神剑怪侠李凌霄和小诸葛张俊，两个人为了弄清楚三教武林大会是怎么回事？不远千里从洛阳来到九嶷山。他们在一家饭馆吃饭的时候，就向店伙计打听紫云观的情况。这个店伙计是本地人，也爱说话，他就告诉李凌霄和张俊：“客爷，你们要想紫云观，必须要过一座吊桥。这座吊桥可宽了，得有一百多丈那么宽，下面是云雾缭绕，深不见底啊！人们去紫云观烧香拜佛，都得靠这座吊桥。可几个月以前，紫云观的人把桥给拆了，换上了一声条铁链，能有成人的胳膊那么粗。一般练武的人根本就过不去，更别说是普通的老百姓了。也别说是过去，就是看一眼，也会让人心惊胆战啊！至于他们为什么要把吊桥拆掉，换上铁链？我们不得而知！”
李凌霄和张俊听了，觉得其中必有蹊跷。当下，李凌霄让张俊拿出五两银子赏给店伙计。店伙计还有点不好意思，但是谁跟银子有仇呢？于是，便把银子收下了，千恩万谢。然后，去招呼别的客人了。
李凌霄和张俊一边喝酒，一边聊天。吃喝完毕，又要了两间上等的房间，洗了个热水澡，就早早的休息了。单说李凌霄，躺在床上怎么也睡不着。他觉得这次召开五宗十三派八十一门的武林大会，绝对不会这么简单，肯定是为了给郑国荣等人报仇的。紫云观乃是武林圣地，高手如云。大观主紫云剑客司马望，二观主红冠道人诸葛元，那都是了不起的人物，剑客之中的剑客。但李凌霄又一想：不管怎么样？我今天晚上得到紫云观去一趟，看看他们搞什么阴谋？正所谓：要知心服事，但听背后言。
想到这，李凌霄盘膝打坐，运功调息。调息一个时辰，比正常人休息八个时辰还要充足。咱们这个么说吧！到了晚上二更天，也就是现在的晚上九点以后。李凌霄精神百倍，全身上下收拾得紧称利索，带好一切应用之物。按照店伙计指点的方向，他独自一个人就进了九嶷山。
就见这座大山，高耸入云。山连山岭连岭，山岭重叠。古木狼林，怪石横生，山势险峻。李凌霄顺着一条弯弯曲曲的山路，就登上了峨皇峰。然后，又来到了女英峰。再往前走五里地，有一处断崖。李凌霄平身站住，手搭凉棚往对面观瞧：就见对面的一座山峰巍峨高大，想必那就是九嶷山的主峰顺源峰。峨皇峰和顺源峰之间的这处断崖，宽达百丈之多，中间有一条胳膊粗细的铁链相连。要想去顺源峰紫云观，必须要走这条铁链。
一般的武林人士，别说想从上面走过去，就是看看也会觉得心惊胆寒，腿肚子都转筋。但李凌霄一点都不畏惧，他不但武艺高强，剑法通神，而且轻功也达到了登峰造极的地步，可以凌空虚度，踏雪无痕。就见李凌霄飞身上了铁链，施展无上的轻功“千里缥缈”，“嗖嗖嗖，”就跟小燕子相似，眨眼之间就来到了对面的顺源峰。
李凌霄回头一看，也感到有些后怕。心说：紫云观的人可真够缺德的，想出来这么一个馊主意。万一人从上面掉下去，那可是粉身碎骨啊！想到这，李凌霄继续前行。山势越来越陡，四周一片漆黑，偶尔会传来几声乌鸦的叫声，让人毛骨悚然！但是，李凌霄艺高人胆大，一点也不知道害怕。咱们这么说吧！李凌霄凭着绝顶的轻功，在山林之中穿蹦跳跃，如履平地。时间不长，就登上了顺源峰的山顶。
山顶上比较平坦，但却是云雾缭绕。又往前走了一段路程，是一大片原始森林。树木高大，枝繁叶茂。就见这片森林的前面，立着一块高大的石碑，上面写着三个大字“生死门”。
