一方失败则都溃散，并非同心。如今两军相继，阵势尚未合拢，应迅速攻击。”刘牢之急行军二百里，至五桥泽，争抢后燕辎重；慕容垂截击，大破晋军。斩首数千级。刘牢之单骑逃走，恰逢前秦救兵赶到，得以幸免。
后燕冠军将军宜都王慕容凤每次作战，奋不顾身。前后经历二百五十七战，未尝无功。慕容垂告诫他说：“如今大业刚成，你应当先自爱！”让他担任车骑将军慕容德的副手，以抑制他的锐气。
邺城中饥荒严重，前秦长乐公苻丕率众到枋头求取东晋粮谷。刘牢之进驻邺城，收集逃散士兵，兵力稍振；因兵败获罪，被朝廷召回。
后燕、前秦相持经年，幽、冀大饥荒，人吃人，城乡萧条。后燕士兵多饿死，慕容垂禁止百姓养蚕，以桑椹作为军粮。
慕容垂将北赴中山，命骠骑大将军慕容农为前锋，此前临时任命的官吏眭邃等都来迎接，上下关系如初，张攀于是佩服慕容农的智略。
东晋会稽王司马道子喜好专权，又被奸谄之徒挑拨，与太保谢安有嫌隙。谢安想避祸，恰逢秦王苻坚来求救，谢安于是请求亲自率军救援。壬戌日，出镇广陵的步丘，筑城名为新城居住。
东晋蜀郡太守任权攻拔成都，斩前秦益州刺史李丕，收复益州。
前秦新平郡粮尽箭绝，外无救援。后秦王姚苌派人对苟辅说：“我正在以义取天下，岂会仇视忠臣！你只需率领城中百姓返回长安，我只想得到这座城而已。”苟辅信以为真，率百姓五千人出城。姚苌包围并坑杀他们，男女无遗，唯独冯杰之子冯终逃脱，奔往长安。秦王苻坚追赠苟辅等官爵，都谥为节愍侯；任命冯终为新平太守。
翟真从承营移屯行唐，翟真的司马鲜于乞杀翟真及其翟氏族人，自立为赵王。营中人共杀鲜于乞，立翟真堂弟翟成为主；其部众多投降后燕。
五月，西燕国主慕容冲攻打长安，秦王苻坚亲自督战，身中无数箭矢，流血淋漓。慕容冲纵兵肆意抢掠，关中士民流散，道路断绝，千里无烟。有三十多个坞堡，推举平远将军赵敖为主，互相结盟，冒险派兵运粮援助苻坚，多被西燕兵杀害。苻坚对他们说：“听说来的人大多未能安全到达，这确实是忠臣之义。但如今寇难深重，非一人之力所能挽救。白白随我入虎口，有何益处？你们应为国自爱，积粮练兵，以待天时，或许善不会终被否没，总有通达之时！”
三辅百姓被慕容冲掠夺的，派人密告苻坚，请求派兵攻打慕容冲，想纵火为内应。苻坚说：“很哀怜诸位的忠诚！但我猛士如虎豹，利兵如霜雪，却受困于乌合之虏，岂非天意？恐怕徒然让你们招致灭顶之灾，我不忍心！”那些人坚决请求不止，苻坚才派七百骑兵前往。在慕容冲营中纵火的人，反被风火所烧，得以幸免的十有一二；苻坚祭奠并哭悼他们。
前秦卫将军杨定与慕容冲在城西交战，被慕容冲擒获。杨定是前秦骁将。苻坚大惧，因谶书有“帝出五将久长得”之言，于是留太子苻宏守长安，对他说：“上天或许想引导我出外。你好好守城，不要与贼争利，我将出陇地征集兵粮供给你们。”于是率数百骑兵与张夫人及中山公苻诜、两个女儿苻宝、苻锦出奔五将山，宣告各州郡，约定初冬时救援长安。苻坚路过韭园，李辩投奔后燕，彭和正惭愧，自杀。
闰五月，东晋任命广州刺史罗友为益州刺史，镇守成都。
庚戌日，后燕王慕容垂至常山，将翟成包围在行唐。命带方王慕容佐镇守龙城。六月，高句丽侵犯辽东，慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽击败，高句丽于是攻陷辽东、玄菟。
前秦太子苻宏无法守住长安，率数千骑兵与母亲、妻子、宗室西奔下辨；百官逃散，司隶校尉权翼等数百人投奔后秦。西燕国主慕容冲进占长安，纵兵大肆抢掠，死者不可胜计。
秋季，七月，大旱，饥荒，水井全都枯竭。
后秦王姚苌从故县前往新平。
秦王苻坚到达五将山，后秦王姚苌派骁骑将军吴忠率骑兵包围。前秦士兵都逃散，仅十余名侍御在侧，苻坚神色自若，坐待敌军，召厨师进餐。不久吴忠到达，擒获苻坚，送往新平，囚禁于别室。太子苻宏到达下辨，南秦州刺史杨璧拒绝接纳。杨璧之妻是苻坚之女顺阳公主，她抛弃丈夫跟随苻宏。苻宏奔往武都，投靠氐族豪强强熙，借道投奔东晋，东晋下诏安置在江州。
