起屠维单阏（己卯年，公元619年）十一月，至重光大荒落（辛巳年，公元621年）二月，共一年多时间。
高祖神尧大圣光孝皇帝中之上
武德二年（己卯年，公元619年）
1十一月，己卯日（十四日），刘武周侵犯浩州（今山西汾阳）。（胡三省注：刘武周再次侵犯西河郡，浩州即西河郡。）
2秦王李世民领兵从龙门（今山西河津西北）趁冰面坚固渡过黄河，驻扎在柏壁（今山西新绛西南），（胡三省注：柏壁在龙门关东北。宋白说：柏壁在正平县西南二十里。正平是绛州的治所。）与宋金刚对峙。当时河东（泛指黄河以东地区）的州县，（胡三省注：这里的河东，泛指黄河以东，并非专指河东一郡。）经过敌军劫掠后，没有粮仓储备，人心惶恐不安，百姓聚集到城堡中，唐军征收不到物资，军中缺粮。李世民发布教令晓谕百姓，百姓听说李世民率军前来，无不前来归附，（胡三省注：这并非仅凭言辞就能做到的。）从近到远，前来的人日益增多，然后逐渐收集粮食，军粮得以充足。孔子说：“粮食充足、军备充足，百姓就会信任朝廷。”百姓已经信任，粮食和军备的充足，应当知道先后顺序。于是唐军休兵养马，只派副将趁间隙劫掠大军坚守营垒不交战，因此贼军势力日益衰落。
李世民曾亲自率领轻骑兵侦察敌情，骑兵都分散开，李世民只和一名甲士登上土丘休息。不久贼兵从四面合围，他们起初没有察觉，恰逢有蛇追逐老鼠，碰到甲士的脸，甲士惊醒，于是告诉李世民一起上马，（胡三省注：史书记载李世民有天命相助。）奔驰一百多步后，被贼兵追上，李世民用大羽箭射死贼军的猛将，（胡三省注：史书记载李世民不仅有天命，武艺也超群。）贼军骑兵才撤退。
3李世积想归降唐朝，担心连累父亲，与郭孝恪商议。郭孝恪说：“我刚侍奉窦建德，一动就会被怀疑，应当先立功取得信任，然后才能谋划归唐。”李世积听从了他的建议。袭击王世充占据的获嘉（今河南获嘉），攻克城池，俘获很多人，献给窦建德，窦建德因此亲近他。
起初，漳南（今河北故城东北）人刘黑闼，年轻时勇猛狡猾，（胡三省注：《旧志》记载：贝州漳南县，是汉东阳县地；后魏撤销东阳县；隋开皇六年，分枣强、清平二县地，在东阳古城复设东阳县，开皇十八年，改为漳南县。宋白说：因地处漳水之南得名。）与窦建德交好，后来成为盗贼，转而侍奉郝孝德、李密、王世充。王世充任命他为骑将，他常看到王世充的所作所为，暗中嘲笑。王世充让刘黑闼驻守新乡（今河南新乡），（胡三省注：《旧志》记载：隋分汲县、获嘉二县地，在古新乐城设置新乡县，当时属义州，后属殷州。宋白说：《汉书》记载，汉武帝将到缑氏，到达汲县的新中乡，就是这个地方。新乐城是十六国时期燕乐安王慕容臧所筑。）李世积袭击俘获了他，献给窦建德。窦建德任命他为将军，赐爵汉东公，常让他率领奇兵四处袭击，有时潜入敌境侦察虚实，刘黑闼往往趁间隙奋勇出击，获胜而回。
4十二月，庚申日（二十五日），唐高祖在华山（今陕西华阴南）狩猎。
5于筠劝永安王李孝基急攻吕崇茂，独孤怀恩请求先制作攻城器具，然后进军，李孝基听从了他的建议。吕崇茂向宋金刚求救，宋金刚派遣部将善阳（今山西朔州）人尉迟敬德、寻相领兵突然到达夏县（今山西夏县）。（胡三省注：《旧志》记载：朔州善阳县，是汉定襄县地，有秦时的马邑城、武周塞，后魏设置桑乾郡，隋大业初，设置善阳县。寻，是姓氏。《姓苑》记载，晋朝有寻曾。这年十月，吕崇茂占据夏县。《考异》说：《高祖实录》记载“在下属县交战”。下属县在关中，距离夏县很远，《实录》有误，现在依从《旧书·李孝基传》。）李孝基腹背受敌，军队大败，李孝基、独孤怀恩、于筠、唐俭及行军总管刘世让都被俘虏。尉迟敬德名恭，以字行世。
唐高祖征召裴寂入朝，责备他战败，将他交司法官吏处置，不久又释放了他，宠爱待遇更加优厚。
尉迟敬德、寻相将要返回浍州（今河北永年东南），秦王李世民派遣兵部尚书殷开山、总管秦叔宝等人在美良川（今山西闻喜南）截击，大败他们，斩首二千多级。不久，尉迟敬德、寻相暗中率领精锐骑兵到蒲反（今山西永济西，即蒲坂）援救王行本，李世民亲自率领三千步兵骑兵从小路连夜赶往安邑（今山西运城东北），截击，大败他们。尉迟敬德、寻相仅自身逃脱，其部众全部被俘，李世民又返回柏壁。
众将都请求与宋金刚交战，李世民说：“宋金刚孤军深入，精锐猛将都聚集在这里，刘武周占据太原，依靠宋金刚作为屏障。（胡三省注：宋金刚的军队没有储备，以劫掠为物资来源，利于速战。我们关闭营门养精蓄锐以挫伤他们的锐气，分兵进攻汾州（今山西汾阳）、隰州（今山西隰县），（胡三省注：汾、隰，是隋龙泉、西河二郡之地。孙愐说：汾州是江汉西河郡兹氏县地，魏在兹氏设置西河郡，现在的州城就是此地。《左传》说：重耳居住在蒲，就是隰川县的旧蒲城。汉为蒲子县，后魏、齐、周时期为汾州，隋为隰州。《尔雅》说：低下潮湿的地方叫隰。因州内多泉泊湿地，所以叫隰州。）冲击他们的腹地，他们粮尽计穷，自然会逃跑。应当等待这个机会，不宜速战。”
永安壮王李孝基谋划逃回，被刘武周杀死。
