起着雍阉茂（戊戌，338年），尽重光赤奋若（辛丑，341年），共四年。 显宗成皇帝中之下
咸康四年（戊戌，338年）
1春季，正月，燕王慕容皝派都尉赵盘到后赵，打听军队出征的日期。后赵王石虎将要攻打段辽，招募三万名勇士，都授予龙腾中郎的职位。（胡三省注：根据《载记》，咸康二年，石虎改直荡为龙腾，用绛色头巾为冠。）恰逢段辽派段屈云袭击后赵的幽州，幽州刺史李孟退守易京（今河北雄县西北）。石虎于是任命桃豹为横海将军，王华为渡辽将军，率领十万水军从漂渝津（今天津东，胡三省注：《水经》说：清河向东北流过漂榆邑入海。《注》说：漂榆故城，俗称角飞城。《赵记》说：石勒派王述在角飞煮盐。《魏土地记》说：勃海郡高城县东北一百里，北到漂榆，东临大海，百姓都以煮盐为业。）出发；支雄为龙骧大将军，姚弋仲为冠军将军，率领七万步兵骑兵为前锋讨伐段辽。
三月，赵盘回到棘城（今辽宁义县西北）。燕王慕容皝领兵攻掠令支（今河北迁安西）以北的各城。段辽将要追击，慕容翰说：“现在赵兵在南边，应当合力抵御；却又和燕争斗。燕王亲自前来，他的士兵精锐，如果万一失利，将用什么抵御南边的敌人呢！”段兰发怒说：“我以前被你误导，（胡三省注：事情见上卷咸和八年。）造成今天的祸患；我不再落入你的圈套了！”于是率领所有现有部众追击。慕容皝设下埋伏等待，大败段兰的军队，斩杀数千人，劫掠五千户人家及数以万计的牲畜返回。
后赵王石虎进军屯驻金台（今河北易县东南，胡三省注：根据《水经注》：金台在涿郡故安县，有金台陂，台在陂北十多步，就是燕昭王为礼遇郭隗而筑的台。）。支雄长驱直入蓟城（今北京西南），段辽所任命的渔阳（今天津蓟州）、上谷（今河北怀来）、代郡（今河北蔚县）的太守、国相都投降，夺取四十多座城。北平相阳裕率领数千家百姓登上燕山（今河北玉田西北）固守。（胡三省注：《五代志》，北平无终县有燕山。）众将担心他成为后患，想攻打。石虎说：“阳裕是儒生，珍惜名节，以迎降为耻罢了，不能有什么作为。”于是绕过，到达徐无（今河北遵化东）。段辽因弟弟段兰已经战败，不敢再战，率领妻子儿女、宗族、豪强一千多家，放弃令支，逃奔密云山（今北京密云北，胡三省注：《水经注》：密云戍在御夷镇东南九十里，鲍丘水从西边流过。唐檀州治密云县，西南距离范阳二百里。又根据《晋纪》说，段辽逃到平岗。大概密云山在汉平岗县境内。宋白说：檀州密云县，本是汉虒奚县，西南到幽州一百九十里，西到妫川二百五十里，东北到长城障塞一百一十里，东南到蓟州一百九十里。）。将要出发时，握着慕容翰的手哭着说：“不听你的话，自取败亡；我固然甘心，让你失去安身之处，深感惭愧。”慕容翰向北投奔宇文氏。
段辽的左右长史刘群、卢谌、崔悦等封存府库请求投降。（胡三省注：刘群、卢谌、崔悦逃到令支，见九十卷元帝大兴元年。）石虎派将军郭太、麻秋率领二万轻骑兵追击段辽，到密云山，抓获他的母亲和妻子，斩杀三千人。段辽单骑逃到险要之地，（胡三省注：逃到险要之地自保）派他的儿子乞特真向后赵献上表章和名马，石虎接受。
石虎进入令支宫，（胡三省注：段氏以令支为都城，把自己居住的地方作为宫殿。）论功行赏各有差别。迁徙段国的百姓二万多户到司州（今河北邢台）、雍州（今陕西西安西北）、兖州（今山东郓城西北）、豫州（今河南许昌东）；士大夫中有才能德行的，都提拔任用。阳裕到军门投降。石虎责备他说：“你从前作为奴仆逃走，现在作为士人前来，难道是知道天命，还是无处可逃了？”阳裕回答说：“我从前侍奉王公（王浚），不能辅佐他成就大业；（胡三省注：阳裕逃到令支见八十九卷愍帝建兴二年。）逃到段氏那里，又不能保全他们。现在陛下广开天网，笼络天下，幽、冀的豪杰无不望风归附，像我这样的人，并不觉得单独有什么惭愧。生死的命运，听凭陛下裁决！”石虎很高兴，当即任命他为北平太守。
2夏季，四月，癸丑（初三），任命慕容皝为征北大将军、幽州牧，兼任平州刺史。
3成汉主李期日益骄横暴虐，杀了很多人，并且没收他们的财产、妇女，因此大臣大多感到不安。汉王李寿一向地位尊贵，有威望名声，李期和建宁王李越等都忌恨他。李寿害怕不能免祸，每当入朝，常常伪造边境的文书，以紧急情况为借口推辞。（胡三省注：李寿当时镇守涪城。）
当初，巴西的隐士龚壮，父亲、叔父都被李特杀死。（胡三省注：指父亲和叔父。）龚壮想报仇，多年不除去丧服。李寿多次以礼征召他，龚壮不答应；却去见李寿，李寿秘密向龚壮询问保全自己的计策。龚壮说：“巴、蜀的百姓本来都是晋的臣民，您如果能发兵向西夺取成都，向晋称藩，谁会不争先为您奋力前驱呢！（胡三省注：魏、晋以来，持节、假节出镇一方的，人们都称他们为节下。）这样就能福泽子孙，名垂不朽，岂止是摆脱今天的灾祸呢！”李寿认为他说得对，暗中与长史略阳人罗恒、巴西人解思明谋划攻打成都。
李期隐约听到了风声，多次派许涪到李寿的住所，观察他的动静；又用毒酒杀死李寿的养弟安北将军李攸。李寿于是伪造妹夫任调的信，说李期将要攻取自己；（胡三省注：谎称李期想攻取自己，来激怒部众。）部众相信了，于是率领一万多步兵骑兵从涪城（今四川绵阳东）袭击成都，许诺用城中的财物奖赏他们；任命部将李奕为前锋。李期没料到他会来，根本没有防备。李寿的世子李势任翊军校尉，打开城门迎接，于是攻克成都，屯兵宫门外。李期派侍中慰劳李寿。李寿上奏列举建宁王李越、景骞、田褒、姚华、许涪及征西将军李遐、将军李西等心怀奸邪、扰乱国政，把他们都抓起来杀掉。放纵士兵大肆劫掠，几天后才平定。李寿假托太后任氏的命令废黜李期为邛都县公（今四川西昌东南），把他幽禁在别宫。追谥戾太子李班为哀皇帝。（胡三省注：咸和九年，李期、李越弑杀君主李班，谥李班为戾太子。）
罗恒、解思明、李奕等劝李寿称镇西将军、益州牧、成都王，向晋称藩，送邛都公到建康；任调和司马蔡兴、侍中李艳等劝李寿自称皇帝。李寿命令占卜，占卜的人说：“可以做几年天子。”任调高兴地说：“一天也足够了，何况几年呢！”解思明说：“几年天子，怎么比得上百世诸侯？”李寿说：“早上听到道理，晚上死也可以了。”（胡三省注：引用《论语》中孔子的话。）于是即位为皇帝。（胡三省注：李寿，字武考，是李骧的儿子。）改国号为汉，大赦天下，改年号为汉兴。用安车和束帛征召龚壮为太师；龚壮发誓不做官，李寿赠送的东西，一概不接受。
李寿改立宗庙，追尊父亲李骧为献皇帝。母亲昝氏为皇太后，立妃子阎氏为皇后，世子李势为皇太子。把旧庙改为大成庙，（胡三省注：旧庙，是祭祀李特、李雄的地方；李雄建国号为成。李寿改国号为汉，所以把李特、李雄的庙称为大成庙。）各种制度，多有改变。任命董皎为相国，罗恒为尚书令，解思明为广汉太守（今四川广汉北），任调为镇北将军、梁州刺史，李奕为西夷校尉，侄子李权为宁州刺史（今云南澄江）。公、卿、州、郡的官员，都用自己的僚属代替；成氏的旧臣、近亲及六郡的士人，都被疏远排斥。（胡三省注：六郡士人，是和李特兄弟一同进入蜀地的人。）
邛都公李期叹息说：“天下的君主却成为小县公，不如死了！”五月，自缢而死。（胡三省注：《载记》记载，李期死在咸康三年，时年二十五岁。）李寿追谥他为幽公，用王礼安葬。