前秦长乐公苻丕率众三万从枋头准备返回邺城，东晋龙骧将军檀玄攻击他，在谷口交战，檀玄兵败，苻丕又进入邺城。
后燕建节将军余岩叛变，从武邑北赴幽州。后燕王慕容垂派使者驰告幽州将领平规说：“固守勿战，等我消灭丁零后亲自讨伐。”平规出战，被余岩击败。余岩进入蓟城，掠夺千余户而去，于是占据令支。癸酉日，翟成的长史鲜于得杀翟成出降；慕容垂屠行唐，尽坑翟成部众。
东晋太保谢安有病，请求回京，诏书准许；八月，谢安到达建康。
甲午日，东晋大赦。丁酉日，建昌文靖公谢安去世。诏加特殊礼遇，依照大司马桓温旧例。庚子日，任命司徒琅邪王司马道子兼扬州刺史、录尚书事、都督中外诸军事，任命尚书令谢石为卫将军。
后秦王姚苌派人向秦王苻坚索求传国玉玺说：“我按次第顺应天命，可以给我。”苻坚怒目叱责道：“小羌胆敢逼迫天子，五胡次序，没有你羌族的名分。玉玺已送晋朝，不可得了！”姚苌又派右司马尹纬游说苻坚，请求禅让；苻坚说：“禅让是圣贤之事。姚苌是叛贼，怎能做！”苻坚与尹纬交谈，问尹纬：“在朕朝任何官？”尹纬说：“尚书令史”。苻坚叹息道：“你是王景略（王猛）一类人，宰相之才，而朕不知你，应该灭亡啊！”苻坚自认为平生待姚苌有恩，尤其愤恨，多次骂姚苌以求死，对张夫人说：“岂能让羌奴侮辱我儿。”于是先杀苻宝、苻锦。辛丑日，姚苌派人在新平佛寺缢杀苻坚，张夫人、中山公苻诜都自杀，后秦将士都为之哀痛。姚苌想隐讳弑君之名，追谥苻坚为壮烈天王。
臣司马光评论说：论者都认为秦王苻坚之亡，是由于不杀慕容垂、姚苌的缘故，我独认为不然。许劭说魏武帝是治世之能臣，乱世之奸雄。假使苻坚治国不失其道，则慕容垂、姚苌都是前秦的能臣，怎能作乱呢！苻坚之所以灭亡，是由于骤胜而骄的缘故。魏文侯问李克吴国灭亡的原因，李克回答说：“因为屡战屡胜。”魏文侯说：“屡战屡胜，是国之福，为何灭亡？”李克回答说：“屡战则民疲，屡胜则主骄，以骄主驾驭疲民，没有不灭亡的。”秦王苻坚就类似这种情况。
前秦长乐公苻丕在邺城，准备西赴长安，幽州刺史王永在壶关，派使者招请苻丕，苻丕于是率领邺城男女六万余人西赴潞川，骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎接他入晋阳。王永留平州刺史苻冲守壶关，自己率骑兵一万到晋阳与苻丕会合。苻丕才知道长安失守，苻坚已死，于是发丧，即皇帝位。追谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖，大赦，改元大安。
后燕主慕容垂任命鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城。派慕容农出蠮螉塞，经过凡城，直趋龙城，会兵讨伐余岩，慕容麟、慕容隆从信都攻取勃海、清河。慕容麟攻击勃海太守封懿，擒获他，于是屯驻历口。封懿是封放之子。
鲜卑刘头眷在善无击破贺兰部，又在意亲山击破柔然。刘头眷之子刘罗辰对头眷说：“近来行军打仗，所向无敌。但心腹之患，希望早日解决！”头眷问：“是谁？”罗辰说：“堂兄刘显，是残忍之人，必将作乱。”头眷不听。刘显是刘库仁之子。不久，刘显果然杀头眷自立。又准备杀拓跋珪，刘显之弟刘亢泥的妻子是拓跋珪的姑姑，将此密谋告诉拓跋珪之母贺氏。刘显的谋主梁六眷是代王拓跋什翼犍的外甥，也派部人穆崇、奚牧密告拓跋珪，并将自己的爱妻、骏马交给穆崇说：“如果事情泄露，请用这些证明我的心意。”贺氏夜间请刘显饮酒，让他喝醉，使拓跋珪暗中与旧臣长孙犍、元他、罗结轻骑逃亡。凌晨，贺氏故意惊动马厩中的群马，让刘显起来察看。贺氏哭道：“我儿子刚才还在这里，现在都不见了，你们谁杀了他们？”刘显因此没有急于追赶。拓跋珪于是奔往贺兰部，依附舅父贺讷，贺讷惊喜道：“复国之后，应当念及老臣！”拓跋珪笑道：“确实如舅所言，不敢忘记。”刘显怀疑梁六眷泄露其谋，准备囚禁他。穆崇扬言道：“六眷不顾恩义，助刘显为逆，我抢了他的妻子和马，足以解恨。”刘显于是作罢。
贺氏的堂弟外朝大人贺悦率领部众归附拓跋珪。刘显愤怒，准备杀贺氏，贺氏逃奔刘亢泥家，藏在神车中三天，刘亢泥全家为她求情，才得免。
