原来这水帘洞，本是一股瀑布飞泉，如同一道天然的帘子，遮挂在洞门之前。远远望去，恰似一条白布帘儿；近看时，才知是一股湍急的水脉，故而得名水帘洞。
沙僧不知进入水帘洞的诀窍，因此难以寻觅到包袱。即便他纵云赶到九霄云里，可手中抡着宝杖，却依旧无从下手。
孙悟空见状，对沙僧说道：“沙僧，你既然帮不上忙，那就先回去回复师父，把这边的情况如实告知。等老孙与这妖怪打到南海落伽山菩萨面前，辨个真假。”说罢，那孙悟空也如此这般说了一遍。
沙僧见这两个孙悟空，相貌、声音，毫无差别，实在是皂白难分，只得依照孙悟空所言，拨转云头，回去向唐僧复命，暂且按下不表。
且看那两个孙悟空，一边前行，一边争斗，一路叫嚷着来到南海，径直奔向落伽山。他俩一路打打骂骂，喊声震天，不绝于耳。这动静，早早惊动了护法诸天，赶忙入潮音洞禀报：“菩萨，果真有两个孙悟空打过来了！”
菩萨听闻，便带着木吒、善财童子和龙女，走下莲台，出门喝道：“你们这孽畜，要往哪里走！”
两个孙悟空相互揪住对方，说道：“菩萨，这家伙果然与弟子模样一般无二。从水帘洞便开始打斗，战了许久，依旧难分胜负。沙悟净肉眼凡胎，愚昧不明，根本分辨不出，即便有心帮忙，却也无能为力。是弟子让他回西路去回复师父，我与这家伙打到宝山，还望菩萨凭借慧眼，帮弟子分辨真假，辨明邪正。”说罢，那孙悟空也同样说了一遍。
众诸天与菩萨仔细端详许久，却都难以认出谁真谁假。菩萨无奈，只得说道：“且先放手，两边站好，待我再仔细瞧瞧。”
二人果然撒手，分站两边。这边喊道：“我是真的！”那边也嚷道：“他是假的！”
菩萨唤来木吒与善财，悄悄吩咐道：“你们一人靠近一个，等我暗中念起《紧箍儿咒》，看哪个喊疼的便是真的，不疼的便是假的。”
二人领命，各自帮助一个。菩萨暗暗念起真言，只见两个孙悟空竟一齐喊疼，都抱着头，在地上打滚，口中只叫：“莫念！莫念！”菩萨停下不念，他俩又立刻揪住对方，照旧叫嚷打斗起来。
菩萨实在无计可施，只得令诸天和木吒上前帮忙。然而众神生怕伤到真的孙悟空，竟都不敢轻易下手。
菩萨无奈，只得叫声“孙悟空”，两个孙悟空竟一齐答应。
菩萨无奈道：“你当年官拜弼马温，大闹天宫之时，神将们都认得你。你且上天界去分辨真假，再来回话。”
这孙悟空赶忙谢恩，那孙悟空也跟着谢恩。
二人扯扯拉拉，嘴里叫嚷个不停，径直来到南天门外。慌得那广目天王率领马赵温关四大天将，以及把门的大小众神，纷纷手持兵器拦住去路，喝道：“哪里走！此处岂是争斗之地？”
孙悟空赶忙说道：“我因保护唐僧前往西天取经，途中打死几个贼徒，那唐三藏便赶我回去。我径直前往普陀崖向观音菩萨诉苦，不想这妖精不知何时竟变作我的模样，半路打倒唐僧，抢走包袱。
沙僧前往花果山讨要，却见这妖精霸占了我的巢穴。后来沙僧到普陀崖向菩萨求助，又看见我侍立在菩萨台下，便说我是驾筋斗云提前到菩萨处掩饰。菩萨公正严明，并未听信沙僧之言，而是命我同他前往花果山查看。
原来这妖精果真与老孙模样一般，从水帘洞一路打到普陀山拜见菩萨，菩萨也难以识认，所以才打到此处，烦请诸位天神凭借眼力，帮我辨认真假。”
说罢，那孙悟空也如这般说了一遍。众天神仔细看了多时，却依旧无法分辨。
他二人叫嚷道：“你们既然认不出来，就闪开道路，等我们去见玉帝！”众神实在搪抵不住，只得放开天门。二人直往灵霄宝殿而去。
马元帅与张葛许邱四天师赶忙上奏：“下界有两个一模一样的孙悟空，打进天门，口称要见玉帝。”
话还未说完，两个孙悟空便叫嚷着冲了进来，吓得玉帝赶忙降阶，站立宝殿之上，问道：“你二人为何事擅闯天宫，在朕面前叫嚷寻死？”
孙悟空赶忙说道：“陛下！陛下！臣如今皈依佛门，一心侍奉沙门，再不敢欺瞒圣上。只因这个妖精变作臣的模样。”接着，便把前因后果详细陈述了一遍，“只指望陛下能帮臣辨明真假！”
那孙悟空也同样陈述了一遍。玉帝当即传旨，宣托塔李天王前来，吩咐道：“快取照妖镜来，照一照这两人谁真谁假，让假的现出原形，真的得以留存。”
天王立刻取出照妖镜，对准二人。玉帝与众神围过来观看，镜中竟是两个孙悟空的影子，金箍、衣服，甚至毫发都毫无差别。
玉帝也分辨不出，只得将他们赶出殿外。
孙悟空抬头看了一眼凌霄宝殿，顿时想到与北斗几位星君还有些交情，于是两个孙悟空便又来到了北斗星域。
一入门便大吵大闹，嚷嚷着让徐隐元来分辨二人真假。