6李世积又派人劝窦建德说：“曹州（今山东曹县西北）、戴州（今山东成武），户口完整充实，（胡三省注：隋在济阴设置曹州，在成武设置戴州；大业初，废除二州，合并为济阴郡；大业末年战乱，又恢复为州。）孟海公占据那里，与郑人（王世充）表面联合实际离心；如果派大军进逼，很快就能攻取。夺取孟海公后，进逼徐州（今江苏徐州）、兖州（今山东兖州），（胡三省注：王世充当时派王世辩占据徐州，徐圆朗占据兖州。）黄河以南可以不战而定。”窦建德认为对，想亲自率军夺取河南，先派遣行台曹旦等人领兵五万渡过黄河，（胡三省注：《考异》说：《实录》记载在来年正月。现在依从《革命记》。）李世积率领三千士兵与他们会合。
三年（庚辰年，公元620年）
1春，正月，将军秦武通在蒲反攻打王行本。王行本出战失败，粮尽援绝，想突围逃走，没有随从，戊寅日（十四日），开门出城投降。辛巳日（十七日），唐高祖亲临蒲州（治蒲反），斩杀王行本。秦王李世民率领轻骑兵到蒲州拜见高祖。宋金刚包围绛州（今山西新绛）。癸巳日（二十九日），高祖返回长安。
2李世积谋划等窦建德到河南后，袭击他的营垒，杀死他，希望能夺回父亲并取得窦建德的土地归降唐朝。恰逢窦建德的妻子生产，很久没来。
曹旦是窦建德妻子的哥哥，在河南，多次侵扰，各依附的贼寇都怨恨他。贼帅魏郡（今河北临漳西南）人李文相，号称李商胡，（胡三省注：《考异》说：《革命记》写作“伤胡”。现在依从《河洛记》。）聚集五千多人，占据孟津中潬（今河南孟州西南黄河中沙洲）；（胡三省注：这就是河阳中潬城。宋白说：中潬城是东魏所筑，还设置了河阳关。）他的母亲霍氏，也擅长骑射，自称霍总管。（胡三省注：《考异》说：《革命记》记载，李商胡的母亲张氏，号称“女将军”。现在依从《河洛记》。）李世积与李商胡结拜为兄弟，入营拜见李商胡的母亲。霍氏哭着对李世积说：“窦氏无道，怎么能侍奉他！”李世积说：“母亲不用担心，不超过一个月，我就会杀了他，和您一起归降唐朝！”李世积告辞后，霍氏对李商胡说：“东海公（李世积）答应和我们一起除掉这个贼寇，事情拖延会发生变化，何必等他来，不如速决。”当天夜里，李商胡召集曹旦的副将二十三人，用酒招待，全部杀死。曹旦的别将高雅贤、阮君明还在黄河北岸没有渡河，李商胡用四艘大船运送黄河北岸的三百名士兵，到河中间，全部杀死。有个兽医游水逃脱，（胡三省注：兽医因能医治牛马随军。）到南岸，告诉曹旦，曹旦严密警戒防备。李商胡起事後，才派人告诉李世积。李世积与曹旦的营垒相连，郭孝恪劝李世积袭击曹旦，李世积犹豫不决，听说曹旦已有防备，于是和郭孝恪率领几十名骑兵投奔唐朝。李商胡又率领二千精兵向北袭击阮君明，打败他。高雅贤收兵离去，李商胡追击，没追上而返回。
窦建德的群臣请求诛杀李盖（李世积之父），窦建德说：“李世积是唐朝大臣，被我俘虏，不忘本朝，是忠臣，他的父亲有什么罪！”于是赦免了李盖。
甲午日（三十日），李世积、郭孝恪到达长安。曹旦于是夺取济州（今山东茌平西南），（胡三省注：武德初年，张青特占据济北。济北郡就是济州。后来窦建德与唐朝在虎牢对峙，张青特运粮被唐朝俘获，大概先前已献济州投降曹旦。）又返回洺州（今河北永年东南）。
3二月，庚子日（初六），唐高祖亲临华阴（今陕西华阴）。
4刘武周派兵侵犯潞州（今山西长治），攻陷长子（今山西长子）、壶关（今山西壶关）。（胡三省注：二县都属潞州。宋白说：潞州是春秋潞子国，秦、汉为上党郡；后周设立潞州，因境内有汾水、潞水得名。）潞州刺史郭子武不能抵御，高祖派将军河东（今山西永济西）人王行敏援助他。王行敏与郭子武不和，（胡三省注：叶，通“协”，和谐。）有人说郭子武将要反叛，王行敏斩杀郭子武示众。乙巳日（十一日），刘武周又派兵侵犯潞州，王行敏打败他们。
5壬子日（十八日），开州（今重庆开州）蛮人冉肇则攻陷通州（今四川达州）。（胡三省注：《旧志》记载：开州是隋巴东郡的盛山县；盛山是汉巴郡的朐?县地。义宁元年，分巴东的盛山、新浦，通川的万世、西流，设置万州。武德元年，改为开州。通州是汉宕渠县地，梁设置万州，元魏改为通州，隋为通川郡，武德元年复为通州。孙愐说：通州本是汉宕渠县，境内有土地万余顷，因此名为万州；后魏因万州位于交通要道，改为通州；宋为达州。）
6甲寅日（二十日），派遣将军桑显和等人在夏县攻打吕崇茂。
7起初，工部尚书独孤怀恩攻打蒲反，久攻不下，伤亡惨重，高祖多次下敕书责备他，独孤怀恩因此心怀怨恨。高祖曾开玩笑对独孤怀恩说：“姑母的儿子都已成为天子，（胡三省注：指隋炀帝和高祖自己。）接下来该轮到舅舅的儿子了吧？”独孤怀恩也颇以此自负，有时扼腕说：“我家难道只有女儿尊贵吗？”（胡三省注：周明帝皇后、隋文帝皇后及高祖之母都是独孤氏。）于是与部下元君宝谋划反叛。恰逢独孤怀恩、元君宝与唐俭都被尉迟敬德俘虏，元君宝对唐俭说：“独孤尚书近来谋划大事，若能早决断，怎会有这种屈辱！”到秦王李世民在美良川打败尉迟敬德，独孤怀恩逃回，高祖又让他领兵攻打蒲反。元君宝又对唐俭说：“独孤尚书最终能从危难中逃脱返回，又在蒲反，可说是王者不死！”唐俭担心独孤怀恩成就叛乱，于是劝尉迟敬德，请求派刘世让返回与唐朝联合，尉迟敬德听从了，于是将独孤怀恩反叛的情况报告给高祖。当时王行本已投降，独孤怀恩进入占据蒲反城，高祖正要渡黄河亲临独孤怀恩的军营，已登上船，刘世让恰好到达。高祖大惊说：“我能幸免，难道不是天意吗！”于是派人召见独孤怀恩，独孤怀恩不知事情败露，乘轻舟前来，立即被逮捕交司法官吏处置，分别搜捕党羽。甲寅日（二十日），诛杀独孤怀恩及其党羽。
