吴元年（4064年）九月
甲戌日（初一）：晋升雄武卫千户韦正为凤翔卫指挥副使。
命令参政朱亮祖率领浙江、衢州、金华等地卫所的骑兵、步兵、水军讨伐方国珍。
皇上（朱元璋）说：“方国珍以贩卖鱼盐为业，苟且偷生（呰窳：懒惰苟且），（对朝廷命令）持观望态度，依从还是违背犹豫不决，心怀首鼠两端的想法。现在派军队去讨伐他，形势必定能取胜。他没有良策，只有渡海逃跑罢了。三州（台州、温州、庆元）的百姓，已经非常疲惫困苦了，城被攻破那天，不要杀害一个人。”于是，朱亮祖磕头接受命令后出发了。
太庙建成。将四代祖先（德祖、懿祖、熙祖、仁祖）各自设立宗庙：德祖庙居中；懿祖庙在东边，是第一庙；熙祖庙在西边，是第一庙；仁祖庙在东边，是第二庙。
宗庙群位于宫城的东南方向，所有庙宇都坐北朝南。
每座庙宇的正殿供奉神主，东西两侧设有夹室（存放物品或神主的小房间），东西两边有廊庑，共有三道门，每道门都设置二十四把戟（仪仗兵器）。
外面环绕着都宫墙。
正门南面，另建有五间斋戒用的房舍（斋次）；斋舍西面是五间准备祭牲饲料的房舍（马馔次），都坐南朝北。
都宫门东面是五间神厨（制作祭品），坐东朝西。
神厨南面有一个宰牲池，坐北朝南。
乙亥日（初二）：追赠已故凤翔卫指挥使丁德兴为都指挥使。
诰令说：“朕听说身为臣子，活着的时候能尽心尽力，忠心耿耿地效力于朝廷，死后一定会受到褒奖追赠的荣耀，这是为了报答他的功劳。凤翔卫指挥使丁德兴，凭借着勇武的资质，从军队中脱颖而出，投身侍奉朕，先后立下许多战功。在征讨进军苏州的时候，他正打算报效国家，最终却因一场疾病而永远逝去了。追念往昔，心中难以忘怀。因此追赠你为骠骑将军、都指挥使，以告慰你在天之灵。你若有知，就接受这加恩特赐的任命吧。”（丁德兴）后来又被追封为济国公。
戊寅日（初五）：皇上对中书省大臣李善长、傅瓛、杨宪等人说：“律法中有连坐的条款，指的是侵犯伤害他人的人。我认为审理案件应当公平宽仁，除非是大逆不道的罪行，否则罪责只应及于犯罪者本人。先王的为政之道，惩处罪人不连及妻子儿女（罪不及孥），惩罚不延及子孙后代（罚弗及嗣），这是极为忠厚的做法。从今往后，百姓有犯法的，不要株连治罪。”
参政杨宪回答说：“先王使用刑罚，根据时代不同或轻或重（世轻世重）。自从元朝政令姑息放纵，百姓轻易触犯法律，如果不用重刑治理，那么犯法的人就会更多。”
皇上说：“百姓做坏事，就好像衣服上积聚了污垢，加以洗涤，就可以重新变干净；受污染（沾染恶习）的百姓，用善道引导他们，就可以改过自新。依靠刑罚杀戮来威慑，使百姓不敢触犯法令，这种方法是浅陋的。而且在严刑峻法下求生存，就好比在锅里找鱼，还想让它活命，太难了。所以，凡是依从轻典（宽仁的法律），即使不刻意寻求让人活命，也自然不会有判人死罪的道理。”
辛巳日（初八）：大将军徐达攻克姑苏（苏州），俘获了张士诚。
当时城池被围困已久，熊天瑞教城中守军制造飞炮（投石机类武器）攻击我军，造成很多伤亡。城中的木头、石头都用光了，以至于拆毁祠堂庙宇和民房来做炮具。
