起上章涒滩（庚申年，360年），尽着雍执徐（戊辰年，368年），凡九年。 孝宗穆皇帝下
升平四年（庚申年，360年）
1春季，正月，癸巳日，燕主慕容儁在邺城（今河北临漳西南）大规模检阅军队，想派大司马慕容恪、司空阳骛率军入侵晋朝；恰逢慕容儁病重，于是召来慕容恪、阳骛以及司徒慕容评、领军将军慕舆根等人接受遗诏辅佐朝政。甲午日，慕容儁去世，享年四十二岁。戊子日，太子慕容暐即位（慕容暐，字景茂，是慕容儁的第三子。按《长历》，这年正月甲戌日是初一。现在慕容儁在甲午日去世，而戊子日在甲午日之前，即位时间恐怕是戊戌日），时年十一岁；大赦天下，改年号为建熙。
2秦王苻坚分司隶校尉部设置雍州，任命河南公苻双为都督雍、河、凉三州诸军事、征西大将军、雍州刺史，改封赵公，镇守安定（今甘肃泾川北）（胡三省注：河、凉二州并非秦国领土。苻双所督的实际领土，只有安定等五郡而已。为苻双据安定叛乱埋下伏笔）。封弟弟苻忠为河南公。
3仇池公杨俊去世，儿子杨世继位。
4二月，燕人尊可足浑后为皇太后。任命太原王慕容恪为太宰，总揽朝政（胡三省注：录，是总揽的意思）；上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参与辅佐朝政。
慕舆根性格质朴倔强，自恃是前朝功勋旧臣（胡三省注：从慕容皝以来，慕舆根多次立下战功），心里不服慕容恪，举动傲慢。当时太后可足浑氏多干预外事，慕舆根想作乱，于是对慕容恪说：“现在主上年幼，母后干预朝政，殿下应当防备意外变故，考虑自我保全的办法。况且平定天下，是殿下的功劳。兄长去世弟弟继位，是古今通用的法则（胡三省注：这是殷朝的制度，不是周朝的制度）。等先帝安葬完毕，应当废黜主上为诸侯王，殿下自己登上帝位，这是大燕无穷的福气。”慕容恪说：“您喝醉了吗？怎么说出这种悖逆的话！我和您接受先帝遗诏，怎么能突然有这种想法？”慕舆根惭愧道歉后退下。慕容恪把这事告诉吴王慕容垂，慕容垂劝慕容恪杀了慕舆根。慕容恪说：“现在刚遭遇大丧，晋、秦两国都在窥伺可乘之机（胡三省注：二邻，指晋朝和秦国），而宰辅大臣自相残杀，恐怕违背天下人的期望，姑且可以容忍他。”秘书监皇甫真对慕容恪说：“慕舆根本来是平庸之辈，过分蒙受先帝厚恩，才被引入参与临终遗命。但小人没有见识，自从国家有丧事以来，骄横凶狠日益加剧，将要酿成祸乱。明公现在处于周公的地位，应当为国家深谋远虑，早点处置他。”慕容恪不听。
慕舆根又对可足浑氏和燕主慕容暐说：“太宰、太傅将要图谋不轨，我请求率领禁兵诛杀他们。”可足浑氏准备听从，慕容暐说：“二公是国家的亲贤，先帝挑选他们，把我这个孤儿寡母托付给他们，一定不会这样做；怎么知道不是太师想作乱呢！”于是作罢。慕舆根又思念东边的故土（胡三省注：龙城在邺城东北，所以叫东土），对可足浑氏和慕容暐说：“现在天下萧条，外寇不止一个，国家忧患深重，不如返回东边。”慕容恪听说后，就和太傅慕容评商议，秘密上奏慕舆根的罪状；派右卫将军傅颜到宫内杀了慕舆根，连同他的妻子儿女、党羽。大赦天下（胡三省注：诛杀慕舆根和他的妻子党羽后，担心人心不安，所以大赦来安抚）。当时刚遭遇大丧，杀戮众多，内外惶恐，太宰慕容恪举动如常，人们看不到他有忧虑的神色，每次出入，只有一个人步行跟随。有人劝说他应当加强防备，慕容恪说：“人心正恐惧，应当以安定稳重来镇抚他们，为什么还要自我惊扰，让众人何所仰仗！”从此人心逐渐安定。
慕容恪虽然总揽大权，但对于朝廷礼仪，始终谨慎严谨，每件事必定和司徒慕容评商议，从不专断。虚心对待士人，咨询好的建议，根据才能授予官职，使人不超越本分；官属、朝臣如果有过失，不公开他们的罪状，适当调往其他职位，不让他们失去等级次序（胡三省注：以调迁为其他官职，不让他们失去等级），只以这种方式作为贬斥；当时人认为这是很大的耻辱，没有人敢再犯。有人有小过错，自相责备说：“你还想让宰公调你官职吗！”（胡三省注：慕容恪为太宰，所以称他为宰公）朝廷刚听说燕主慕容儁去世，都认为中原可以夺取。桓温说：“慕容恪还在，忧患正大呢。”（史书记载慕容恪能辅佐幼主，桓温能预料敌人）
三月，己卯日，把燕主慕容儁安葬在龙陵（胡三省注：陵墓在龙城，因此得名），谥号景昭皇帝，庙号烈祖。从各郡国征召的士兵，因为燕朝多灾多难，互相惊扰，往往擅自逃散，从邺城以南，道路阻断。太宰慕容恪任命吴王慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇守梁国的蠡台（今河南商丘东南），孙希为并州刺史，傅颜为护军将军，率领二万骑兵，在黄河南岸炫耀兵力，到淮河岸边返回；境内才安定下来（史书记载慕容恪在国家有大忧、众人心中疑惧的时候，处理事情有方）。孙希，是孙泳的弟弟（胡三省注：孙泳抵御后赵，见九十六卷晋成帝咸康四年。史书记载孙泳、鞠彭、宋烛的子弟，都在燕国显贵，用来劝诫那些归顺的人能坚守至死不背叛，子孙必定能获得福泽）。
5匈奴刘卫辰派使者向秦国投降，请求到内地种田，春天来秋天返回；秦王苻坚答应了。夏季，四月，云中护军贾雍派司马徐赟率领骑兵袭击刘卫辰，俘获很多返回。苻坚发怒说：“我正用恩信安抚戎狄，而你贪图小利破坏了这事，为什么！”贬黜贾雍为平民代理职务，派使者归还俘获的东西，安抚刘卫辰。刘卫辰于是进入塞内居住，贡品不断。
夏季，六月，代王拓跋什翼犍的妃子慕容氏去世。秋季，七月，刘卫辰到代国参加葬礼，趁机求婚，拓跋什翼犍把女儿嫁给了他。
6八月，辛丑日初一，发生日全食。
7谢安年轻时就有盛名，前后多次被征召，都不就任；寓居会稽（今浙江绍兴），以山水、书籍自娱。虽然是平民，当时人都期望他能担任公辅大臣，士大夫甚至互相说：“安石不出山，百姓该怎么办！”（谢安，字安石）谢安每次游览东山（今浙江上虞西南），常常让歌女侍从。司徒司马昱听说后，说：“安石既然能和人同乐，必定不能不和人同忧，征召他一定会来。”谢安的妻子，是刘惔的妹妹，看到家门显贵兴盛（胡三省注：刘惔以清谈显贵；而谢尚、谢奕、谢万都担任地方长官，一时兴盛），而谢安独自退隐，对他说：“大丈夫不该这样！”谢安掩着鼻子说：“恐怕免不了要出仕。”等到弟弟谢万被废黜，谢安才有了做官的志向，当时已经四十多岁。征西大将军桓温请他担任司马，谢安于是赴任，桓温非常高兴，对他十分敬重。