8窦建德攻打李商胡，杀了他。窦建德到洺州鼓励督促农桑，境内没有盗贼，商人旅客可在野外住宿。
9突厥处罗可汗迎接杨政道，立他为隋王。在北方的中原士民，处罗可汗把他们都配属给杨政道，有部众一万人。设置百官，都依照隋朝制度，居住在定襄（今内蒙古和林格尔西北）。（胡三省注：这大概是隋的定襄郡，治大利城。）
10三月，乙丑日（初二），刘武周派遣部将张万岁侵犯浩州，李仲文击退他们，俘虏斩杀几千人。
11改纳言为侍中，内史令为中书令，给事郎为给事中。（胡三省注：恢复旧官名。杜佑说：汉制，给事中每日上朝拜见、评议尚书奏事，因在殿中任职，所以叫给事中。东汉撤销，魏复设，南北朝沿袭。后周天官属官有给事中，掌管研习《六经》，在皇帝左右侍奉；后来另外设置给事中，在六官之外。隋初，在吏部设置给事郎，到隋炀帝时，移为门下省官职，设四人，负责审阅奏章，到这时，改为给事中。龙朔二年，改为东台舍人；咸亨元年，恢复旧称。掌管侍从皇帝、审阅签署奏章抄本，校正错误，分判省事。给事中沿用汉的名称，履行周、隋的职责。）
12甲戌日（十一日），任命内史侍郎封德彝为中书令。
13王世充的将帅、州县前来投降的，每月不断。王世充于是严酷刑法，一人叛逃，全家无论老少都处死，允许父子、兄弟、夫妇相互告发而免罪。又让五家为一保，有全家逃亡的，四邻未察觉，都连坐处死。杀人越多而逃亡的人越多，以至于打柴的人，出入都有限制；公私愁苦困窘，民不聊生。又以宫城为大监狱，心中忌恨的人，连同家属收押宫中；众将外出征讨，也把家属作为人质留在宫中，被监禁的人常不少于一万，每天有几十人饿死。王世充又以台省官为司、郑、管、原、伊、殷、梁、凑、嵩、谷、怀、德等十二州营田使，（胡三省注：王世充以洛州为司州，汜水为郑州，管城为管州，沁水为原州，襄城为伊州，获嘉为殷州，睢阳为梁州。凑州，缺考；《九域志》记载：郑州古迹有凑水，应当在此设置凑州。嵩阳为嵩州，大谷为谷州，河内为怀州，武德为德州。）丞、郎能担任这些职务的，高兴得像登仙。（胡三省注：丞、郎指尚书左右丞及各曹郎。史书记载王世充将要败亡。）
14甲申日（二十一日），行军副总管张纶在浩州打败刘武周，俘虏斩杀一千多人。
15西河公张纶（胡三省注：此张纶即上文的张纶，上文写他的官职，这里写他的爵位。）、真乡公李仲文领兵进逼石州（今山西离石），（胡三省注：石州是隋的离石郡。）刘季真畏惧而假装投降。乙酉日（二十二日），任命刘季真为石州总管，赐姓李氏，封彭山郡王。
16蛮人首领冉肇则侵犯信州（今重庆奉节），（胡三省注：按《新志》记载：信州是隋的巴东郡，武德二年改为夔州，史用旧州名记载。杜佑说：夔州是春秋鱼国，梁设置信州。唐武德二年，避皇外祖独孤信讳，改为夔州，治奉节县。）赵郡公李孝恭与他交战，失利。李靖率领八百士兵，袭击冉肇则，斩杀他，俘虏五千多人；己丑日（二十六日），收复开、通二州。李孝恭又攻打萧铣的东平王萧阇提，斩杀他。（胡三省注：《考异》说：《旧书·萧铣传》记载：“李孝恭讨伐他，攻克开、通二州，斩杀伪东平王萧阇提。”按《实录》记载：“冉肇则攻陷我通州。”又记载：“李孝恭收复开、通二州。”若二州本属萧铣，不应说“我”和“收复”，大概冉肇则先占据开州，又攻陷通州，以土地依附萧铣，萧铣派萧阇提援助他。）
17夏，四月，丙申日（初三），唐高祖祭祀华山；壬寅日（初九），返回长安。
18设置益州道行台，以益（今四川成都）、利（今四川广元）、会（今甘肃靖远）、鄜（今陕西富县）、泾（今甘肃泾川）、遂（今四川遂宁）六总管隶属它。（胡三省注：益州是隋的蜀郡。利州是隋的义城郡，梁的黎州，晋的晋寿，蜀的汉寿，汉的葭萌。会州是隋的凉川县会宁镇，西魏的会州。鄜州是隋的上郡，西魏的敷州，后魏的北华州中部敷城郡，太和年间为东秦州。泾州是隋的安定郡。遂州是隋的遂宁郡，汉的广汉县。当时益州行台所统辖的地区，起自蜀地，跨陇山向东北延伸。）
19刘武周多次攻打浩州，被李仲文打败。宋金刚军中粮食耗尽；丁未日（十四日），宋金刚向北逃跑，秦王李世民追击他。
20罗士信包围慈涧（今河南洛阳西），（胡三省注：《隋志》记载：河南郡寿安县有慈涧。《水经注》记载：新安有孝水，孝水向东十里有水，世人称为慈涧。）王世充派太子王玄应救援，（胡三省注：“救”一作“拒”。）罗士信刺中王玄应落马，有人救援，王玄应才幸免。
21壬子日（十九日），任命显州道行台杨士林为行台尚书令。（胡三省注：去年正月，杨士林投降。）
22甲寅日（二十一日），加授秦王李世民为益州道行台尚书令。