原南部大人长孙嵩率领部众七百余家背叛刘显，准备奔往五原。当时拓跋寔君之子拓跋渥也聚众自立，长孙嵩想归附他；乌渥对长孙嵩说：“逆父之子，不足追随。不如归附拓跋珪。”长孙嵩听从。很久以后，刘显部内发生变乱，原中部大人庾和辰护送贺氏投奔拓跋珪。
贺讷之弟贺染干因拓跋珪得众心，忌恨他，派同党侯引七突杀拓跋珪；代人尉古真知情，告知拓跋珪，侯引七突不敢动手。染干怀疑古真泄露其谋，逮捕审讯，用两车轴夹他的头，伤一目，古真不招认，才释放。染干于是起兵包围拓跋珪；贺氏出来对染干说：“你们想怎样安置我，而要杀我儿子！”染干惭愧而去。
九月，前秦主苻丕任命张蚝为侍中、司空，王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又任命左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军；立妃杨氏为皇后，儿子苻宁为皇太子，苻寿为长乐王，苻锵为平原王，苻懿为勃海王，苻昶为济北王。
后凉吕光从龟兹回到宜禾，前秦凉州刺史梁熙谋划封锁边境抗拒。高昌太守杨翰对梁熙说：“吕光刚攻破西域，兵强气锐，听说中原丧乱，必有异图。河西地方万里，披甲将士十万，足以自保。如果吕光出流沙，其势难敌。高梧谷口是险阻要地，应先坚守并控制水源；他们既穷渴，我们可以坐待其毙。如果觉得远，伊吾关也可以拒守。渡过这两处险隘，即使有张良之策，也无法施展了！”梁熙不听。美水令犍为人张统对梁熙说：“如今关中大乱，京师存亡未知。吕光前来，其志难测，将军如何抵抗？”梁熙说：“很忧虑，不知计从何出。”张统说：“吕光智略过人，如今拥有思归之士，乘战胜之气，其锋芒不易抵挡。将军世代受国恩，忠诚素着；立功王室，正在今日！行唐公苻洛是皇上的堂弟，勇冠一时，为将军计，不如尊奉他为盟主以收众望，推举忠义以统帅群豪，则吕光虽至，不敢有异心。借助他的精锐，向东兼并毛兴，联结王统、杨璧，集合四州之众，扫除凶逆，安定王室，这是齐桓、晋文之举。”梁熙又不听，在西海杀苻洛。
吕光听说杨翰的计谋，恐惧，不敢前进。杜进说：“梁熙文雅有余，机鉴不足，最终不会采用杨翰之谋，不足忧虑。应趁他们上下离心，速进夺取。”吕光听从。进至高昌，杨翰举郡投降。至玉门，梁熙发布檄文责备吕光擅自撤军，命儿子梁胤为鹰扬将军，与振威将军南安人姚皓、别驾卫翰率众五万在酒泉抵抗吕光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯举郡投降吕光。吕光传檄凉州，责备梁熙无赴难之志，阻止归国之众；派彭晁、杜进、姜飞为前锋，与梁胤在安弥交战，大破并擒获梁胤。于是四方山胡、夷人都归附吕光。武威太守彭济捉拿梁熙投降，吕光杀梁熙。吕光进入姑臧，自领凉州刺史，上表任命杜进为武威太守，其余将佐，各授职位。凉州郡县都投降吕光，唯独酒泉太守宋皓、西郡太守索泮据城坚守不降。吕光攻破擒获他们，责备索泮说：“我受诏平定西域，而梁熙断绝我的归路，这是朝廷罪人，你为何依附他？”索泮说：“将军受诏平西域，未受诏乱凉州，梁公何罪而将军杀之？索泮只苦于力量不足，不能报君父之仇罢了，岂肯像逆氐彭济所为！主亡臣死，本是常理。”吕光杀索泮及宋皓。
主簿尉佑，奸佞倾险，与彭济一同捉拿梁熙，吕光宠信他。尉佑谗言杀害名士姚皓等十余人，凉州人因此不悦。吕光任命尉佑为金城太守，尉佑到允吾，袭占其城反叛；姜飞击破之，尉佑奔据兴城。
西秦乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，领秦、河二州牧，改元建义，任命乙旃童泥为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏乾归为上将军，划分其地设置武城等十二郡，筑勇士城作为都城。
前秦尚书令魏昌公苻纂从关中奔晋阳；前秦主苻丕任命苻纂为太尉，封东海王。