4后赵王石虎因燕王慕容皝没有会合后赵的军队攻打段辽却独自占取利益，（胡三省注：因为慕容皝劫掠段氏的百姓、牲畜，不等后赵的军队到达就向北返回。）想讨伐他。太史令赵揽劝谏说：“岁星停留在燕的分野，军队必定无功。”（胡三省注：《天文志》记载，岁星的运行有赢缩，根据它所在的星宿来对应国家；它停留得久，那个国家就德行深厚，五谷丰登，不可以讨伐。）石虎发怒，鞭打赵揽。
慕容皝听说后，整兵防备；撤销六卿、纳言、常伯、冗骑常侍等官职。（胡三省注：去年慕容皝设置六卿等官职。）后赵的士兵数十万，燕人非常恐惧。慕容皝对内史高诩说：“该怎么办？”（胡三省注：内史，是燕的内史。）高诩回答说：“赵兵虽然强大，却不值得担忧，只要坚守来抵抗他们，他们不能有什么作为。”
石虎派使者四处出动，招诱百姓和夷人，燕的成周内史崔焘、居就令（今辽宁辽阳东南）游泓、武原令（今辽宁建昌附近）常霸、东夷校尉封抽、护军宋晃等都响应，共得到三十六座城。游泓是游邃哥哥的儿子。冀阳（今辽宁凌源附近）的流民一起杀了太守宋烛投降后赵。宋烛是宋晃的堂兄。营丘内史（今辽宁朝阳）鲜于屈也派使者投降后赵；武宁县令（今辽宁朝阳东南）广平人孙兴晓谕官吏百姓一起抓获鲜于屈，历数他的罪状后杀死，关闭城门坚守。朝鲜令（今辽宁义县北）昌黎人孙泳率领部众抵抗后赵。大户王清等秘密谋划响应后赵，孙泳逮捕斩杀了他们；同谋的几百人惶恐请罪，孙泳都赦免了他们，和他们一起坚守。乐浪太守（今辽宁义县西）鞠彭因境内都反叛，挑选乡里的壮士二百多人一起返回棘城。（胡三省注：乐浪，不是汉时的旧郡地，是慕容廆设置的，见八十八卷愍帝建兴元年。根据《五代志》考证，乐浪、冀阳、营丘郡、朝鲜、武宁等县，应当都在隋辽西郡柳城县境内。鞠彭率领同乡返回燕，见九十卷元帝大兴二年。）
戊子（初九），后赵的军队进逼棘城。燕王慕容皝想出逃，帐下将慕舆根劝谏说：“赵强我弱，大王一抬脚那么赵的气势就形成了，如果赵人收编我国的百姓，兵力强盛、粮食充足，就无法再对抗了。我私下认为赵人正希望大王这样做，为什么要落入他们的圈套呢！现在固守坚城，形势比对方好上百倍，即使他们猛攻，还能支撑，观察形势变化，伺机出击求取利益；（胡三省注：指趁空隙出击后赵来求利。）如果事情不能成功，逃跑也不晚，为什么要望风而逃，做必定灭亡的打算呢！”慕容皝于是停止，但仍然面带恐惧。玄菟太守（今辽宁抚顺东）河间人刘佩说：“现在强敌在外，众人心中惶恐，事情的安危，系于一人。大王在这时不能推卸责任，（胡三省注：说难以把这个责任推给别人。）应当自强来激励将士，不应示弱。事情紧急了，我请求出击，即使没有大的胜利，也足以安定人心。”于是率领几百名敢死骑兵出城冲击后赵的军队，所向披靡，斩杀俘获一些敌人后返回，于是士气倍增。慕容皝向封奕询问计策，封奕回答说：“石虎凶残暴虐到了极点，百姓和神灵都痛恨他，灾祸失败的到来，还会有几天呢！（胡三省注：杜预说：说现在就到。）现在他倾尽全国兵力远道而来，攻守的形势不同，兵马虽然强大，不能造成祸患；屯兵多日，自然会产生矛盾，只需坚守来等待时机。”慕容皝这才安心。有人劝慕容皝投降，慕容皝说：“我正要夺取天下，说什么投降！”
后赵的军队像蚂蚁一样从四面攀爬城墙，（胡三省注：说像群蚂蚁一样贴近城墙向上爬。）慕舆根等日夜奋力作战；一共十多天，后赵的军队不能攻克，壬辰（十三日），撤退。慕容皝派儿子慕容恪率领二千骑兵追击，后赵的军队大败，被斩杀俘获三万多人。后赵的各军都弃甲逃跑溃散，只有游击将军石闵一军独自保全。石闵的父亲石瞻，是内黄人（今河南内黄西北），本来姓冉，后赵王石勒打败陈午时俘获他，命令石虎收养为儿子。石闵骁勇善战，有很多策略，石虎喜爱他，如同对待自己的孙子。（胡三省注：冉闵的事情从这里开始。石勒收养石虎而自己的种族被消灭，石虎收养冉闵，连自己的种族也被平定，大概是天道吧。）
石虎回到邺（今河北临漳西南），任命刘群为中书令，卢谌为中书侍郎。蒲洪因功被任命为使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军，封西平郡公。石闵对石虎说：“蒲洪雄俊，能让将士拼死效力，儿子们都有非凡的才能，而且掌握五万强兵，屯驻在京城附近，（胡三省注：指蒲洪屯驻在枋头，距离邺很近。）应当秘密除掉他，来安定国家。”石虎说：“我正要依靠他们父子来夺取吴、蜀，为什么要杀他们！”对待蒲洪更加优厚。（胡三省注：石虎不能杀蒲洪，就像苻坚不能杀慕容垂、姚苌一样。）
燕王慕容皝分兵讨伐各反叛的城池，都攻了下来。把疆域扩展到凡城（今河北平泉南，胡三省注：《水经注》记载：从卢龙向东越过青陉到凡城二百里，从凡城向东北到平刚故城大约一百八十里，向黄龙城则五百里。）。崔焘、常霸逃到邺，封抽、宋晃、游泓逃到高句丽（今朝鲜平壤）。慕容皝奖赏鞠彭、慕舆根等而惩治各反叛者，诛杀了很多人；功曹刘翔为他们申诉，很多人得以保全性命。
后赵攻打棘城时，燕的右司马李洪的弟弟李普认为棘城必定失败，劝李洪出逃避祸。李洪说：“天道深远，人事难以预知，暂且应当委托命运，不要轻举妄动招致悔恨！”李普坚持请求不停。李洪流泪告别。李普于是投降后赵，跟随后赵的军队南归，死于战乱。李洪因此以忠诚笃厚闻名。
后赵王石虎派渡辽将军曹伏率领青州的部众戍守海岛，（胡三省注：根据《载记》，石虎派曹伏渡海戍守蹋顿城，因没有水而返回，于是戍守在海岛。）运送三百万斛谷物供给他们；又用三百艘船运送三十万斛谷物到高句丽，派典农中郎将王典率领一万多部众在海边屯田，又命令青州建造一千艘船，来谋划攻打燕。（胡三省注：石虎对棘城战败感到愤怒，再次谋划攻打燕却最终不能成功。）
5后赵太子石宣率领二万步兵骑兵攻打朔方的鲜卑斛摩头，打败他们，斩杀四万多人。
6冀州八郡发生严重蝗灾，后赵的司隶请求治地方官的罪。（胡三省注：后赵定都邺，以冀州为司隶部。）后赵王石虎说：“这是我施政失误导致的，却想把罪责推给地方官，难道是怪罪自己的意思吗！司隶不进献正直的言论，帮助我弥补不足，却想胡乱陷害无辜，可以让他以平民身份担任职务！”（胡三省注：革除他的品秩，和百姓一样，但仍然担任司隶的职务。）
石虎派襄城公石涉归、上庸公石日归率领部众戍守长安。二石归，也是石氏的族人。二石归告发镇西将军石广私下树立恩德，暗中图谋不轨；石虎把石广追回邺，杀了他。
7乙未（十六日），任命司徒王导为太傅，都督中外诸军事，郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月，任命王导为丞相，撤销司徒一职，并入丞相府。（胡三省注：东汉的司徒，就是丞相的职务。沈约说：丞，是奉事的意思；相，是辅助的意思。当时以王导为丞相，撤销司徒府并入丞相府。王导去世后，撤销丞相恢复司徒府。宋世祖初年以南海王刘义宣为丞相，而司徒府依旧存在。）
