当晚，唐三藏心系袈裟，在床上辗转反侧，难以成寐。
好不容易熬到窗外透白，天光初现，他便迫不及待地翻身而起，急忙叫道：“悟空，天明了，快些去寻袈裟！”
孙悟空一个骨碌跳将起来，只见众僧已恭敬地站立在旁，备好汤水。
孙悟空叮嘱道：“你等务必用心服侍我师父，老孙去也。”
唐三藏赶忙下床，一把扯住孙悟空，问道：“你这是要往哪里去？”
孙悟空胸有成竹地说道：“俺寻思这桩事，皆是观世音菩萨的不是。她既有这个禅院在此，受了这方人家的香火供奉，却又纵容那妖精在附近邻住。俺这便去南海寻她，与她理论一番，定要她亲自来问那妖精讨回袈裟还我。”
唐三藏忧心忡忡地问道：“你这一去，几时能回来？”
孙悟空满不在乎地说道：“快的话，饭罢便回；慢些，晌午之时也定能成功。这些和尚，你且放心，他们定会好好服侍，老孙去也。”
话音刚落，孙悟空早已化作一道残影，消失得无影无踪。
须臾之间，他便来到了南海。停云驻足，眼前奇景如梦如幻：汪洋大海无边无际，水势磅礴，与天相连。
祥光如同轻纱般笼罩着整个宇宙，瑞气缭绕，映照得山川熠熠生辉。
千层雪浪如猛兽般怒吼着冲向青霄，万迭烟波在白昼中翻涌不息。
海水飞溅到四方，浪涛滚滚环绕四周，那声音犹如振聋发聩的轰雷，又似惊心动魄的霹雳。
且看那海的中央，一座五色朦胧的宝迭山屹立其中，红黄紫皂绿蓝，色彩斑斓夺目。
方才领略到观世音菩萨胜境的冰山一角，便已令人惊叹不已，这南海落伽山，当真是一处绝妙之地！
山峰高耸入云，仿佛要穿透虚空。山间千样奇花争奇斗艳，百般瑞草生机勃勃。
微风拂过，宝树摇曳生姿，日光照耀下，金莲璀璨夺目。观音殿的琉璃瓦在阳光下闪耀着迷人的光泽，潮音洞的洞门仿若铺着一层华丽的玳瑁。
绿杨的树荫里，鹦哥欢快地啼鸣；紫竹林中，孔雀优雅地踱步。罗纹石上，护法神威严庄重；玛瑙滩前，木叉英姿飒爽。
孙悟空被眼前的奇景深深吸引，却也并未过多停留，径直按落云头，来到竹林之下。
早有诸天迎上前来，恭敬说道：“菩萨先前与众仙提及大圣归善，对大圣之事甚是宣扬。如今大圣保唐三藏西去，不知为何得暇至此？”
孙悟空赶忙说道：“因保唐三藏途中，遭遇一事，特来拜见菩萨，烦请诸位为我通报一声。”
诸天听闻，赶忙来到洞口报知观世音菩萨。
观世音菩萨随即唤孙悟空入内。
孙悟空谨遵佛法，踏入洞内，来到宝莲台下，恭恭敬敬地拜了下去。
观世音菩萨开口问道：“你来所为何事？”
孙悟空直言道：“我师父路经你的禅院，你在此享受人间香火，却容留一个黑熊精在附近居住，致使他偷了我师父的袈裟。我屡次向他取讨，他却拒不归还。今日特来向你索要袈裟。”
观世音菩萨微微皱眉，责备道：“你这猴子，说话怎如此无礼！熊精偷你袈裟，你为何来找我讨取？还不是你这孽猴行事莽撞，随意卖弄宝贝，让小人瞧见。又肆意行凶，唤风发火，烧了我的留云下院。如今反倒来我这里撒野！”
孙悟空见观世音菩萨如此说，深知观世音菩萨知晓过去未来之事。心中一惊，慌忙再次礼拜，诚恳说道：“观世音菩萨，还乞恕弟子之罪，事情确实如您所说。但那怪物实在太过顽固，执意不肯归还我袈裟，师父又要念那紧箍咒，老孙实在忍受不了头疼之苦，故而前来恳请菩萨慈悲相助，助我拿下那妖精，取回袈裟，继续西行。”
观世音菩萨沉吟片刻，说道：“那怪物神通不小，与你不相上下。也罢，看在唐三藏的面上，我便与你走这一遭。”
孙悟空闻言，心中大喜，赶忙谢恩再拜。
随即请观世音菩萨出门，二人一同驾起祥云，往黑风山而去。孙悟空心急如焚，时不时低头查看距离黑风山还有多远。