23秦王李世民在吕州（今山西霍州）追上寻相，（胡三省注：《新志》记载：义宁元年，以晋州的霍邑、赵城、汾西，汾州的灵石，设置霍山郡，武德元年，改为吕州，吕州大概治霍邑。）大败他，乘胜追击逃敌，一昼夜行军二百多里，打了几十仗。到高壁岭，总管刘弘基拉住马缰绳劝谏说：“大王打败贼军，追击逃敌到这里，功劳已足够了，深入不止，不爱惜自身吗！况且士兵饥饿疲劳，应留在这里扎营，等兵马粮草全部集结，然后再进军，不晚。”李世民说：“宋金刚计穷而逃，部众离心沮丧；功难成而易败，机难得而易失，必须乘此机会消灭他。如果再拖延，让他制定计划做好防备，就不能再攻打了。我竭忠报国，难道顾惜自身吗！”于是策马前进，将士不敢再提饥饿。在雀鼠谷（今山西介休西南）追上宋金刚，一天交战八次，都打败他，俘虏斩杀几万人。夜里，在雀鼠谷西原宿营，李世民两天没吃饭，三天没解铠甲，军中只有一只羊，李世民与将士分着吃了。丙辰日（二十三日），陕州（今河南三门峡西）总管于筠从宋金刚处逃回。（胡三省注：去年十二月，于筠被宋金刚的部将俘虏。）李世民领兵赶往介休（今山西介休，介州治所），宋金刚还有二万部众，（胡三省注：“出”上有“戊午”二字。）从西门出战，背城列阵，南北长七里。李世民派总管李世积出战，稍退，被贼军追击，李世民率领精锐骑兵反击，从阵后出击，宋金刚大败，斩首三千级。宋金刚轻骑逃跑，李世民追击几十里，到张难堡。（胡三省注：张难大概是人名，筑堡自守，因此得名。）浩州行军总管樊伯通、张德政占据堡垒自守，李世民脱下头盔示意，堡中士兵欢呼落泪，左右告诉他们秦王没吃饭，献上浊酒、粗米饭。
尉迟敬德收罗残余部众驻守介休，李世民派任城王李道宗、宇文士及前往劝降，尉迟敬德与寻相献出介休及永安（今山西霍州）投降。（胡三省注：永安是汉的中阳县。后魏改名，当时属浩州。雀鼠谷在永安、介休二县之间。）李世民得到尉迟敬德，非常高兴，任命他为右一府统军，让他率领旧部八千士兵，与各营掺杂驻扎。屈突通担心他叛变，多次进言，李世民不听。
刘武周听说宋金刚战败，非常害怕，放弃并州（今山西太原）逃奔突厥。宋金刚收罗残余部众，想再战，部众不愿跟随，也与一百多名骑兵逃奔突厥。（胡三省注：秦王打败刘武周、宋金刚，与打败薛仁杲、宗罗?的策略一样。）
李世民到晋阳（今山西太原），刘武周任命的仆射杨伏念献城投降。唐俭封存府库等待李世民，（胡三省注：唐俭与于筠一同被俘。）刘武周所占据的州县都归入唐朝。
不久，宋金刚谋划逃往上谷（今河北易县），被突厥追上抓获，腰斩处死。（胡三省注：宋金刚原本在上谷起兵。）岚州（今山西岚县北）总管刘六儿跟随宋金刚在介休，秦王李世民擒获斩杀他。他的哥哥刘季真，放弃石州，投奔刘武周的部将马邑（今山西朔州）人高满政，高满政杀了他。（胡三省注：去年五月，刘六儿投降，今年三月，刘季真投降，但实际依附宋金刚、刘武周，现在都被处死。）
刘武周向南侵犯时，内史令苑君璋劝谏说：“唐主率领一州的部众，直取长安，所向无敌，这是上天授予，不是人力能做到的。晋阳以南，道路险要狭窄，孤军深入，没有后援，如果进军作战不利，怎么返回！不如北联突厥，南结唐朝，南面称孤，才是长久之计。”刘武周不听，留苑君璋驻守朔州（今山西朔州）。到战败，刘武周哭着对苑君璋说：“不听您的话，才到这地步。”过了很久，刘武周谋划逃回马邑，事情败露，被突厥杀死。突厥又任命苑君璋为大行台，统领残余部众，还令郁射设领兵协助镇守。
24庚申日（二十七日），怀州（今河南沁阳）总管黄君汉在西济州（今河南济源）袭击王世充的太子王玄应，大败他；（胡三省注：《新志》记载：武德二年，王世充的部将丁伯德以济源县来降，设置西济州。称“西”是为了区别济北的济州。）熊州（今河南宜阳西）行军总管史万宝在九曲（今河南宜阳北）截击，又打败他。
25辛酉日（二十八日），王世充攻陷邓州（今河南邓州）。
26唐高祖听说并州平定，非常高兴。壬戌日（二十九日），宴请群臣，赏赐丝织品，让他们自己进入御府，尽力取用。（胡三省注：唐的御府大概属内侍省内府局。《六典》记载：内府令掌管中宫府库的珍宝货物、收支账目，凡朝会，五品以上官员在殿庭被赏赐绢及杂彩、金银器的，都由内府供应。现在让他们各自按力气取用丝织品。）恢复唐俭的官爵，还任命他为并州道安抚大使；所没收的独孤怀恩的田宅财物，全部赏赐给唐俭。（胡三省注：奖赏他揭发独孤怀恩反叛的功劳。）
李世民留李仲文镇守并州，刘武周多次派兵入侵，（胡三省注：这里说的是刘武周未死之前。）李仲文总能击退他们，攻克一百多座城堡。（胡三省注：指马邑郡界的城堡。）下诏任命李仲文为检校并州总管。（胡三省注：检校官不是正式官职。）
27五月，窦建德派高士兴在幽州（今北京）攻打李艺，不胜，撤军到笼火城。李艺袭击，大败高士兴，斩首五千级。窦建德的大将军王伏宝，勇略在军中第一，众将嫉妒他，说他谋反，窦建德杀了他，王伏宝说：“大王为什么听谗言，自斩左右手呢！”
28起初，尉迟敬德领兵协助吕崇茂驻守夏县，唐高祖暗中派使者赦免吕崇茂的罪，任命他为夏州刺史，（胡三省注：大概以夏县为夏州。）让他图谋尉迟敬德，事情败露，尉迟敬德杀了吕崇茂。尉迟敬德离开后，吕崇茂的残余党羽又占据夏县抵抗。秦王李世民领兵从晋州（今山西临汾）返回攻打夏县，壬午日（十九日），屠杀全城。（胡三省注：《考异》说：《高祖实录》记载：“皇帝说：‘平定薛举之初，不杀奴贼，导致叛乱，若不全部诛杀，必为后患。’下诏士兵能作战的全部斩首。”怀疑《实录》的作者把太宗的过错归于高祖，现在不采用。）
29辛卯日（二十八日），秦王李世民到达长安。
30这月，突厥派阿史那揭多向王世充献一千匹马，并且求婚，王世充把宗室女嫁给他，还与突厥贸易。