王导性情宽厚，委任赵胤、贾宁等将领，他们多不遵守法令，大臣们对此担忧。庾亮给郗鉴写信说：“主上从八九岁到长大成人，入宫就由宫人照顾，出宫就只和武官、小人相处，读书没有人教他断句，咨询事情不曾遇到君子。秦始皇想让百姓愚昧，（胡三省注：秦始皇名政，称百姓为黔首，焚烧《诗》《书》来使百姓愚昧。）天下人尚且知道不行，何况想让君主愚昧呢！君主年龄已大，应当亲理朝政。（胡三省注：不稽首归政，指不恭敬地归还政权。）刚刚位居太师太傅的尊位，却多收养无赖之徒；您和我都肩负着先帝托付的重任，（胡三省注：说接受先帝遗命，把幼主托付给我们。）大奸不除，怎么去见地下的先帝呢！”想共同起兵废黜王导，郗鉴不同意。南蛮校尉陶称，（胡三省注：南蛮校尉，武帝初年设置在襄阳，后来治所迁到江陵。）是陶侃的儿子，把庾亮的谋划告诉了王导。有人劝王导秘密防备，王导说：“我和元规（庾亮）休戚与共，那些无根据的议论，应当从智者口中杜绝。（胡三省注：说智者不应该传播那些无根据的议论。）即使像你说的那样，元规如果来了，我就戴着角巾回家，又有什么好怕的！”又给陶称写信，认为“庾公是皇帝的舅舅，应当好好侍奉他！”（胡三省注：这是王导的识量之所以宏大深远的地方。）征西参军孙盛秘密劝谏庾亮说：“王公常有超脱世俗的胸怀，（胡三省注：说王导心中常想辞官，悠闲自在地生活在尘世之外。）怎肯做凡人的事情呢！这必定是奸佞小人想离间朝廷内外罢了。”庾亮于是停止。（胡三省注：庾亮的谋划，如果不是郗鉴在外部反对，孙盛在内部劝谏阻止，必定会再次使天下大乱。）孙盛是孙楚的孙子。（胡三省注：孙楚，是晋初的名士。）这时庾亮虽然驻守外镇，却遥控朝廷大权，占据上游，拥有强兵，趋炎附势的人多归附他。王导心中不满，曾遇到西风吹起尘土，举起扇子遮挡，缓缓说：“元规的尘土玷污人！”（胡三省注：史书说王导不满的心情只能在言语间流露，仅此而已。）王导征召太原人王蒙为掾，王述为中兵属。（胡三省注：晋朝公府的各曹，有参军，有掾，有属。）王述是王昶的曾孙。王蒙不拘小节，却以清廉简约着称。和沛国人刘惔齐名，关系友好。刘惔常说王蒙性情非常通达而自然有节制。王蒙说：“刘君了解我，胜过我了解自己。”当时称扬风流的人，以刘惔、王蒙为首。王述性情沉静，每当座上客人辩论激烈，而王述却泰然自若。三十岁，还没有名声，人们说他痴呆。王导因他的门第征召他。（胡三省注：王昶的儿子王湛，王湛的儿子王承，世代有美名。王述是王承的儿子。）见面后，只问他在东方时的米价，王述睁大眼睛不回答。王导说：“王掾不痴呆，人们为什么说他痴呆呢！”曾见王导每次发言，满座无不赞美，王述严肃地说：“人不是尧、舜，怎能每件事都完美！”王导改变神色道歉。
8汉国的李奕的堂兄广汉太守李乾告发大臣谋划废立君主。秋季，七月，汉主李寿让儿子李广和大臣在前殿盟誓，调李乾为汉嘉太守（今四川名山北）；任命李闳为荆州刺史，镇守巴郡（今重庆）。李闳是李恭的儿子。（胡三省注：李恭，是李攀的弟弟，见八十四卷惠帝永宁元年。）
八月，蜀地长时间下雨，百姓遭受饥荒和瘟疫。李寿命令群臣尽情指出朝政的得失。龚壮呈上密封的奏章说：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，杀牲结盟，全国都称要向晋称藩，（胡三省注：指将要向晋称藩。）上天感应，人心喜悦，大功告成；但议论的人不明白，权且称帝。（胡三省注：指李寿即位为皇帝。）现在大雨下了一百天，饥荒和瘟疫同时到来，上天或许是要以此告诫陛下。我认为应当遵守先前的盟约，拥戴建康的晋室，他们必定不会吝惜高爵重位来报答大功；虽然降低一等爵位，（胡三省注：指从皇帝降为王。）却能使子孙无穷无尽，永远保有福禄，不也很好吗！议论的人有的说梁、益二州归附晋室就荣耀，（胡三省注：二州，指梁州、益州。）六郡的人在事情处理上不方便。从前公孙述在蜀地，寄居的人掌权，（胡三省注：荆邯、王元、田戎、延岑，都是寄居的人。）刘备在蜀地，楚地的士人多显贵。（胡三省注：庞统、黄忠、董和、刘巴、马良兄弟、吕乂、廖立、李严、杨仪、魏延、蒋琬、费祎、董允等，都是楚地的士人。）到吴汉、邓艾向西征伐时，（胡三省注：吴、邓，指吴汉、邓艾。）全国被屠杀消灭，难道还分主客！议论的人不明白安定稳固的根基，苟且吝惜名声地位，认为刘氏的地方官正在州郡任职；却不知道那是国家灭亡、君主更换，怎能和今天的义举相比，君主荣耀、臣子显贵呢！（胡三省注：全国拥戴晋室是义举，晋室给予宠爱和官爵，就会君主荣耀、臣子显贵。）议论的人又说我应当效法法正。（胡三省注：法正启发刘备夺取成都，龚壮也教李寿夺取李期的皇位，所以议论的人把他们相比。）我蒙受陛下大恩，任凭我安居；至于荣禄，无论汉、晋，我都不接受，又为什么要效法法正呢！”李寿看后内心惭愧，秘密不公开。
9九月，汉国的仆射任颜谋反，被诛杀。任颜是任太后的弟弟。汉主李寿趁机杀光成汉主李雄的所有儿子。（胡三省注：任后是李雄的正妻。李寿因任颜谋反，必定是想立自己的外甥为主，所以杀光李雄的儿子来断绝人们的期望。）
10冬季，十月，光禄勋颜含因年老退位。（胡三省注：指因年老辞官。）议论的人认为“王导是皇帝的师傅，名位隆重，百官应当向他行拜礼；”（胡三省注：降礼，指下拜。）太常冯怀以此询问颜含。颜含说：“王公虽然尊贵，按道理不应特别敬重。臣子只拜君父，对王导行拜礼就是特别敬重。偏，是不正的意思。说应当降礼，或许是你们这些人的事；我老了，不懂时务。”不久告诉别人说：“我听说讨伐他国不询问仁人，（胡三省注：董仲舒说：从前鲁君问柳下惠：“我想讨伐齐国，怎么样？”柳下惠说：“不行。”回去后面带忧色，说：“我听说讨伐他国不询问仁人，这话为什么会说到我呢！”）刚才冯祖思（冯怀，字祖思）向我问奸佞之事，我难道有邪恶的品德吗！”郭璞曾遇到颜含，想为他占卜。（胡三省注：因颜含请求退休，同时提到拒绝郭璞占卜的事，来显示他有见识有操守。）颜含说：“寿命在天，职位在人。修养自身而天不保佑，是命运；坚守道义而人不知道，是本性；自有性命，不用劳烦蓍草龟甲。”退休二十多年，九十三岁时去世。
11代王拓跋翳槐的弟弟拓跋什翼犍在后赵做人质，（胡三省注：做人质见九十四卷咸和四年。）拓跋翳槐病重，命令各部落首领立拓跋什翼犍为君。拓跋翳槐去世，各部落首领梁盖等因刚刚发生大丧事，（胡三省注：有大丧事称为大故。）拓跋什翼犍在远方，回来与否不确定；等他回来，恐怕会有变故，谋划另立君主。而拓跋翳槐的二弟拓跋屈，刚猛多诈，不如拓跋屈的弟弟拓跋孤仁厚，于是一起杀了拓跋屈而立拓跋孤。拓跋孤不同意，亲自到邺迎接拓跋什翼犍，请求自己留下做人质；后赵王石虎认为他有义气，把两人都遣送回去。十一月，拓跋什翼犍在繁畤（今山西浑源西南）以北即代王位，改年号为建国；把国家的一半分给拓跋孤。
当初，代王拓跋猗卢去世后，国家多有内乱，部落离散，（胡三省注：事情见八十九卷愍帝建兴四年。）拓跋氏逐渐衰落。到拓跋什翼犍即位，他雄勇有智略，能振兴祖业，国人都归附他；开始设置百官，分别掌管各种事务。任命代人燕凤为长史，许谦为郎中令。开始制定反逆、杀人、奸盗的法律，号令明确，政事清简，没有囚禁审讯、牵连逮捕的繁琐，百姓安定。于是东自濊貊（今朝鲜半岛北部），西到破落那（今乌兹别克斯坦费尔干纳盆地，胡三省注：《新唐书·西域传》说：宁远，本是拔汗那，或称泼汗，元魏时称为破落那，距离长安八千里，居住在西鞬城，在真珠河以北。），南到阴山（今内蒙古阴山），北至沙漠，都前来归附，拥有部众数十万人。（胡三省注：史书说代国重新强大。）
12十二月，段辽从密云山派使者向后赵请求投降；不久又后悔，再派使者向燕请求投降。
后赵王石虎派征东将军麻秋率领三万部众迎接，告诫麻秋说：“受降如同受敌，不可轻视！”因尚书左丞阳裕是段辽的旧臣，让他担任麻秋的司马。