8冬季，十月，乌桓独孤部、鲜卑没奕干各自率领几万部众投降秦国，秦王苻坚把他们安置在塞南。阳平公苻融劝谏说：“戎狄人面兽心，不懂仁义。他们叩首归附，实际是贪图地利，不是感念恩德；不敢侵犯边境，实际是畏惧兵威，不是感恩。现在把他们安置在塞内，和百姓杂居，他们窥探郡县虚实，必定会成为边患，不如把他们迁到塞外以防患未然。”苻坚听从了他的建议。
9十一月，封桓温为南郡公，桓温的弟弟桓冲为丰城县公，儿子桓济为临贺县公。
10燕太宰慕容恪想任命李绩为右仆射，燕主慕容暐不允许。慕容恪多次请求，慕容暐说：“国家大事，都委托给叔父；只有李绩（字伯阳）一人，我请求亲自裁决。”把李绩外调为章武太守，李绩因忧虑而去世（慕容暐对李绩不满的事见上卷去年）。
升平五年（辛酉年，361年）
1春季，正月，戊戌日，大赦天下。
2刘卫辰劫掠秦国边境百姓五十多人作为奴婢献给秦国；秦王苻坚责备他，让他归还劫掠的人。刘卫辰因此背叛秦国，专门归附代国（史书记载夷狄反复无常难以依靠）。
3东安简伯郗昙去世。二月，任命东阳太守范汪都督徐、兖、冀、青、幽五州诸军事，兼徐、兖二州刺史。
4平阳人率全郡投降燕国（平阳当时属张平）。燕国任命建威将军段刚为太守，派督护韩苞率兵共同镇守平阳（今山西临汾）。
5方士丁进得到燕主慕容暐的宠爱，想向太宰慕容恪献媚，劝说慕容恪杀太傅慕容评；慕容恪大怒，上奏收捕丁进斩首。
6高昌去世（三年前，高昌逃到荥阳）。燕河内太守吕护吞并了他的部众，派使者来投降；任命吕护为冀州刺史。吕护想带领晋兵袭击邺城。三月，燕太宰慕容恪率兵五万，冠军将军皇甫真率兵一万，共同讨伐他。燕兵到达野王（今河南沁阳），吕护环城固守。护军将军傅颜请求猛攻，以节省大量开支。慕容恪说：“这老贼经历的变故多了，看他的守备，不容易仓促攻下，却会多杀士兵。不久前攻打黎阳，多杀精锐，最终没能攻下（胡三省注：事见上卷二年），自讨困辱。吕护城内没有积蓄，外无救援，我们深挖壕沟高筑壁垒，坚守阵地，休整军队培养士气，离间他的党羽，对我们来说不劳累而贼寇的形势日益窘迫，不超过一百天，一定能攻取，何必多杀士兵来追求短期的功劳呢！”于是修筑长围防守。
7夏季，四月，桓温任命他的弟弟黄门郎桓豁都督沔中七郡诸军事（胡三省注：魏设置中书监、令，又设置通事郎、黄门郎。沔中七郡，指魏兴、新城、上庸、襄阳、义成、竟陵、江夏），兼新野、义城二郡太守，率兵攻取许昌，打败燕将慕容尘。
8凉骠骑大将军宋混病重，张玄靓和他的祖母马氏前去探望，说：“将军万一不幸，我们孤儿寡妇将托付给谁！想让林宗继承将军，可以吗？”宋混说：“我的儿子林宗年幼懦弱，不能担当大任。殿下如果不抛弃我家，我的弟弟宋澄处理政事比我强，只是恐怕他性情柔弱迟缓，处理机要事务不称职而已（胡三省注：大凡儒者多追求舒缓，而不能随机应变处理事务。）。殿下鞭策鼓励他去做，是可以的。”宋混告诫宋澄和儿子们说：“我们家受国家大恩，应当以死报答，不要依仗权势地位傲视别人。”又会见朝臣，都告诫他们要忠诚正直。等到宋混去世，路人都为他流泪。张玄靓任命宋澄为领军将军，辅佐朝政。
9五月，丁巳日，皇帝去世，享年十九岁。没有子嗣。皇太后下令说：“琅邪王司马丕，是中兴的正统（胡三省注：元帝、明帝、成帝都是正统相传。琅邪王司马丕，是成帝的长子，所以说中兴正统），道义声望和亲情地位，没有人能相比，让他继承皇位！”于是百官准备法驾到琅邪王府第迎接。庚申日，司马丕即位，大赦天下。壬戌日，改封东海王司马奕为琅邪王。秋季，七月，戊午日，把穆帝安葬在永平陵，庙号孝宗。
10燕人包围野王几个月，吕护派他的将领张兴出战，傅颜攻击斩杀了张兴，城中日益窘迫。皇甫真告诫部将说：“吕护势穷突围，必定选择薄弱环节冲出；我所统领的士兵大多瘦弱，武器铠甲不精良，应当严加防备。”于是多制作盾牌，亲自检查夜间巡逻的人。吕护粮食耗尽，果然在夜里率领全部精锐冲向皇甫真的防区，突围没能成功；太宰慕容恪领兵攻击，吕护的部众死伤殆尽，抛弃妻子儿女逃到荥阳。慕容恪安抚投降的百姓，供给他们粮食；把士人、将帅迁到邺城，其余的人各随其愿；任命吕护的参军广平人梁琛为中书着作郎（胡三省注：晋武帝把秘书省并入中书省，所以叫中书着作郎。）。
11九月，戊申日，立妃子王氏为皇后。皇后，是王蒙的女儿。穆帝的何皇后称穆皇后，居住在永安宫。
12凉右司马张邕憎恶宋澄专权，起兵攻打宋澄，杀了他，连同灭了他的家族（宋澄难道只是处理机要事务不称职吗，最终家族被灭！由此可知治理世事不是性情柔弱迟缓的人能做到的）。张玄靓任命张邕为中护军，叔父张天锡为中领军，共同辅佐朝政。
13张平袭击燕平阳，杀了段刚、韩苞；又攻打雁门，杀了太守单男。不久被秦国攻打，张平又向燕国谢罪请求救援。燕人因为张平反复无常，不救援，张平于是被秦国消灭。
14乙亥日，秦国大赦天下。
15徐、兖二州刺史范汪，一向被桓温憎恶（胡三省注：桓温起初以安西将军镇守上游，范汪为上佐；大概憎恶他与自己不同），桓温将要北伐，命令范汪率领部众出兵梁国。冬季，十月，范汪因延误期限获罪，被免为庶人，于是被废黜，死在家中。
范汪的儿子范宁，喜好儒学，性情质朴正直，常说王弼、何晏的罪过比桀、纣还重。有人认为他贬斥得太过分，范宁说：“王、何蔑视抛弃典籍，埋没仁义，用浮夸的言辞学说，影响后辈，使士大夫们改变方向，导致礼崩乐坏，中原倾覆，遗风余俗，至今为害。桀、纣放纵暴虐一时，刚好足以丧身亡国，为后世所警戒，怎能改变百姓的视听呢！所以我认为一时的祸患轻，历代的祸患重；自己丧身的罪恶小，迷惑众人的罪恶大！”
16吕护又反叛，逃到燕国，燕人赦免了他，任命为广州刺史（胡三省注：燕国没有广州，只是用刺史的名号授予吕护而已。邹逸麟说：这里的广州，治所应当在今山西省吕梁市岚县境内）。
17凉张邕骄横放纵，结党专权，杀戮很多，国人都很担忧。张天锡的亲信敦煌人刘肃对张天锡说：“国家的事情恐怕不能安定！”张天锡说：“为什么？”刘肃说：“现在护军出入，和长宁侯（张祚）相似。”张天锡惊讶地说：“我本来就怀疑他，只是不敢说出口。有什么办法？”刘肃说：“应当赶快除掉他！”张天锡说：“哪里能找到这样的人？”刘肃说：“我就是这个人！”刘肃当时不到二十岁。张天锡说：“你年轻，再找别人帮忙。”刘肃说：“赵白驹和我两人就够了。”十一月，张天锡和张邕一起入朝，刘肃和赵白驹跟随张天锡，刘肃砍击张邕没中，赵白驹接着砍，也没成功，两人和张天锡一起进入宫中，张邕得以逃走，率领三百多披甲士兵攻打宫门。张天锡登上屋顶大喊：“张邕凶逆无道，已经灭了宋氏，又想颠覆我家。你们将士世代是凉臣，怎么忍心用兵相向呢！现在要杀的，只有张邕而已，其他人一概不追究！”于是张邕的士兵都逃散了，张邕自杀，家族党羽全被灭。张玄靓任命张天锡为使持节、冠军大将军、都督中外诸军事，辅佐朝政（自从张重华死后，张祚、张瓘、宋混以及张邕、张天锡，互相残杀，凉国逐渐衰落）。十二月，开始改用建兴四十九年的年号，奉行晋朝的升平年号（凉国到这时才奉行建康的年号）。朝廷诏令任命张玄靓为大都督、督陇右诸军事、凉州刺史、护羌校尉、西平公。