观世音菩萨则神色平静，她知晓此次收服黑熊精并非易事，需步步谨慎。
孙悟空忍不住说道：“菩萨，那黑熊精神通不小，此次多亏您亲自前来，定能将那袈裟顺利取回。”
观世音菩萨微微点头：“你这猴子，以后行事也当稳重些，莫再如此莽撞。”
须臾间，便来到了黑风山。缓缓坠落云头，依照路径寻找妖洞。
正前行间，只见山坡前走出一个道人，手中捧着一个玻璃盘儿，盘中安放着两粒仙丹，正急匆匆地往前赶路。
孙悟空定睛一看，认出他正是黑熊精的朋友凌虚子。
孙悟空二话不说，扯出金箍棒，照着那道人当头就是一下。只听得“噗”的一声闷响，那道人顿时脑浆迸裂，鲜血飞溅，当场毙命。
观世音菩萨见状，大惊失色，责备道：“你这个猴子，还是这般莽撞冲动！他又不曾偷你袈裟，与你也素不相识，并无冤仇，你为何就将他打死？”
孙悟空赶忙解释道：“菩萨，您有所不知。他便是那黑熊精的朋友，昨日老孙瞧见他与一个白衣秀士，在坡前高谈阔论。后日乃是黑熊精的生日，要邀请他们来举办‘佛衣会’。今日他先来拜寿，明日便去参加‘佛衣会’，所以老孙认得他。料想他今日定是替那妖去上寿的。”
观世音菩萨听了，微微点头道：“既是这等缘由，也罢。”
孙悟空这才走上前去，将那道人提起来查看，原来是一只苍狼所化。再看旁边那个盘儿底下，刻有“凌虚子制”四个字。
孙悟空见状，不禁笑道：“哈哈，真是造化！造化！老孙省事，菩萨也省力。这怪可谓是不打自招，今日便让他有个了断。”
观世音菩萨疑惑道：“悟空，你这话是何意？”
孙悟空笑道：“菩萨，我有一计，名为将计就计，不知菩萨可愿依从？”
观世音菩萨道：“你且说来听听。”
孙悟空说道：“菩萨，您瞧这盘儿中的两粒仙丹，正好可作为我们与那妖魔见面的礼物；这盘儿后面刻的‘凌虚子制’四字，便是我们行事的关键。菩萨若肯依我。
我便有个周全的计较，如此一来，既无需大动干戈，也不必劳师征战，那妖魔即刻便会遭殃，佛衣也能立刻出现；菩萨若是不依我，那菩萨您往西去，老孙我往东行，佛衣便当作拱手相送，唐唐三藏也就只能白白落空了。”
观世音菩萨笑道：“你这猴头，倒是伶牙俐齿！”
孙悟空赶忙说道：“不敢，只是觉得这是个可行之计。”
观世音菩萨问道：“你且说说这计较究竟如何？”
孙悟空说道：“这盘上刻着‘凌虚子制’，想来这道人便叫凌虚子。菩萨，您若依我，便变作这个道人，老孙将这丹吃了一粒，再变上一粒略大些儿的。菩萨您就捧着这个盘儿，带着两粒仙丹，去给那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便趁机行事，他若不肯献出佛衣，老孙便在他肚肠里大闹一番，看他交是不交！”
观世音菩萨无奈，思索片刻后，只得微微点头依了他。
孙悟空见状，笑道：“如此便好！”
此时，观世音菩萨施展无边法力，以亿万化身之能，刹那间，便变作凌虚仙子：身着鹤氅，仙风飒飒，身姿轻盈，仿若要飘然而去，步入虚无之境。
面容苍颜如松柏般古朴，却又透着一种古今罕见的秀丽之色。行止之间，去去还无住，仿若超脱尘世，却又如如自在，自有一番殊胜之处。
看似千般变化，实则总归归一法，不过是暂时变换了这副外在的躯壳罢了。
孙悟空看着观世音菩萨的变化，不禁赞叹道：“妙啊！妙啊！真分不清是妖精化作了菩萨，还是菩萨化作了妖精？”
观世音菩萨微微一笑，说道：“悟空，菩萨与妖精，本就在一念之间；若论其本来面目，皆属虚无。”