徐达命令军中搭建像房屋状的木架，上面覆盖竹笆，士兵埋伏在下面，推着它攻城，箭矢石块不能伤到士兵。
到这时，徐达督率将士攻破葑门，常遇春也攻破了阊门新寨，于是率领部众渡过桥梁，进逼城下。张士诚的枢密使唐杰登上城墙抵抗作战。张士诚驻军在城门内，命令参政谢节、周仁树立栅栏来修补外城。唐杰知道无法抵挡，便放下武器投降了。周仁、徐义、潘元绍及钱参政（钱辅）都投降了。
傍晚时分（晡时），张士诚军队全线崩溃，众将领于是像蚂蚁一样攀附登城。
城已被攻破，张士诚仍让他的副枢密使刘毅收拢残余的二三万士兵，亲自率领他们在万寿寺东街作战，又被打败，刘毅投降。张士诚仓惶逃回府邸，随从仅剩几个骑兵。
起初，张士诚见兵败，对其妻刘氏说：“我战败要死了，你们怎么办？”刘氏说：“您不要担忧，我一定不会辜负您。”于是在齐云楼下堆积柴草。等到城破，刘氏驱赶张士诚的众妾、侍女登上楼，催促她们自尽，命令养子辰保放火烧楼，然后自己上吊而死。
张士诚独自坐在房间里，左右侍从都逃散了。徐达派张士诚旧将李伯升到张士诚处传达旨意。当时天色已晚，张士诚靠着门框自缢。李伯升破门而入，让降将赵世雄将他抱下来解开绳索，此时张士诚气未断绝，又苏醒过来。
徐达又命潘元绍用道理反复开导他多次，张士诚闭眼不语。于是用旧盾牌把他抬出葑门，途中换成门板，抬到船上。
此役俘获张士诚的官属包括：平章李行素、徐义，左丞饶介，参政马玉麟、谢节、王原恭、董绶、陈恭，同佥高礼，内史陈基，右丞潘元绍等所率领的将校，以及杭州、湖州、嘉兴、松江等府官吏的家属和外郡流寓之人，总共二十余万，连同元朝宗室神保大王、黑汉等人，都送往建康。叛将熊天瑞被处死。
起初，徐达与常遇春约定，城破之日，两人各负责一半区域安抚平定。徐达先集合将士，申明皇上旨意，让将士各自悬挂小木牌，下令：“掠夺民财者处死，毁坏民居者处死，离营二十里者处死。”待城破，徐达军负责城左，常遇春军负责城右，号令严肃，士兵无人敢妄动，城中居民安然无事。
壬午日（初九）：命中书省将战袍赏赐给征讨浙西的将士。当时姑苏大捷的消息尚未传来，皇上考虑到士兵出征戍守，天气将寒，所以有此命令。
癸未日（初十）：姑苏捷报传到，皇上于是命令中书平章胡廷瑞率军攻取无锡州，并命大都督府副使康茂才率领常州、宜兴、长兴等卫士兵随后跟进。
命令虎贲左卫副使张兴率领一千名勇士赶赴淮安，等待出兵日期。又命令濠州训练平乡山寨的军队，也到淮安会合，谋划夺取胶州以及登州、莱州等地。
乙酉日（十二日）：改平江路为苏州府，任命何质为知府。
命令江淮卫派兵一千人守卫邳州。
大将军徐达等派许千户率兵攻取通州，驻扎在狼山。通州守将张右丞，是张士诚的侄子，人称“火眼张”，率领部众到军门投降。共收降将士七千三百四十二人，缴获银印一枚、铜印十二枚，马二百八十七匹，船二百一十四艘，粮五万二千六百九十余石。
这天，皇上因姑苏刚克，担心通州守军惊溃，命泰州指挥孙兴祖前去攻取。等他到达时，通州城已经投降了。
丁亥日（十四日）：设置内使监，官秩正四品，设监令（正四品）、丞（正五品）、奉御（从五品）。内使为正七品官职，典簿为正八品官职。设置皇门官，官秩正五品，设皇门使（正五品）、副使（从五品）。