18燕国大赦天下。
19秦王苻坚命令州牧、郡守、县令各自推举孝悌、廉直、文学、政事方面的人才，考察他们所推举的人，推举得当的奖赏，不当的惩罚。从此人们不敢妄自推举，请托之风也止息了，士人都自我勉励；即使是宗室外戚，没有才能的都被弃用。当时，内外官员，大多称职；田地得到开垦，仓库充实，盗贼消失。
20这一年，归义侯李势去世（永和三年，李势投降，到这时去世）。
哀皇帝（讳丕，是成帝的长子，字千龄；咸康八年，封为琅邪王。《谥法》：恭仁短折曰哀）隆和元年（壬戌年，362年）
1春季，正月，壬子日，大赦天下，改年号。
2甲寅日，减免田租，每亩收二升（成帝咸和五年，开始丈量百姓田地，每亩收取十分之一，大致每亩收米三升；现在减免，每亩收二升）。
3燕豫州刺史孙兴请求攻打洛阳，说：“晋将陈佑只有一千多疲惫士兵，独自守卫孤城，不难攻取！”燕人听从了他的建议，派宁南将军吕护驻扎在河阴（今河南洛阳东北）。
4二月，辛未日，任命吴国内史庾希为北中郎将、徐、兖二州刺史，镇守下邳（今江苏邳州），龙骧将军袁真为西中郎将、监护豫、司、并、冀四州诸军事、豫州刺史，镇守汝南（胡三省注：庾希、袁真都被授予符节，职责应当相同；怀疑庾希也应当带有监护的职责，史书遗漏了）。庾希，是庾冰的儿子。
5丙子日，拜皇帝的母亲周贵人为皇太妃，礼仪服饰比照太后。
6燕吕护攻打洛阳。三月，乙酉日，河南太守戴施逃到宛城（今河南南阳）（永和十二年，桓温留下戴施戍守洛阳），陈佑告急。五月，丁巳日，桓温派庾希和竟陵太守邓遐率领三千水军援助陈佑守卫洛阳。邓遐，是邓岳的儿子（邓岳，是王敦的部将。王敦败后自行归顺，在交、广立下战功）。
桓温上疏请求迁都洛阳，把自从永嘉之乱以来流落到长江以南的人，全部北迁，来充实黄河以南地区。朝廷畏惧桓温，不敢提出异议；而北方地区萧条，人心疑惧，虽然都知道不可行，却没人敢先劝谏。散骑常侍领着作郎孙绰上疏说（胡三省注：《晋志》说：着作郎，是周朝左史的职位。汉朝东京，图籍在东观，所以让儒者在东观着作，有其名，还没有官职。魏明帝太和年间，诏令设置着作郎，从此才有这个官职，隶属于中书省。晋惠帝设置秘书监，统辖着作省。大概着作省虽然另外设置，却仍然隶属于秘书。我按班固《西都赋》说：承明、金马，是着作的地方。这样，汉朝西都虽然没有设置着作官，但承明、金马也是着作的地方）：“从前中宗（元帝，庙号中宗）兴起，不仅是因为顺应天意人心（胡三省注：《易·大传》说：天所帮助的是顺，人所帮助的是信），实际是依靠万里长江作为屏障。现在自从丧乱以来，六十多年（胡三省注：从贾后被废，赵王司马伦被杀，接着诸王交战，胡、羯趁机而起，天下大乱，到这时六十多年了），黄河、洛水一带成为废墟，中原萧条（胡三省注：说中原地区，所包容的地域广大）。士民流亡到长江以南，已经几代，活着的人已是老父长孙，死去的人坟墓成行，虽然对北方的思念牵动着他们的本心，眼前的哀痛实在令人深切。如果迁都返回故都，中兴的五座陵墓，就又变成遥远的地方（中兴五陵，元帝建平陵、明帝武平陵、成帝兴平陵、康帝崇平陵、穆帝永平陵，都在江南。）。从道理上难以保证国家像泰山一样安稳，对祖先的思念，怎能不萦绕在圣心呢！桓温现在这举动，确实想全面考虑始终，为国家长远谋划；但百姓震惊，共同感到危惧，难道不是因为返回旧地的快乐遥远，而走向死亡的忧虑迫近吗！为什么呢？在江南扎根，已经几十年了（胡三省注：中原把江南称为江外，也叫江表），一时之间想突然拔掉，驱使到荒凉之地；携带家眷万里迁徙，跨越险阻渡过江河，离开坟墓，放弃产业，田宅无法再出售，舟车无处可得，舍弃安乐的国土，到习惯战乱的地方，将会在道路上困顿倒下，在江川中淹没，能到达的寥寥无几。这是仁者应当哀怜，国家应当深思的！我的愚见，认为应当先派有威名、有实力的将帅，先镇守洛阳，扫平梁国、许昌（梁，指梁国；许，指许昌；都是从江南进入洛阳的要道），平定黄河以南。运输的道路畅通后，开垦的积蓄充足了，豺狼般的敌人远逃，中原稍得安定，然后才能慢慢商议迁徙。为什么要舍弃必胜的常理，拿天下进行一次冒险呢！”孙绰，是孙楚的孙子（孙楚在武帝时做官，有才名）。孙绰年轻时仰慕高尚，曾着《遂初赋》来表达志向。桓温看到孙绰的奏表，不高兴，说：“告诉兴公（孙绰字兴公），为什么不追寻你的《遂初赋》，却要干预别人的国家大事呢！”
当时朝廷担忧恐惧，准备派侍中阻止桓温，扬州刺史王述说：“桓温想用虚名威慑朝廷而已，不是真要迁都；只要顺从他，自然不会行动。”于是诏令桓温说：“从前丧乱，转眼五十六年（胡三省注：从惠帝永兴元年刘渊开始作乱，到这年五十九年；从怀帝永嘉五年洛阳陷落，到这年五十年），戎狄肆虐，延续凶迹，西望故土，感慨满怀。知道你想亲自率领三军，荡涤污秽，肃清京畿（胡三省注：中畿，指王畿。《周礼》九畿，王畿方圆千里，之外有侯、甸、男、采、卫、蛮、夷、镇、蕃，都按五百里计算。王畿在九畿之中，所以这里叫中畿），光复旧都；如果不是舍身报国，谁能这样！各项处置，都委托给你高明的谋划。但黄河、洛水一带已成废墟，需要经营的地方很多，开始建造的辛劳，让我心中不安。”事情果然没有实行。
桓温又提议迁移洛阳的钟虡，王述说：“永嘉年间国运不振，暂时定都江南，正应当平定全国，返回旧都。如果不能这样，应当改迁陵墓，不应先动钟虡！”桓温才作罢。
朝廷因为交、广二州遥远（桓温都督荆、司、雍、益、梁、宁、交、广八州），改授桓温都督并、司、冀三州；桓温上表推辞不接受。
7秦王苻坚亲自到太学，考核诸生的经义，和博士讨论，从此每月去一次。
8六月，甲戌日，燕征东参军刘拔刺杀征东将军、冀州刺史、范阳王慕容友于信都。
9秋季，七月，吕护退守小平津，因为晋朝援兵到了。吕护中箭去世。燕将段崇收兵北渡黄河，驻扎在野王。邓遐进军驻扎在新城（新城，是春秋时戎蛮子的国家；从汉朝以来，属河南，隋朝改为伊阙县）。八月，西中郎将袁真进军驻扎在汝南，运送五万斛米供给洛阳。
10冬季，十一月，代王拓跋什翼犍把女儿嫁给燕国，燕人也把女儿嫁给拓跋什翼犍。
