起强圉大荒落（丁巳），尽屠维协洽（己未），凡三年。 安皇帝癸
义熙十三年（丁巳，417年）
1春季，正月，甲戌朔日（初一），发生日食。
2后秦主姚泓在前殿朝会百官，因内外形势危急，君臣相对哭泣。（胡三省注：内部是兄弟之间制造祸乱，外部被晋、夏两国逼迫。）征北将军齐公姚恢率领安定的镇户三万八千人，焚烧房舍，从北雍州奔赴长安，（胡三省注：前秦划分岭北五郡设置北雍州，治所设在安定。姚泓不采纳东平公姚绍、懿横的建议，从而招致祸乱。）自称大都督、建义大将军，向各州郡传递檄文，想要清除君主身边的恶人；扬威将军姜纪率领部众归附他，建节将军彭完都放弃阴密（今甘肃灵台县西）逃回长安。姚恢到达新支，姜纪劝姚恢说：“国家的重要将领、大军都在东方，京城空虚，您赶紧率领轻装部队袭击，一定能攻克。”姚恢不听，向南攻打郿城（今陕西眉县）；镇西将军姚谌被姚恢打败，（胡三省注：姚谌去年放弃雍城向东逃奔，于是屯驻在郿城。）长安大为震动。姚泓派人飞马征召东平公姚绍，派遣姚裕及辅国将军胡翼度屯驻沣西。（胡三省注：关中没有澧水，“澧”应当写作“沣”。沣水发源于鄠县南的沣谷，向北流经上林苑注入渭水。）扶风太守姚隽等人都向姚恢投降。东平公姚绍率领各路军队向西返回，与姚恢在灵台（今陕西西安西北，汉灵台遗址，在秦阿房宫南，镐水北岸）相持。姚赞留下宁朔将军尹雅担任弘农太守，守卫潼关，也率军返回。姚恢的部众见各路军队四面聚集，都有畏惧之心；他的将领齐黄等人到大军中投降。姚恢进兵逼近姚绍，姚赞从后面袭击他，姚恢的军队大败，姚恢和他的三个弟弟被杀死。姚泓哭得十分悲痛，用公爵的礼仪安葬了他们。
3太尉刘裕率领军队从彭城出发，留下他的儿子彭城公刘义隆镇守彭城。朝廷下诏任命刘义隆为监徐、兖、青、冀四州诸军事、徐州刺史。
4西凉公李暠病重，临终前对长史宋繇说：“我死后，世子就像你的儿子一样，你要好好教导他。”二月，李暠去世。属官拥立世子李歆为大都督、大将军、凉公，兼任凉州牧。大赦天下，改年号为嘉兴。尊奉李歆的母亲天水人尹氏为太后；任命宋繇总领大都督府、大将军府、凉公府三府事务。（胡三省注：三府指大都督府、大将军府、凉公府、凉州牧府。）追谥李暠为武昭王，庙号太祖。
5西秦安东将军木弈干攻打吐谷浑树洛干，在尧杆川（今青海境内，具体位置不详）打败他的弟弟阿柴，俘虏五千多人后返回。树洛干逃到白兰山（今青海黄河源西北）据守，因惭愧愤怒而生病，临终前对阿柴说：“我的儿子拾虔年幼弱小，现在把大事托付给你。”树洛干去世，阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。追谥树洛干为武王。阿柴逐渐用兵吞并邻近的小部落，辖地达到数千里，于是成为强国。
6河西王沮渠蒙逊派遣他的将领袭击乌啼部，大败乌啼部；又攻打卑和部，使卑和部投降。（胡三省注：乌啼部落在张掖删丹县金山以西，卑和羌在西海附近。）
7王镇恶进军渑池（今河南渑池县西），派遣毛德祖在蠡吾城（今河南洛宁县西北，胡三省注：应为蠡城，非蠡吾城，蠡吾城在汉清河国境内）袭击尹雅，擒获了他；后尹雅杀死守兵逃跑。王镇恶领兵径直前进，抵达潼关（今陕西潼关县北）。
檀道济、沈林子从陕县（今河南陕县）北渡黄河，攻克襄邑堡（在今山西平陆县境，属河北郡），后秦河北太守薛帛逃奔河东。又在蒲阪（今山西永济市西蒲州镇）攻打后秦并州刺史尹昭，没有攻克。另一位将领攻打匈奴堡，被姚成都打败。
辛酉日（十九日），荥阳守将傅洪献出虎牢（今河南荥阳汜水镇西）投降北魏。
后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，赐予黄钺，改封鲁公，让他统领武卫将军姚鸾等人的步兵、骑兵五万人守卫潼关，又派遣另一将领姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚固，兵力众多，不能仓促攻克，攻打它会使士兵伤亡，围困它又会拖延时间。王镇恶在潼关，势力孤单，兵力薄弱，不如和王镇恶合力争夺潼关；如果攻下潼关，尹昭会不攻自溃。”檀道济听从了他的建议。
三月，檀道济、沈林子抵达潼关。后秦鲁公姚绍领兵出战，檀道济、沈林子奋力攻击，大败姚绍，斩杀俘获数千人。姚绍后退屯驻定城（今陕西潼关县西三十里，胡三省注：定城在潼关以西三十里，道路两旁各有一城，渭水从北边流过），据守险要地势抵御晋军，对众将领说：“檀道济等人兵力不多，孤军深入，不过是坚守营垒等待后续援军。我分兵截断他们的粮道，就可以坐等擒获他们。”于是派遣姚鸾屯驻在大路（胡三省注：从渑池西入潼关有两条路，南路经回谿阪，曹公曹操因南路险要，另开北路，此后北路成为大路）以截断檀道济的粮道。
姚鸾派遣尹雅领兵与晋军在潼关南交战，被晋军俘获，晋军将要杀死他。尹雅说：“我前些日子就该被杀，侥幸逃脱到现在，死了本就甘心。然而夷族、华夏虽然不同，但君臣的道义是一样的。晋军以大义出兵，难道不让后秦有守节的臣子吗！”于是晋军赦免了他。
丙子日（四月初四）夜里，沈林子率领精锐士兵袭击姚鸾的营垒，斩杀姚鸾，杀死他的士兵数千人。姚绍又派遣东平公姚赞屯驻在黄河边以断绝晋军的水道；沈林子攻打他，姚赞战败逃跑，返回定城。薛帛占据河曲（今山西永济市蒲州镇以南黄河转弯处）前来投降。
太尉刘裕率领水军从淮水、泗水进入清河，准备逆黄河向西进军，先派遣使者向北魏借道；后秦主姚泓也派遣使者向北魏请求救援。北魏主拓跋嗣让大臣们商议，大臣们都说：“潼关是天然险要之地，刘裕用水军攻打十分困难；如果他上岸向北侵犯，形势就会变得容易。刘裕声称讨伐后秦，他的真实意图难以预测。况且后秦是与我们有婚姻关系的国家，不能不救援。（胡三省注：后秦的女子嫁给了北魏，事见上卷义熙十一年。）应该出兵截断黄河上游，不让他向西进军。”博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋后秦已经很久了。现在姚兴已死，儿子姚泓懦弱无能，国内多有内乱。刘裕乘他危难的时候讨伐，他的意图一定是要夺取后秦。如果我们阻遏黄河上游，刘裕心中愤怒，一定会上岸向北侵犯，这是我们代替后秦遭受攻击。现在柔然侵犯边境，百姓粮食又缺乏，如果再和刘裕为敌，出兵南下救援后秦，那么北边的敌寇就会更加深入；救援北边，那么南方各州又会危急，（胡三省注：南州指北魏南部边境相州沿黄河各郡。）这不是好计策。不如借给他们水道，听任刘裕向西进军，然后我们屯兵堵塞他的东归之路。如果刘裕攻克后秦，一定会感激我们借道的恩德；如果他不能取胜，我们也不会失去救援后秦的名声；这是两全其美的计策。况且南北风俗不同，即使我们放弃恒山以南的地方，刘裕也一定不能用吴、越的士兵和我们争夺黄河以北的土地，怎么能成为我们的祸患呢！为国家谋划，只应有利于国家，难道要顾及一个女子吗！”商议的人还说：“刘裕向西进入潼关，就会担心我们截断他的后路，使他腹背受敌；如果他北上，那么姚氏一定不会出关帮助我们，看形势他一定会声称向西而实际北上。”拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩统领山东诸军事，又派遣振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领步兵、骑兵十万人屯驻在黄河北岸。
庚辰日（初八），刘裕率领军队进入黄河，任命左将军向弥为北青州刺史，留下戍守碻磝（今山东茌平县西南）。