燕王慕容皝亲自率领众将迎接段辽，段辽秘密和燕谋划颠覆后赵的军队。慕容皝派慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，在三藏口（今河北承德西北，胡三省注：《水经注》记载：安州东部有武列水，这条河由三条支流汇合而成。西源叫西藏水，向西南流，东藏水注入。东藏水发源于东溪，向西南流出山谷，与中藏水汇合；中藏水发源于中溪，向南流出山谷，向南注入东藏水。东藏水又向南向右注入西藏水。所以称这条河为三藏川。魏收《地形志》说：皇兴二年设置安州，统领密云等郡。隋撤销郡改为密云县，唐时为檀州治所。）大败麻秋，死亡的人占十分之六七。麻秋徒步逃脱，阳裕被燕擒获。
后赵将军范阳人鲜于亮失去马匹，步行爬山不能前进，于是停下，端正地坐着；燕兵包围他，呵斥他起身。鲜于亮说：“我是贵人，按道义不屈服于小人；你们能杀就赶快杀，不能就离开！”鲜于亮仪表堂堂，声音气势雄壮严厉，燕兵畏惧他，不敢杀，把情况报告慕容皝。慕容皝用马迎接他，和他交谈，非常高兴，任用为左常侍，把崔毖的女儿嫁给她。
慕容皝得到段辽的全部部众。用贵宾的礼节对待段辽，任命阳裕为郎中令。
后赵王石虎听说麻秋战败，发怒，削去他的官爵。
咸康五年（己亥，339年）
1春季，正月，辛丑（二十五日），大赦天下。
2三月，乙丑（疑误），广州刺史邓岳率兵攻打汉国的宁州，汉国的建宁太守孟彦抓住宁州刺史霍彪投降。（胡三省注：咸和八年，成汉夺取宁州，现在收复。成汉任命霍彪为宁州刺史，见上卷咸和九年。）
3征西将军庾亮想收复中原，上表推荐桓宣为都督沔北前锋诸军事、司州刺史，镇守襄阳（今湖北襄阳）；又上表推荐弟弟临川太守庾怿为监梁、雍二州诸军事、梁州刺史，镇守魏兴（今陕西安康）；（胡三省注：自从李矩以司州刺史的身份退屯并死于鲁阳后，司州就寄治在荆州境内；现在才把司州治所设在襄阳。周访兼任梁州刺史，治所设在襄阳；现在司州已设在襄阳，所以梁州治所设在魏兴。）西阳太守庾翼为南蛮校尉，兼任南郡太守，镇守江陵（今湖北江陵）；都授予符节。又请求解除自己的豫州刺史职务，授予征虏将军毛宝。诏令任命毛宝为监扬州的江西诸军事、豫州刺史，和西阳太守樊峻率领一万精兵戍守邾城（今湖北黄冈西北）。（胡三省注：邾城在长江北岸，是汉江夏郡邾县的故城。楚宣王灭邾，把邾君迁到这里，因此得名，就是现在的黄州城。杜佑说：黄州东南一百二十里，临江与武昌相对，有邾城，这里说的是唐黄州的治所。西阳县，汉时属江夏郡，魏时分属弋阳郡，晋惠帝分弋阳设置西阳国，东晋时废除国改为郡。）任命建威将军陶称为南中郎将、江夏相，进入沔中（今湖北仙桃一带）。陶称率领二百人顺流而下见庾亮，（胡三省注：庾亮镇守武昌，陶称从上游顺流而下见他。）庾亮一向厌恶陶称轻佻狡诈，一一列举陶称前后的罪恶，把他抓起来杀掉。（胡三省注：庾亮一向怨恨陶侃，而陶称又在王导面前挑拨庾亮，大概是因私怨杀他。）后来因魏兴地势险要偏远，命令庾怿移驻半洲（今江西九江西）；改任武昌太守陈嚣为梁州刺史，赶赴汉中（今陕西汉中）。派参军李松攻打汉国的巴郡（今重庆）、江阳（今四川泸州）。夏季，四月，抓获汉国的荆州刺史李闳、巴郡太守黄植送到建康。（胡三省注：汉国在巴郡设置荆州。）汉主李寿任命李奕为镇东将军，代替李闳镇守巴郡。
庾亮上疏说“蜀地很弱而胡虏还很强，想率领十万大军移镇石城（今湖北钟祥），派各军分布在长江、沔水一带，为讨伐后赵做准备。”皇帝把他的建议交给大臣讨论。丞相王导请求同意。太尉郗鉴议论，认为“物资费用没有准备好，不能大举出兵。”
太常蔡谟议论，认为“时势有好有坏，道义有伸有屈，如果不考虑强弱而轻举妄动，就会很快灭亡，有什么功劳！现在的计策，不如养精蓄锐等待时机。时机是否合适取决于胡虏的强弱，胡虏的强弱取决于石虎的能力。自从石勒起兵，石虎常为他的爪牙，百战百胜，于是平定中原，占据的地方，和魏时相同。石勒死后，石虎挟持继位的君主，诛杀将相；（胡三省注：指杀石堪、程遐、徐光等将相。）内乱平定后，削弱外部敌人，一战攻下金墉（今河南洛阳东北），再战擒获石生，诛杀石聪如拾遗物，攻取郭权如摇落枯叶，（胡三省注：咸和八年，石虎杀石聪，又攻下金墉，进而杀石生，九年，攻取郭权，事情都见上卷。）境内没有失去一尺土地。由此来看，石虎是有能力的，还是没有能力的呢？议论的人因胡虏先前攻打襄阳不能攻下，（胡三省注：事情见上卷咸康元年。）说他没有能力。百战百胜的强者却因不能攻下一座城就认为他低劣，好比射手百发百中而一次失误，能说他笨拙吗？
况且石遇，只是偏师，桓平北（桓宣为平北将军），只是边将，争夺的是边疆的土地，有利就进，不利就退，不是紧急的事。现在征西将军以重镇名贤的身份，亲自率领大军想席卷黄河以南，石虎必定会亲自率领全国的部众来决一胜负，怎能和襄阳的情况相比呢！现在征西将军想和他交战，比得上石生吗？如果想据城防守，比得上金墉吗？想凭沔水阻挡，比得上长江吗？想抵御石虎，比得上苏峻吗？这几件事，应当仔细比较。
石生是猛将，关中有精兵，征西将军的军队恐怕不能战胜他！（胡三省注：当时，洛阳、关中都起兵攻打石虎，现在这三镇反而被他所用；（胡三省注：洛阳、关中而说三镇，加上郭权占据上邽为三镇。）和从前相比，是一倍和一半的势力；石生不能抵挡他的一半，而征西将军想抵挡他的一倍，这是我所怀疑的。苏峻的强大比不上石虎，沔水的险要比不上长江；长江不能抵御苏峻而想以沔水抵御石虎，又是我所怀疑的。从前祖士稚（祖逖）在谯（今安徽亳州），在城北边界耕种，胡虏来攻，预先设置军营来抵御外部。谷物将要成熟，胡虏果然到来，壮年男子在外面作战，老弱在里面收割，多拿火把，情况紧急就烧谷逃跑。这样过了几年，最终没有得到好处。当时，胡虏只占据黄河以北，和现在相比，只是四分之一；（胡三省注：说祖逖与石勒对垒时，石勒只有黄河以北的地方，和现在石虎占据的地方相比，只有四分之一。）祖士稚不能抵御其中的四分之一而征西将军想抵御其中的全部，又是我所怀疑的。
然而这只是讨论征西将军到达之后的情况，（胡三省注：指到达中原之后。）还没有讨论道路上的顾虑。从沔水以西，水流湍急岸堤高耸，船只像鱼群一样逆流而上，首尾相距百里。（胡三省注：说河道狭窄水流湍急，船不能并排前进。）如果胡虏没有宋襄公的仁义，（胡三省注：《左传》记载：宋襄公和楚国人在泓水交战。宋国人已经列阵，楚国人还没全部渡河，司马子鱼请求攻击，宋襄公说：“不行。”楚国人渡河后还没列阵，又报告，宋襄公说：“还不行。”等楚国人列阵后才攻击，宋军大败。国人都责怪宋襄公。宋襄公说：“古代用兵，不凭借险要地势；我虽然是亡国的后代，不攻击没有列阵的敌人。”）在我们没有列阵时攻击，该怎么办？现在我国和胡虏，水陆形势不同，熟悉的技能也不同；南方擅长用兵船，北方擅长用马。胡虏如果前来送死，那么我们对付他们绰绰有余，如果放弃长江向远方进军，以我们的短处攻击他们的长处，恐怕不是朝廷克敌制胜的计策。”（胡三省注：蔡谟的议论，衡量敌我双方，深刻透彻；后来郗鉴推荐他代替自己，大概是看到了这一点。）
朝廷的议论多和蔡谟相同。于是诏令庾亮不允许移镇。