11十二月，戊午日初一，发生日食。
12庾希从下邳退到山阳（今江苏淮安）驻扎，袁真从汝南退到寿阳（今安徽寿县）驻扎（因为洛阳的战事缓解而退驻，而燕兵不久又到了）。
兴宁元年（癸亥年，363年）
1春季，二月，己亥日，大赦天下，改年号。
2三月，壬寅日，皇太妃周氏在琅邪王府第去世。癸卯日，皇帝到王府第治丧，诏令司徒会稽王司马昱总领内外各项事务。皇帝想为太妃服丧三年，仆射江虨启奏：“按礼制，应服缌麻丧（细麻布丧服，服期三个月）。”皇帝又想降服一年丧，江虨说：“克制私情，是为了尊崇祖考。”于是服缌麻丧（胡三省注：《周礼》说：王为诸侯服缌麻，戴丧冠加环绖。又，《礼》规定，过继给别人当儿子，所以为所继父母服斩衰三年，而降低对亲生父母的丧服为一年。江虨认为应服缌麻，大概因为皇帝过继给大宗，而周氏是琅邪王的母亲，应当用对诸侯的丧服来对待。）。
3夏季，四月，燕宁东将军慕容忠攻打荥阳太守刘远，刘远逃到鲁阳（今河南鲁山）。
4五月，加授征西大将军桓温侍中、大司马、都督中外诸军事、录尚书事，假黄钺。桓温任命抚军司马王坦之为长史。王坦之，是王述的儿子。又任命征西掾郗超为参军，王珣为主簿，每件事必定和两人商议。府中之人因此说：“多胡须的参军，矮个子的主簿（因为郗超胡须多而王珣个子矮），能让公欢喜，能让公发怒。”桓温气概高远，很少有推崇的人，和郗超谈话，常自认为难以测度，倾心对待他；郗超也深相结纳。王珣，是王导的孙子，和谢玄都是桓温的属官，桓温都很器重他们，说：“谢掾四十岁必定能持节统兵，王掾会成为黑头公（头发未白就位居三公），都是不可多得的人才。”谢玄，是谢奕的儿子（升平二年，谢奕去世）。
5任命西中郎将袁真都督司、冀、并三州诸军事，北中郎将庾希都督青州诸军事。
6癸卯日，燕人攻下密城（密县，汉朝属河南郡，晋朝属荥阳郡），刘远逃到江陵（今湖北江陵）。
7秋季，八月，有彗星出现在角宿、亢宿（角宿有二星，亢宿有四星。《晋·天文志》：角、亢、氐，对应郑、兖州分野）。
8张玄靓的祖母马氏去世，尊庶母郭氏为太妃。郭氏因为张天锡专权，和大臣张钦等人谋划诛杀他；事情泄露，张钦等人都被处死。张玄靓害怕，把王位让给张天锡；张天锡不接受。右将军刘肃等人劝张天锡自立。闰月，张天锡派刘肃等人夜里率兵入宫，弑杀张玄靓（胡三省注：《考异》说：《帝纪》记载张天锡杀张玄靓自立在七月。现在依从《晋春秋》），宣称张玄靓突然去世，谥号冲公。张天锡自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、西平公，当时十八岁。尊母亲刘美人为太妃。派司马纶骞奉奏章到建康请求任命（胡三省注：纶，是姓氏。《姓谱》说：《魏志》记载孙文端的部将纶直），并送御史俞归东还（穆帝永和三年，俞归出使凉州，现在才返回）。
9癸亥日，大赦天下。
10冬季，十月，燕镇南将军慕容尘在长平（今河南西华东北）攻打陈留太守袁披（胡三省注：长平县，前汉属汝南郡，后汉、晋朝属陈郡。李贤说：长平故城在今陈州宛丘县西北）；汝南太守朱斌乘虚袭击许昌，攻下了它（胡三省注：《考异》说：《燕书》写作“朱黎”。现在依从《晋·帝纪》）。
11代王拓跋什翼犍攻打高车（胡三省注：高车，就是敕勒，俗称乘高轮车，所以也叫高车部。李延寿说：高车，大概是古代赤狄的余部。起初叫“狄历”，北方称为高车丁零。他们随水草迁徙，衣皮食肉，和柔然相同，只是车轮高大，辐条很多），大败他们，俘获一万多人，马、牛、羊一百多万头。
12任命征虏将军桓冲为江州刺史。十一月，姚襄的旧将张骏杀了江州督护赵毗，率领部众向北反叛；桓冲讨伐斩杀了他（桓温打败姚襄，俘获姚襄的部将张骏、杨凝等人，迁到寻阳）。
兴宁二年（甲子年，364年）
1春季，正月，丙辰日，燕国大赦天下。
2二月，燕太傅慕容评、龙骧将军李洪攻占黄河以南地区。
3三月，庚戌日初一，大规模核查户口，命令在当地定居的流民编入户籍（胡三省注：让西北士民侨居东南的，在所在之地以土着身份编入户籍），严格相关法制，称为《庚戌制》。
4皇帝相信方士的话，辟谷（不食五谷）服用丹药以求长生。侍中高崧劝谏说：“这不是天子应该做的；陛下做这事，实在是如同日月之食（犯错误）。”皇帝不听。辛未日，皇帝因为丹药发作，不能亲理朝政，褚太后再次临朝摄政（穆帝因年幼继位，褚太后临朝称制。升平元年，皇帝加冠，太后归政。皇帝即位时已年长，因疾病不能亲政，太后再次临朝）。
5夏季，四月，甲辰日，燕李洪攻打许昌、汝南，在悬瓠（今河南汝南）打败晋兵（胡三省注：《水经注》说：悬瓠城，是汝南郡治所。城的西北，汝水支流向左分出，向西北流，又折向西再向东转，又向西南汇入汝水，形状像下垂的瓠瓜，因此得名）。颍川太守李福战死，汝南太守朱斌逃到寿春，陈郡太守朱辅退守彭城（今江苏徐州）。大司马桓温派西中郎将袁真等人抵御，桓温率领水军驻扎在合肥（今安徽合肥）。燕人于是攻下许昌、汝南、陈郡，迁徙一万多户到幽、冀二州，派镇南将军慕容尘驻扎在许昌。
6五月，戊辰日，任命扬州刺史王述为尚书令。加大司马桓温扬州牧、录尚书事。壬申日，派侍中召桓温入朝参与朝政；桓温推辞不到。
王述每次接受职务，不做虚假的谦让，他所推辞的必定是不能接受的。等到担任尚书令，儿子王坦之对王述说：“按惯例应当谦让。”王述说：“你认为我不能胜任吗？”王坦之说：“不是，但能谦让自然是好事。”王述说：“既然认为我能胜任，为什么还要谦让！别人说你胜过我，看来一定赶不上我。”
7六月，秦王苻坚派大鸿胪授予张天锡大将军、凉州牧、西平公。
8秋季，七月，丁卯日，诏令再次征召大司马桓温入朝。八月，桓温到达赭圻（今安徽繁昌西北），诏令尚书车灌阻止他，桓温于是修筑赭圻城居住（胡三省注：赭圻在宣城界。《南史》记载，沈攸之从虎槛洲进攻赭圻，陶亮等人从鹊头领兵救援。刘昫说：宣州南陵县，是汉春谷县地；梁朝设置南陵县，旧治在赭圻城；唐朝长安四年，移治青阳城。按桓温《表》说：春谷县的赭圻城，在江东岸，临当濡须口上二十里，距建康宫三百三十里，南有声里，北有高安戍），坚决辞让录尚书事，遥领扬州牧。
9秦汝南公苻腾谋反，被处死。苻腾，是秦主苻生的弟弟。当时，苻生的弟弟晋公苻柳等还有五人，王猛对苻坚说：“不除去五公，最终必定成为祸患。”苻坚不听（为后来苻柳等人反叛埋下伏笔）（胡三省注：去，音qu）。
10燕侍中慕舆龙到龙城（今辽宁朝阳），迁徙宗庙和留守的百官都到邺城。