李凌霄就是一惊！心说：这是什么意思？难道树林的这边是生门，那边是死门？也就是说，进了森林就是阴曹地府？李凌霄是百思不得其解。索性，也就不再去想。迈大步就进了原始森林，刚走不远，就听见“嗖嗖嗖”，跳出来十几个黑衣人，全都是大大小小的道士。手里各拿着刀枪棍棒，把道路给拦住了。
李凌霄平身站住，拢目光往对面观看：就见为首的这个老道，大约有七十多岁，个头不高，两眼放光，手中拿着一把长剑。他看了看李凌霄一眼，阴森森的喝道：“呔！什么人？竟敢夜半三更来到九嶷山？你意欲何为？”李凌霄赶紧一抱拳：“在下李凌霄，要去紫云观。”“哈哈哈哈哈！”老道一阵狂笑，“无量天尊！原来你就是李凌霄？我说小子，就凭你，也想去紫云观？你难道没看见刚才那块石碑上的字吗？那叫生死门。石碑的外面是生门，也就是阳世三间，可以平安无事。可进了这片树林，就是阴间了。看来，阎王叫你三更死，哪个敢留到五更啊？各位上，把这小子给我乱刃分尸！”
一声令下如山倒，就见这十几个黑衣道士，各拉兵刃直奔李凌霄。他们手里的兵刃刚举起来，要下手还没下手的时候。一件意想不到的事情发生了。就见这些道士，突然身子一震，“扑通，扑通，扑通”，全都仰面摔倒，手里的兵器也掉在了地上。
李凌霄大吃了一惊！他刚才只觉得眼前有几道寒光闪过，怎么这些人全都死了？这是怎么回事？等来到尸体近前一检查，发现每个死者的咽喉处，“扑扑”往外直冒血，好像是被一种利刃割破了喉咙。这是谁干的？怎么出手这么快？忽然，李凌霄脑子里灵光一闪，想起一个人来。也就是去年秋天的时候，李凌霄夜探金刚寺，被几十个和尚给包围了。危急时刻，那些和尚却不声不响的倒地而亡。他们的死法和今晚这些道士的死法，基本上都是一样的。
后来，在太平擂快要结束的时候，来了一个黑衣蒙面的女人。说是要帮助李凌霄去救太平公主，李凌霄有点不相信，那个蒙面女人就告诉了他实情。金刚寺那些和尚的死，其实都是她干的，李凌霄这才相信。莫非这些道士的死，也是那个蒙面女人干的？她到底是谁呢？为什么三番两次帮助自己呢？既然是帮助自己，那么也就是自己的朋友。既然是朋友，为什么不现身一见呢？李凌霄是百思不得其解。
他转念又一想：算了吧！人家是世外的高人，神龙见首不见尾。她既然不愿意相见，肯定有她自己的原因。想到这，李凌霄继续往前走。又走了一段路程，赫然发现森林的深处有一座道观。道观的门前是一大片草坪，能有五寸多深，经过人工的修剪，非常整齐平坦。提鼻子一闻，一股野草的芳香沁人心脾，令人精神为之一振！
在道观的右边不远处，有一座九层的石塔，显得格外引人注目。再看这座大庙，也太大了，占地约有三百亩，比少林寺，金刚寺还要大得多。有五道山门，十二层大殿，建得雄伟高大。来到正门前一看：门前左右两边分别有一尊大号的石狮子，能有一丈多高，显得格外威风。朱红的油漆大门，紧紧地关闭着。门匾上写着三个鎏金大字“紫云观”。
李凌霄看罢多时，不住的赞叹：好一座雄伟的大庙！只可惜马上就要变成杀人的战场。李凌霄心里又是一阵的惋惜！然后，他飞身来到房上，施展飞檐走壁的功夫，围着紫云观转了一圈。四周静悄悄的，一片漆黑。唯独第七层大院正中间的一座大殿灯火通明，隐隐约约还听见有人说话的声音。