冬季，十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率众五万伐后秦，在新平南交战，高盖大败，投降后秦。当初，高盖收杨定为义子，及至高盖兵败，杨定逃奔陇右，重新收集旧部。
前秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮听说秦主苻丕即位，都从河北派使者谢罪。中山太守王兖本是新平氐人，固守博陵，为前秦抵抗后燕。十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽、平二州都督，都晋升郡公。左将军窦冲占据兹川，有众数万，与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定都从陇右派使者邀请苻丕，共击后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加王统镇西大将军，毛兴车骑大将军，杨璧征南大将军，都开府仪同三司，加王广安西将军，都晋升为州牧。
（杨定不久将治所迁到历城，在百顷积聚物资，自称龙骧将军、仇池公，派使者来东晋称臣；东晋下诏顺势承认了他的自称称号。后来他又攻取天水、略阳之地，自称秦州刺史、陇西王。）
绎幕人蔡匡据城背叛后燕，后燕慕容麟、慕容隆共同攻打他。东晋泰山太守任泰秘密出兵救援蔡匡，到达蔡匡营垒南八里处，后燕军才发觉。众将因蔡匡未攻克而外敌突然到达，很忧虑。慕容隆说：“蔡匡仗恃外援，所以不及时投降。如今估计任泰兵力不过数千人，趁他们未会合，出击任泰，任泰败，蔡匡自然投降。”于是放开蔡匡攻击任泰，大破晋军，斩首千余级。蔡匡于是投降，后燕王慕容垂杀了他，并且屠戮其营垒。
慕容农到达龙城，让士兵马匹休整十余天。众将都说：“殿下前来，一路甚速，如今到此却久留不进，为何？”慕容农说：“我来得快，是怕余岩过山抢掠，侵扰良民。余岩才能不过人，诓骗诱惑饥民，乌合之众，没有纪律。我已扼其咽喉，时间一长必将离散，无能为力。如今这里庄稼成熟，未收割就行动，徒然消耗自己；应等收割完毕，再去就能取他首级，也不过十来天。”不久，慕容农率步骑三万到达令支，余岩部众震惊恐惧，逐渐有人翻越城墙归附慕容农。余岩无计可施出降，慕容农杀了他。进击高句丽，收复辽东、玄菟二郡。回军到龙城，上疏请求修缮陵庙。后燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。调平州刺史带方王慕容佐镇守平郭。慕容农于是创立法制，事务从宽从简，清理刑狱，减轻赋役，鼓励农耕，居民富裕，四方流民前后到来者数万口。此前幽、冀流民多逃入高句丽，慕容农任命骠骑司马范阳人庞渊为辽东太守，招抚他们。
慕容麟在博陵攻击王兖，城中粮尽箭绝，功曹张猗翻越城墙出逃，聚众响应慕容麟。王兖登城责备他说：“你是秦民，我是你的长官，你起兵应贼，自称‘义兵’，为何名实相违？古人求忠臣必于孝子之门，你母亲在城中，弃而不顾，我还有什么可说的！今人取你一时之功则可，岂能忘记你不忠不孝之事！没想到中州礼义之邦，竟有你这样的人！”十二月，慕容麟攻克博陵，擒获王兖及苻鉴，杀之。昌黎太守宋敞率领乌桓、索头部众救援王兖，未赶上而返回。前秦主苻丕任命宋敞为平州刺史。
后燕王慕容垂北赴中山，对众将说：“乐浪王（慕容温）招纳流散，充实仓廪，外供军粮，内营宫室，即使萧何也不能超过他！”丙申日，慕容垂开始定都中山。
前秦苻定据信都抵抗后燕，后燕王慕容垂任命堂弟北地王慕容精为冀州刺史，率军攻击他。
拓跋珪的曾祖拓跋纥罗与其弟拓跋建以及各部大人，共同请求贺讷推举拓跋珪为首领。
晋孝武帝太元十一年（丙戌年，公元386年）
春季，正月，戊申日，拓跋珪在牛川召开大会，即代王位，改元登国。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分别治理部众。任命上谷人张兖为左长史，许谦为右司马，广宁人王建、代人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，都掌管宿卫及参与军国谋议。长孙道生、贺毘等侍从左右，传达命令。王建娶代王拓跋什翼犍之女；庾岳是庾和辰之弟；长孙道生是长孙嵩的侄子。