4燕的前军师慕容评、广威将军慕容军、（胡三省注：沈约《志》记载：广威将军，曹魏设置。）折冲将军慕舆根、荡寇将军慕舆埿袭击后赵的辽西（今河北卢龙东），俘获一千多家后离去。后赵的镇远将军石成、（胡三省注：镇远将军，大概是石氏设置的。）积弩将军呼延晃、建威将军张支等追击，慕容评等和他们交战，斩杀呼延晃、张支。
5段辽在后赵谋反，燕人杀了段辽和他的党羽几十人，把段辽的首级送到后赵。
6五月，代王拓跋什翼犍在参合陂（今内蒙古凉城东北）会集各部落首领，商议在灅源川（今河北怀安一带）定都。他的母亲王氏说：“我们自从先代以来，以迁徙为业；（胡三省注：指追逐水草过游牧生活，草尽水竭就迁徙到其他地方。）现在国家多灾多难，如果筑城而居，一旦寇贼到来，无处躲避。”于是停止。（胡三省注：后来鍮勿仑劝谏秃发利鹿孤，说法也不过如此。）
代人把其他国家前来归附的百姓都称为乌桓，拓跋什翼犍把他们分为两部，各设首领管理。弟弟拓跋孤管理北部，儿子拓跋寔君管理南部。
拓跋什翼犍向燕求婚，燕王慕容皝把妹妹嫁给她。
7秋季，七月，后赵太子石宣为大单于，树立天子的旌旗。
8庚申（十八日），始兴文献公王导去世，丧葬的礼仪参照汉博陆侯（霍光）和安平献王（司马孚）的旧例，（胡三省注：霍光的事情见二十五卷汉宣帝地节二年。安平王司马孚的事情见七十九卷晋武帝泰始八年。）参用天子的礼仪。
王导简约朴素没有贪欲，善于因势利导成就功业，虽然没有日常的补益却每年都有盈余。辅佐三代君主，（胡三省注：《庄子》说：每天计算不足，每年计算有余。指元帝、明帝、成帝。）仓库没有储备的粮食，衣服没有多余的丝绸。
当初，王导和庾亮共同向皇帝推荐丹阳尹何充，请求作为自己的副手，并且说：“我死的时候，希望推荐何充到宫内侍奉，那么国家就没有忧患了。”因此加授何充吏部尚书。到王导去世，征召庾亮为丞相、扬州刺史、录尚书事；庾亮坚决推辞。辛酉（十九日），任命何充为护军将军；庾亮的弟弟会稽内史庾冰为中书监、扬州刺史，参录尚书事。
庾冰担任重任后，治理政务，日夜不停，以宾客之礼对待朝廷贤才，提拔后进，因此朝野一致称赞他，认为是贤相。当初，王导辅政，常常采取宽容的态度；庾冰多使用严刑峻法，丹阳尹殷融劝谏他。庾冰说：“前丞相贤能，尚且不能承受过于宽厚的后果，（胡三省注：说过于宽厚而不能胜任。）何况像我这样的人呢！”范汪对庾冰说：“近来天文错乱，（胡三省注：七曜运行失常称为错度。）您应当尽力消除抵御灾祸的方法。”庾冰说：“天象岂是我能预测的，只应尽力做好人事罢了。”又核实户口，查出一万多没有户籍的人，来补充军事实力。庾冰喜欢纠察，近乎繁琐，后来又矫正过度，（胡三省注：指矫正以前的繁琐而流于宽松放纵，更加违背正道。）疏密随心所欲，法律条文形同虚设。
9八月，壬午（初十），又改丞相为司徒。（胡三省注：去年撤销司徒，并入丞相府。）
10南昌文成公郗鉴病重，把府中事务交给长史刘遐，（胡三省注：这是另一个刘遐。）上疏请求退休，并且说：“我所统领的人杂乱，大多是北方人，有的是被迫迁徙，（胡三省注：指中原的人有留恋故土不肯南渡的，用武力逼迫迁徙。）有的是新近归附，百姓怀念故土，都有回归本乡的心愿；我宣扬国家的恩德，向他们表明利害，分给他们田地住宅，渐渐得以稍微安定。听说我病重，众人情绪骚动，如果要北渡，必定会引发寇贼的野心。（胡三省注：大概当时议论想迁徙京口的镇守，渡江北上，所以郗鉴这样说。）太常蔡谟，平和简约正直，一向有声望，（胡三省注：指可以担任都督、徐州刺史。）诏令任命蔡谟为太尉军司，加授侍中。辛酉（疑误），郗鉴去世，立即任命蔡谟为征北将军、都督徐、兖、青三州诸军事、徐州刺史，授予符节。
当时左卫将军陈光请求讨伐后赵，诏令派陈光攻打寿阳（今安徽寿县），（胡三省注：寿阳，即寿春，晋避简文郑太后的名讳，改为寿阳；自从祖约战败后，被后赵占据。）蔡谟上疏说：“寿阳城小而坚固。从寿阳到琅邪（今山东临沂北），城墙相连，（胡三省注：这里的琅邪，指古琅邪郡。后赵夺取谯郡、彭城、下邳后，又得到寿春，所以从寿春到琅邪，城墙相连。南琅邪在江乘的蒲洲上，渡江向西，经过历阳、合肥到寿春，都是晋的领土，后赵不能设置城墙。）一座城被攻打，其他城必定救援。另外，朝廷的军队在路上要五十多天，前锋还没到，消息早已传开，贼寇的驿站，一天千里，黄河以北的骑兵，足以赶来。以白起、韩信、项籍的勇猛，尚且要毁桥焚船，背水列阵。（胡三省注：《战国策》记载：白起说：楚王依仗国家强大，不修筑城池，又没有防备，所以我能领兵深入，攻占很多城邑，毁桥焚船来使百姓专心作战。当时，秦地的士兵以军营为家，把将领当作父母，不用约定就亲近，不用谋划就信任，同心协力，死不后退。楚国人在自己的土地上作战，都顾念自己的家，各自有离散之心，没有斗志，因此能成功。项籍焚船，就是沉没船只救援巨鹿的事，见八卷秦二世三年。韩信背水的事见九卷汉高帝三年。）现在想把船停在水渚，领兵攻城，前对强敌，后临退路，这是兵法所告诫的。如果进攻不能攻下，胡虏的骑兵突然到来，恐怕会像中行桓子那样不知所措而导致船上的断指可以捧起来了。（胡三省注：《左传》记载：晋中行桓子率军和楚国在邲地交战，楚国人战车奔驰士兵奔跑，冲击晋军。中行桓子不知所措，在军中击鼓说：“先渡河的有赏。”中军和下军争夺船只，船上的断指可以捧起来。）现在陈光率领的都是宫中的精兵，应当让他们所向无敌。却把他们停在坚城之下，用国家的精锐士兵（胡三省注：《诗经》说：祈父，是我们君王的爪牙之士。毛苌《注》说：士，事奉的人。现在蔡谟直接指宫中的士兵为爪牙之士。）攻击贼寇的小城，攻下了利益少而不足以削弱敌人，攻不下危害大而足以增强敌人，恐怕不是好计策。”于是停止。
11当初，陶侃在武昌时，议论的人认为长江以北有邾城，应当分兵戍守；陶侃总是不回应，而议论的人不停。陶侃于是渡江打猎，召集将佐对他们说：“我之所以设险抵御寇贼，正是因为有长江。邾城隔在长江以北，对内没有依靠，对外连接各夷族。（胡三省注：连接西阳各蛮族。）夷人贪图利益；晋人贪婪，夷人不能忍受，必定会引来胡虏入侵。这是招致祸患的根源，不是用来抵御寇贼的。况且吴时戍守这座城用了三万士兵，（胡三省注：吴定都武昌，所以在邾城屯驻重兵。）现在即使有士兵防守，对江南也没有益处；如果羯虏有可乘之机，这又不是可利用的地方。”
到庾亮镇守武昌，最终派毛宝、樊峻戍守邾城。后赵王石虎憎恶，任命夔安为大都督，率领石鉴、石闵、李农、张貉、李菟等五将军、五万士兵侵犯荆、扬二州的北部边境，二万骑兵攻打邾城。毛宝向庾亮求救，庾亮认为城池坚固，不及时派兵。
九月，石闵在沔阴（今湖北汉江以南）打败晋军，（胡三省注：水南为阴，即沔南。）杀死将军蔡怀；夔安、李农攻陷沔南；（胡三省注：晋人大概在沔南设置戍所来防守渡口要道。）朱保在白石（今安徽巢湖市东南）打败晋军，杀死郑豹等五将军；（胡三省注：《水经注》记载：栅水发源于巢湖，向东流经南谯侨郡城南，又向东左边汇合清溪水，又向东左边汇合白石山水，水发源于白石山西。）张貉攻陷邾城，死亡六千人，毛宝、樊峻突围出逃，投江淹死。夔安进军占据胡亭（今安徽阜阳西北，胡三省注：《续汉志》记载：汝南汝阴县西北有胡城，是春秋时胡子的国家。），侵犯江夏（今湖北云梦）；义阳将军黄冲、义阳太守郑进都投降后赵。夔安进军包围石城（今湖北钟祥），（胡三省注：贤曰：石城故城在今复州沔阳县东南。《水经注》记载：沔水流经石城西，城依山而建很坚固，晋惠帝元康九年，分江夏西部设置竟陵郡，治所在这里。）竟陵太守李阳抵抗，打败他们，斩杀五千多人，夔安才撤退。于是劫掠汉东（今湖北随州一带），裹挟七千多户迁徙到幽、冀二州。