后来改制：改置内使监、御用监，官秩皆为正三品，各设令一人（正三品）、丞二人（从三品）。奉御为正六品，典簿为正七品。皇门官官秩升为正四品，门正正四品，副门正从四品。春宫门的门官正、副官秩同皇门官。设置御马司，官秩正五品，设司正（正五品）、司副（从五品）。设尚宝监（兼管守殿、尚冠、尚衣、尚佩、尚履、尚药、纪事等奉御），这些奉御官秩均为正六品。
召湖广参政周德兴、岳州参政张彬返回建康。这是因为张士诚已被平定，要大规模会合诸将的缘故。
无锡莫天佑献城投降。
起初，莫天佑依附张士诚，大将军徐达多次派使者劝降，都被莫天佑杀害。
到这时，胡廷瑞等率兵攻城。州人张翼知事态紧急，率领父老去见莫天佑说：“我们百姓不见天日（指遭受压迫）已十二年了。张氏（张士诚）已被擒获，纵然坚守，又是为谁守呢？况且未必能守住这一座城。全城百姓的生死存亡，就在今晚，望您深思熟虑。”
莫天佑沉思良久，把帽子扔在地上说：“守此城难，不如投降。”张翼于是用绳索缒下城墙，到胡廷瑞军中请求说：“无锡本是良民，不幸身处割据之中，并非真心拥戴张氏，也非有心树立功业。如今明公大军兵临城下，势如泰山压卵，谁敢不惧？又有谁敢与您为敌呢？我不避万死，特为百姓请命，愿明公怜悯。”胡廷瑞高兴地说：“你确实知晓利害，明白取舍（识去就），使城池免遭兵祸，都是你的功劳。”于是命张翼回去。张翼叩城门入内告知莫天佑，莫天佑于是出城投降。
莫天佑性情凶猛，有勇力，人称“莫老虎”。壬辰年（4049年），他聚集乡民自保。张士诚攻陷常州后招降他，他不从；张士诚发兵攻打，未能取胜。后来张士诚接受元朝太尉官职，莫天佑才投降张士诚。张士诚多次上表推荐他为同佥枢密院事，也只是笼络他而已。
戊子日（十五日）：皇上亲临戟门检阅测试将士，并谕示千户赵宗等人说：“军队行伍不可不整齐，进退不可无节度。即使在军营房舍中，也必须队伍严整。遇有调遣征发，便于召集，不致混乱。从今以后在营中，必须以总旗为首，小旗次之，军人再次之。按序列屋居住。凡有出征，即使只有妇女在家，也能互相保护。临敌之时，也按此法。驻营则部伍不乱，行军则进退有节。再加上将领有智谋，不战则已，战则必胜。”
皇上又检阅骑兵的弓弩，将他们分组，告诫说：“你们知道弓的力道吗？它的力量只能达到百步，百步之外再加五步，就射不进去了。所以善射者求命中于百步之内，这样弓就没有损坏折断之患。驾驭马匹也是这样。马的力气能跑百里，百里之外再加十里，马力就疲乏了。所以善驭马者，常使其力有余而不竭尽，这样马就没有跌倒受伤之失。何况作战之际，马的功劳居多。平原旷野，驰骋上下，无不如意；克敌追奔，所向无前，都靠马力。若不善于调养，使其力乏，那么临阵之时，必致坏事，无法成功。”于是下令将士不得私乘战马及驮载私人物品，违令者治罪。
己丑日（十六日）：朱亮祖驻军新昌，派指挥严德攻关岭山寨，将其平定。
大将军徐达派人将张士诚押送至建康。张士诚在船中闭目不食。到龙江时，僵卧不肯起身。被抬到中书省。丞相李善长问他话，他不回答。不久张士诚出言不逊，李善长怒骂。皇上本想保全张士诚性命，但张士诚最终还是自缢而死。皇上赐棺将其安葬。