后燕王慕容垂即皇帝位。
后秦王姚苌前往安定。
南安人秘宜率领羌、胡五万余人攻打乞伏国仁，乞伏国仁率兵五千迎击，大破之。秘宜逃回南安。
当初鲜于乞杀翟真时，翟辽逃奔黎阳，东晋黎阳太守滕恬之非常宠爱信任他。滕恬之喜好打猎，不爱惜士卒，翟辽暗中施恩惠收买人心。滕恬之南攻鹿鸣城，翟辽在后面关闭城门拒绝他返回；滕恬之东奔鄄城，翟辽追击擒获他，于是占据黎阳。东晋豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌与淮、泗诸郡共同讨伐翟辽。
前秦益州牧王广从陇右引兵攻打河州牧毛兴于枹罕，毛派遣建节将军卫平率领其宗族一千七百人夜袭王广，大破之。二月，前秦秦州牧王统派兵协助王广攻打毛兴，毛兴环城自守。后燕大赦，改元建兴，设置公卿尚书百官，修缮宗庙、社稷。
西燕主慕容冲乐于留在长安，且畏惧后燕主慕容垂强大，不敢东归，督促农耕修筑宫室，作长久之计，鲜卑人都怨恨他。左将军韩延利用众人不满，攻打慕容冲，杀之，立慕容冲部将段随为燕王，改元昌平。
当初，张天锡南奔东晋时，前秦长水校尉王穆藏匿其世子张大豫，一同奔往河西，依附秃发思复鞬，思复鞬送他们到魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等聚兵数千人迎立张大豫为主，攻打后凉吕光的昌松郡，攻克，擒获太守王世强。吕光派辅国将军杜进攻击，杜进军败，张大豫进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮食充足城池坚固，甲兵精锐，逼迫他不利；不如席卷岭西，练兵积粟，然后东向与他争锋，不到一年，吕光可取。”张大豫不听，自称抚军将军、凉州牧，改元凤凰，任命王穆为长史，传檄郡县，派王穆游说岭西诸郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应，有众三万，据守杨坞。
代王拓跋珪迁居定襄的盛乐，务农养民，国人欢悦。
三月，东晋大赦。
东晋泰山太守张愿举郡叛变，投降翟辽。当初，谢玄想让朱序屯驻梁国，自己屯驻彭城，以便北固黄河，西援洛阳。朝廷评议认为征战已久，想令谢玄设置戍守后返回。恰逢翟辽、张愿相继叛变，北方骚动，谢玄谢罪，请求解职，朝廷下诏安慰，令其回淮阴。
后燕主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后，想迁走文明段后（前燕景昭帝慕容俊之后），以兰后配享太祖（慕容皝），诏百官评议，都认为应当。博士刘详、董谧认为：“尧母是帝喾妃，位次第三，不因尊贵凌驾于姜原（帝喾元妃）之上。明圣之道，以至公为先；文昭后应另立别庙。”慕容垂愤怒，逼迫他们，刘详、董谧说：“皇上想做的事，不必问臣。臣依据经典奉行礼法，不敢有二心。”慕容垂于是不再询问儒生，最终迁走段后，以兰后替代。又因景昭帝的可足浑后祸乱社稷，追废她；尊烈祖（慕容俊）昭仪段氏为景德皇后，配享列祖。
崔鸿评论说：“齐桓公命令诸侯不得以妾为妻。丈夫对于妻子，尚不可以妾替代，何况儿子更换其母呢？《春秋》所说‘母以子贵’，是指嫡母死后，可以妾母为小君（诸侯夫人）；至于享受宗庙祭祀，则成风（鲁庄公妾）最终不能配享庄公。君父的所作所为，臣子必然仿效，如同形声与回响影子的关系。慕容宝（慕容垂之子）逼杀其母（段后），是由慕容垂开了头。尧、舜的禅让，尚导致子之、燕哙的祸乱，何况违礼纵私呢？昔年文姜得罪桓公，《春秋》并未废黜她。可足浑氏虽对前朝有罪，但小君之礼已成；慕容垂因私恨废黜她，又立兄长之妾且无子者（指段昭仪），都非礼制。”