这时庾亮还上疏想移镇石城，听说邾城陷落，才停止。上表谢罪，自贬三级，担任安西将军；（胡三省注：晋朝地方长官兼任将军，有征、镇、安、平。庾亮本是征西将军，请求自贬三级，担任安西将军。）诏令恢复原职。任命辅国将军庾怿为豫州刺史，监宣城、庐江、历阳、安丰四郡诸军事、授予符节，镇守芜湖（今安徽芜湖）。
12后赵王石虎担心贵戚豪强放纵，于是提拔殿中御史李巨为御史中丞，（胡三省注：曹魏的制度，兰台派二御史在殿中监察非法行为，这是殿中御史的开始。）特别加以亲信任用，朝廷内外都肃然起敬。石虎说：“我听说良臣如同猛虎，在旷野阔步而豺狼躲避，确实如此啊！”
石虎任命抚军将军李农为使持节、监辽西、北平诸军事、征东将军、营州牧，镇守令支（今河北迁安西）。（胡三省注：后赵设置营州，统领辽西、北平二郡。）李农率领三万部众和征北大将军张举攻打燕的凡城（今河北平泉南）。燕王慕容皝任命榼卢城（今辽宁喀左）的大悦绾为御难将军，（胡三省注：《水经注》说：渝水向南流向东转弯与一条水汇合，世人称它为榼伦水。《姓谱》记载：悦姓，是傅说的后代。）授予一千士兵，让他防守凡城。到后赵的军队到达，将吏都恐惧，想弃城逃跑。悦绾说：“接受命令抵御寇贼，生死都要坚守。况且凭城坚守，一人可敌百人，敢有妄言惑众的斩首！”众人这才安定。悦绾身先士卒，亲自冒着箭石；张举等攻打十多天，不能攻克，于是撤退。石虎因辽西靠近燕境，多次遭受攻袭，于是把那里的百姓全部迁徙到冀州以南。
13汉主李寿病重，罗恒、解思明又商议拥戴晋室；李寿不听。李演又上书谈论；李寿发怒，杀了李演。
李寿常常仰慕汉武帝、魏明帝的为人，以听到父兄时代的事情为耻，上书的人不能说先世的政治教化，自认为超过他们。（胡三省注：《尚书·无逸》说：看那些小人，他们的父母勤劳耕种，他们的儿子却不知道耕种的艰难，于是安逸于是粗野，已经狂妄；否则就侮辱他们的父母说：“从前的人没有见识。”这说的就是李寿吧！）舍人杜袭作十首诗，假托是应璩的作品来讽谏。（胡三省注：应璩，魏国人，有文名。）李寿回复说：“看诗知道意思。如果是今人所作，就是贤哲的善言；如果是古人所作，就是死鬼的常语罢了。”
14燕王慕容皝自认为称王没有得到晋的任命，冬季，派长史刘翔、参军鞠运来献捷报论功劳，并且说明暂时称王的意思，（胡三省注：献捷，指献上讨伐后赵的捷报。权假，指自称王。）同时请求约定日期大举出兵，共同平定中原。
慕容皝攻打高句丽，军队到达新城（今辽宁抚顺北），（胡三省注：新城是高句丽的西部边境，西南靠山，东北连接南苏、木底等城。）高句丽王钊请求结盟，才返回。又派儿子慕容恪、慕容霸攻打宇文氏的别部。慕容霸十三岁，勇冠三军。
15张骏建立辟雍、明堂来举行礼仪。十一月，任命世子张重华代理凉州事务。
16十二月，丁丑（初七），后赵太保桃豹去世。
17丙戌（十六日），任命骠骑将军琅邪王司马岳为侍中、司徒。
18汉国的李奕侵犯巴东（今重庆奉节），守将劳杨战败而死。
咸康六年（庚子，340年）
1春季，正月，庚子朔（初一），都亭文康侯庾亮去世。任命护军将军、录尚书事何充为中书令。庚戌（十一日），任命南郡太守庾翼为都督江、荆、司、雍、梁、益六州诸军事、安西将军、荆州刺史、授予符节，代替庾亮镇守武昌（今湖北鄂州）。当时人怀疑庾翼年轻，不能继承他哥哥的事业。庾翼尽心治理，军政严明，几年之间，公私都充实，人们都称赞他的才能。
2辛亥（十二日），任命左光禄大夫陆玩为侍中、司空。
3宇文逸豆归忌妒慕容翰的才能名声；慕容翰于是假装疯狂狂饮，有时躺着大小便，有时披头散发唱歌呼喊，跪拜乞讨食物。宇文氏全国都轻视他，不再关注，因此能自由来往，山川地形，都默默记在心里。燕王慕容皝因慕容翰当初不是叛乱，（胡三省注：因猜疑而出逃，事情见上卷咸和八年。）虽然在他国，常常暗中为燕谋划；（胡三省注：如牛尾谷之战。）于是派商人王车到宇文部做买卖来观察慕容翰。慕容翰见王车，不说话，只是拍胸点头而已。慕容皝说：“慕容翰想回来了。”又派王车去迎接。慕容翰能拉开三石多的弓，箭特别长大，慕容皝为他制造合手的弓箭，（胡三省注：说只有慕容翰的手能用。）让王车埋在路边并秘密告诉他。二月，慕容翰偷了逸豆归的名马，带着两个儿子过去取弓箭，逃回来。逸豆归派一百多名骁勇骑兵追赶。慕容翰说：“我久客他乡想回去，既然得到马，就没有再回去的道理。我以前假装愚蠢来欺骗你们，我的旧技艺还在，不要逼我，自寻死路！”追赶的骑兵轻视他，径直冲上前。慕容翰说：“我在你们国家久居心中惆怅，（胡三省注：李陵《赠苏武诗》说：悢悢不能辞。吕向《注》说：悢悢，留恋的心情。）不想杀你们；你们离我百步远把刀立在地上，我射箭，一箭射中你们就可以回去，射不中就可以过来。”追赶的骑兵解下刀立在地上，一箭射出，正中刀环；（胡三省注：孔颖达说：礼，进剑的人左手拿剑首。首，是剑的柄环。《少仪》说：泽剑首。郑玄说：泽，把玩。推想剑刃锋利，不容把玩，正是剑环。又说：刀却刃授颖。）追赶的骑兵四散逃走。慕容皝听说慕容翰到了，非常高兴，待遇非常优厚。
4庚辰（疑误），有彗星出现在太微星座。（胡三省注：《晋书·天文志》说：太微是天子的宫廷，有五帝座，是十二诸侯府。）
5三月，丁卯（二十五日），大赦天下。
6汉国人攻下丹川（今云南曲靖北），守将孟彦、刘齐、李秋都战死。（胡三省注：咸康五年，孟彦以建宁投降，丹川应当在建宁境内。）
7代王拓跋什翼犍开始在云中之盛乐宫（今内蒙古和林格尔北）定都。（胡三省注：《水经注》记载：白渠水发源于云中外塞，向西北流经成乐固城北。《魏土地记》说：云中城东八十里有成乐城，现在是云中郡治所，一名石卢城。白渠水又向西流经魏云中宫南。《魏土地记》说：云中宫在云中故城东四十里，魏的盛乐，就是汉的成乐县。《魏书》说：猗卢在盛乐城作为北都。杜佑说：云州云中郡治云中县，后魏道武帝从云中迁都平城，就是这里。现在马邑郡北平城，就是现在的郡，隋为云内郡恒安镇。县界有白登山、白登台、高柳城、参合陂；后魏盛乐县也在现在的郡界；单于台在现在的县西北一百多里。）
8后赵王石虎给汉主李寿写信，想和他联合出兵入侵，约定平分江南。李寿非常高兴，派散骑常侍王嘏、中常侍王广出使后赵。龚壮劝谏，不听。李寿大规模修造战船，整治武器聚集粮食。秋季，九月，任命尚书令马当为六军都督，征集七万多士兵作为水军，在成都大规模检阅，鼓声呐喊声充满江面；（胡三省注：秦时，蜀守李冰在成都开凿二江，都可以行船。）李寿登城观看，有吞并江南的志向。解思明劝谏说：“我国小兵弱，吴、会（今江苏、浙江一带）地势险要遥远，图谋他们不容易。”李寿于是命令群臣广泛讨论利害。龚壮说：“陛下和胡虏交往，不如和晋交往？胡虏是豺狼，灭晋之后，不得不向北侍奉他们；如果和他们争夺天下，就会强弱不敌，处于危亡的境地，虞、虢的事情，就是现成的借鉴，（胡三省注：《左传》记载，晋献公向虞国借道来讨伐虢国，灭虢之后，接着灭虞。）希望陛下仔细考虑！”群臣都认为龚壮的话正确，（胡三省注：叩头哭着劝谏。）李寿于是停止。士兵都欢呼万岁。（胡三省注：士兵没有作战的心思，驱赶他们走向死地，没有不败的。如果李寿不采用龚壮的话，本来不等李势继位蜀就会灭亡。）