31六月，壬辰日（初一），下诏任命和州（今安徽和县）总管、东南道行台尚书令楚王杜伏威为使持节、总管江、淮以南诸军事、扬州（今江苏扬州）刺史、东南道行台尚书令、淮南道安抚使，进封吴王，赐姓李氏。任命辅公祏为行台左仆射，封舒国公。
32丙午日（十五日），立皇子李元景为赵王，李元昌为鲁王，李元亨为酆王。
33显州行台尚书令楚公杨士林，虽接受唐朝官爵，却北结王世充，南通萧铣，下诏庐江王李瑗与安抚使李弘敏讨伐他。军队未出发，长史田瓒被杨士林猜忌，甲寅日（二十三日），田瓒杀杨士林，投降王世充，王世充任命田瓒为显州总管。
34秦王李世民讨伐刘武周时，突厥处罗可汗派弟弟步利设率领二千骑兵援助唐朝。刘武周战败后，这月，处罗可汗到晋阳，总管李仲文不能控制；又留下伦特勒，让他率领几百人，说协助李仲文镇守，从石岭（今山西阳曲东北）以北，都留兵驻守后离去。（胡三省注：石岭关在代州。杜佑说：忻州定襄县、汉阳曲县，有石岭关，非常险要坚固。）
35唐高祖商议攻打王世充，王世充听说后，挑选各州镇守的勇猛士兵都集结到洛阳，设置四镇将军，招募人分别防守四城。（胡三省注：指洛阳四城。）秋，七月，壬戌日（初一），下诏秦王李世民统领众军攻打王世充。陕东道行台屈突通的两个儿子在洛阳，（胡三省注：当时命屈突通判陕东道行台左仆射，跟随秦王东征。）高祖对屈突通说：“现在想让你东征，你的两个儿子怎么办？”屈突通说：“我从前是俘虏，罪该处死，陛下释放我，加以恩礼。（胡三省注：事情见一百八十四卷义宁元年十二月。）当时，我心口发誓，希望用余生为陛下尽节，只担心死得不是地方。现在能充当前锋，两个儿子又有什么值得顾惜的！”高祖感叹说：“忠义之士，竟到这种地步！”
36癸亥日（初二），突厥暗中派使者到王世充处，潞州总管李袭誉截击，打败他们，缴获几万头牛羊。
37骠骑大将军可朱浑定远（胡三省注：可朱浑是少数民族三字姓。）告发“并州总管李仲文与妖僧志觉有谋反的言论，（胡三省注：真乡县公。西魏设置真乡县，当时属绥州。）又娶陶氏之女以应桃李的谣言。讨好可汗，很得他的欢心，可汗答应立他为南面可汗；到在并州时，贪污受贿声名狼藉。”高祖命裴寂、陈叔达、萧瑀共同审讯他。乙巳日（疑误），李仲文被处死。
38壬午日（十九日），秦王李世民到达新安（今河南新安）；（胡三省注：《九域志》记载：新安在洛州西七十里。《考异》说：《高祖实录》记载：“丙戌日，到达新安。”大概是根据奏报到达的日期。现在依从《河洛记》。）王世充派魏王王弘烈镇守襄阳（今湖北襄阳），（胡三省注：襄阳是襄州治所。）荆王王行本镇守虎牢（今河南荥阳汜水镇西），宋王王泰镇守怀州（今河南沁阳），齐王王世恽负责南城，楚王王世伟镇守宝城，太子王玄应镇守东城，汉王王玄恕镇守含嘉城，鲁王王道徇镇守曜仪城，（胡三省注：《六典》记载：东都城的皇城在都城的西北隅，东城在皇城以东，皇城在东城之内，皇宫在皇城以北。从地理位置推测，南城大概在皇城以南，端门之外。曜仪城大概在东城以东，含嘉城就是含嘉仓城，宝城就是宝城朝堂，大概是皇城。）王世充亲自率领作战军队，左辅大将军杨公卿率领左龙骧二十八府骑兵，右游击大将军郭善才率领内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲（胡三省注：跋野是少数民族复姓。）率领外军二十八府步兵，总共三万人，以防备唐军。王弘烈、王行本是王世伟的儿子；王泰是王世充哥哥的儿子。
39梁师都勾引突厥、稽胡兵入侵，行军总管段德操打败他们，斩首一千多级。
40罗士信率领前军包围慈涧，王世充亲自领兵三万人救援。己丑日（二十六日），秦王（胡三省注：“王”下有“世民”二字。）率领轻骑兵前去侦察王世充，突然与王世充相遇，寡不敌众，道路险要狭窄，被王世充包围。（胡三省注：《考异》说：《太宗实录》记载：“军队驻扎在谷州，王世充率领三万精兵前来迎战，太宗率领轻骑兵挑战，寡不敌众，被包围几重。太宗拉弓驰射，都应弦而倒，俘获大将燕颀，贼军才撤退。”《旧书·太宗纪》记载：“太宗让左右先返回，独自殿后。王世充的猛将单雄信几百名骑兵夹道逼近，交枪竞进，太宗几乎战败。太宗左右射箭，无不中箭倒地，俘获大将燕颀。”《单雄信传》记载：“太宗进逼东都，单雄信出兵抵抗，持枪而至，几乎伤到太宗。徐世积呵斥阻止他说：‘这是秦王！’单雄信惶恐，于是撤退。太宗因此幸免。”按刘餗《小说》记载：“英公徐积与海陵王李元吉包围洛阳，李元吉仗着力气大，常亲自巡营。王世充召单雄信告诉他，用金碗斟酒，单雄信喝完驰马而出，枪离海陵王仅一尺。徐积惶恐连声呼喊：‘阿兄，这是我的主公！’单雄信才拉住缰绳停下。回头笑着说：‘胡儿不是因为你，差点就成了！’”《旧书》大概据此误记。单雄信如果知道是秦王，会更想捉拿他，怎会惶恐撤退！即使如《小说》所说，单雄信已受王世充命令，要捉拿李元吉，也不会因徐积而放弃。况且李元吉包围东都时，徐积跟随太宗在虎牢。现在不采用。）李世民左右驰射，（胡三省注：“射”下有“皆应弦而毙”五字。）俘获王世充的左建威将军燕琪，（胡三省注：《考异》说：《高祖实录》写作“燕顷”，《太宗实录》写作“燕倾”，《旧太宗纪》写作“燕颀”。现在依从《河洛记》。）王世充才撤退。李世民返回营地，尘土满面，士兵认不出，想抵抗，李世民脱下头盔自报姓名，才得以进入。