11燕太宰慕容恪准备攻取洛阳（胡三省注：《考异》说：《帝纪》记载“慕容暐侵犯洛阳”。上面说“苻坚别帅侵犯河南”。按明年，慕容恪攻下洛阳，苻坚亲自率兵防备潼关，是不敢和燕国争夺河南。《十六国春秋·苻坚传》也没有这事；《帝纪》恐怕有误），先派人招纳当地百姓，远近各坞堡都归附；于是派司马悦希驻军盟津（今河南孟津），豫州刺史孙兴驻军成皋（今河南荥阳西北）。
当初，沈充的儿子沈劲，因为父亲死于叛逆（见九十三卷明帝太宁二年），立志要立功来洗刷旧耻；三十多岁，因为是罪犯家属不能做官。吴兴太守王胡之担任司州刺史，上疏称赞沈劲的才能品行，请求解除禁锢，让他参与府中事务；朝廷批准了。恰逢王胡之因病，没有赴任。等到燕人逼近洛阳，冠军将军陈佑守卫洛阳，部众不超过二千人。沈劲自己上表请求配属陈佑效力；诏令任命沈劲补任冠军长史，让他自行招募壮士，得到一千多人前往。沈劲多次以少击多，打败燕兵。但洛阳粮尽援绝，陈佑自己估计不能坚守，于是以救援许昌为名，九月，留下沈劲率领五百人守卫洛阳，陈佑率领部众向东。沈劲高兴地说：“我的志向是为国捐躯（《论语》记载子张说：士见危致命。朱熹说：指献出生命，如同说授命），现在实现了。”陈佑听说许昌已经陷落，于是逃到新城。燕悦希领兵攻占黄河以南各城，全部夺取。
12秦王苻坚命令各公国分别设置三卿（胡三省注：晋朝制度：王国设置郎中令、中尉、大农为三卿；秦国沿用这一制度），其余官员都听任自行征召，只为他们设置郎中令。富商赵掇等人车服奢侈超越本分，各公国竞相引用他们为卿；黄门侍郎安定人程宪请求惩治。苻坚于是下诏说：“本来想让各公延揽选拔英才儒士，竟然却这样滥竽充数！应当让有关部门检查，征召不当的，都降爵为侯，从现在起国官都委托吏部选拔（胡三省注：铨衡，指吏部尚书）。除非有爵位的人，不得乘车马；离京城百里内，工匠商人奴仆，不得穿金戴银、穿锦绣，违者处死。”于是平阳、平昌、九江、陈留、安乐五公都降爵为侯。
兴宁三年（乙丑年，365年）
1春季，正月，庚申日，皇后王氏去世。
2刘卫辰又背叛代国（刘卫辰归附代国，见上卷升平五年），代王拓跋什翼犍向东渡过黄河，击退了他。
拓跋什翼犍性情宽厚，郎中令许谦盗窃二匹绢，拓跋什翼犍知道后隐瞒下来，对左长史燕凤说：“我不忍心看到许谦的脸，如果许谦惭愧而自杀，是我因财物杀士人。”曾讨伐西部叛乱者，被流箭射中眼睛；不久擒获射箭的人，群臣想把他碎尸，拓跋什翼犍说：“他也是为自己的主人战斗，有什么罪！”于是释放了他。
3大司马桓温移镇姑孰（今安徽当涂）。二月，乙未日，任命他的弟弟右将军桓豁监荆州、扬州的义城、雍州的京兆诸军事，领荆州刺史（胡三省注：义城郡设置在襄阳，襄阳郡属荆州，而义城郡统领扬州淮南的平阿、下蔡。大概桓宣先随祖约退驻淮南，后镇守襄阳，陶侃以他的淮南部众在谷城设置义成郡，大概有扬州的百姓而又在谷城设置扬州侨县；谷城，是荆州管辖的地方，所以叫荆州、扬州的义成；叫义成，是说因义聚兵，因而名郡。后人又在“成”字旁加“土”，失去了当初设郡的本意。京兆郡属雍州，当时也侨设在襄阳）；加授江州刺史桓冲监江州及荆、豫八郡诸军事（胡三省注：起初，桓冲任江州刺史，领西阳、谯二郡太守；现在加监荆州的江夏、随郡，豫州的汝南、西阳、新蔡、颍川，共六郡，加上所镇守的寻阳共八郡）（胡三省注：《考异》说：《帝纪》说“桓冲领南蛮校尉”。按江左只有荆州领南蛮校尉。《桓冲传》也没有，大概《帝纪》因桓豁而重复记载。现在不取），都授予符节。
司徒司马昱听说陈佑放弃洛阳，在洌洲（今安徽当涂长江中）会见大司马桓温，共同商议征讨。丙申日，皇帝在西堂去世，享年二十五岁（西堂，是太极殿西堂。建康太极殿有东西堂，东堂用来会见群臣，西堂是休息的地方）。事情于是搁置。
丙申日，皇太后下诏让琅邪王司马奕继承皇位。百官到琅邪王府第迎接，当天，司马奕即位，大赦天下。
4秦国大赦天下，改年号为建元。
5燕太宰慕容恪、吴王慕容垂共同攻打洛阳。慕容恪对诸将说：“你们常抱怨我不进攻，现在洛阳城高但兵力薄弱，容易攻克，不要再畏惧怯懦而懈怠！”于是攻打洛阳。三月，攻下洛阳，擒获扬武将军沈劲。沈劲神色自若，慕容恪准备赦免他。中军将军慕舆虔说：“沈劲虽然是奇士，但看他的志向气度，终究不会被人所用，现在赦免他，必定成为后患。”于是杀了他。
慕容恪攻占土地到崤山、渑池，关中大为震动，秦王苻坚亲自率兵驻扎在陕城（今河南三门峡西）防备。
燕人任命左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉（今河南洛阳东北）；吴王慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配兵一万人，镇守鲁阳（今河南鲁山）。
太宰慕容恪返回邺城，对僚属说：“我从前平定广固，没能救辟闾蔚（见上卷穆帝永和十二年）；现在平定洛阳，却让沈劲被杀；虽然都不是我的本意，但身为元帅，实在有愧于天下。”朝廷嘉奖沈劲的忠诚，追赠东阳太守。
史臣司马光说：沈劲可以说是能做儿子的人了！以父亲的罪恶为耻，献出生命来洗刷，把凶逆的家族变成忠义的门第。《易经》说：“纠正父亲的过错，会得到赞誉。”（《易经·蛊卦》六五《爻辞》，《象》说：纠正父亲得到赞誉，是因为用德行承继）《蔡仲之命》说：“你还能掩盖前人的过失，只有忠诚和孝顺。”（见《尚书》）说的就是这种情况吧！
6太宰慕容恪作为将领，不依靠威严，专门用恩信；安抚士兵注重抓住关键，不做苛刻的命令，让人人都能安适。平时军营中宽松，好像可以冒犯；但警备严密，敌人到来不能靠近，所以从未失败。
7壬申日，把哀帝和静皇后安葬在安平陵（王皇后，谥号静。《晋书》作“靖”）。
8夏季，四月，壬午日，燕太尉武平匡公封奕去世（胡三省注：《谥法》：贞心大度曰匡）。任命司空阳骛为太尉，侍中、光禄大夫皇甫真为司空，领中书监。阳骛经历四朝（胡三省注：慕容廆、慕容皝、慕容儁、慕容暐四朝），年老有声望，从太宰慕容恪以下都向他下拜。而阳骛谦虚恭敬谨慎敦厚，超过年轻时；告诫约束子孙，虽然家族中高官众多，却没有人敢违反他的法度（封奕在燕国做官，也经历四朝，辛劳超过阳骛，子孙显贵也超过阳氏。难道封奕的谦让品德不如阳骛吗？或许是史家根据阳氏《家传》记载，而封氏没有记载）（胡三省注：少，音shào）。
9六月，戊子日，益州刺史建城襄公周抚去世（胡三省注：《谥法》：因事有功曰襄）。周抚在益州三十多年（穆帝永和三年，桓温平定蜀地，留下周抚镇守，到这时才十九年。大概晋朝未取得蜀地之前，在巴东设置益州刺史，周抚先前已担任刺史；桓温攻克蜀地后，周抚仍为益州刺史，镇守彭模。说在益州三十多年，是史书将他镇守巴东、彭模的年数合计），很有威望恩惠。诏令任命他的儿子犍为太守周楚代替他。