龚壮认为人的行为没有比忠孝更重要的；报了父、叔的仇之后，（胡三省注：指借李寿的手平定李特的子孙。）又想让李寿侍奉晋，李寿不听。于是假装耳聋，手不能做事，（胡三省注：手不能做事，像患了风瘫一样。）告辞回家，以书籍自娱，终身不再到成都。
9后赵尚书令夔安去世。
10后赵王石虎命令司、冀、青、徐、幽、并、雍七州的百姓五丁抽三，四丁抽二，加上邺的旧兵，共五十万，准备一万艘船，运送一千一百万斛谷物到乐安城（今河北昌黎南，胡三省注：《水经注》记载：濡水向东南流过辽西海阳县，又流经牧城南，分为二水；北水称为小濡水，向东流经乐安亭北，向东南入海。濡水向东南流经乐安亭南，向东与新河旧渠汇合，是魏太祖讨伐蹋顿时疏导的。）。迁徙辽西、北平、渔阳一万多户到兖、豫、雍、洛四州之地。（胡三省注：石虎在邺设置司州，以晋的司州为洛州。）从幽州向东到白狼（今辽宁喀左西南，胡三省注：白狼县，汉时属北平郡，晋时撤销。《水经注》记载：白狼水发源于白狼县东南，向北流经白狼山，又向东北流经昌黎县故城西，又向北流经黄龙城东，又向东北流出，向东分为二水，右水就是渝水。《地理志》说：渝水从塞南入海。一水向东北出塞，为白狼水，又向东南流到房县，注入辽河。），大力屯田。全部搜刮百姓的马匹，有敢私自藏匿的腰斩，共得四万多匹。在宛阳（今河北临漳西南，胡三省注：《水经注》记载：漳水从西门豹祠向北流经赵阅马台西。台高五丈，上面有楼阁；石虎在下面讲武，在楼阁上观看。）大规模检阅，想用来攻打燕。
燕王慕容皝对众将说：“石虎自认为乐安城防守坚固，蓟城南北必定没有防备，现在如果绕道出其不意，可以全部攻破。”冬季，十月，（胡三省注：原文可能脱漏“十月”二字。）慕容皝率领众军从蠮螉塞（今北京密云东北）进入，袭击后赵，途中遇到的戍将都被擒获，直达蓟城（今北京西南）。后赵的幽州刺史石光拥有几万兵力，关闭城门不敢出战。燕兵进军攻破武遂津（今河北徐水西，胡三省注：武遂县，前汉属河间国，后汉、晋属安平国，当时属武邑郡。易水从南边流过，称为武遂津。），进入高阳（今河北高阳东），所到之处焚烧积蓄，劫掠三万多家后离去。（胡三省注：《考异》说：《燕书》说：“劫掠燕、范阳二郡男女几千口而回。”现在依从《后赵》《燕载记》。）石光因懦弱被征召回去。
11后赵王石虎任命秦公石韬为太尉，和太子石宣轮流每天审阅尚书的奏章，擅自决定赏罚，不再禀报。司徒申钟劝谏说：“赏罚是君主的大权，不可以交给别人，用来防微杜渐，在未发生之前消除叛乱。太子的职责是侍奉君主的饮食，不应参与政事；庶人石邃因参与政事而失败，（胡三省注：事情见上卷咸康三年。）前车之鉴不远。况且二政分权，很少有不招致灾祸的。（胡三省注：《左传》记载：辛伯告诫周桓公说：“并后匹嫡，两政耦国，是祸乱的根源。”两政，即二政，这里指石宣、石韬轮流决定事务。）用不合适的方式爱他们，恰恰是害了他们。”石虎不听。（胡三省注：为石宣杀石韬埋下伏笔。）
中谒者令申扁（胡三省注：中谒者令是宦官。）因聪慧善辩得宠于石虎；石宣也亲近他，让他掌管机密。石虎已经不处理政事，而石宣、石韬都喜欢酗酒、打猎；因此官职任免、生杀大权都由申扁决定，自九卿以下都几乎是望风下拜。
太子詹事孙珍眼睛生病，向侍中崔约求药方，崔约开玩笑说：“用尿洗就会好。”（胡三省注：开玩笑说用尿洗眼睛病就会好。）孙珍说：“眼睛怎么能洗？”崔约说：“你的眼睛深陷，正好能洗。”（胡三省注：杨正衡说：睕睕，眼睛深陷的样子）孙珍怀恨，告诉石宣。石宣在兄弟中最像胡人，眼睛深陷，听说后发怒，诛杀崔约父子。于是公卿以下都畏惧孙珍，侧目而视。
燕公石斌督察边州，（胡三省注：石斌和张贺度共事，大概督察北部边州。）也喜欢打猎，常常悬着城门钥匙出入。（胡三省注：管是城门的钥匙；想方便外出，所以常常悬着钥匙。）征北将军张贺度常常劝阻他，石斌发怒，侮辱张贺度。石虎听说后，派主书礼仪持节监督。（胡三省注：从东汉以来，尚书各曹各有主书，大概是吏职；到齐、梁时，权力很重。礼是姓，仪是名。春秋时，卫有大夫礼至。）石斌杀了礼仪，又想杀张贺度，张贺度严加防卫骑马报告石虎。石虎派尚书张离率领骑兵追赶石斌，鞭打三百下，免官回家，诛杀他的亲信十多人。（胡三省注：史书说石虎没有好儿子。）
12张骏派别驾马诜入贡后赵，表文措辞傲慢；石虎发怒，想斩马诜。侍中石璞劝谏说：“现在国家应当先消灭的，是残余的晋室；河西偏僻简陋，不值得在意。现在斩马诜，必定要征讨张骏，那么兵力就会分散，建康就会多延续几年寿命。”于是停止。石璞是石苞的曾孙。（胡三省注：石苞侍奉晋文帝、武帝，辅佐建立功业。）
13当初，汉国将领李闳被晋擒获，（胡三省注：事情见上年。）逃奔后赵，汉主李寿给后赵王石虎写信来请求放回，信上署名“赵王石君”。石虎不高兴，交给外廷讨论。中书监王波说：“让李闳以死发誓说：‘如果能让我尸骨回到蜀地，我会带领宗族，接受大王的教化。’如果他守信用，那么不用劳烦一支部队，就能平定梁、益二州；如果他反悔，也不过是失去一个亡命之徒，对后赵有什么损失！李寿已经僭称皇帝，现在用诏书给他，他必定会回复，不如再给他写封信。”恰逢挹娄国（今东北地区，胡三省注：挹娄是古代肃慎氏的国家。他们使用的楛木箭长一尺八寸。该国东北有山出产石头，质地坚硬如铁，用来做箭镞。杜佑说：挹娄国在不咸山以北，夫余东北一千多里，濒临大海，南与北沃沮接壤，向北不知尽头，方圆几千里。人口虽少但多勇力，居住在山区险要处，擅长射箭。弓长四尺，拉力如弩；箭用楛木，长一尺八寸；用青石做箭头，就是所说的石砮。他们取石时，必定先向神祈祷。）向后赵进献楛矢石砮（一种用楛木做杆、青石做箭头的箭），王波趁机请求把这些东西送给汉国，说：“让他们知道我们能使远方臣服。”石虎听从，遣送李闳回去，给予厚礼。李闳到成都，李寿下诏说：“羯虏的使者来到朝廷，进献他们的楛矢。”石虎听说后，发怒，罢黜王波，让他以平民身份任职。
咸康七年（辛丑，341年）
1春季，正月，燕王慕容皝派唐国内史阳裕等（胡三省注：慕容廆设置唐国郡。）在柳城（今辽宁朝阳）以北、龙山（今辽宁朝阳凤凰山）以西筑城，建立宗庙、宫阙，命名为龙城。（胡三省注：从此改柳城为龙城县。）
2二月，甲子朔（初一），发生日食。
3刘翔到达建康，皇帝召见，询问慕容镇军（慕容皝）是否平安。刘翔回答说：“我接受派遣那天，他穿着朝服拜送表章。”（胡三省注：说穿着朝服向南拜送表章到朝廷。）
刘翔为燕王慕容皝请求大将军、燕王的印章玺绶。朝廷议论认为：“旧例：大将军不驻守边疆；自汉、魏以来，不封异姓为王；所请求的不能允许。”刘翔说：“自从刘、石作乱，长江以北，沦为戎狄的巢穴，（胡三省注：《周礼注》说：泽中无水叫薮。《尔雅》说：翦，齐的意思。）没听说中原公卿的后代有一人能奋起挥戈，摧毁凶逆的。只有慕容镇军父子尽力，心系本朝，以少击众，多次歼灭强敌，使石虎畏惧，把边疆的百姓都迁徙到三魏（魏郡、阳平、广平），（胡三省注：指迁徙辽西的百姓。）国土缩减千里，以蓟城为北境。功劳如此，却吝惜海北的土地不给作为封邑，为什么呢？从前汉高祖不吝惜王爵给韩信、彭越，所以能成就帝业；项羽把印信摸得光滑了还舍不得授予，最终因此危亡。（胡三省注：事情见《汉高祖纪》。）我的诚心，不是随便想尊崇所侍奉的人，是可惜圣朝疏远忠义的国家，使天下人没有劝勉仰慕的榜样。”