张士诚小字九四，是泰州白驹场亭民，以驾船贩盐为业。少年时很有力气，但行为不端。他贩盐给富家，富家常欺侮他，有时不付盐钱。弓兵丘义屡次使他受辱。张士诚愤恨，欲报仇。
至正癸巳年（4050年）正月，张士诚与其弟士义、士德、士信，联结壮士李伯升等十八人，杀死丘义及仇视的富家，焚其房屋，火势蔓延烧毁很多民房。他害怕获罪，便进入邻近盐场，招集青年，谋划起兵。行至丁溪，大姓刘子仁聚众抵抗，士义中箭身亡。张士诚更加愤怒，与之决战，刘子仁兵败逃入海中。张士诚乘胜攻泰州，聚众万余，攻克兴化，在德胜湖结寨。
四月，元朝派待制孙?、乌马儿以万户官职告身（委任状）招降他，张士诚不接受。
五月，攻破高邮，入据之。
甲午年（4051年）正月初一，自称诚王，国号大周，改元天佑。
元朝又命丞相脱脱领兵讨伐，久攻不下。恰逢元顺帝听信谗言解除脱脱兵权，将他贬到淮安。张士诚乘机出兵猛攻，元兵大败。
乙未年（4052年），淮东饥荒。张士诚留兵守高邮，由通州渡江，入福山港，攻陷常熟。
丙申年（4053年）二月，入据平江路（苏州），改为隆平府。建立枢密院，设置百官机构。统领军队，以心腹将领徐义、徐志坚统领亲军，李伯升掌管军事，幕僚韩谦、钱辅、黄参军等负责谋划。大家合力，于是南侵江浙至绍兴，北逾江淮抵徐州，直至济宁的金沟。向元朝表示归顺（纳款），使用元朝年号（奉正朔）。元顺帝不得已，拜他为太尉。张士诚虽假借元朝名号爵位，实际不听其命令。设立参军府及江浙、淮南二行省。
甲辰年（4061年）， 张士诚（在甲辰年）擅自称吴王，派张士信将元朝江浙行省丞相达识帖睦迩强行迁到嘉兴，并用毒酒将其杀害。此后便放肆地独断专行，擅自任命官员和授予爵位，其制度规格都僭越了本分（比拟皇帝）。
当时，浙西地区人口众多，物产丰富，储备积聚非常富足。但张士诚兄弟骄奢淫逸，懈怠政事，又不善于判断决断，权力被手下的文官窃取。
然而张士诚为人迟钝稳重且沉默寡言，想通过优待士人来博取好名声。有士人前来投奔，他不同贤愚，总是给予丰厚的馈赠，车马、房舍无不充足提供。那些贪图利益的士人大多前往归附他。
等到张士信掌权后，疏远并离间旧将，夺取他们的兵权，因此上下离心，互相猜疑，将士不肯听命。
凡是出兵派遣将领时，应当出征的人有的就卧床不起，索要官职爵位、肥美的田地和豪宅，（张士诚）就优厚地赏赐他们。这些人刚被起用任职，到了军中就带着歌姬舞女，每天与游谈之士聚会，饮酒宴乐，赌博下棋。等到打了败仗、丢失土地回来，张士诚也不过问，有时还会再次任命为将领。他的威权无法树立，大致如此。
这就是他失败的原因。他死时年仅四十七岁。
他的弟弟中，张士德最为优秀，被俘处死后，张士诚的势力就日渐衰落了。张士信愚昧狂妄，不识大体，人们都很嘲笑他。
张士诚有两个儿子，都还年幼。城将破时，其妻刘氏将白银交给乳母，让她背着两个孩子逃往民间，后来不知下落。张士诚的母亲曹氏，也颇有智谋权术。张士诚称王后，尊她为太妃，死后葬在姑苏南门外。