第二天，率领五万步兵骑兵进军慈涧；王世充撤除慈涧的防守，返回洛阳。李世民派行军总管史万宝从宜阳（今河南宜阳）南下占据龙门（今河南洛阳南伊阙），（胡三省注：这是伊阙的龙门。郦道元说：伊水向北流入伊阙。从前大禹疏通以通水，两山相对，望去像门阙，所以叫伊阙。《春秋》昭公二十六年，赵鞅派女宽驻守阙塞，就是这里。傅毅《东都赋》说：因龙门以畅化，开伊阙以达聪。后来武则天居东都，多次游龙门，正是此地。）将军刘德威从太行（今太行山）向东包围河内（今河南沁阳），上谷公王君廓从洛口（今河南巩义东北）截断王世充的粮道，怀州总管黄君汉从河阴（今河南孟津东）攻打回洛城（今河南偃师北）；大军驻扎在北邙（今河南洛阳北），连营进逼洛阳。王世充的洧州（今河南扶沟）长史繁水（今河南南乐西）人张公谨与刺史崔枢献城投降。（胡三省注：王世充大概以扶沟、鄢陵设置洧州。《隋志》记载，繁水县属武阳郡，唐贞观十八年，并入昌乐县，属魏州。）
41八月，丁酉日（初四），南宁西爨蛮派使者入朝进贡。起初，隋末蛮人首领爨翫反叛，被诛杀，诸子沦为官奴，朝廷放弃其地。（胡三省注：爨翫见一百七十八卷隋文帝开皇十七年、十八年。）唐高祖即位，任命爨翫的儿子爨弘达为昆州（今云南昆明）刺史，（胡三省注：《新志》记载：昆州本是隋设置，隋末战乱废除。武德元年，开辟南中复设，领晋宁、秦臧等县。）让他携带父亲的尸体回去安葬；益州刺史段纶趁机派使者招抚其部落，都来投降。
42己亥日（初六），窦建德的共州（今河南辉县）县令唐纲杀刺史，献州投降唐朝。（胡三省注：《新志》记载：卫州共城县，武德元年设置共州。去年窦建德打败降服李世积，夺取卫州，所以共州也依附窦建德。唐纲应当是共城县令。）
43邓州土豪捉住王世充任命的刺史来投降。（胡三省注：这年五月，王世充攻陷邓州。）
44癸卯日（初十），梁师都的石堡（今陕西吴旗附近）留守张举率领一千多人来投降。（胡三省注：此石堡大概在夏州以东，不是开元、天宝年间与吐蕃争夺的石堡城。）
45甲辰日（十一日），黄君汉派校尉张夜叉率水军袭击回洛城，攻克，（胡三省注：率水军从怀州渡黄河，袭破回洛。）俘获守将达奚善定，切断河阳（今河南孟州）南桥后返回，降服二十多个堡垒聚落。王世充派太子王玄应率领杨公卿等人攻打回洛，不胜，（胡三省注：《考异》说：《革命记》写作“公乡”。《河洛记》、《唐书》写作“公卿”，现在依从。）于是在回洛城西修筑月城，留兵驻守。
王世充在青城宫列阵，秦王李世民也列阵应对。（胡三省注：现在以郊天斋宿的大次为青城宫，其地应当在都城以南。此青城宫好像在洛城西北。按《六典》记载，洛城西的禁苑，北抵北邙，西至孝水，南连洛水，谷、洛二水在其中交汇，中有合壁、翠微、宿羽、青城等十一宫。）王世充隔河对李世民说：“隋室覆灭，唐在关中称帝，郑在河南称帝，（胡三省注：王世充未向西侵犯，大王却突然领兵东来，为什么？）”李世民让宇文士及回应说：“天下都仰慕皇风，只有你独阻声教，我们为此而来！”王世充说：“彼此休兵讲和，不也很好吗！”宇文士及又回应说：“奉诏攻取东都，不容讲和。”到傍晚，各自领兵返回。
46唐高祖派使者与窦建德联合，窦建德派同安长公主随使者一同返回。（胡三省注：同安长公主是高祖的同母妹妹，黎阳战败时，被窦建德俘获。）
47乙卯日（二十二日），刘德威袭击怀州，攻入外城，攻克堡垒聚落。
48九月，庚午日（初七），梁师都的部将刘旻献华池（今甘肃华池）投降，任命为林州总管。（胡三省注：庆州华池县是西魏的蔚州。后周废除州，隋仁寿初，设置华池县，现在设置林州。）
49癸酉日（初十），王世充的显州总管田瓒献所统辖的二十五州来投降；（胡三省注：这年六月，田瓒投降王世充。）从此襄阳与王世充断绝联系。（胡三省注：王世充派王弘烈镇守襄阳。从襄阳到洛阳，路过南阳。邓州已属唐，南阳之路不能走，从显州经蔡州、汝州到洛阳，显州现在又降唐，所以襄阳的消息断绝。）
50史万宝进军甘泉宫。（胡三省注：汉甘泉宫在京兆醴泉县。史万宝从新安进军逼洛阳，不应到汉的甘泉宫。《隋志》记载：河南寿安县，后魏的甘棠县，有显仁宫。或许以显仁宫为甘棠宫。“泉”恐怕应作“棠”。）丁丑日（十四日），秦王李世民派右武卫将军王君廓攻打轘辕（今河南偃师东南），攻克。（胡三省注：《新志》记载：洛州缑氏县东南有轘辕旧关。）王世充派部将魏隐等人攻击王君廓，王君廓假装逃跑，设下埋伏，大败他们，于是向东夺取土地，到管城（今河南郑州）后返回。（胡三省注：《隋志》记载：荥阳郡管城县，旧名中牟，开皇十六年，分设管城县，十八年，撤销内牟并入。隋改中牟为内牟，当时是管州治所。）此前，王世充的部将郭士衡、许罗汉劫掠唐朝边境，王君廓用计击退他们，下诏慰劳说：“你率领十三人打败一万贼兵，自古以少胜多，没有过这样的事。”
王世充的尉州（今河南尉氏）刺史时德叡率领所统辖的尉、夏、陈、随、许、颍、豫七州来投降。（胡三省注：王世充大概在雍丘设尉州，阳夏设夏州，宛丘设陈州；随州无考，推测是洧州之误；长社设许州，汝阴设颍州，尉氏设尉州。）秦王李世民根据情况命令州县官都依照王世充所任命的，不做变动，改尉州为南汴州，于是黄河以南的郡县相继来降。