刘显从善无南逃马邑，其族人刘奴真率领部众投降代国。刘奴真有兄刘犍，先前居贺兰部，奴真对代王拓跋珪说，请求召来刘犍并将部众让给他；拓跋珪同意。刘犍统领部落后，派弟刘去斤赠贺讷金马。贺染干对刘去斤说：“我待你们兄弟不满，你们如今统领部落，应来跟随我。”刘去斤答应。刘奴真愤怒地说：“我祖父以来，世代是代国忠臣，所以我把部落让给你们，是想行义。如今你们无状，竟谋叛国，义在何处！”于是杀刘犍及刘去斤。贺染干听说后，引兵攻打刘奴真，刘奴真投奔代国。拓跋珪派使者责备贺染干，贺染干才罢兵。
西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭击段随，杀之；立宜都王慕容桓之子慕容顗为燕王，改元建明，率领鲜卑男女四十余万口离开长安东归。慕容恒之弟护军将军慕容韬，在临晋诱杀慕容顗，慕容恒愤怒，抛下慕容韬离开。慕容永与武卫将军刁云率众攻打慕容韬。慕容韬兵败，奔投慕容恒军营。慕容恒立西燕主慕容冲之子慕容瑶为帝，改元建平，谥慕容冲为威皇帝。众人都离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永擒获慕容瑶，杀之，立慕容泓之子慕容忠为帝，改元建武。慕容忠任命慕容永为太尉，守尚书令，封河东公。慕容永执法宽平，鲜卑人安心。到达闻喜时，听说后燕主慕容垂已称帝，不敢前进，筑燕熙城居住。
鲜卑东迁后，长安空虚。前荥阳太守高陵人赵谷等招纳杏城卢水胡人郝奴，率四千户进入长安，渭北都响应，以赵谷为丞相。扶风人王驎有众数千，据守马嵬，郝奴派弟郝多攻打他。夏季，四月，后秦王姚苌从安定征伐他们，王驎奔汉中。姚苌擒获郝多而进军，郝奴恐惧，请降，姚苌任命他为镇北将军、六谷大都督。
癸巳日，东晋任命尚书仆射陆纳为左仆射，谯王司马恬为右仆射。陆纳是陆玩之子。
前秦毛兴袭击王广，击败他，王广奔秦州；陇西鲜卑人匹兰擒获王广送交后秦。毛兴又想攻打上邽的王统，枹罕诸氐人都厌苦战事，于是共同杀毛兴，推举卫平为河州刺史，派使者向前秦请命。
后燕主慕容垂封其子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。
代王拓跋珪改称魏王。
张大豫从杨坞进军屯驻姑臧城西，王穆及秃发思复鞬之子秃发奚于率众三万屯于城南；吕光出击，大破之，斩秃发奚于等二万余人级。
前秦大赦，任命卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。使者都被后秦阻截，未能到达。
后燕主慕容垂任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。
后秦王姚苌在长安即皇帝位，大赦，改元建初，国号大秦。追尊其父姚弋仲为景元皇帝，立妻虵氏为皇后，子姚兴为皇太子。设置百官。姚苌与群臣宴饮，酒酣时说：“诸卿都曾与朕北面称臣于秦朝，如今忽然成为君臣，是否感到羞耻？”赵迁说：“天不耻以陛下为子，臣等何耻为臣！”姚苌大笑。
魏王拓跋珪东赴陵石，护佛侯部帅侯辰、乙佛部帅代题都叛逃。众将请求追击，拓跋珪说：“侯辰等世代服役，有罪也当忍让。如今国家草创，人心未一，愚人自然进退无常，不值得追击！”
六月，庚寅日，东晋任命前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇守护卫帝陵。荆州刺史桓石民派将军晏谦攻击弘农，攻克。初设湖县、陕县二戍。西燕刁云等杀西燕主慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍、秦、梁、凉四州牧、录尚书事、河东王，向后燕称藩。
后燕主慕容垂派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打前秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；慕容楷先送信给他们，陈述祸福，苻定等都投降。慕容垂封苻定等为侯，说：“以此酬报秦主（苻丕）的恩德。”