朝廷军队（王师）前来讨伐时，皇上（朱元璋）预先告诫将士不要挖掘她的坟墓。吴地百姓感激皇上的仁德，无不欣喜。
当初，在张士诚手下掌权的，如黄参军、蔡参军、叶参军等人，都是迂阔（拘泥守旧，不切实际）的书生，不懂得治国的大计。吴中（苏州一带）有童谣唱道：“黄、蔡、叶，（在张士诚耳边）把持权柄，一夜西风来，统统被吹干（失势垮台）。”到这时终于失败，果然如童谣所说。
张士诚死后，皇上对群臣说：“张士诚，我本想保全他的性命，但他为人刚愎（固执任性）且无见识。在天命决定（政权）得失的时候，岂能用武力强争？我当初平定建康（南京）时，大家各自守卫疆土，我本无意攻伐他。是他引诱我的将士，自己挑起战端。战斗连年，终被我擒获。假使他能早日醒悟，对外睦邻，对内安民，岂能轻易被攻破？他却骄奢淫逸，不顾民生艰难，手下又无忠臣良谋，最终因诡诈权术而败亡。他死了，我甚为怜悯。”群臣都叩头回答说：“上天降生圣明睿智的君主，统一天下。张士诚即使能谨慎自保，守着这一隅之地，终究也成不了大业。”
皇上说：“我当年渡江时，所得不过江东几郡。陈友谅占据上游，张士诚成为我心腹之患。一旦有警报，首尾受牵制，我在中间应对，实在艰难。如今此二人皆被我消灭。然而东南虽定，中原尚在纷扰，尤其应当同心协力，不可急于贪图安逸。”
辛卯日（二十日），设置宣徽院，设院使（正三品）、同知（正四品）、院判（正五品）、典簿（正七品），将尚食、尚醴二局隶属其下。二局设大使（从六品）、副使（从七品）。任命大都督府参议阮崇礼为院使。
癸巳日（二十二日），将中书省、都督府的断事官品级都定为从五品，其下属的知事都改称提控案牍。各行省的照磨、管勾定为正八品。理问所的正理问定为从五品，副理问定为从六品。都镇抚司的都镇抚定为正五品，副镇抚定为正六品。理问所下属镇抚司的知事都改称提控案牍。
改太医监为太医院，设院使（正三品）、同知（正四品）、院判（正五品）、典簿（正七品）。仍任命原太医监官员孙守真为院使，葛景山为同知，陆惟恭、杜天僖为院判。
朱亮祖率军抵达天台县，县尹汤盘献城投降。
乙未日（二十四日），皇上谕示群臣说：“大丈夫有志于建功立业，必须亲近贤人以增进德行。因为亲近正直之人，则每日听闻善言；亲近谗邪之人，则每日沾染恶行。比如王保保（扩廓帖木儿）所信任的多非正人。有个叫傅颖阳的，专做苛察琐事，作威作福。一个和尚对他稍有不敬，他就暗中进谗言将其杀害。如此听信谗言，岂是长久之道？作为君主，最忌偏听。所谓‘偏听生奸’，确实如此。信任奸邪，利用权势满足个人爱憎，什么事做不出来？使人离心离德，功业怎能成就？”
丁酉日（二十六日），朱亮祖进攻台州，方国瑛出兵抵抗，被我军击败，指挥严德战死。
严德，采石人。乙未年（4052年）随军渡江有功，升都先锋。丁酉年（4054年）转任管军总管。己亥年（4056年）授任金斗翼同知元帅。甲辰年（4061年）转任统军元帅。因屡立战功升任海宁卫指挥同知，至此时中箭身亡。