起初，刘裕命令王镇恶等人：“如果攻克洛阳，必须等大军到达后一起进军。”王镇恶等人乘胜径直奔赴潼关，被后秦军队抵御，不能前进。过了很久，军队缺乏粮食，士兵心中疑虑恐惧，有人想放弃辎重返回去投奔大军。沈林子按剑发怒说：“相公立志平定天下，现在许昌、洛阳已经平定，关中即将平定，事情的成功与否，全在于前锋。怎么能挫伤乘胜的士气，放弃即将完成的功业呢！况且大军还在远方，贼兵正气势强盛，即使想回去，难道能办得到吗！我接受命令不顾惜生命，（胡三省注：《论语》中，子张说：“士人见到危险愿意献出生命。”）今天的事情，我自会为将军办理，不知各位君子有什么脸面去见相公的旗鼓！”（胡三省注：相公指刘裕。）王镇恶等人派遣使者飞马报告刘裕，请求派遣粮食救援。刘裕叫来使者，打开战船的北窗，指着黄河岸边的北魏军队让他看，说：“我告诉过你们不要前进，现在你们轻率深入。岸边情况如此，怎么能派遣军队！”王镇恶于是亲自到弘农（今河南灵宝市东北），劝说百姓，百姓争相送来义租，军队的粮食又充足起来。
北魏人用数千骑兵沿着黄河跟随刘裕的军队向西行进；晋军士兵在南岸拉纤，（胡三省注：百丈是用来拉船的，现在南方人用麻绳，北方人用竹子制作。陆游说：蜀人用的百丈，是把大竹子劈成四瓣制作的，像人的手臂一样粗。）遇到大风水流湍急，有漂到北岸的士兵，就会被北魏人杀死或掳掠。刘裕派遣军队攻打他们，军队刚登上岸，他们就逃走，退回去后又来。夏季，四月，刘裕派遣白直队主丁旿（胡三省注：刘裕挑选身强力壮的平民在身边担任警卫，让丁旿统领他们。杜佑说：白直没有每月的俸禄。）率领带兵器的士兵七百人、战车一百辆，渡过北岸，在离水边一百多步的地方，摆下却月阵，两端紧靠着黄河，每辆车上安排七名带兵器的士兵，事情完毕后，让士兵竖起一根白色的羽毛饰物；（胡三省注：《说文解字》说：竖是立的意思。毦是用羽毛编织的饰物。）北魏人不明白他们的意图，都没有行动。刘裕先命令宁朔将军朱超石严密戒备，白色羽毛饰物竖起后，朱超石率领二千人飞马前往，携带一百张大型弩机，每辆车增加二十人，在车辕上设置彭排（盾牌）。北魏人见营阵已经摆好，就进军包围；长孙嵩率领三万骑兵前来援助，从四面逼近营垒攻打，（胡三省注：肉薄指亲身迫近营垒血战。）弩机无法抵挡。当时朱超石另外携带了大铁锤和一千多支长矛，于是把长矛截断成三四尺长，用铁锤敲打，一支长矛往往能穿透三四人。北魏军队不能抵挡，一时间溃散，死亡的人堆积在一起；晋军在阵前斩杀了阿薄干，北魏人后退屯驻畔城（今山东聊城市西，胡三省注：魏收《地形志》记载，平原郡聊城县有畔城）。朱超石率领宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖追击，又打败他们，杀死俘获数千人。北魏主拓跋嗣听说后，才后悔没有采纳崔浩的建议。
后秦鲁公姚绍派遣长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率领二千人屯驻在黄河以北的九原，凭借黄河固守，想用来截断檀道济的粮食援助。（胡三省注：《载记》说：姚绍想用来截断弘农各县城的粮食援助。）沈林子拦击，打败他们，斩杀姚洽、姚墨蠡、唐小方，杀死俘获几乎全部敌人。沈林子于是向太尉刘裕报告说：“姚绍的气势在关中是最盛的，现在他的军队在外面受挫，国家在内部危急，恐怕他的性命会先完结，不能用刑斧处死他了。”姚绍听说姚洽等人战败而死，愤恨不已，发病吐血，把军队交给东平公姚赞后去世。姚赞代替姚绍之后，兵力仍然强盛，领兵袭击沈林子，沈林子又打败了他。
太尉刘裕到达洛阳，巡视城壕，称赞毛修之修缮城池的功劳，赏赐给他衣服和玩赏的物品，价值二千万。
8丁巳日（十六日），北魏主拓跋嗣前往高柳（今山西阳高县）；壬戌日（二十一日），返回平城（今山西大同市）。
9河西王沮渠蒙逊大赦天下。派遣张掖太守沮渠广宗假装投降来引诱西凉公李歆，李歆出兵接应他。沮渠蒙逊率领三万人在蓼泉（今甘肃张掖市西北，胡三省注：《新唐书·地理志》记载，甘州张掖郡西北一百九十里有祁连山，山北有建康军，军西一百二十里有蓼泉守捉城）埋伏。李歆察觉后，领兵返回。沮渠蒙逊追击他，李歆和他在解支涧（胡三省注：《晋书》作“鲜支涧”，应当依从《晋书》）交战，大败沮渠蒙逊，斩杀七千多人。沮渠蒙逊修建建康城（今甘肃高台县南），设置戍守后返回。
10五月，乙未日（二十四日），齐郡太守王懿投降北魏，上书说：“刘裕在洛阳，应该出兵截断他的归路，可以不战而胜。”北魏主拓跋嗣认为他说得对。
崔浩在拓跋嗣面前陪侍讲解经书，拓跋嗣问他：“刘裕讨伐姚泓，真的能攻克吗？”崔浩回答说：“能攻克。”拓跋嗣说：“为什么？”崔浩回答说：“过去姚兴喜欢追求虚名而缺少实际才能，儿子姚泓懦弱而多病，兄弟之间互相争斗。刘裕乘他危难的时候，军队精锐将领勇猛，为什么不能攻克！”拓跋嗣说：“刘裕的才能和慕容垂相比怎么样？”崔浩回答说：“刘裕胜过慕容垂。慕容垂凭借父兄的资业，恢复旧有的基业，国内的人归附他，就像夜虫扑向火光，稍加依靠，就容易立功。刘裕从寒微中奋起，没有一尺土地作为凭借，讨伐消灭桓玄，复兴晋朝，（胡三省注：事见一百一十三卷元兴三年。）在北方擒获慕容超，（胡三省注：事见一百一十五卷五年、六年。）在南方斩杀卢循，所到之处无人能挡，如果不是他的才能过人，怎么能做到这样呢！”拓跋嗣说：“刘裕进入潼关后，进退两难，我用精锐骑兵直捣彭城、寿春，刘裕会怎么办？”崔浩回答说：“现在西边有屈丐，（胡三省注：《北史》说：明元帝拓跋嗣改赫连勃勃的名字为屈丐。北方话中屈丐是卑下的意思。）北边有柔然，窥伺国家的空隙。陛下既不能亲自统率军队，虽然有精锐士兵，却没有看到优秀的将领。长孙嵩擅长治理国家，不擅长用兵，不是刘裕的对手。出兵远征，看不到好处；不如暂且安静等待。大凡军事行动，要了解敌方的君主，了解敌方的将领，说的就是这个道理。刘裕攻克后秦返回后，一定会篡夺他君主的位置。关中地区汉族和少数民族杂居，风俗强悍；刘裕想用荆、扬地区的教化施行到函谷关、秦地，这无异于解开衣服包裹火焰，张开罗网捕捉老虎；即使留下军队守卫，人心不能融洽，志趣不同，恰恰足以成为敌寇的资本罢了。（胡三省注：赫连勃勃得到关中，崔浩本来就预料到了。）希望陛下按兵不动，让百姓休养生息，观察形势的变化，秦地最终会为我国所有，可以坐等得到。”拓跋嗣笑着说：“你预料得很周密。”崔浩说：“我曾经私下议论近代的将相大臣：像王猛治理国家，是苻坚的管仲；慕容恪辅佐幼主，是慕容暐的霍光；刘裕平定祸乱，是司马德宗的曹操。”拓跋嗣说：“屈丐怎么样？”崔浩说：“屈丐国破家亡，孤身一人，寄居在姚氏那里，受到姚氏的培养。不思报恩，反而乘时机谋取利益，占据一方，（胡三省注：事见一百一十四卷三年。）与四邻结怨；他是个小子，虽然能一时施暴，最终会被别人吞并。”拓跋嗣十分高兴，谈话到半夜，赏赐给崔浩十觚御制的淡青色美酒，（胡三省注：青白色叫缥。未过滤的酒叫醪。觚是饮酒器，能容纳三升。这是北魏主自己饮用的，所以叫御缥醪。）一两水晶盐，（胡三省注：盐透明像水晶，所以叫水晶盐。）说：“我品味你的话，就像这盐和酒一样，所以想和你一起享用它们的美味。”但还是命令长孙嵩、叔孙建各自挑选精锐士兵，等刘裕向西通过后，从成皋渡过黄河，向南侵犯彭城、沛郡；如果刘裕没有按时通过，就领兵跟随他。
11北魏主拓跋嗣向西巡视到云中（今内蒙古托克托县东北），于是渡过黄河，在大漠打猎。
12北魏设置天地四方六部大人，由各位公爵担任。（胡三省注：诸公指当时位居公爵及位同公爵的人。）