10秋季，七月，己酉日，改封会稽王司马昱为琅邪王（元帝任命司马昱为琅邪王，奉恭王祭祀。成帝咸和元年，司马昱的生母郑夫人去世，司马昱因思念请求服丧，改封会稽王。之后，康帝、哀帝以及现在的皇帝，都从琅邪王入继皇位）。
11壬子日，立妃子庾氏为皇后。皇后，是庾冰的女儿。
12甲申日，立琅邪王司马昱的儿子司马昌明为会稽王；司马昱坚决辞让，仍自称会稽王。
13匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰都反叛秦国。曹毂率领二万部众侵犯杏城（今陕西黄陵西南），秦王苻坚亲自率兵讨伐，派卫大将军李威、左仆射王猛辅佐太子苻宏留守长安。八月，苻坚攻打曹毂，打败他，斩杀曹毂的弟弟曹活，曹毂请求投降，迁徙他的豪强六千多户到长安。建节将军邓羌讨伐刘卫辰，在木根山（今内蒙古鄂托克前旗西）擒获他。
九月，苻坚到朔方（今内蒙古杭锦旗北），安抚各胡人部落。冬季，十月，征北将军、淮南公苻幼率领杏城的部众乘虚袭击长安，李威攻击斩杀了他。苻幼，也是秦主苻生的弟弟。
14鲜卑秃发椎斤去世，享年一百一十岁，儿子秃发思复鞬代替统领部众。秃发椎斤，是树机能的堂弟务丸的孙子（树机能扰乱凉州，见《晋武帝纪》）。
15梁州刺史司马勋，为政残酷暴虐，治中、别驾以及州里的豪强，言语不合心意，就在座位上斩首，有时亲自射杀他们。一直有占据蜀地的志向，畏惧周抚，不敢行动。等到周抚去世，司马勋于是起兵反叛；别驾雍端、西戎司马隗粹恳切劝谏（胡三省注：西戎司马，是西戎校尉的属官），司马勋都杀了他们，自称梁、益二牧、成都王。十一月，司马勋领兵进入剑阁，攻打涪城（今四川绵阳东），西夷校尉毋丘暐弃城逃走（晋朝初年设置西夷校尉，治所在汶山，现在大概治涪城）。乙卯日，在成都包围益州刺史周楚。大司马桓温上表任命鹰扬将军江夏相义阳人朱序为征讨都护来救援。
16秦王苻坚返回长安，任命李威代理太尉，加授侍中。任命曹毂为雁门公，刘卫辰为夏阳公，各自让他们统领自己的部落。
17十二月，戊戌日，任命尚书王彪之为仆射。
海西公（讳奕，字延龄，是哀帝的同母弟弟；咸康八年，封为东海王；穆帝升平五年，改封琅邪王；即位后，桓温废为海西公）上
太和元年（丙寅年，366年）
1春季，三月，荆州刺史桓豁派督护桓罴攻打南郑（今陕西汉中），讨伐司马勋。
2燕太宰、大司马慕容恪，太傅、司徒慕容评，叩头归还政权，献上印章绶带，请求回家；燕主慕容暐不允许。
3夏季，五月，戊寅日，皇后庾氏去世。
4朱序、周楚攻打司马勋，打败他，擒获司马勋和他的党羽，送到大司马桓温那里；桓温都斩杀了他们，把首级传送到建康。
5代王拓跋什翼犍派左长史燕凤到秦国进贡。
6秋季，七月，癸酉日，把孝皇后（庾后，谥号孝）安葬在敬平陵。
7秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等人率领二万部众侵犯荆州，攻打南乡郡（今河南淅川西南）；荆州刺史桓豁救援，八月，驻军在新野（今河南新野）。秦兵劫掠安阳百姓一万多户返回（胡三省注：安阳县，汉朝属汉中郡。魏设置魏兴郡，安阳属该郡；晋朝撤销。秦攻打南乡而退军，怎能深入山地，劫掠安阳的百姓呢！《载记》作“汉阳”，指汉水以北。应当依从《载记》）。
8九月，甲午日，赦免梁、益二州罪犯（司马勋刚平定，赦免他的党羽和胁从者）。
9冬季，十月，加授司徒司马昱丞相、录尚书事，入朝不必小步快走，朝拜时不直呼其名，可以佩剑穿鞋上殿。
10张天锡派使者到秦国边境，宣告与秦国断绝关系（凉国与秦国通好，见上卷穆帝永和十二年）。
11燕抚军将军下邳王慕容厉侵犯兖州，攻下鲁、高平几郡，设置地方官后返回。
12当初，陇西人李俨以郡投降秦国，不久又与张天锡通好（李俨占据陇西，事始于上卷永和十一年）。十二月，羌人敛岐率领略阳四千户反叛秦国，向李俨称臣（胡三省注：《载记》作“敛岐”。《张天锡传》作“廉岐”。敛，是羌人的姓氏）。李俨于是任命州牧郡守，与秦、凉二国断绝关系。
13南阳督护赵亿占据宛城投降燕国，太守桓澹逃到新野据守；燕人派南中郎将赵盘从鲁阳（今河南鲁山）戍守宛城（今河南南阳）。
14徐、兖二州刺史庾希，因为是皇后的同族，兄弟显贵，大司马桓温憎恶他。
太和二年（丁卯年，367年）
1春季，正月，庾希因不能救援鲁、高平二郡获罪，被免官（胡三省注：《考异》说：《帝纪》记载这月庾希有罪，逃入海中。按《庾希传》，海西公被废后，庾希才逃到海陵，这时只是被免官）。
2二月，燕抚军将军下邳王慕容厉、镇北将军宜都王慕容桓袭击敕勒。
3秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等人率领一万七千部众讨伐敛岐。三月，张天锡派前将军杨遹前往金城（今甘肃兰州西北），征东将军常据前往左南（胡三省注：张轨设置左南县，属晋兴郡。阚駰《十三州志》说：石城西一百四十里，有左南城，黄河经过城南，叫左南津），游击将军张统前往白土（胡三省注：《晋志》记载，白土县属金城郡。《十三州志》说：左南津西六十里有白土城，城在黄河以北，是沿黄河渡水的地方）。张天锡亲自率领三万人驻扎在仓松（今甘肃武威东南）（胡三省注：仓松县，从汉朝以来属武威郡，后凉吕光改为昌松县），讨伐李俨。敛岐的部落先前属于姚弋仲，听说姚苌到来，都投降；王猛于是攻克略阳，敛岐逃到白马（今甘肃成县西，白马，即武都白马氐所在地）。秦王苻坚任命姚苌为陇东太守。
4夏季，四月，燕慕容尘侵犯竟陵（今湖北潜江），太守罗崇打败他。
5张天锡攻打李俨的大夏（今甘肃广河西北）、武始（今甘肃临洮）二郡，攻下了它们（胡三省注：宋白说：张骏十八年，分武始、兴晋、广武设置大夏郡；唐朝为大夏县，属河州。张骏以狄道县设置武始郡，今熙州即其地）。常据在葵谷打败李俨的军队，张天锡进军驻扎在左南。李俨畏惧，退守枹罕（今甘肃临夏），派他哥哥的儿子李纯向秦国谢罪，并且请求救援。秦王苻坚派前将军杨安、建威将军王抚率领二万骑兵，会同王猛救援李俨。