徐隐元看着面前的两只猴子，心中明白其中一只定是那六耳猕猴，这六耳猕猴的确真假难辨，若不在北斗星域，去了外界徐隐元定也分辨不出真假。
不过可惜，这北斗星毕竟是徐隐元与几位哥哥先天所化，而六耳猕猴来到此处便相当于来到了北斗九位先天生灵的领域，所以徐隐元一眼便分辨出了二人的真假。
虽然徐隐元已经发现其中的真假，但却不能在此处便道破其中隐秘，于是好声道：“你这猴子，你二人我却是分不出真假来，你们且去别处再看看吧！”
孙悟空一听徐隐元分不出真假，便告辞而去。
徐隐元看着两只猴子远去的背影，摇了摇头，再次进入闭关修炼之中。
两只猴子离了北斗星域，二人揪头抹颈，又打出天门，落到西方路上，嘴里叫嚷着：“我和你见师父去！我和你见师父去！”
却说那沙僧自花果山与他俩分别后，又行了三昼夜，回到本庄，将前事一五一十地告诉了唐僧。
唐僧听后，懊悔不已，自责道：“当时只以为是孙悟空打了我一棍，抢走包袱，岂知竟是妖精变的孙悟空！”
沙僧又禀报道：“这妖精还变了一个假长老，一匹白马，还有一个假八戒挑着我们的包袱，甚至还变了一个假我。我一时恼怒，一杖打死了假我，原来是个猴精。因此惊散了群妖，我便又到菩萨处诉苦。菩萨让我与师兄再次去辨认，那妖精果然与师兄模样一般。我实在难以相助，所以先来回复师父。”
唐三藏闻言，大惊失色。八戒却哈哈大笑道：“好好好！还真应了那施主家婆婆的话了！她说有好几起取经的，这不又冒出一起？”
那家子老老小小，都围过来问沙僧：“你这几日到哪里讨盘缠去了？”
沙僧笑着答道：“我去东胜神洲花果山找大师兄讨要行李，又到南海普陀山拜见观音菩萨，之后又回到花果山，这才转回此处。”
那老者又问：“往返路程有多远啊？”
沙僧道：“大约有二十余万里。”
老者惊叹道：“我的天呐，就这几日，竟然走了这么多路，恐怕只有驾云才能到啊！”
八戒接口道：“若不是驾云，怎么过海呢？”
沙僧道：“我们这还算走得慢的，要是我大师兄，只需一二日便能往返。”
那家子众人听了，都道他们是神仙。八戒得意道：“我们虽说不是神仙，可神仙还是我们晚辈呢！”
正说着，只听半空中传来喧哗叫嚷之声，众人惊慌，赶忙出门查看，却是两个孙悟空打斗而来。
八戒见状，忍不住手痒，说道：“等我去认认看。”说罢，好个呆子，急忙纵身跳起，朝着空中高声叫道：“师兄莫嚷，我老猪来也！”
那两个孙悟空一齐应道：“兄弟，快来打妖精！快来打妖精！”
那家子众人又惊又喜，说道：“原来是几位腾云驾雾的罗汉歇在我家！就算是发愿斋僧的，也难得斋到这么厉害的人物！”于是，众人也不再计较茶饭，更加殷勤地供养起来，又担忧道：“这两个孙悟空要是打出什么好歹来，只怕地覆天翻，祸事可就大了！”
唐三藏见那老者表面欢喜，背后却忧心忡忡，便开口安慰道：“老施主放心，莫要忧虑。贫僧收伏徒弟，去恶向善，自然会感谢您。”
那老者赶忙满口回应：“不敢！不敢！”
沙僧道：“施主莫要担心，师父您就坐在这里，等我和二哥去，一人扯一个到您面前，您就念念那紧箍咒，看哪个喊疼的就是真的，不疼的就是假的。”
唐三藏点头道：“言之有理。”
沙僧随即飞到半空，喊道：“二位住手，我同你们到师父面前辨个真假。”
这孙悟空听了，松开了手，那孙悟空也放了手。沙僧搀住一个，叫道：“二哥，你也搀住一个。”
二人果然搀住，落下云头，径直来到草舍门外。唐三藏见了，立刻念起《紧箍儿咒》，二人齐声叫苦道：“我们如此苦斗，你怎么还念咒害我们？莫念！莫念！”
那长老本就心地慈善，听他们如此叫苦，便住了口，不再念咒，可终究还是难以分辨真假。
他俩挣脱开来，依旧扭打在一起。这孙悟空道：“兄弟们，保护好师父，等我与他打到阎王面前，分辨个是非曲直！”那孙悟空也如此说，二人拉拉扯扯，转眼间又消失不见了。
八戒问沙僧：“沙僧，你既然到了水帘洞，看见假八戒挑着行李，怎么不抢过来？”
沙僧道：“那妖精见我用宝杖打他变的假沙僧，便带着一群妖怪围上来要抓我，我为了保命，只能逃走。等我向菩萨告状，与孙悟空再次回到洞口时，他俩在空中打斗，我便去掀翻他的石凳，打散他的小妖，只见一股瀑布泉水流淌，却根本不知洞门开在哪里，找不着行李，所以只能空手回来回复师父。”
八戒道：“你原来不知道。我前年请他时，先在洞门外见面，后来被我说服，他便跳下洞去换衣服，那时我看见他往水里一钻，那股瀑布水流处，便是洞门。想必那妖怪把我们的包袱收在里面了。”