13秋季，七月，太尉刘裕到达陕县。沈田子、傅弘之进入武关（今陕西丹凤县东南），后秦的戍守将领都弃城逃走。沈田子等人进军屯驻青泥（今陕西蓝田县南），后秦主姚泓派遣给事黄门侍郎姚和都屯驻嶢柳（今陕西蓝田县南）抵御他们。
14西秦相国翟勍去世；八月，任命尚书令昙达为左丞相，左仆射元基为右丞相，御史大夫麴景为尚书令，侍中翟绍为左仆射。（胡三省注：翟勍去世后，昙达等人都按顺序升迁，《通鉴》根据西秦的旧史记载。）
15太尉刘裕到达閺乡（今河南灵宝市西北）。沈田子等人准备攻打嶢柳，后秦主姚泓想亲自率领军队抵御刘裕的大军，担心沈田子等人袭击他的后方，想先消灭沈田子等人，然后倾全国之力向东出兵；于是率领步兵、骑兵数万人，突然到达青泥。沈田子本来是作为疑兵，所统领的士兵只有一千多人，听说姚泓到来，想攻打他；傅弘之认为寡不敌众，阻止他，沈田子说：“用兵贵在出奇制胜，不必在于人多。况且现在双方兵力悬殊，势不两立，如果他们把我们包围得坚固，那么我们就无处可逃了。不如乘他们刚到，营阵还没有摆好，先逼近他们，可能会有功绩。”于是率领所统领的士兵先进攻，傅弘之随后跟进。后秦军队把他们包围了好几层。沈田子安抚士兵说：“各位冒险远道而来，只为求今天的战斗，生死在此一举，封侯的功业就在这里了！”士兵们都踊跃呐喊，手持短兵器奋勇攻击，后秦军队大败，（胡三省注：沈田子用一千多人打败姚泓数万人，是因为把士兵置于死地，人人都为自己作战。）斩杀一万多人，缴获了姚泓的车驾、服饰等物品，姚泓逃奔回灞上（今陕西西安市东）。
起初，刘裕因为沈田子等人的兵力少，派遣沈林子领兵从秦岭（今陕西西安以南的秦岭山脉，胡三省注：班固《西都赋》说“前乘秦岭”，从这里出蓝田关。刘裕大概派遣沈林子从阳华沿着山向西南到秦岭。）前往援助他们，沈林子到达时，后秦军队已经战败，于是一起追击，关中的郡县大多暗中向沈田子表示归附。
辛丑日（初二），太尉刘裕到达潼关，任命朱超石为河东太守，让他和振武将军徐猗之在黄河以北与薛帛会合，一起攻打蒲阪。后秦平原公姚璞和姚和都（胡三省注：可能是姚成都，姚和都在青泥战败后逃奔到蒲阪）一起攻打他们，徐猗之战败而死，朱超石逃奔回潼关。东平公姚赞派遣司马国璠率领北魏军队尾随在刘裕后面。
王镇恶请求率领水军从黄河进入渭水奔赴长安，刘裕同意了。后秦恢武将军姚难从香城（今陕西大荔县东南，渭水北岸）领兵向西，王镇恶追击他；后秦主姚泓从灞上领兵返回屯驻石桥（在今陕西西安市西北，胡三省注：石桥镇在长安城北洛门东北，有石桥，《水经注》记载石桥水南出马岭山，北流经郑城西，水上有桥，东距郑城十里，所以世人以桥命名水。《三辅黄图》说：洛门是长安城北出东头第一门。）作为姚难的援兵，镇北将军姚强和姚难合兵屯驻在泾水岸边（今陕西高陵县境，泾水在此处注入渭水）抵御王镇恶。王镇恶派毛德祖进攻，打败了他们，姚强战死，姚难逃奔长安。
东平公姚赞后退屯驻郑城（今陕西华县），太尉刘裕进军逼近他。姚泓派姚丕守卫渭桥（今陕西咸阳市东），胡翼度屯驻石积（今陕西西安市西北），东平公姚赞屯驻灞水以东，姚泓屯驻逍遥园（今陕西西安市西北，胡三省注：沈水上接樊川皇子陂，向北流经长安城西，与昆明池水汇合。它的支流向东北流，经过邓艾祠南，又向东分成两条水，一条流入逍遥园。）。
王镇恶逆渭水而上，乘坐蒙冲小舰，划船的人都在舰内；后秦人见舰只前进却没有划船的人，都惊奇地以为是神。壬戌日（二十三日）早晨，王镇恶到达渭桥，命令士兵吃完饭后，都拿着兵器上岸，后上岸的人斩首。士兵们都上岸后，渭水水流湍急，舰只都顺流而下，很快就不见了。当时姚泓所率领的士兵还有数万人。王镇恶告诉士兵说：“我们都家在江南，这里是长安的北门，离家万里，船只、衣服、粮食都已经顺流而去。现在进军作战如果胜利，那么功名都能显扬；如果失败，那么尸骨都不能返回，没有其他退路。（胡三省注：岐指旁边分出的道路。）你们要努力！”于是亲自带头冲锋，士兵们奋勇争先，在渭桥大败姚丕。姚泓领兵救援，被姚丕的败兵冲击践踏，不战而溃；姚谌等人都战死，姚泓单人匹马返回皇宫。王镇恶从平朔门（长安城北门，胡三省注：汉时没有平朔门，大概是长安城北门，后人改的名字。）进入长安，姚泓和姚裕等数百骑兵逃奔到石桥。东平公姚赞听说姚泓战败，领兵前来救援，部众溃散；胡翼度向太尉刘裕投降。
姚泓准备出城投降，他的儿子佛念，年仅十一岁，对姚泓说：“晋人将会放纵他们的欲望，我们即使投降也必定不能幸免，不如自杀。”姚泓怅然若失，没有回应。佛念登上宫墙跳下自杀。（胡三省注：姚佛念虽然比不上刘谌，但在孩童时期，气节如此刚烈，也值得称赞。）癸亥日（二十四日），姚泓带着妻子儿女、大臣到王镇恶的营垒门前请求投降，王镇恶把他们交给属吏看管。城中有夷族、汉族六万多户，王镇恶以国家的恩德安抚他们，号令严明，百姓安居。
九月，太尉刘裕到达长安，王镇恶在灞上迎接。刘裕慰劳他说：“成就我霸业的是你啊！”王镇恶拜了两拜，辞谢说：“是明公的威望，各位将领的力量，我王镇恶有什么功劳！”刘裕笑着说：“你想学习冯异吗？”（胡三省注：指冯异谦虚退让，不夸耀自己的功劳，却能平定关中。）王镇恶生性贪婪，后秦府库中财物堆积如山，王镇恶盗取的财物，不计其数；刘裕因为他功劳大，没有追究。有人在刘裕面前诬陷说：“王镇恶藏起了姚泓的伪车驾，将会有叛乱的想法。”刘裕派人去侦察，王镇恶把车驾上的金银剔取下来，把车驾丢弃在墙边上，刘裕的疑虑才消除。
刘裕收取后秦的礼器、浑天仪、土圭、记里鼓车、指南车送到建康（今江苏南京）。（胡三省注：《左传》中祝佗说：周成王分给鲁公官司、彝器。杜预注：彝器是常用的器物。汉武帝时，洛下闳、鲜于妄人、耿寿昌制造员仪来考察历法度数。和帝时，贾逵又增加黄道。顺帝时，张衡又制造浑象，具备内外规、黄赤道、南北极，列二十四气、二十八宿、中外星官及日月、五纬，用水力转动，放在殿上室内，星体的出没与天空相应。后来，吴人陆绩制造浑象，王蕃制造浑仪。旧浑象以二分作为一度，周长七尺三寸半分。张衡改制成以四分作为一度，周长一丈四尺六寸。王蕃因为古制的器具太小，星辰稠密，张衡的器具太大，难以转动，又制造浑象，以三分作为一度，周长一丈九寸五分三分之三。《周礼》记载：大司徒用土圭的方法测量土地的深度，校正日影，以求地中。日南的地方，影子短，多暑热；日北的地方，影子长，多寒冷；日东的地方，影子在傍晚出现，多风；日西的地方，影子在早晨出现，多阴。夏至日的影子长一尺五寸，称为地中。郑司农说：测量土地深度，指南北东西的深度。日南是设立圭表的地方太靠南，离太阳近。日北是设立圭表的地方太靠北，离太阳远。影子在傍晚出现，指太阳偏西时影子才居中，设立圭表的地方太靠东，离太阳近。影子在早晨出现，指太阳还没到中午影子就居中，设立圭表的地方太靠西，离太阳远。郑玄说：白天漏刻到一半时设置土圭，测定阴阳，审察南北。影子比土圭短，称为日南，是这个地方相对太阳来说更靠南。影子比土圭长，称为日北，是这个地方相对太阳来说更靠北。在土圭东边称为日东，是这个地方相对太阳来说更靠东。在土圭西边称为日西，是这个地方相对太阳来说更靠西。像这样，寒暑阴阳风就会偏颇而不调和，就没有找到所要找的地中。大凡日影在地上，一千里相差一寸。郑司农又说：土圭长一尺五寸，在夏至日树立八尺高的圭表，它的影子正好和土圭一样长，称为地中。现在颍川阳城就是这样的地方。《晋书·舆服志》记载：记里鼓车，驾四匹马，形制如同司南车。崔豹《古今注》说：大章车是用来知道路程的，始于西汉，也叫记里车。车上有两层，都有木人，行驶一里，下层击鼓；行驶十里，上层击镯。黄帝制造指南车。《晋书·舆服志》记载：司南车，一名指南车，驾四匹马。它的下面制成楼的形状，三级四角，金龙衔着羽葆。雕刻木头做仙人，穿着羽衣，站在车上，车虽然转动，手始终指向南方。大驾出行时，作为前导的车辆。萧子显说：指南车，四周车厢上建屋，指南人的衣裙天衣在车厢中，上面四角都立有龙子竿，装饰杂色真孔雀羽毛，黑色布皂色双层幔帐，车轮漆画，鼓机都在里面。记里鼓车的形制如同指南车，上面设华盖子，车衣漆画，鼓机都在里面。）其余的金玉、丝织品、珍宝，都用来赏赐给将士。后秦平原公姚璞、并州刺史尹昭献出蒲阪投降，东平公姚赞率领宗族一百多人到刘裕那里投降，刘裕把他们都杀了。把姚泓送到建康，在街市上斩首。（胡三省注：孝武帝太元九年，姚苌建立后秦，改年号为白雀，那年是甲申年，传了三代君主，三十四年后灭亡。）