王猛派邵羌追击敛岐，王抚守卫侯和，姜衡守卫白石（胡三省注：白石县，前汉属金城郡，后汉属陇西郡。李贤说：白石山在今兰州。宋白说：河州凤林县，本是汉白石县地，张骏八年，改为永固县），王猛和杨安救援枹罕。张天锡派杨遹在枹罕以东迎战，王猛大败杨遹，俘获斩杀一万七千人，与张天锡在城下相持。邵羌在白马擒获敛岐，送回。王猛给张天锡写信说：“我受诏救援李俨，不让与凉州交战，现在应当深沟高垒，等待后续诏令。长久相持，恐怕秦、凉二家都疲惫，不是好计策。如果将军撤退，我抓住李俨东归，将军迁徙百姓西返，不也可以吗！”张天锡对诸将说：“王猛的信是这样说的；我本来是讨伐叛乱，不是来和秦国交战。”于是领兵返回。
李俨还不接纳秦军，王猛穿着便服乘车，带几十名随从，请求与李俨见面。李俨开门邀请他，没来得及防备，将士随后进入，于是擒获李俨。任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇守枹罕（立忠将军，是苻秦创设的官职）。
张天锡西归时，李俨的部将贺肫劝说李俨：“以明公的神武，将士的勇猛，为什么要束手就擒！王猛孤军远来，士兵疲惫，而且因为我们请求救援，必定没有防备，如果趁他懈怠攻击，可以成功。”李俨说：“向人求救来免除危难，危难解除后却攻击他，天下人会怎么说我！不如固守使他疲惫，他将会自行撤退。”王猛责备李俨不立即出城迎接，李俨把贺肫的计谋告诉了他；王猛斩杀贺肫，带李俨返回。到长安，苻坚任命李俨为光禄勋，赐爵归安侯。
6燕太原桓王慕容恪对燕主慕容暐说（胡三省注：《谥法》：辟土服远曰桓）：“吴王慕容垂，将相之才是我的十倍，先帝因为长幼次序，所以我能在他之前。我死之后，希望陛下把国家大事都交给吴王。”五月，壬辰日，慕容恪病重，慕容暐亲自探望，询问后事。慕容恪说：“我听说报恩没有比推荐贤才更大的，贤人即使在筑墙的人中，也可以做宰相（胡三省注：指殷王高宗从筑墙的人中起用傅说，任命为宰相），何况是至亲呢！吴王文武双全，仅次于管仲、萧何（胡三省注：指才能次于管仲、萧何），陛下如果把大政委托给他，国家可以安定；否则，秦、晋必定有图谋我国的打算。”说完去世。
秦王苻坚听说慕容恪去世，暗中有图谋燕国的计划，想窥探是否可行，命令匈奴曹毂派使者到燕国朝贡（曹毂，匈奴右贤王，前年投降秦国），以西域主簿郭辩为副使（胡三省注：晋武帝在长安设置西戎校尉，秦国大概沿用；主簿，是其属官）（胡三省注：《考异》说：燕建熙八年，皇甫真为太尉。《燕书》及《载记》、《皇甫真传》，郭辩到燕国，都在皇甫真为太尉之后。《晋春秋》在建熙十年八月。恐怕都不对，所以附在曹毂投降秦国之后）。燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奋、皇甫覆都在秦国做官，皇甫腆为散骑常侍（皇甫真，本是安定人，在燕国做官）。郭辩到燕国，逐一拜访公卿，对皇甫真说：“我本是秦人，家族被秦国诛杀，所以投奔曹王，贵兄常侍和皇甫奋、皇甫覆兄弟都和我向来相识。”皇甫真发怒说：“臣子没有境外的交往，这话为什么涉及我！您像个奸人，莫非是借机假托吗！”告诉慕容暐，请求彻底追查；太傅慕容评不允许。郭辩返回，对苻坚说：“燕朝政令没有纲纪，实在可以攻取。能洞察时机变化的，只有皇甫真而已。”苻坚说：“以六州的部众（胡三省注：六州，指幽、并、冀、司、兖、豫），难道不能让有一个智士吗！”
曹毂不久去世，秦国把他的部落分为二部，让他的两个儿子分别统领，称为东曹、西曹（苻坚分曹毂的部落，贰城以西二万多落，让曹毂的长子曹玺统领；贰城以东二万多落，让曹毂的小儿子曹寅统领）。
7荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻打宛城，攻下了它；赵亿逃走，赵盘退回鲁阳。桓豁追击赵盘到雉城（今河南南阳北），擒获他，留下士兵戍守宛城后返回。
8秋季，七月，燕下邳王慕容厉等人打败敕勒，俘获几万头马牛。
当初，慕容厉的军队经过代国土地，毁坏了他们的穄田（胡三省注：现在南方人叫黍为穄。北方寒冷，五谷不生，只有黍能生长，所以有穄）（胡三省注：邹逸麟说：，《唐韵》：靡为切，音玫。《说文》：穄也）。代王拓跋什翼犍发怒。燕平北将军武强公慕容埿率幽州兵戍守云中（胡三省注：埿，与泥同）。八月，拓跋什翼犍攻打云中，慕容埿弃城逃走，振威将军慕舆贺辛战死。
9九月，任命会稽内史郗愔为都督徐、兖、青、幽、扬州的晋陵诸军事、徐、兖二州刺史，镇守京口（今江苏镇江）（胡三省注：沈约说：晋永嘉大乱，幽、冀、青、并、兖州及徐州的淮北流民相继过淮，也有过长江在晋陵界内的。成帝咸和四年，郗鉴又把在淮南的流民迁到晋陵诸县。那些迁过长江以南和留在江北的，都设立侨郡县来管辖。徐、兖二州，有时治江北，江北又侨立幽、冀、青、并四州）。
10秦淮南公苻幼反叛时，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史赵公苻双，都参与了谋划；秦王苻坚因为苻双是同母弟弟，苻柳是苻健的爱子，隐瞒而不追究。苻柳、苻双又与镇东将军、洛州刺史魏公苻廋，安西将军、雍州刺史燕公苻武谋划作乱（胡三省注：秦并州刺史治蒲阪，秦州刺史治上邽，洛州刺史治陕，雍州刺史治安定。）。镇东主簿南安人姚眺劝谏说：“明公以周公、邵公那样的亲属关系，担任方面要职，国家有难，应当竭力消除，何况自己作乱呢！”苻廋不听。苻坚听说后，征召苻柳等人到长安。冬季，十月，苻柳占据蒲阪（今山西永济西），苻双占据上邽（今甘肃天水），苻廋占据陕城（今河南三门峡西），苻武占据安定，都起兵反叛（果然如王猛所说）。苻坚派使者劝谕他们说：“我对待你们，恩情已经到了极点，为什么要反叛！现在停止征召，你们应当罢兵，各自安守职位，一切照旧。”分别赐给他们咬过的梨作为信物。都不听从（胡三省注：梨肉脆而咬起来容易，用来比喻亲戚离心，国家就会脆弱，将被敌人所乘，所以咬梨交给使者，赐给苻柳等人作为信物）。
11代王拓跋什翼犍攻打刘卫辰，黄河冰面未合，拓跋什翼犍命令用芦苇绳捆住流冰。不久冰面冻结，但还不坚固，于是散放芦苇在冰上，冰和草相连，如同浮桥，代兵得以渡过。刘卫辰没料到军队突然到来，和宗族向西逃走，拓跋什翼犍收编了他部落的十分之六七后返回。刘卫辰逃到秦国，秦王苻坚送刘卫辰返回朔方，派兵戍守。
12十二月，甲子日，燕太尉建宁敬公阳骛去世（胡三省注：《谥法》：合善典法曰敬；夙夜警戒曰敬）。任命司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。
太和三年（戊辰年，368年）