前秦主苻丕任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令咸阳人徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。王永传檄四方公侯、牧守、垒主、民豪，共同讨伐姚苌、慕容垂，命令各率所部，于初冬上旬在临晋会师。于是天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗、建忠将军、高平牧官都尉扶风人王敏等都奉檄起兵，各有众数万，派使者到前秦，苻丕都就地拜授将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据守彭池，与窦冲首尾呼应，攻击后秦。苻丕任命邓景为京兆尹。邓景是邓羌之子。
后秦主姚苌迁移安定五千余户到长安。
秋季，七月，前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干与后秦左将军姚方成在孙丘谷交战，姚方成兵败。后秦主姚苌任命其弟征虏将军姚绪为司隶校尉，镇守长安；自己率军到安定攻击金熙等，大破之。金熙本是东胡种；没弈干是鲜卑多兰部帅。
枹罕诸氐人因卫平衰老，难以成事，商议废黜他，但忌惮其宗族强大，多日不决。氐人啖青对众将说：“大事应及时决定，否则，会发生变故。诸君只管请卫公赴会，看我的行动。”正值七夕大宴，啖青抽剑上前说：“如今天下大乱，我们休戚与共，非贤主不能成大事。卫公年老，应该退位让贤。狄道长苻登，虽是王室远亲，但志略雄明，请共立他为主，以奔赴大驾（苻丕）。诸君有不同意的，请立即提出异议！”于是挥剑捋袖，要杀异己者。众人都服从，不敢仰视。于是推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍、河二州牧、略阳公，率众五万，东下陇地，攻打南安，攻克，派使者飞马向前秦请命。苻登是前秦主苻丕的族子。
秘宜与莫侯悌眷率领部众三万余户投降乞伏国仁，乞伏国仁任命秘宜为东秦州刺史，莫侯悌眷为梁州刺史。
己酉日，魏王拓跋珪返回盛乐，代题又率部落来降，十余日后，又投奔刘显；拓跋珪让其孙拓跋倍斥代领其部众。刘显之弟刘肺泥率众投降北魏。
八月，后燕主慕容垂留太子慕容宝守中山，以赵王慕容麟为尚书右仆射，管理留台事务。庚午日，亲自率领范阳王慕容德等向南扩张地盘，派高阳王慕容隆向东攻取平原。丁零人鲜于乞据守曲阳西山，听说慕容垂南伐，出兵到望都，抢掠居民。赵王慕容麟亲自出兵讨伐，众将都说：“殿下空虚镇守却远征，万一无功而返，损害威望，不如派将领讨伐。”慕容麟说：“鲜于听说大驾在外，无所畏惧，必不设防，一举可擒，不足忧。”于是扬言赴鲁口，夜间，回军直指鲜于乞，天亮时到达其营地；突袭，擒获他。翟辽侵犯谯郡，朱序击退他。
前秦主苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督，都依照其自称的官职授予。又任命徐义为右丞相。留王腾守晋阳，右仆射杨辅戍守壶关，率众四万，进屯平阳。
当初，后秦主姚苌之弟姚硕德统领部众羌人居于陇上，听说姚苌起兵，自称征西将军，聚众于冀城响应；任命兄孙姚详为安远将军，据守陇城，侄孙姚训为安西将军，据守南安的赤亭，与前秦秦州刺史王统相持。姚苌从安定引兵会合姚硕德攻打王统，天水屠各、略阳羌胡响应者一万余户，前秦略阳太守王皮投降。
当初，前秦灭代国，将代王拓跋什翼犍幼子拓跋窟咄迁到长安，他跟随慕容永东迁，慕容永任命拓跋窟咄为新兴太守。刘显派其弟刘亢泥迎接拓跋窟咄，派兵随行，进逼北魏南境，各部骚动。魏王拓跋珪左右于桓等与部人谋划捉拿拓跋珪响应拓跋窟咄，幢将代人莫题等也暗中与拓跋窟咄勾结。于桓的舅舅穆崇告发，拓跋珪诛杀于桓等五人，莫题等七姓全部原谅不问。拓跋珪惧怕内乱，北越阴山，再次依附贺兰部，派外朝大人辽东人安同向后燕求救，后燕主慕容垂派赵王慕容麟救援。