刘裕任命薛辩为平阳太守，让他镇守北方边境。
刘裕商议迁都洛阳。谘议参军王仲德说：“不平凡的事情，本来就不是平凡人能做到的，一定会引起骚动。现在军队出征很久，士兵思念回家，迁都的计划，不能商议。”刘裕于是停止了这个想法。
羌族部众十多万人向西逃奔到陇上（今甘肃陇山以西地区），沈林子追击到槐里（今陕西兴平市东南），俘虏了数以万计的人。（胡三省注：姚氏是羌族；姚氏灭亡后，所以羌族部众向西逃奔。）
河西王沮渠蒙逊听说太尉刘裕消灭了后秦，十分愤怒。门下校郎刘祥入宫谈论事情，（胡三省注：从曹操、孙权设置校事监察大臣，称为校郎，后来就沿用这个名称。沮渠蒙逊设置各曹校郎，如门下校郎、中兵校郎等。）沮渠蒙逊说：“你听说刘裕进入潼关，还敢这样洋洋得意！”于是杀了刘祥。（胡三省注：杨正衡说：硏，五见翻；但有这个音却没有这个义。河西的士人百姓心向晋朝。沮渠蒙逊是胡人，窃取河西的统治权，听说刘裕进入潼关，担心他们响应晋朝，所以杀刘祥来威慑众人，以镇服他们的心。奸雄的喜怒，难道是随便的吗！《魏书·沮渠传》作“姸姸”，指华人服饰艳丽自喜，所以沮渠蒙逊这么说。）
起初，夏王赫连勃勃听说太尉刘裕讨伐后秦，对大臣们说：“姚泓不是刘裕的对手。而且他的兄弟在内部叛乱，怎么能抵御别人！刘裕夺取关中是肯定的了。但刘裕不能长久留在关中，一定会南归；留下子弟和将领镇守，我夺取关中就像捡起地上的草芥一样容易。”于是喂饱战马，磨利兵器，训练士兵，进军占据安定，秦岭以北的郡县戍守都投降了他。刘裕派遣使者给赫连勃勃送去书信，约定结为兄弟；赫连勃勃让中书侍郎皇甫徽写回信，暗地里背诵下来，然后面对刘裕的使者，口述让舍人记录下来。刘裕读了信，感叹说：“我比不上他！”（胡三省注：史书说夷族中的豪杰多有权谋。）
16广州刺史谢欣去世；东海人徐道期聚集部众攻陷州城，进攻始兴（今广东韶关市），始兴相彭城人刘谦之讨伐并诛杀了他。朝廷下诏任命刘谦之为广州刺史。
17癸酉日（初四），司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙以及桓温的孙子桓道度、桓道子、同族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等人都到北魏长孙嵩那里投降。（胡三省注：后秦灭亡后，司马休之等人害怕被刘裕诛杀，所以都投降北魏。）后秦匈奴镇将姚成都和他的弟弟姚和都献出镇所投降北魏。北魏主拓跋嗣下诏，民间有能把姚氏子弟送到平城的人给予赏赐。冬季，十月，己酉日（十一日），拓跋嗣召长孙嵩等人返回。司马休之不久在北魏去世。北魏赐予司马国璠淮南公的爵位、司马道赐池阳子的爵位、鲁轨襄阳公的爵位。刁雍上书请求到南部边境效力，拓跋嗣任命刁雍为建义将军。（胡三省注：建义将军是北魏用这个名号优待刁雍，意思是让他建立义兵来报父兄的仇。）刁雍在黄河、济水之间聚集部众，（胡三省注：济指济水。）骚扰徐州、兖州；太尉刘裕派兵讨伐他，没有攻克。刁雍进军屯驻固山（今山东滕州市东北），部众达到二万人。
18朝廷下诏进升宋公刘裕的爵位为王，增加封邑十个郡；刘裕推辞不接受。
19西秦王乞伏炽磐派遣左丞相昙达等人攻打后秦旧将姚艾，（胡三省注：姚艾是后秦上邽的镇将。）姚艾派遣使者向乞伏炽磐称臣，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。征召王松寿为尚书左仆射。（胡三省注：义熙十二年，乞伏炽磐派遣王松寿屯驻马头来进逼后秦的上邽；上邽投降后，所以征召他回来。）
20十一月，北魏叔孙建等人讨伐西山丁零人翟蜀洛支等，平定了他们。（胡三省注：西山是北魏安州的西山。）
21辛未日（初三），刘穆之去世，太尉刘裕听说后，震惊悲痛惋惜了好几天。起初，刘裕想留在长安经营西北，而各位将领都因长期征战思念回家，大多不想留下。恰逢刘穆之去世，刘裕因为后方没有可以托付的人，于是决定东归。
刘穆之去世后，朝廷上下惶恐不安，想下诏书，任命太尉左司马徐羡之代替刘穆之。中军谘议参军张邵说：“现在确实是紧急情况，最终任用的人在于徐羡之；但世子没有擅自发号施令的权力，应该先咨询刘裕。”刘裕想让王弘代替刘穆之。从事中郎谢晦说：“王弘轻率浮躁，不如徐羡之。”（胡三省注：王弘，字休元。易指轻率。）于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹杨尹，代管留任的事务。从此朝廷中过去由刘穆之决定的大事，都要向北咨询刘裕。
刘裕任命次子桂阳公刘义真为都督雍、梁、秦三州诸军事、安西将军、兼任雍、东秦二州刺史。（胡三省注：雍指雍州。）刘义真当时十二岁。任命太尉谘议参军京兆人王修为长史，王镇恶为司马、兼任冯翊太守，沈田子、毛德祖都为中兵参军，仍然让沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。
在此之前，流落到关中的陇上流民，希望凭借军队的威势得以返回本土；等到设置东秦州，（胡三省注：当时刘裕还没有得到天水，东秦州就是毛德祖所兼任的。有人说，刘裕设置东秦州，让刘义真兼任。）知道刘裕没有再向西开拓的意思，都叹息失望。
关中人一向敬重王猛，刘裕攻克长安，王镇恶的功劳最大，因此南方人都嫉妒他。沈田子自认为在嶢柳的战功，和王镇恶争功，心中不平。刘裕将要返回，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶的家在关中，不能保证他的忠诚。”刘裕说：“现在留下你们文武将士一万精兵，他如果想做坏事，正好足以自取灭亡。不要再多说了。”刘裕私下对沈田子说：“钟会不能实现他的叛乱，是因为有卫瓘的缘故。（胡三省注：钟会、卫瓘的事见七十八卷魏元帝咸熙元年。）俗话说：‘猛兽不如一群狐狸，’你们十多个人，害怕王镇恶干什么！”（胡三省注：为沈田子杀王镇恶埋下伏笔。）
史臣司马光说：古人有句话：“怀疑的人就不要任用，任用的人就不要怀疑。”刘裕既然把关中委托给王镇恶，却又对沈田子说后面那些话，这是促使他们作乱。可惜啊，百年的敌寇，千里的土地，得到它很艰难，失去它却很仓促，使丰、鄗那样的都城又落入敌寇手中。（胡三省注：鄗指鄗城。）荀子说：“兼并容易做到，巩固却很困难。”确实是这样啊！