1春季，正月，秦王苻坚派后将军杨成世、左将军毛嵩分别讨伐上邽、安定，辅国将军王猛、建节将军邓羌攻打蒲阪，前将军杨安、广武将军张蚝攻打陕城。苻坚命令攻打蒲阪、陕城的军队都在距城三十里的地方，坚守壁垒不交战，等平定秦、雍二州后，再合力攻取。
2当初，燕太宰慕容恪生病，因燕主慕容暐年幼，政权不在自己手中，太傅慕容评多猜忌，担心大司马的职位授给不当的人，对慕容暐的哥哥乐安王慕容臧说：“现在南面有残余的晋朝，西面有强大的秦国，二国常怀有进取的志向，只是看我们没有可乘之机而已。国家的兴衰，在于辅相。大司马统领六军，不能任用不适当的人，我死之后，按亲疏来说，应当由你和慕容冲担任。你们虽然才识明敏，但年轻，不能承受太多危难。吴王（慕容垂）天资杰出，智略超群，你们如果能推举大司马职位授予他，必定能统一四海，何况外寇，不值得畏惧；千万不要贪利而忘害，不把国家放在心上。”又把这话告诉太傅慕容评。等到慕容恪去世，慕容评不采用他的话。二月，任命车骑将军中山王慕容冲为大司马。慕容冲，是慕容暐的弟弟。任命荆州刺史吴王慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司（为慕容评、慕容垂产生矛盾埋下伏笔）。
3秦魏公苻廋以陕城投降燕国，请求派兵接应；秦人大为恐惧，部署重兵守卫华阴（今陕西华阴）。
燕魏尹范阳王慕容德（胡三省注：燕定都邺城，以魏郡太守为魏尹）上疏，认为：“先帝顺应天命，立志平定天下；陛下继位，应当继承完成。现在苻氏骨肉背离，国家分为五部分（胡三省注：蒲阪、陕城、上邽、安定与长安为五），前来投诚请求救援的，前后不断，这是上天把秦国赐给燕国。上天给予而不夺取，反而会遭受灾祸，吴、越的事情，足以借鉴（胡三省注：《国语》记载：越国范蠡说：从前上天把越国赐给吴国，吴国不敢夺取；现在上天把吴国赐给越国，越国难道敢违背天命吗！）。应当命令皇甫真率领并、冀的部众直趋蒲阪，吴王慕容垂率领许、洛的军队快速解除苻廋的包围，太傅统领京城的精锐作为二军的后援，向三辅发布檄文，晓示祸福，明确悬赏，他们必定会望风响应，统一的日期，就在这时了！”当时燕人很多请求救援陕城，趁机谋取关中，太傅慕容评说：“秦国是大国，现在虽然有危难，也不容易谋取。朝廷虽然圣明，却不如先帝（胡三省注：燕人称他们的君主为朝廷）；我们的智略，又比不上太宰（慕容恪）。只能闭关保境就足够了，平定秦国不是我们的事。”
魏公苻廋给吴王慕容垂和皇甫真写信说：“苻坚、王猛，都是人杰，谋划成为燕国祸患已经很久了；现在不趁机攻取，恐怕将来燕国的君臣会有甬东之悔（胡三省注：《左传》记载：吴国攻入越国，越王退守会稽，派人向吴国求和，吴王答应了。伍子胥劝谏，吴王不听。后来越国攻入吴国，请求让吴王居住在甬东。吴王说：“我老了，不能侍奉君王了。我后悔不听伍子胥的话，使自己陷入这种境地！”于是自缢。贾逵说：甬东，是越国的边地，在甬江以东。《索隐》说：今鄮县就是那地方）。”慕容垂对皇甫真说：“现在成为国家祸患的必定是秦国，主上年纪尚轻，看太傅的见识气度，难道能对抗苻坚、王猛吗？”皇甫真说：“是啊，我虽然知道，可是说了不被采用又有什么办法！”
4三月，丁巳日初一，发生日食。
5癸亥日，大赦天下。
6秦杨成世被赵公苻双的部将苟兴打败，毛嵩也被燕公苻武打败，逃回。秦王苻坚又派武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊人郭将、翟傉等人率领三万部众讨伐。夏季，四月，苻双、苻武乘胜进军到榆眉（今陕西千阳东），以苟兴为前锋。王鉴想速战，吕光说：“苟兴刚刚取胜，气势正盛，应当稳重对待。他们粮食耗尽必定撤退，撤退时再攻击，没有不胜的！”二十天后苟兴撤退。吕光说：“可以攻击苟兴了。”于是追击；苟兴战败，趁机攻打苻双、苻武，大败他们，斩杀俘获一万五千人，苻武放弃安定，和苻双都逃到上邽；王鉴等人进军攻打。
晋公苻柳多次出兵挑战，王猛不应战。苻柳认为王猛畏惧自己，五月，留下世子苻良守卫蒲阪，率领二万部众向西直奔长安。离开蒲阪一百多里，邓羌率领七千精锐骑兵夜袭，打败苻柳。苻柳领兵返回，王猛截击，俘获他的全部部众。苻柳和几百名骑兵入城，王猛、邓羌进军攻打。
秋季，七月，王鉴等人攻下上邽，斩杀苻双、苻武，赦免他们的妻子儿女。任命左卫将军苻雅为秦州刺史。八月，任命长乐公苻丕为雍州刺史。
九月，王猛等人攻下蒲阪，斩杀晋公苻柳和他的妻子儿女。王猛驻扎在蒲阪，派邓羌和王鉴等人会合攻打陕城。
7燕王公、贵戚很多霸占百姓作为荫户（胡三省注：晋朝制度：官品从第一到第九，各按贵贱占有土地不等，而且又各按官品高低荫庇亲属，多的到九族，少的到二代；宗室、国宾、先贤的后代，以及士人的子孙也如此；还能荫庇人作为衣食客和佃客），国家的户口，比私家还少，仓库空竭，费用不足。尚书左仆射广信公悦绾说：“现在三方鼎峙（胡三省注：三方，指燕、晋、秦），各有吞并之心。而国家政法不立，豪强权贵放纵专横，导致民户耗尽，赋税没有收入，官吏断绝固定俸禄，战士没有粮食，官府借贷粟帛来供给自己；既不能让邻敌知道，也不是治理国家的办法，应当全部取消各种荫户，全部归还给郡县。”燕主慕容暐听从了，派悦绾专门负责这事，追究揭发隐藏的奸邪之人，没有人敢隐瞒，查出二十多万户，朝廷上下都怨恨愤怒。悦绾先前就有疾病，尽力整顿户籍，病情加重。冬季，十一月，去世。
8十二月，秦王猛等人攻下陕城，俘获魏公苻廋，送到长安。秦王苻坚问他反叛的原因，苻廋回答说：“我本来没有反叛之心，只是因为弟兄多次谋划叛乱，我害怕一同被处死，所以才谋反。”苻坚流泪说：“你向来是忠厚的人，我本来就知道不是你的本意；况且高祖不能没有后代（胡三省注：苻健庙号高祖）。”于是赐苻廋死，赦免他的七个儿子，以长子袭魏公，其余儿子都封县公，来继承越厉王（苻生被废为越王，谥号厉）和众弟弟中没有后代的。苟太后说：“苻廋和苻双一同反叛，唯独苻双不能留下后代，为什么？”苻坚说：“天下，是高祖的天下，高祖的儿子不能没有后代。至于苻双（字仲羣），不顾太后，图谋危害宗庙，天下的法律，不能徇私！”任命范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇守蒲阪；邓羌为建武将军、洛州刺史，镇守陕城。提拔姚眺为汲郡太守。
9加授大司马桓温特殊礼遇，地位在诸侯王之上。
10这一年，任命仇池公杨世为秦州刺史，杨世的弟弟杨统为武都太守。杨世也向秦国称臣，秦国任命杨世为南秦州刺史。