九月，前秦王统举秦州投降后秦。后秦主姚苌任命姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇守上邽。
后凉吕光得知秦王苻坚死讯，全军戴孝，谥苻坚为文昭皇帝。冬季，十月，大赦，改元大安。
西燕慕容永派使者到前秦主苻丕处，请求借道东归。苻丕不许，与慕容永在襄陵交战，前秦兵大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死。当初，东海王苻纂从长安来，麾下壮士三千余人，苻丕忌惮他，兵败后，害怕被苻纂所杀，率骑兵数千南奔东垣，谋划袭击洛阳。东晋扬威将军冯该从陕县截击，杀苻丕，擒获其太子苻宁、长乐王苻寿送往建康；东晋下诏赦免不杀，交给苻宏（苻坚长子，投奔东晋）。苻纂与其弟尚书永平侯苻师奴率领前秦部众数万逃走据守杏城，其余王公百官都落入慕容永之手。慕容永于是进据长子，即皇帝位，改元中兴。准备立前秦皇后杨氏为上夫人，杨氏拔剑刺慕容永，被慕容永所杀。
甲申日，东晋海西公司马奕在吴地去世。
后燕宦官吴深据清河反叛，后燕主慕容垂攻打他，未能攻克。
后秦主姚苌返回安定。
前秦南安王苻登攻克南安后，夷、夏归附者三万余户，于是进攻在秦州的姚硕德，后秦主姚苌亲自前往救援。苻登与姚苌在胡奴阜交战，大破后秦军，斩首二万余级，将军啖青射中姚苌。姚苌伤重，退保上邽，姚硕德代他统领部众。
后燕赵王慕容麟军未到北魏，拓跋窟咄逐渐进逼魏王拓跋珪，贺染干侵犯北魏北部以响应。北魏部众惊扰，北部大人叔孙普洛逃奔刘卫辰。慕容麟听说后，立即派安同等返回北魏。北魏人知道后燕军在附近，人心稍安。拓跋窟咄进屯高柳，拓跋珪引兵与慕容麟会合攻击，拓跋窟咄大败，投奔刘卫辰，刘卫辰杀了他。拓跋珪收编其全部部众，任命代人库狄干为北部大人。慕容麟引兵返回中山。
刘卫辰居朔方，兵马强盛。后秦主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，前秦尚书寇遗护送勃海王苻懿、济北王苻昶从杏城奔南安，南安王苻登发丧服孝，谥前秦主苻丕为哀平皇帝。苻登商议立苻懿为主，众人说：“勃海王虽是先帝之子，但年幼，难以承受多难。如今三方敌人窥伺，应立年长之君，非大王不可。”苻登于是在陇东设坛，即皇帝位，大赦，改元太初，大设百官。
慕容柔、慕容盛及慕容盛弟慕容会都在长子，慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上（慕容垂）已中兴幽、冀，东西未统一，我们身处嫌疑之地，无论智愚，都将不免。不如及时东归，不要坐待被鱼肉。”于是共同逃归后燕。一年多后，西燕主慕容永将前燕主慕容俊及后燕主慕容垂的子孙全部诛杀，男女无遗。
张大豫从西郡进入临洮，掠夺民户五千余，据守俱城。
十二月，后凉吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。
前秦主苻登在军中设立世祖（苻坚）神主，用有帷盖的车装载，立黄旗青盖，以虎贲三百人护卫，凡所欲为，必先启奏神主而后行事。率兵五万，东击后秦，将士都在矛、铠上刻“死”“休”字样；每战以剑槊组成方圆大阵，根据阵势厚薄分配兵力，所以人自为战，所向无前。
当初，长安将败时，前秦中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各聚众五千，筑垒自守；不久接受后秦官爵。后秦主姚苌用王礼将前秦主苻坚安葬在二垒之间。等到苻登到来，徐嵩、胡空率众投降。苻登任命徐嵩为雍州刺史，胡空为京兆尹，用天子之礼改葬苻坚。
乙酉日，后燕主慕容垂攻打吴深营垒，攻克，吴深单骑逃走。慕容垂进屯聊城的逢关陂。当初，后燕太子洗马温详投奔东晋，被任命为济北太守，屯驻东阿。后燕主慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆攻打他，温详派堂弟温攀守黄河南岸，儿子温楷守碻磝抵抗。
后燕主慕容垂任命魏王拓跋珪为西单于，封上谷王，拓跋珪不接受。