22三秦地区的父老听说刘裕将要返回，到营门前流泪诉说：“我们这些残余的百姓没有蒙受帝王的教化，到现在已经一百年了，才看到汉族的衣冠礼仪，人人相互庆贺。长安的十座皇陵是公家的坟墓，咸阳的宫殿是公家的住宅，（胡三省注：汉高帝长陵、惠帝安陵、文帝霸陵、景帝阳陵、武帝茂陵、昭帝平陵、宣帝杜陵、元帝渭陵、成帝延陵、哀帝义陵、平帝康陵，都在关中，共十一陵，说十座是举整数。长安、咸阳的宫殿都是汉朝的旧迹。刘裕是刘氏的子孙，所以父老用这些话挽留他。）您放弃这里想到哪里去呢！”刘裕为他们感到悲痛，安慰他们说：“我接受朝廷的命令，不能擅自留下。实在理解你们怀念故土的心情，现在把我的次子留下，和文武贤才一起镇守这里，你们要努力和他们相处。”十二月，庚子日（初三），刘裕从长安出发，从洛阳进入黄河，开通汴渠（连接黄河和淮河的运河）返回。
23氐族豪强徐骇奴、齐元子等人率领部落三万人在雍城（今陕西凤翔县南），派遣使者向北魏请求投降。北魏主拓跋嗣派遣将军王洛生、河内太守杨声等人向西行进接应他们。
24闰月，壬申日（初五），北魏主拓跋嗣前往大宁长川（今内蒙古兴和县一带）。
25秦、雍二州的一千多家百姓推举襄邑令上谷人寇讃为主，向北魏投降，（胡三省注：寇讃是后秦的襄邑令。）北魏主拓跋嗣任命寇讃为魏郡太守。过了很久，流入北魏的河南、荥阳、河内的秦、雍二州人，数以万计，拓跋嗣于是设置南雍州，任命寇讃为刺史，封为河南公，治所设在洛阳；（胡三省注：治指治所。）设置雍州的郡县来安抚他们。寇讃善于招纳安抚，前来归附的流民，是当初的三倍。
26夏王赫连勃勃听说太尉刘裕东归，十分高兴，（胡三省注：善于用兵的人等待时机行动。）向王买德询问说：“我想夺取关中，你试着说说策略。”王买德说：“关中是地势险要的地方，而刘裕让年幼的儿子镇守，他匆忙返回，正是想急于完成篡夺帝位的事情，没有闲暇再考虑中原的事情。（胡三省注：刘裕的心思，崔浩、王买德都知道。）这是上天把关中赐给我们，不能错过。青泥、上洛（今陕西商州市）是南北的险要之地，应该先派遣流动部队截断它们；向东堵塞潼关，（胡三省注：断指截断。塞指堵塞。）断绝他们的水陆通道；然后向三辅地区发布檄文，施加威力和恩德，那么刘义真就像在罗网中，不值得费力夺取了。”（胡三省注：赫连勃勃打败刘义真夺取关中，最终像王买德的计策一样。罟指网。）赫连勃勃于是任命他的儿子抚军大将军赫连璝为都督前锋诸军事，率领二万骑兵前往长安，（胡三省注：璝指赫连璝。）前将军赫连昌屯驻潼关，任命王买德为抚军右长史，屯驻青泥，（胡三省注：刘裕得到洛阳却不能阻止寇讃在旁边窥伺，让刘义真镇守关中却不能阻止夏军截断潼关、青泥，回到彭城，还没坐稳刘义真就战败了。自己刚放弃天下，尸骨未寒四镇就失守了，也是应该的。）赫连勃勃率领大军作为后援。（胡三省注：将指率领。）
27这一年，北魏都坐大官章安侯封懿去世。（胡三省注：坐指都坐。）
十四年（戊午，418年）
1春季，正月，丁酉朔日（初一），北魏主拓跋嗣到达平城，命令护高车中郎将薛繁率领高车、丁零人向北攻略，到达弱水（今内蒙古西部的弱水，流入居延泽）后返回。（胡三省注：北魏仿照汉朝设置匈奴中郎将的官职，设置护高车中郎将。）
2辛巳日（十六日），大赦天下。
3夏国赫连璝到达渭阳（今陕西咸阳市东北），关中百姓向他投降的络绎不绝。龙骧将军沈田子领兵抵御，害怕对方人多势众，后退屯驻刘回堡（今陕西兴平市境），派遣使者回去报告王镇恶。王镇恶对王修说：“公把十岁的孩子托付给我们，我们应当共同努力；而沈田子拥兵不进，敌寇怎么能平定！”使者回去，把这话告诉沈田子。沈田子和王镇恶本来就有互相图谋的心思，因此更加愤恨恐惧。不久，王镇恶和沈田子一起出兵到长安以北地区抵御夏军，（胡三省注：赫连璝已经到达渭阳，王镇恶、沈田子怎么能出兵到北地呢？这里说的北地指长安以北的地区。）军中传言：“王镇恶想杀尽南方人，用几十人送刘义真南归，趁机占据关中反叛。”辛亥日（十七日），沈田子邀请王镇恶到傅弘之的营中商议事情；沈田子请求屏退旁人说话，（胡三省注：屏指屏退。）让他的同宗沈敬仁在帐幕下斩杀了王镇恶，假称是接受太尉的命令诛杀他。傅弘之跑去告诉刘义真，刘义真和王修穿上铠甲登上横门（长安城北出东头第一门）观察局势变化。不久，沈田子率领几十人前来，说王镇恶反叛，王修捉住沈田子，列举他擅自杀人的罪状，把他斩首；任命冠军将军毛修之代替王镇恶为安西司马。傅弘之在池阳（今陕西泾阳县西北）大败赫连璝，又在寡妇渡（今甘肃庆阳市北，胡三省注：按宋白《续通典》，现在庆州北十五里有寡妇山，大概河水发源于这座山，下游是寡妇渡。）打败他，斩杀俘获很多人，夏军于是后退。
壬戌日（二十八日），太尉刘裕到达彭城，解除戒严。琅邪王司马德文先返回建康。
刘裕听说王镇恶死了，上表说“沈田子突然发狂，杀害忠勋”，（胡三省注：狂易指因发狂而改变常态。）追赠王镇恶为左将军、青州刺史。
任命彭城内史刘遵考为并州刺史、兼任河东太守，镇守蒲阪；征召荆州刺史刘道怜为徐、兖二州刺史。
刘裕想让世子刘义符镇守荆州，以徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军谘议张邵劝谏说：“太子的重要地位，关系到天下，不应该安置在外地。”于是改任刘义隆为都督荆、益、宁、雍、梁、秦六州诸军事、西中郎将、荆州刺史，任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张邵为司马、兼任南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。刘义隆还年幼，府中的事务都由张邵决定。王昙首是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉稳坚毅有器量，是宰相之才，你每件事都要咨询他。”（胡三省注：沈指沉稳。）
任命南郡公刘义庆为豫州刺史。刘义庆是刘道怜的儿子。
刘裕辞去司州的职务，兼任徐、冀二州刺史。
4西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干为沙州刺史，镇守乐都（今青海乐都县）。
5二月，乙弗乌地延率领二万户投降西秦。
6三月，派遣使者访问北魏。
7夏季，四月，己巳日（初五），北魏把冀、定、幽三州的徒河人（胡三省注：徒河指跟随慕容氏进入中原后留在三州的徒河人，北魏人因此称他们为徒河。）迁到代都（平城）。（胡三省注：北魏主拓跋珪皇始二年攻克中山，设置安州，又设立行台镇守安抚那里的百姓。天兴三年，改称为定州，统领中山、常山、巨鹿、博陵、北平、河间、高阳、赵郡。宋白说：起初设置安州，不久改称为定州，以安定天下为名。）
8起初，和龙（今辽宁朝阳市）有赤气布满天空遮蔽太阳，从寅时到申时，燕太史令张穆对燕王冯跋说：“这是战争的征兆。现在北魏正强盛，而我们扣押他们的使者，（胡三省注：指扣留于什门，事见一百十六卷义熙十年。）友好的关系不能建立，我私下为此担忧。”冯跋说：“我正在考虑这件事。”五月，北魏主拓跋嗣向东巡视，到达濡源（今河北沽源县东南）和甘松（今内蒙古赤峰市境），派遣征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观率领二万精锐骑兵袭击燕，（胡三省注：观指奚观。）又命令骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州领兵奔赴辽西，作为声援，（胡三省注：《魏书·官氏志》记载，内入诸姓可地延氏改为延氏。骁指勇猛。西方尉迟氏后来改为尉氏。）拓跋嗣屯驻突门岭等待他们。长孙道生等人攻克乙连城（今辽宁喀左县境），进军攻打和龙，与燕单于右辅古泥交战，打败了他，（胡三省注：义熙七年，冯跋设置单于四辅。）杀死燕将皇甫轨。燕王冯跋据城固守，北魏人攻打，没有攻克，掳掠燕国民众一万多家后返回。