戊戌日（二十七日）皇上派遣使者送信给元顺帝，并送回元朝宗室神保大王及黑汉等九人。信中说：“昔日上天抛弃金、宋，历数（天命）归于殿下祖宗。故以鞑靼部落起于沙漠，入主中原，为民之主，传国百年。至于殿下在位，海内兵兴，豪杰纷起，扰乱中原，城乡萧条。纵有遗民，也处于朝秦暮楚（反复无常）之时。百姓不安已十七年了。像我父母生于元初定天下之时，那时法度严明，使愚顽者畏威怀德，强不凌弱，众不暴寡。百姓父子夫妇各安其生，恩惠莫大。古时帝王统一，仅及中原，四夷不治。唯有殿下祖宗，使四海内外，殊方异族尽为臣属，亘古未有。岂料辛卯年（4048年）妖人（指红巾军）横起，不三四年间，海内海外，势如瓦解。殿下屡次命将征伐，国势日衰，妖氛愈盛。致使故将大臣，或服毒自尽，或临阵败亡，十常八九。如以义旗而兴的将领李察罕（李察罕帖木儿）、张思道（张良弼）、李思齐，虽能剿灭妖寇，但功高权重，怀豪杰之志，殿下已无法控制，其危害更甚于妖人作乱。其心无异于曹操挟持汉献帝于许下，殿下岂不知？前有妖人作乱，后有权臣跋扈。非妖人易作乱，权臣易跋扈，实因殿下不能效法祖宗所为，故天将弃之，如同抛弃金、宋之时，事已不可救。我本庶民，因乱起兵，保卫乡里。因与官军隔绝，遂被推戴。数年来，抚辑部众，据有江东、两浙、湖湘、两淮、汉沔、江西、岭广，百姓各安生计。近又消灭反复无常的张士诚，在其处得神保大王及黑汉等九人。昔日殿下祖宗灭金、宋时，将其宗室亲王驸马尽行诛灭，何其忍心？难道以为称王天下，便有万世之业？时运在天，岂由人定？今日我则不然，所获元氏子孙，悉皆放归。望殿下思祖宗之传，善待他们。书不尽言。”
皇上又写信给扩廓帖木儿（王保保）说：“先前屡次遣使，皆被拘留，不知阁下（合下）心意究竟如何？今有都事李节思归，特遣人送回。望将被拘使者一并放还。当今天下豪杰如萌芽初发，尚未长成。阁下如存大义，应整饬军队，听命于朝廷（指朱元璋政权），令四方贡赋入京，或亲自来朝，与我共谋大事，以安天下。否则，名为臣子，而朝廷之权专掌于军门（指扩廓的元帅府），纵使自认忠心，岂能免于非议？若犹豫不决，恐部下生变，后果难言。阁下若果真忠于君主（元帝），当赤心侍奉。若有他图，速应整军固守境土。我近于九月初八日削平姑苏张氏，江南已定。东连大海，西抵巴蜀，南及岭广，只剩闽中一区，已遣偏师征讨，旦夕可下。目前诸军屯驻内地，养精蓄锐。阁下若欲借力，只需遣一使来，我即调兵应援。附上薄礼：金织文绮四端（四匹），聊表远意。”
派遣使者将织金蟒龙衣及彩缎十二端（匹）赠送给陈州（或指陈友定地盘某地）的谭右丞。
己亥日（二十八日），沂州王宣派遣其副枢密使（副枢）苗芳前来谢罪，皇上命镇抚侯正纪前往回复。
辛丑日（三十日），命令在泗州灵璧县开采石料制作石磬，在湖州采集桐木、梓木制作琴瑟。
平吴（灭张士诚）大军凯旋，论功行赏。皇上在戟门召集右相国李善长、左相国徐达、平章常遇春、都督冯宗异（冯胜）、平章汤和、胡廷瑞（胡美）、右丞廖永忠、左丞华高、都督康茂才、都督副使张兴祖、梅思祖、参政薛显、赵庸、曹良臣及各卫指挥、千百户。
封李善长为宣国公，徐达为信国公，常遇春为鄂国公。