尚书诸葛恢，是刘翔的姐夫，独自提出不同意见，认为：“夷狄互相攻打，是中原的好处；只有礼器和名号，不可轻易给予。”于是对刘翔说：“假如慕容镇军能除掉石虎，那是又得到一个石虎。朝廷能依赖什么呢！”刘翔说：“寡妇尚且知道忧虑宗周的灭亡。（胡三省注：《左传》记载：郑子太叔见范献子说：“寡妇不担心织布的纬线少而忧虑宗周的灭亡，王室不安宁，是晋国的耻辱。”）现在晋室危急，您的地位等同于八元、八凯，（胡三省注：元、凯，指古代的贤臣。）难道没有忧国之心吗？假使靡、鬲没有功绩，（胡三省注：《左传》记载：夏朝衰落时，后羿凭借夏民取代夏政；他的臣子寒浞杀后羿而灭夏后相。后缗逃到有仍，生下少康。靡逃到有鬲氏，从有鬲氏收罗部众灭寒浞而立少康，祭祀夏祖配天，不失旧业。）那么少康怎能祭祀夏祖！齐桓公、晋文公的战斗不胜，那么周人都要披发左衽了。（胡三省注：《左传》记载：齐桓公北伐山戎，南伐楚，晋文公在城濮打败楚国，都率领诸侯尊崇周室。孔子说：如果没有管仲，我们大概要披发左衽了。）慕容镇军枕戈待旦，立志消灭凶逆，而您却宣扬邪恶迷惑的言论，猜忌离间忠臣。天下之所以没有统一，实在是因为你们这些人！”刘翔留在建康一年多，众人的议论始终没有结果。
刘翔于是劝说中常侍彧弘（胡三省注：“彧”通“郁”，郁是姓。《姓谱》记载有鲁相郁贡。）说：“石虎拥有八州之地，百万士兵，立志吞并江、汉，从索头（鲜卑拓跋部）、宇文到各小国，无不臣服；只有慕容镇军辅佐拥戴天子，忠诚之心可昭日月，却不能获得特殊的礼遇，我担心天下人会变心离散，不再有向南归附的人了。公孙渊对吴没有丝毫益处，吴主却封他为燕王，加以九锡。（胡三省注：事情见七十二卷魏明帝青龙元年。）现在慕容镇军多次挫败贼寇的锋芒，威震秦、陇，石虎接连派使者，用甜言蜜语和丰厚礼物，想授予他曜威大将军、辽西王；（胡三省注：刘翔假意说有这事，不过当时将军必定有曜威的名号。）慕容镇军厌恶这不是正统，推辞不接受。现在朝廷却吝惜虚名，压抑忠顺之人，难道是国家的长远之计吗！以后即使后悔，恐怕也来不及了。”彧弘为此进宫向皇帝进言，皇帝也想同意。恰逢慕容皝上表，称“庾氏兄弟专权招致祸乱，（胡三省注：指庾亮引发苏峻、祖约之乱，又占据上游；庾亮死后，弟弟庾翼在外掌握兵权，弟弟庾冰在朝中专政。）应当加以斥退，来安定国家；”又给庾冰写信，责备他当权执政，不能为国雪耻。庾冰非常害怕，因慕容皝地处偏远，不能控制，于是和何充上奏依从慕容皝的请求。乙卯（疑误），任命慕容皝为使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧、大单于、燕王，礼仪器物、典章策命，都按特殊礼遇。（胡三省注：师古说：既有礼仪器物又加上策书。杜预说：典策是春秋时的制度。我认为车马、旗帜、弓矢、斧钺，都可以称为备物。周成王分封鲁公时给予大路、大旗、封父的繁弱弓、夏后氏的璜，备物典策。典是典法，策是策书。）又任命他的世子慕容儁为假节、安北将军、东夷校尉、左贤王；赏赐军资器械数以千万计。又封功臣一百多人，任命刘翔为代郡太守，封临泉乡侯，加授员外散骑常侍；（胡三省注：《晋志》说：员外散骑常侍，魏末设置。）刘翔坚决推辞不接受。
刘翔痛恨江南士大夫以骄奢酣饮放纵相崇尚，曾趁朝廷权贵宴会时，对何充等人说：“天下动荡，已超过三十六年，（胡三省注：《板》《荡》是讽刺周厉王的诗。板板，反的意思；说厉王执政违反先王和天道，天下百姓都困苦。荡荡，法度败坏的样子；说天下荡荡没有纲纪文章。惠帝永兴元年，刘渊开始作乱，到这时三十六年了。）国家成为废墟，百姓遭受苦难，这正是朝廷焦虑的时候，忠臣献身的年代。而各位在江沱安乐，（胡三省注：长江的支流叫沱。）放纵情欲，以奢靡为荣，以傲慢放诞为贤；听不到正直的言论，看不到征伐的功绩，将用什么尊崇君主救助百姓呢！”何充等人非常惭愧。
诏令派兼大鸿胪郭悕持节到棘城册封燕王，和刘翔等一同北上。公卿在江边饯行，刘翔对诸公说：“从前少康凭借一旅兵力消灭有穷，（胡三省注：《左传》记载：少康在纶邑，有田一成，有众一旅，能广施恩德而开始谋划，收罗夏的遗民，于是消灭有穷。）勾践凭借会稽报仇强吴；（胡三省注：越王勾践栖身会稽，卧薪尝胆，最终灭吴。）蔓草还应尽早除去，（胡三省注：《左传》郑祭仲说：“不要让它滋长蔓延，蔓延了就难以对付，蔓草尚且不能除。”）何况寇仇呢！现在石虎、李寿，立志互相吞并，朝廷军队即使不能平定北方，也应当进军巴、蜀。一旦石虎先采取行动，吞并李寿而占有其地，占据有利地势面对东南，即使有智者，也不能妥善处理后事了。”中护军谢广说：“这也是我的想法！”
4三月，戊戌（二十五日），皇后杜氏去世。夏季，四月，丁卯（二十五日），把恭皇后安葬在兴平陵。
5诏令核实王公以下到平民的户籍，都按现居地登记为正式户籍。（胡三省注：当时王公平民多从北方来，寄居江东；现在都以现居地为依据登记，载入白籍。白籍是户口登记册。宋、齐以后有黄籍。）
6秋季，七月，郭悕、刘翔等到达燕，燕王慕容皝任命刘翔为东夷护军、兼大将军长史，任命唐国内史阳裕为左司马，典书令李洪为右司马，（胡三省注：晋制：王国设置典书、典祠、典卫、学官令各一人。典书令相当于朝廷的吏部尚书。中朝制度：典书令在常侍、侍郎之上，到渡江后则侍郎在常侍之后，而典书令在三军之下。）中尉郑林为军咨祭酒。
7八月，辛酉（二十日），东海哀王司马冲去世。（胡三省注：司马冲过继给东海王司马越，事情见八十七卷怀帝永嘉五年。）
8九月，代王拓跋什翼犍在旧城南八里修筑盛乐城。
9代王妃慕容氏去世。
10冬季，十月，匈奴刘虎侵犯代国西部，代王拓跋什翼犍派军队迎击，大败他们。刘虎去世，儿子刘务桓继位，派使者向代国求和，拓跋什翼犍把女儿嫁给她。刘务桓又向后赵朝贡，后赵任命刘务桓为平北将军、左贤王。
11后赵横海将军王华率领水军从海路袭击燕的安平（今辽宁丹东东北），攻破。（胡三省注：这是辽东郡的西安平。咸康四年，王华率青州部众戍守海岛，所以能袭破。）
12燕王慕容皝任命慕容恪为渡辽将军，镇守平郭（今辽宁盖州南）。自从慕容翰、慕容仁之后，众将没有能比得上的。到慕容恪到平郭，安抚旧部招纳新附，多次打败高句丽的军队，高句丽畏惧，不敢入境。
13十二月，兴平康伯陆玩去世。
14汉主李寿任命太子李势兼任大将军、录尚书事。当初，成汉主李雄因节俭宽厚得蜀地人心。到李闳、王嘏从邺返回，（胡三省注：王嘏去年出使后赵，和李闳一同返回。）极力称赞邺中繁华，宫殿壮丽；并且说后赵王石虎用刑罚杀戮控制部下，所以能控制境内。李寿羡慕，迁徙旁郡中三丁以上的百姓充实成都，大规模修建宫室，制作器物玩赏；人有小过错，就杀死来树立威严。左仆射蔡兴、右仆射李嶷都因直言劝谏被杀死。百姓因赋税徭役疲惫，怨声载道，想作乱的人很多。（胡三省注：史书说汉国将要灭亡。）