9六月，太尉刘裕开始接受相国、宋公、九锡的任命，（胡三省注：义熙十二年命令下达，到现在才接受。）赦免宋公封邑内死刑以下的罪犯，尊奉继母兰陵人萧氏为太妃，任命太尉军谘祭酒孔靖为宋国尚书令，左长史王弘为仆射，兼任吏部尚书，（胡三省注：选指选官。）从事中郎傅亮、蔡廓都为侍中，谢晦为右卫将军，右长史郑鲜之为奉常，行参军殷景仁为秘书郎，其余的百官，都依照朝廷的制度设置。孔靖推辞不接受。傅亮是傅咸的孙子；（胡三省注：傅咸在晋武帝、惠帝时为官，以正直着称。）蔡廓是蔡谟的曾孙；（胡三省注：蔡谟历经成帝、康帝、穆帝三朝，出朝镇守地方，入朝担任辅臣，都有好名声和功绩。）郑鲜之是郑浑的玄孙；（胡三省注：郑浑见六十六卷汉献帝建安十七年。）殷景仁是殷融的曾孙。（胡三省注：殷融见九十四卷成帝咸和三年。）殷景仁学习不注重写文章，却聪明有悟性；口中不谈论玄学，却深刻理解事物的道理；至于国家的典章、朝廷的礼仪、旧有的制度、历史记载，没有不加以编撰记录的，有见识的人知道他有治理当世的志向。
10北魏天部大人白马文贞公崔宏病重，（胡三省注：去年，北魏设置天地四方六部大人。）北魏主派遣侍臣询问病情，一夜之间好几次。等到崔宏去世，下诏让大臣们和附属国的首领都去参加葬礼。
11秋季，七月，戊午日（二十四日），北魏主拓跋嗣到达平城。
12九月，甲寅日（二十一日），北魏命令各州征调百姓的租粮，每户五十石，堆积在定、相、冀三州。（胡三省注：北魏主拓跋珪天兴四年，在邺城设置相州，统领魏、阳平、广平、汲郡、东郡、顿丘、濮阳、清河等郡，冀州统领的只是长乐、勃海、武邑、章武、乐陵而已。）
13河西王沮渠蒙逊又领兵讨伐西凉，西凉公李歆准备抵御，左长史张体顺极力劝谏，才停止。沮渠蒙逊收割了西凉的秋季庄稼后返回。
李歆派遣使者前来报告继位的事情。冬季，十月，朝廷任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军、酒泉公。（胡三省注：七郡指敦煌、酒泉、晋兴、建康、凉兴以及李暠所设置的会稽、广夏。）
14姚艾反叛西秦，投降河西王沮渠蒙逊，（胡三省注：姚艾是后秦上邽的镇将。）沮渠蒙逊领兵迎接他。姚艾的叔父姚隽对部众说：“西秦王宽厚仁爱有气度，我们自然可以安心归附他，为什么要跟随河西王向西迁徙！”部众都认为他说得对，于是一起驱逐姚艾，推举姚隽为主，又归附西秦。西秦王乞伏炽磐征召姚隽为侍中、中书监，赐爵陇西公，任命左丞相昙达为都督洮、罕以东诸军事、征东大将军、秦州牧，镇守南安（今甘肃陇西县东南）。
15刘义真年纪小，赏赐身边的人没有节制，王修常常加以限制。身边的人都怨恨他，在刘义真面前诬陷王修说：“王镇恶想反叛，所以沈田子杀了他。王修杀沈田子，也是想反叛。”刘义真相信了，让身边的人刘乞等人杀了王修。
王修死后，人心离散恐惧，没有人能统一指挥。刘义真召集所有城外的军队进入长安，关闭城门防守。关中的郡县都投降了夏国。赫连璝夜里袭击长安，没有攻克。夏王赫连勃勃进军占据咸阳（今陕西咸阳市东北），长安的砍柴道路被断绝。
宋公刘裕听说后，派遣辅国将军蒯恩到长安，召刘义真东归；任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军事、右将军、雍州刺史，代替镇守长安。（胡三省注：晋朝先在襄阳设置雍州，这里是北雍州。）刘裕对朱龄石说：“你到了那里，可以命令刘义真轻装快速出发，出了潼关之后，才可以慢慢行进。如果关右一定不能守住，可以和刘义真一起回来。”又命令中书侍郎朱超石安抚慰问黄河、洛水流域。
十一月，朱龄石到达长安。刘义真的将士贪婪放纵，大肆抢掠后向东进发，装载了很多财宝、女子，车辆并行缓慢前进。雍州别驾韦华逃奔夏国。赫连璝率领三万部众追击刘义真；建威将军傅弘之说：“公命令赶快前进；现在携带这么多辎重，一天走不过十里，敌寇的骑兵很快就会追到，怎么抵挡他们！应该放弃车辆轻装前进，才能免于灾祸。”刘义真不听。不久夏军大批赶到，傅弘之、蒯恩断后，奋力作战好几天。到了青泥，晋军大败，傅弘之、蒯恩都被王买德擒获；（胡三省注：王买德先屯驻青泥，所以二将被他截获。）司马毛修之与刘义真失散，也被夏军擒获。刘义真走在前面，恰逢天黑，夏军没有继续追击，所以得以逃脱；身边的人都逃散了，独自躲在草丛中。中兵参军段宏单人匹马寻找他，沿途呼喊，刘义真认出他的声音，从草丛中出来投奔他，说：“您不是段中兵吗？我在这里，走吧！如果一定不能两全，您可以砍下我的头带回南方，让我父亲断绝希望。”段宏哭着说：“生死都和您在一起，我不忍心这样做。”于是把刘义真绑在背上，单人匹马返回。刘义真对段宏说：“今天的事情，确实是没有谋略；但大丈夫不经历这样的事，怎么知道艰难！”
夏王赫连勃勃想让傅弘之投降，傅弘之不屈服，（胡三省注：当时天气寒冷。）赫连勃勃脱光他的衣服，傅弘之叫骂着死去。赫连勃勃把死人的头颅堆积成高台，称为髑髅台。长安百姓驱逐朱龄石，朱龄石烧毁长安的宫殿，逃奔潼关。（胡三省注：刘义真在长安大肆抢掠后返回，长安百姓本来就仇视晋人。朱龄石奉宋公的命令和刘义真一起返回就可以了，却傻傻地坐在长安等待被驱逐，为什么呢？）赫连勃勃进入长安，大宴将士，举杯对王买德说：“你过去的话，一年就应验了，可以说是计算周密没有遗漏。这杯酒，应该敬你！”任命王买德为都官尚书，封河阳侯。
龙骧将军王敬先戍守曹公垒（今陕西潼关县境，胡三省注：曹公垒在潼关，是曹操讨伐韩遂、马超时修筑的。），朱龄石前去投奔他。朱超石到达蒲阪，听说朱龄石的住处，也前去投奔。赫连昌攻打王敬先的营垒，断绝水道；士兵们口渴，不能作战。城池即将陷落，朱龄石对朱超石说：“兄弟都死在他乡，让老母亲怎么办！你找小路逃回去，我死在这里，没有遗憾了。”朱超石拉着哥哥的手哭着说：“人谁不死，难道忍心今天辞别哥哥离去吗！”于是和王敬先及右军参军刘钦之都被擒获送到长安，赫连勃勃杀了他们；刘钦之的弟弟刘秀之十年间悲痛哭泣，不参加宴会。刘钦之是刘穆之的堂兄的儿子。
宋公刘裕听说青泥战败，不知道刘义真的生死，定下日期北伐。侍中谢晦劝谏说“士兵疲惫，请求等来年”；刘裕不听。（胡三省注：谢晦请求等来年，也是刘裕所说的识时务变化的人。郑鲜之的话则不同。）郑鲜之上表，认为：“敌寇听说殿下亲自出征，一定会合力防守潼关。直接前去攻打，恐怕不容易攻克；如果陛下停留在洛阳，就不值得劳动圣驾。况且敌寇虽然得志，不敢乘胜越过陕县，是因为畏惧陛下的威严，（胡三省注：陕指陕县。摄指畏惧。）为将来考虑的缘故。如果到了洛阳又返回，敌寇一定会有揣测之心，或许会增加边境的祸患。况且大军远出，后患很多。过去西征，刘毅、钟会处境艰难；（胡三省注：指义熙十一年盗贼袭击冶亭时。）去年北讨，广州失陷；（指徐道期攻陷广州。）过去的教训，是将来的借鉴。现在各州发生大水，百姓粮食匮乏，三吴的盗贼攻陷各县，都是因为被征役困扰的缘故。江南的官民，伸长脖子盼望殿下返回，听说又要北伐，不了解深浅的谋划和往返的日期，我担心后顾之忧更在内部。如果担心西敌再成为河、洛地区的祸患，应该和北敌结盟；（胡三省注：北虏指北魏。好指友好。）北敌友好，河南就安定，河南安定，济水、泗水流域就平静了。”（胡三省注：济指济水。）恰逢得到段宏的报告，知道刘义真得以幸免，刘裕才停止北伐，只是登上城楼向北眺望，感慨流泪而已。降刘义真为建威将军、司州刺史；任命段宏为宋台黄门郎、兼任太子右卫率。刘裕任命天水太守毛德祖为河东太守，代替刘遵考镇守蒲阪。（胡三省注：刘裕虽然知道毛德祖善于防守而任用他，但人心已经动摇，他不能坚守是必然的。为后来毛德祖放弃蒲阪埋下伏笔。）