刘武周的降将寻相等人多反叛离去。众将怀疑尉迟敬德，把他囚禁在军中，行台左仆射屈突通、尚书殷开山对李世民说：“尉迟敬德勇猛绝伦，现在已囚禁他，他心中必定怨恨，留着恐怕是后患，不如杀了他。”李世民说：“不对，尉迟敬德若要反叛，难道会在寻相之后吗！”立即下令释放他，带他进入卧室，赐给他金银，说：“大丈夫意气相投，不要因小嫌介意，我终究不会信谗言害忠良，你应体谅。若一定要走，这些金银送给你，以表一时共事之情。”辛巳日（十八日），李世民率领五百骑兵巡视战地，观察地形，寻找可列阵之处。登上魏宣武帝的陵墓。（胡三省注：魏宣武帝的陵墓叫景陵，在北邙山。魏世宗谥号宣武帝。）王世充率领一万多步兵骑兵突然到达，包围他们，单雄信持枪直逼李世民，尉迟敬德跃马大呼，横刺单雄信落马，王世充的士兵稍退，尉迟敬德护卫李世民冲出包围。李世民、尉迟敬德又率领骑兵返回作战，出入王世充的阵中，往返无阻。屈突通率领大军随后赶到，王世充的军队大败，仅自身逃脱；俘获冠军大将军陈智略，（胡三省注：《考异》说：《实录》记载：“丙戌日，太宗与王世充在魏宣武陵相遇，击败他，斩首几千级，俘获陈智略。”《旧书·尉迟敬德传》记载：“太宗释放尉迟敬德后，当天随猎于榆窠，王世充率领几万步兵骑兵来战，单雄信直逼太宗，尉迟敬德刺单雄信落马，护卫太宗冲出包围，又率领骑兵交战，俘获陈智略。”据俘获陈智略，可知宣武、榆窠之战是同一事。《实录》根据奏报日期。《河洛记》记载在二十一日，现在依从。）斩首一千多级，俘获六千名持排槊的士兵。李世民对尉迟敬德说：“你回报得真快！”赐给尉迟敬德一箧金银，从此宠爱礼遇日益深厚。
尉迟敬德擅长避槊，常单骑冲入敌阵，敌兵密集用槊刺他，始终不能伤到，还能夺敌槊反击。齐王李元吉以擅长马槊自负，听说尉迟敬德的本领，请求各去槊刃较量胜负，尉迟敬德说：“我愿去刃，王不必去。”不久李元吉刺他，始终不能刺中。秦王李世民问尉迟敬德：“夺槊与避槊，哪个难？”尉迟敬德说：“夺槊难。”于是命尉迟敬德夺李元吉的槊。李元吉持槊跃马，想刺尉迟敬德，尉迟敬德瞬间三次夺他的槊；李元吉虽表面赞叹，内心却很羞耻。
51反叛的胡人攻陷岚州。
52起初，王世充任命邴元真为滑州行台仆射。濮州（今山东鄄城北）刺史杜才干，（胡三省注：《隋志》记载：东平郡鄄城县，旧设濮阳郡，开皇十六年设濮州，大业初废除州，以鄄城县属东平，大概李密复设州。）是李密的旧将，恨邴元真背叛李密，（胡三省注：背叛李密之事见一百八十六卷武德元年九月。）假装率部众投降他。邴元真仗着官位权势，亲自前往招抚，杜才干出迎，邀请他入内就坐，捉住他斥责说：“你本是庸才，魏公（李密）任你为高官，（胡三省注：指李密任命他为长史。）没立丝毫功劳，却造成滔天大祸，现在来送死，是你的本分！”于是斩了他，派人带着他的首级到黎阳祭祀李密墓。壬午日（十九日），杜才干献濮州投降。
53突厥莫贺咄设侵犯凉州（今甘肃武威），总管杨恭仁反击，战败，突厥劫掠几千男女离去。
54丙戌日（二十三日），任命田瓒为显州总管，赐爵蔡国公。
55冬，十月，甲午日（初二），王世充的大将军张镇周来投降。
56甲辰日（十二日），行军总管罗士信袭击王世充的硖石堡（今河南新安西），攻克。（胡三省注：《水经注》记载：谷水从新安县向东流经千秋亭，又向东流经雍谷溪，山势回旋曲折，石路险阻狭窄，所以也有峡石之称。《考异》说：《河洛记》写作“峡山堡”。现在依从《实录》。）罗士信又包围千金堡（今河南洛阳北），（胡三省注：在古千金堨筑堡。《水经注》记载：谷水经周乾祭门北，向东到千金堨。《河南境簿》说：河南县城东十五里有千金堨。《洛阳记》说：千金堨，旧拦截谷水，魏时重修此堨，叫千金堨。）堡中之人辱骂他。罗士信夜里派一百多人抱着几十个婴儿到堡下，让婴儿啼哭，假装说“从东都来投奔罗总管”。不久又相互说：“这是千金堡，我们弄错了。”立即离开。堡中以为罗士信已离去，来的是洛阳逃兵，出兵追击。罗士信在路边埋伏，等门打开，突然冲入，屠杀全城。
57窦建德包围幽州时，（胡三省注：这年五月，窦建德的军队攻打幽州。）李艺向高开道求救，高开道率领二千骑兵救援，窦建德的军队撤退，高开道趁机随李艺派使者来投降。戊申日（十六日），任命高开道为蔚州（今河北蔚县）总管，赐姓李氏，封北平郡王。高开道的脸颊中有箭镞，召医生取出，医生说：“镞太深，不能取出。”高开道发怒，杀了医生。另召一名医生，医生说：“取出会痛。”又被杀。再召一名医生，医生说：“可以取出。”于是凿骨，在中间放楔子，骨头裂开一寸多，最终取出箭镞；高开道仍奏乐进餐不停。
58窦建德率领二十万部众再次攻打幽州，窦建德的士兵已爬上城墙，薛万均、薛万彻率领一百名敢死士从地道出现在敌军背后，突然袭击，窦建德的军队溃散逃走，斩首一千多级。李艺的军队乘胜逼近敌营，窦建德在营中列阵，填平壕沟出战，奋力反击，大败李艺，窦建德追击逃敌，到城下，攻城不下而返回。