赏赐：徐达彩缎表里各十一匹，常遇春十匹，胡廷瑞、冯宗异各九匹，汤和、曹良臣各八匹，廖永忠、华高、康茂才各七匹，薛显、赵庸、张兴祖、梅思祖各六匹，指挥每人五匹，千户每人四匹，百户每人三匹。士兵每人米一石，盐十斤。
皇上对诸将说：“自兵兴以来，天下豪杰纷起。我率兵渡江，赖上天之灵，将士之力，拓地开疆，削平敌国。如陈友谅兵多地广，已先摧灭；张士诚兵强财富，今亦就擒。若非尔等将士效命，何以致此？今论功行赏，以报辛劳。如王国宝等殁于王事而不得与，吾甚痛惜。自古帝王以征战得天下，皆有当世名将辅佐。尔等今日之功，亦无愧于古之名将！然在外征战与在内经营布置者，职责虽异，其劳苦则一。冯宗异独任留守京城、处理军府事务之劳，亦应受赏。然江南虽平，当北定中原，统一天下。切勿安于暂安而忘永逸，满足近功而昧远图。大业垂成，更须努力！”
徐达等叩头说：“臣等仰赖主上妙算（成筭），幸获成功，敢不竭尽心力以图尺寸之功（微薄贡献）！”
次日，徐达等入宫谢恩。皇上问：“公等回府，置酒作乐了吗？”答：“蒙主上恩德，皆置酒庆贺。”皇上说：“我岂不欲置酒与诸将欢聚一日？但中原未平，非宴乐之时。公等不见张氏所为吗？终日酣歌逸乐，今竟如何？宜深以为戒！”
朱亮祖攻克台州，方国瑛逃奔黄岩。
当初，方国瑛闻朝廷大军将至，即欲逃走。适逢其都事马克让从庆元（宁波）返回，说方国珍（方国瑛之兄）正练兵守城，劝国瑛勿走。国瑛这才约束将士登城拒守。但士卒心怀恐惧，常有逃溃者。我军急攻，国瑛自量力不能敌，乘夜用巨舰载妻子儿女从兴善门逃往黄岩。朱亮祖入城，随即攻下仙居等县。
壬寅日（十月初一），皇上在戟门临朝，召见浙西来归降的诸将，训谕道：“汝等旧事张氏，为将统兵。计穷势屈，始降于我。我待以厚恩，列于将校，汝等可知其中缘由？我明告汝等：我所用诸将，多濠、泗、汝、颍、寿春、定远诸州之人。他们勤苦俭约，不知奢侈，不比浙江富庶之地耽于逸乐。汝等也非素来富贵之家，一旦为将握兵，便多掠子女玉帛，横行不法。今既归附于我，当革除旧习，效法我濠、泗诸将，方可保其爵位。人莫不慕富贵，然致富贵易，保富贵难。汝等诚能尽心效职，随大军除暴平乱，使大业早成，非独自身受享富贵，子孙亦得世享其福。若只图一时快意，不顾后果，虽暂得快乐，旋即败亡，岂是真正富贵？此皆汝等亲见之事，不可不戒！”
诸将皆叩头领命而退。
癸卯日（十月初二），新建的皇宫（内廷）落成。正殿名为奉天殿，殿前为奉天门。
奉天殿之后是华盖殿，华盖殿之后是谨身殿。两殿两侧都建有对称的廊庑（厢房）。
奉天殿左右各建一座楼阁：左为文楼，右为武楼。
谨身殿之后为后宫区域。前殿是乾清宫，后殿是坤宁宫，六宫（妃嫔居所）依次排列其后。
整个宫城（皇城）环绕着宫殿。皇城城门：南为午门，东为东华门，西为西华门，北为玄武门。所有建筑都力求朴素，不作繁复雕饰（制皆朴素）。
皇上（朱元璋）命博士熊鼎分类编集古人可供借鉴警诫的事迹，书写在宫殿墙壁上。又命侍臣在两廊墙壁上书写《大学衍义》。
皇上说：“前代宫殿多施彩绘壁画。我用这些文字以备朝夕观览反省，岂不比丹青彩绘更有益？”（上曰：前代宫室，多施绘画，予用此以备朝夕观览，岂不愈于丹青乎？）