16夏王赫连勃勃在灞上筑坛，即皇帝位，改年号为昌武。
17西秦王乞伏炽磐向东巡视；十二月，迁徙上邽（今甘肃天水市）百姓五千多户到枹罕（今甘肃临夏市）。
18彗星出现在天津星区，进入太微垣，经过北斗星，穿过紫微垣，（胡三省注：《晋书·天文志》说：箕四星，一叫天津，又叫天汉，经过尾、箕之间，称为汉津。太微是天子的朝廷，在北斗以南。紫微十五星，在北斗以北。）八十多天后消失。北魏主拓跋嗣又召集儒生、术士询问说：“现在天下分裂，灾祸的应验，究竟在哪个国家？我很害怕。你们要畅所欲言，不要隐瞒！”众人推举崔浩回答，崔浩说：“灾祸异象的发生，都象征着人事，如果人没有过失，又有什么可害怕的呢？过去王莽将要篡夺汉朝时，彗星的出入，正和现在相同。（胡三省注：《汉书·天文志》说：哀帝建平二年，彗星出现在牵牛星七十多天。《传》说：彗星是用来除旧布新的。牵牛星是日、月、五星运行的起点，三正的开始；彗星出现，是改朝换代的象征。后来果然有王莽篡国的灾祸。）我们国家君主尊贵臣下卑贱，百姓没有别的想法。晋朝衰败，危亡不远；彗星的异象，大概是刘裕将要篡晋的应验吧！”众人没有能反驳他的话。
19宋公刘裕根据谶语说“昌明之后还有二帝”，（胡三省注：《晋书·帝纪》说：起初，简文帝看到谶语说：“晋朝的国运到昌明就结束。”等到孝武帝在母胎中时，李太后梦见神人对她说：“你生男孩，用昌明为字。”等到出生时，东方刚亮，因此用昌明为名字。简文帝后来醒悟，于是流泪。又说：谶语说：“昌明之后有二帝。”刘裕于是让人缢杀安帝而立恭帝，来应谶语中的二帝。）于是让中书侍郎王韶之与安帝身边的人秘密谋划用毒酒毒死安帝，立琅邪王司马德文。司马德文常常在安帝身边，饮食起居，不曾暂时离开；王韶之等待了很长时间，没有机会。恰逢司马德文生病，出宫居住。戊寅日（十七日），王韶之用散衣缢杀安帝于东堂。安帝享年三十七岁。（胡三省注：韶之是王廙的曾孙。王廙是王敦的堂弟。）刘裕于是声称安帝有遗诏，奉司马德文即皇帝位，大赦天下。
20这一年，河西王沮渠蒙逊上表称臣，朝廷任命他为凉州刺史。
21尚书右仆射袁湛去世。
恭皇帝名德文，字德文，是安帝的同母弟弟。（胡三省注：《谥法》：“尊贤贵义”、“敬事供上”、“尊贤敬让”、“爱民长弟”、“执礼御宾”、“芘亲之阙”都称为恭。长弟指和顺对待兄长和弟弟；御宾指迎接宾客。）
元熙元年（己未，419年）
1春季，正月，壬辰朔日（初一），改年号为元熙。
2立琅邪王妃褚氏为皇后；皇后是褚裒的曾孙女。（胡三省注：褚裒是崇德太后的父亲。）
3北魏主拓跋嗣在犊渚（今山西大同市附近，胡三省注：据《北史》，犊渚在柞山，西边临河。）打猎。
4甲午日（初三），征召宋公刘裕入朝，（胡三省注：朝指朝廷。）进升爵位为王；刘裕推辞。
5癸卯日（十二日），北魏主拓跋嗣返回平城。
6庚申日（二十九日），安葬安皇帝于休平陵。
7 敕令刘道怜以司空身份出京镇守京口。
8 夏国将领叱奴侯提率领二万步兵、骑兵在蒲阪攻打毛德祖，毛德祖不能抵御，全军返回彭城。二月，宋公刘裕任命毛德祖为荥阳太守，戍守虎牢（今河南荥阳汜水镇西，胡三省注：虎牢是古代的东虢国，春秋时是郑国的制邑，汉代是成皋县。《穆天子传》记载：天子在郑地打猎，有老虎在芦苇中，七萃之士擒获老虎献给天子，天子命令在东虢饲养，号称虎牢。后来成为成皋县，北临黄河。后汉时是成皋关，后魏时是东中郎将府，唐代是汜水县。）。
9 夏主赫连勃勃征召隐士京兆人韦祖思。韦祖思到后，过于恭敬恐惧，赫连勃勃发怒说：“我以国士的礼节征召你，你却把我当作异类对待！你过去不拜姚兴，现在为什么单独拜我？我在世时，你尚且不把我当作帝王；我死后，你们这些舞文弄墨的人，会把我放在什么位置呢！”于是杀了他。（胡三省注：赫连勃勃杀韦祖思，很残暴。但韦祖思过于恭敬恐惧，赫连勃勃认为是轻视自己而杀他，可见赫连勃勃有自己的见解，而韦祖思没有坚守的原则。）
大臣们请求定都长安。赫连勃勃说：“我难道不知道长安是历代帝王的都城，土地肥沃，地势险要！但晋人地处偏远，终究不能成为我的祸患。北魏和我们风俗大致相同，领土相邻，从统万（今陕西靖边县北白城子）到北魏边境只有一百多里，我在长安，统万一定危险；如果在统万，北魏一定不敢渡河西进。各位只是没有看到这一点而已。”大臣们都说：“这不是我们能想到的。”（胡三省注：如果赫连勃勃一直在位，还可以这么说；但赫连勃勃死后，统万就被北魏占领了。古人之所以为子孙后代考虑，确实是有道理的。）于是在长安设置南台，任命赫连璝为大将军、雍州牧、录南台尚书事；赫连勃勃返回统万，大赦天下，改年号为真兴。赫连勃勃生性骄横残暴，把百姓看作草芥。常常坐在城上，在身边放置弓剑，有什么不满和愤恨，就亲手杀人。大臣们有敢迎面看他的，就挖掉眼睛，有敢笑的，就割开嘴唇，有敢劝谏的，就先割掉舌头再斩首。
10 起初，司马楚之护送他父亲司马荣期的灵柩回建康，（胡三省注：司马荣期死于一百一十四卷安帝义熙二年。）恰逢宋公刘裕诛杀有才能和声望的宗室成员，司马楚之的叔父司马宣期、哥哥司马贞之都被杀死，司马楚之逃到竟陵（今湖北潜江市西北）的蛮族中躲藏。等到堂祖父司马休之从江陵逃奔后秦，（胡三省注：司马休之是晋宣帝弟弟魏中郎司马进的六世孙，司马楚之是晋宣帝弟弟太常司马馗的八世孙，所以司马休之是司马楚之的堂祖父。司马休之逃奔后秦见上卷义熙十一年。）司马楚之逃到汝水、颍水之间，聚集部众谋划复仇。司马楚之年轻时有英雄气概，能放下架子对待士人，拥有一万多部众，屯驻长社（今河南长葛市东）。刘裕派刺客沐谦去刺杀他。司马楚之对待沐谦很优厚。沐谦想动手，没找到机会，于是夜里称病，知道司马楚之一定会来探病，趁机刺杀他。司马楚之果然亲自带着汤药去探病，情意恳切，沐谦不忍心动手，于是从席下拿出匕首，把情况告诉司马楚之说：“将军深受刘裕忌恨，希望不要轻率行事，以保全自己。”于是归顺侍奉司马楚之，为他防卫。
王镇恶死的时候，沈田子杀了他的七个兄弟，只有弟弟王康得以幸免，逃到彭城投奔宋公刘裕，刘裕任命他为相国行参军。（胡三省注：晋朝制度：各公府设置诸曹参军，又有正参军、行参军、长兼行参军等职位。）王康请求回洛阳看望母亲；恰逢长安失守，王康纠集关中的移民，得到一百多人，率领七百多家侨居的民户，一起保卫金墉城（今河南洛阳市东北）。当时宗室大多逃亡到河南，有个叫司马文荣的人，率领一千多户乞活军（胡三省注：晋惠帝时，并州饥荒，那里的官吏百姓跟随东燕王司马腾东下，号称“乞活”。此后流徙求粮的人也叫乞活。）屯驻在金墉城南；又有司马道恭，从东垣（今河南新安县东，胡三省注：按魏收《地形志》，洛州新安郡有东垣县。参考《汉书》《晋书》的地理志，河东郡有垣县，没有东垣。孝武帝太元十一年，冯该在东垣攻杀苻丕，此时已有东垣之名。宋白说：宋武帝进入洛阳后，另设置东垣、西垣二县。《新唐书·地理志》记载：河南府新安县，唐高祖武德初年分置东垣县。由此可知东垣在新安境内。）率领三千人屯驻在城西，司马顺明率领五千人屯驻在陵云台（今河南洛阳市东北邙山上），司马楚之屯驻在柏谷坞（今河南偃师市东南）。北魏河内镇将于栗磾的流动骑兵在芒山（今河南洛阳市北邙山）上，（胡三省注：磾指于栗磾。）进攻逼迫接连不断，王康坚守六十天。刘裕任命王康为河东太守，派兵救援，（胡三省注：详考上文，不知道“平等”指什么人。）敌兵都逃散了。王康鼓励督促农耕蚕桑，百姓都很亲近信赖他。