李凌霄心中暗想：这么晚了，紫云观的人怎么还没休息呢？这其中必有原因。要知心服事，但听背后言。我去看看他们在干什么？想到这，李凌霄轻飘飘的来到了这座大殿的房顶之上，他屏息凝神，来到后窗。用双脚勾住阴阳瓦，使一招“珍珠倒卷帘，燕子探海式”，也叫“金钩倒挂”。身子就垂了下来，头部正好对着后窗户。用舌尖点破窗绫纸，使了个木匠单掉线，整这目，瞄一目，探头往屋中观瞧：就见大殿内全都是人，正中央高处的莲台之上，分别有三把高脚椅。中间这把椅子上是空的，左右两边的椅子上坐着两个出家的老道。
咱们先说左边这个老道，身穿灰布道袍，腰系水火丝绦，背后背着一把长剑。站起身来平顶身高九尺挂零，往脸上看：紫薇薇的脸膛，皱纹堆垒。两道刷白刷白的狮子眉，一双大豹子眼，高鼻梁，菱角嘴，颏下一副银髯散满前心。右边这个老道，年纪也不小了，是个红脸，也是满脸的皱纹。扫帚眉，一双小母狗眼，鹰勾鼻子，鲶鱼嘴，两只大扇风耳朵。最引人注目的是：这老道头顶上长着一块血红的大肉瘤，就跟那老公鸡的鸡冠相似，面貌凶恶。
那么说这两个老道是谁呀？书中代言：左边这个紫脸的老道，正是紫云观的大观主紫云剑客司马望。右边的老道，是紫云观的二当家的红冠道人诸葛元。再往下看：左右两边都坐着不少人。咱们先说左边，并排坐着三个又高又胖的大和尚。身高都在一丈开外，一个白脸，一个黑脸，一个红脸。光秃秃的大脑袋，用香头烧了九个疤，佛门中称为受戒。当然了，和尚们受的戒也各有不同，有一个香疤的，有三个的，有六个的，也有九个的。疤痕越多，代表身份地位也就越高。
这三个大和尚可不是一般人，他们正是华山三佛寺的三个当家人。白脸的是三佛寺的大方丈普善禅师，红脸的是二方丈普济罗汉，黑脸的是三方丈普贤罗汉。他们三个人都是江湖上了不起的武林高手，剑客之中的剑客。紧挨着普贤罗汉，坐着的是一个红袍老道。哎呀！这个老道长得太吓人了！红发碧眼，青面獠牙，阴森森那么恐怖！这里幸亏是人多，要是一个人见了他，不被吓死，也得吓疯。那么说这个老道是谁呀？他正是太行山金光洞的洞主，红发碧眼鬼道人唐衡。
唐衡这个老妖怪，一生只收了两个徒弟。大徒弟就是一剑无血张兴祖，二徒弟就是那个被关进大牢里的，八步蹬空草上飞朱成。咱们前文书说过，唐衡的大徒弟一剑无血张兴祖，去年在少林寺莲花盛会上和李凌霄比武，结果败给了李凌霄。一气之下，回到了太行山金光洞。把这件事情就告诉了他的师傅唐衡，唐衡是恨铁不成钢，埋怨张兴祖：我让你们平时好好练功，而你们总是觉得自己很了不起，武功如何如何高强！结果怎么样？还不是败给了一个小毛孩子吗？但是，唐衡对于徒弟说的话是半信半疑，认为李凌霄一个小毛孩子，年纪还不到二十岁，武功真的有那么高？
于是，在太平擂刚开始的时候，他又派二徒弟八步蹬空草上飞朱成去金刚寺帮忙。结果金刚寺大败，朱成被抓，又坐了大牢。唐衡得到这个消息以后，又气又恨。气的是两个徒弟太不争气了，恨的是峨眉派的人太不把自己放在眼里了。于是，他这才下了太行山，来到九嶷山紫云观。要借武林大会之名，为自己的徒弟报仇雪恨！