当天，有人进言说瑞州出产带花纹的石材（文石），雕琢后可用作铺地（甃地）。皇上说：“（我）力行俭朴，犹恐沾染奢侈之风。追求华丽美观，岂不过于奢侈？你不能以节俭之道辅佐我，反以侈丽引导我，这岂是我本心？建造宫室，已感劳民伤财（作者之劳），何况远取文石，岂能不加重百姓负担（厉民）？”进言者大为惭愧而退。
设置金吾左卫、金吾右卫、虎贲左卫、虎贲右卫以及兴化卫、和阳卫、广陵卫、通州卫、天长卫、怀远卫、崇仁卫、长河卫、神策卫等卫所。不久，将金吾左、右卫改为金吾前、后二卫，羽林卫改为羽林左、右二卫。
皇上对中书省大臣说：“军中士卒多有因战斗伤残者，已不能胜任军旅（备行伍）。今新宫落成，宫墙外需设防卫。可在宫墙外周围空地多建房屋（庐舍），让这些伤残者居住。白天让他们谋生（治生），夜晚负责巡警。同时供给粮食赡养他们，使其有所依靠。”（上谓中书省臣曰：军中士卒多有因战斗而伤残者，既不可备行伍。今新宫成，宫外当设备御，可于宫墙外周围隙地，多造庐舍，令废疾者居之，昼则治生，夜则巡警，因给粮以赡之，使得有所养也。）
本月，楚国公廖永安的灵柩从苏州运抵京师。
皇上亲至郊外迎接并致祭。祭文曰：“呜呼廖公！你秉性忠贞纯厚，素以勇猛着称。回想我开基创业之初，你正据守巢湖。未待我招谕，即诚心归附。随即集结舟舰，力主渡江。在洪涛中击楫奋进，身先士卒。以此开拓疆土，壮大宏图（克壮皇猷）。你辅佐之功（佐命之勋），实不可没。奈何祸生不测，陷没敌境！我之痛悼，已有多年。今剪除残敌（残孽），浙右（浙江西部）已平。特命有司，迎还你的灵柩。惜你不能亲见国家永昌，唯以你得以归葬故土，稍慰我心。呜呼！有功未享其报，有才未尽其用！念及你我君臣相得之义（股肱之义），岂不令人感伤？今在郊外设奠，以表我意。愿你英灵歆享！”（式奠于郊，用宣予意，汝其歆之。）
皇上对太史令刘基、学士陶安说：“张士诚既灭，南方已平，应致力于平定中原，统一天下。”（上谓太史令刘基、学士陶安曰：张氏既灭，南方已平，宜致力中原，平一天下。）
刘基对答：“疆土日益广阔（土宇日广），人民日益众多（人民日众），席卷天下已指日可待。”
皇上说：“不可倚仗土地广阔（土不可以恃广），不可倚仗人口众多（人不可恃众）。我起兵以来，与诸豪杰角逐。每遇弱敌，亦如临大敌般谨慎，故能取胜。今王业将成，中原虽动荡不安（板荡），岂可轻视？稍有不慎（苟或不戒），成败系于此举。”
刘基说：“近日灭张士诚，敌闻风丧胆。乘胜长驱直入中原，谁能抵挡（孰吾御者）？正所谓‘迅雷不及掩耳’。”
皇上说：“需深究实情，方能通晓权变（深究事情，方知通变）。彼等（指北方群雄）正互为犄角（犄角），相互声援，岂能轻言长驱直入（遽云长驱）？必先取得一战之功，方可形成破竹之势（乃乘破竹之势）。若说天下可轻易夺取（径取），早已为他人所得。况且，我观察到敌方虽有败亡之机（彼有可亡之机），而我方亦握有必胜之道（吾执可胜之道），更须持重行事，力求万全。岂可骄傲疏忽（骄忽），招致不测之祸（以取不虞也）？”