司马顺明、司马道恭及平阳太守薛辩都投降北魏，北魏任命薛辩为河东太守以抵御夏人。
11 夏季，四月，西秦征西将军孔子率领五千骑兵在弱水以南讨伐吐谷浑觅地，大败觅地，觅地率领六千部众投降西秦，西秦任命他为弱水护军。
12 庚辰日（二十一日），北魏主拓跋嗣在东庙（今山西大同市附近，胡三省注：古代制度，左边是祖庙，右边是社稷坛。北魏在平城宫的东边建立宗庙，因此叫东庙。杜佑说：明元帝永兴四年，在白登山建立太祖道武庙，每年祭祀一次，没有固定的月份；又在白登西太祖过去游历的地方建立昭成、献明、太祖庙，常常在九月、十月之交亲自祭祀。因此东庙是白登山庙；因为山西边又有庙，所以称这里为东庙。）举行祭祀仪式，有数百个国家协助祭祀；辛巳日（二十二日），向南巡视到雁门（今山西代县）。五月，庚寅朔日（初一），北魏主拓跋嗣在灅水（今河北遵化市沙河）观看捕鱼；己亥日（初十），返回平城。
13 西凉公李歆用刑过于严厉，又喜欢修建宫殿，从事中郎张显上疏，认为：“凉州土地被一分为三，（胡三省注：指李氏西凉、沮渠北凉、乞伏西秦。）这种形势不能长久维持。兼并的根本在于重视农业；安抚远方的策略，不如宽厚简易。现在入春以来，阴阳失调，风雨不顺；这时应该减少膳食，撤去乐器，（胡三省注：古代，天子的膳食用六牲，包括马、牛、羊、犬、豕、鸡。诸侯的膳食用三牲。悬指乐器，天子悬挂在宫殿四周，诸侯悬挂在宫殿的一面。发生大饥荒、大瘟疫，天地有灾，国家有重大变故，就减少膳食，撤去乐器。《谷梁传》说：五谷不成熟是天饥。一谷不成熟叫嗛，二谷不成熟叫饥，三谷不成熟叫馑，四谷不成熟叫康，五谷不成熟叫大侵。大侵时的礼仪，君主饮食不兼味，台榭不涂饰，弛侯廷道不修整，百官陈设而不祭祀，鬼神祈祷而不祭祀。《白虎通》说：一谷不成熟撤去鹌鹑、鷃鸟，二谷不成熟撤去野鸭、大雁，三谷不成熟撤去野鸡、兔子，四谷不成熟减少园囿中的野兽，五谷不成熟不具备三牲。）收敛身心治理朝政，却反而加重刑罚，不停地修缮建筑，恐怕这不是用来实现兴盛的办法。过去周文王凭借百里之地兴盛，秦二世拥有天下却灭亡，（胡三省注：周文王在岐周兴起，土地方圆百里。秦二世继承秦始皇之后，拥有天下，最终灭亡。）前车之鉴，得失很明显。太祖以神圣的姿态，被西夏人推举，左边夺取酒泉，右边开拓西域。（胡三省注：李暠庙号太祖。被西夏人推举，事见一百一十二卷安帝隆安四年；夺取酒泉，见隆安五年；开拓西域，也见隆安四年。）殿下不能继承遗志，统一凉州，追随张轨（胡三省注：张后指张轨和他的子孙。）的踪迹，将怎么在地下见先王呢！沮渠蒙逊是胡夷中的杰出人物，对内治理政事，对外礼遇贤才，作战的时候，和士兵同甘共苦；百姓归顺他，乐于为他效力。我认为殿下不仅不能平定沮渠蒙逊，还恐怕沮渠蒙逊会成为国家的祸患。”李歆看了上疏，不高兴。
主簿泛称上疏劝谏说：“上天爱护君主，是非常恳切的；所以政治不清明，就降下灾异来告诫，如果改正，即使危险也一定能昌盛，如果不改正，即使安稳也一定能灭亡。嘉兴元年，三月，癸卯日，敦煌谦德堂塌陷；（胡三省注：张骏占据河西，在姑臧修建谦光殿。自认为在一方专制，但侍奉晋朝不改变臣节，虽然谦虚却有光彩。李暠得到敦煌，也向晋朝称藩，修建谦德堂，他的志向和张氏一样。）八月，效谷（今甘肃敦煌市东北）发生地裂；嘉兴二年，正月初一，大雾弥漫四周；四月，太阳红而无光，二十天后才恢复；十一月，狐狸爬上南门；现在今年春、夏，地震频繁发生五次；六月，流星落在建康（今甘肃高台县南）。我虽然学问不能考证古代，年纪已经五十九岁，请允许我为殿下简要说说耳闻目睹的事情，不再能远论书籍记载的事情。（胡三省注：塞指弥漫。上指爬上。为指给。不复指不再。传指记载。）从前咸安初年，西平（今青海西宁市）发生地裂，狐狸进入谦光殿前；不久后秦军突然到来，都城失守。（胡三省注：咸安是简文帝的年号。凉州以姑臧为都城。孝武帝太元元年，秦军进入姑臧，大概地裂、狐狸进入在咸安初年，而它的应验在太元初年。）梁熙担任凉州刺史后，不安抚百姓，专门聚敛财物，建元十九年，姑臧南门崩塌，陨石落在闲豫堂；第二年梁熙被吕光杀死。（胡三省注：太元元年是前秦主苻坚建元十二年。苻坚任命梁熙镇守凉州。建元十九年，苻坚在淮南战败，是晋太元八年。第二年，吕光杀梁熙。）段业在这里称帝，三年之中，地震发生五十多次；不久后先王在瓜州（今甘肃敦煌市）兴起，（胡三省注：瓜州即敦煌郡。考证《晋书·地理志》，张氏在敦煌设置沙州，不曾设置瓜州。又考证《唐书·地理志》，沙州敦煌郡，本是瓜州，武德五年改为西沙州，贞观七年改为沙州。瓜州晋昌郡，武德五年分沙州的常乐县设置。大概李暠在敦煌兴起，自称秦、凉二州牧，后来迁到酒泉，以敦煌为瓜州；到唐代又以敦煌为沙州，以晋昌为瓜州，而瓜州分为二州。）沮渠蒙逊在张掖篡权弑君。这些都是眼前的往事，殿下清楚地知道。效谷是先王发迹的地方；（胡三省注：李暠从效谷令得到敦煌，于是拥有七郡，所以这么说。《周易》所说的鸿渐，鸿是水鸟，从水中逐渐到岸边，又逐渐到磐石上，又逐渐到陆地，又逐渐到树上：从下而进，逐渐上升。）谦德堂是尊贵的殿堂；地基塌陷，地面开裂，是大凶的征兆。太阳是太阳的精华，是中原的象征；红而无光，中原将要衰败。谚语说：‘野兽进入家中，主人将要离开。’狐狸爬上南门，也是重大的变异。现在蛮夷越来越强盛，中原越来越衰弱。希望殿下赶快停止修建宫殿的劳役，停止游玩打猎的娱乐，礼贤下士，爱护百姓，以应对上天的变异，防备未来的祸患。”李歆不听。
14 秋季，七月，宋公刘裕开始接受进升爵位的命令。八月，移镇寿阳（今安徽寿县），任命度支尚书刘怀慎为督淮北诸军事、徐州刺史，镇守彭城。（胡三省注：曹魏文帝设置度支尚书，掌管军队和国家的支出；晋朝沿袭这一设置。）
15 辛未日（十三日），北魏主拓跋嗣向东巡视；甲申日（二十六日），返回平城。
16 九月，宋王刘裕自行解除扬州牧的职务。
17 西秦左卫将军匹达等人领兵在漒川（今甘肃临潭县西南）讨伐彭利和，大败彭利和，彭利和单人匹马逃奔仇池（今甘肃西和县西南）；西秦俘获他的妻子儿女，迁徙三千户羌族豪强到枹罕，漒川三万多户羌族都像原来一样安居。冬季，十月，任命尚书右仆射王松寿为益州刺史，镇守漒川。
18 宋王刘裕因为河南地区荒凉，乙酉日（二十八日），调司州刺史刘义真为扬州刺史，镇守石头城（今江苏南京市西清凉山）。萧太妃对刘裕说：“刘道怜是你穿布衣时的兄弟，应该任用他为扬州刺史。”刘裕说：“我对道怜，难道会有什么舍不得的！（胡三省注：刘裕小字寄奴。刘道怜是萧太妃所生。）扬州是国家的根本所在，事务繁多，不是道怜能胜任的。”太妃说：“道怜年纪超过五十，难道还比不上你十岁的儿子吗？”刘裕说：“刘义真虽然是刺史，但事情无论大小，都由我决定。道怜年纪大，如果不亲自处理事务，会影响声望。”（胡三省注：听望指声望。）太妃才没有说话。刘道怜生性愚昧鄙陋，又贪婪放纵，所以刘裕不肯任用他。
19 十一月，丁亥朔日（初一），发生日食。
20 十二月，癸亥日（初七），北魏主拓跋嗣向西巡视到云中，从君子津（今内蒙古托克托县东南黄河渡口）西渡黄河，在薛林山（今内蒙古准格尔旗西北，胡三省注：按《魏书·帝纪》，薛林山在屋窦城西。）大规模打猎。
21 辛卯日（疑误），宋王刘裕被加授特殊的礼仪，进升王太妃为太后，世子为太子。