59李密战败后，（胡三省注：见一百八十六卷武德元年九月。）杨庆返回洛阳，恢复杨氏。（胡三省注：杨庆归附李密时改姓，事见一百八十四卷义宁元年十一月。）到王世充称帝，（胡三省注：见上卷本年四月。）杨庆又改姓郭氏，王世充任命他为管州总管，把哥哥的女儿嫁给他。秦王李世民进逼洛阳，杨庆暗中派人请求投降，李世民派总管李世积领兵前往占据管州城。杨庆想和妻子一同来，妻子说：“主上让我侍奉您，是想笼络您的心。现在您辜负托付，求利自保，我将怎么对待您！若到长安，我就成了您家的一个婢女，您要我何用！希望送我回洛阳，是您的恩惠。”杨庆不答应。杨庆出去后，妻子对侍者说：“若唐最终胜郑，我家必定灭亡；郑若胜唐，我丈夫必定死亡。人生到这地步，活着有什么用！”于是自杀。庚戌日（十八日），杨庆来投降，恢复杨氏，拜上柱国、郇国公。
当时王世充的太子王玄应镇守虎牢，驻军在荥、汴之间，（胡三省注：“荣”应为“荥”。指驻军在荥泽、汴水之间。）听说杨庆投降，领兵赶往管城，李世积击退他。派郭孝恪写信劝荥州（今河南荥阳）刺史魏陆，（胡三省注：王世充大概在荥阳县设荥州；写作“荣”也是错误。）魏陆秘密请求投降。王玄应派大将军张志到魏陆处征兵，丙辰日（二十四日），魏陆擒获张志等四将，献州投降。阳城县（今河南登封东南）令王雄率领各堡垒来投降，秦王李世民派李世积领兵接应，任命王雄为嵩州（今河南登封）刺史，（胡三省注：《新志》记载：阳城县属洛州。又说：武德四年，王世充的伪令王雄来降，以阳城、嵩阳、阳翟设置嵩州。与此所记相差二三个月。）嵩山以南的道路才打通。（胡三省注：嵩南指嵩山以南。）魏陆让张志伪造王玄应的书信，停止东路的军队，令部将张慈宝暂且返回汴州（今河南开封），又秘密告诉汴州刺史王要汉让他图谋张慈宝，王要汉斩张慈宝投降。王玄应听说各州都反叛，非常害怕，逃回洛阳。下诏任命王要汉为汴州总管，赐爵郳国公。
60王弘烈占据襄阳，唐高祖令金州（今陕西安康）总管府司马泾阳（今陕西泾阳）人李大亮安抚樊（今湖北襄樊）、邓以谋取襄阳。十一月，庚申日（二十八日），李大亮攻打樊城镇，攻克，（胡三省注：《隋志》记载：西城郡，梁设梁州，不久改南梁州，西魏改东梁州，不久改金州，设总管府，府设长史、司马。《旧志》记载：襄州邓城县是汉邓县，属南阳郡，古樊城。宋改安养县。此时樊城镇应在安养县界。）斩杀守将国大安，攻克十四座城栅。
61萧铣性格狭隘，多猜忌。众将恃功骄横，喜好擅自杀人，萧铣为此担忧，于是宣称罢兵务农，实际想削夺众将的权力。大司马董景珍的弟弟为将军，心怀怨恨，谋划叛乱；事情败露，被处死。董景珍当时镇守长沙（今湖南长沙），（胡三省注：长沙是潭州治所。）萧铣下诏赦免他，召他回江陵（今湖北江陵）。董景珍畏惧，甲子日（初二），献长沙投降，下诏峡州（今湖北宜昌）刺史许绍出兵接应。
62云州（今内蒙古和林格尔西北）总管郭子和，（胡三省注：《隋志》记载：定襄郡，开皇五年设云州总管府，治大利城。）起初与突厥、梁师都相勾结，不久袭击梁师都的宁朔城（今陕西靖边东），攻克。又侦察到突厥的矛盾，派使者报告，被突厥的巡逻骑兵抓获。处罗可汗大怒，囚禁他的侄子郭子升。郭子和自感孤立危险，请求率领部众南迁，（胡三省注：《考异》说：《郭子和传》记载：“四年，带领户口南迁。”按处罗可汗在今年去世，所以记在这里。）下诏将他们安置在延州（今陕西延安）故城。
63张举、刘旻投降后，（胡三省注：这年八月，张举投降。九月，刘旻投降。）梁师都非常害怕，派尚书陆季览劝突厥处罗可汗说：“近来中原丧乱，分为几国，势均力弱，所以都北面归附突厥。现在定杨可汗（刘武周）已亡，（胡三省注：这年四月，刘武周败亡。）天下将全归唐所有。我不惜灭亡，也担心轮到可汗，不如趁局势未定，南下夺取中原，像魏道武帝那样，（胡三省注：事见《晋孝武帝纪》。）我请求作为向导。”处罗可汗听从，谋划让莫贺咄设从原州（今宁夏固原）入侵，泥步设与梁师都从延州入侵，（胡三省注：“州”下有“处罗入自并州”六字。）突利可汗与奚、霫、契丹、靺鞨从幽州入侵，（胡三省注：奚与契丹本都是东胡种族，保乌丸山的，后来为奚，保鲜卑山的，后来为契丹。霫与突厥习俗相同，保冷陉山，南接契丹，东接靺鞨，西接拔野古。靺鞨居肃慎地，也叫挹娄，元魏时叫勿吉。《考异》说：《旧突厥传》记载：“大业中，突利几岁时，始毕派他统领东牙的军队，号泥步设，颉利继位，任命为突利可汗。”按《梁师都传》，此时有泥步设，又有突利可汗。可见突利在处罗时已为小可汗，不是颉利继位后才有的。《高祖实录》记载：“处罗想分兵大肆劫掠中原，从怀戎、雁门、灵武、凉州四路入侵。”现在依从《旧书·梁师都传》。）会合窦建德的军队从滏口（今河北磁县西北）向西入侵，在晋州（今山西临汾）、绛州会合。（胡三省注：滏口是滏水的出口，在磁州滏阳县界。晋州是隋的临汾郡。绛州是隋的绛郡。）莫贺咄是处罗的弟弟咄苾；突利是始毕的儿子什钵苾。
处罗可汗又想夺取并州安置杨政道，（胡三省注：杨政道当时居定襄。）群臣多劝谏，处罗说：“我父亲失国，靠隋才得立，（胡三省注：事见一百七十八卷隋开皇十九年。）这恩情不能忘记。”正要出兵却去世了。义成公主因他的儿子奥射设丑陋懦弱，废黜他，改立莫贺咄设，号称颉利可汗。乙酉日（二十三日），颉利派使者报告处罗的死讯，唐高祖像对待始毕可汗的丧事一样礼遇使者。（胡三省注：去年四月始毕去世。）
64戊子日（二十六日），安抚大使李大亮夺取王世充的沮州（今湖北南漳）、华州（今湖北宜城）。（胡三省注：襄州南漳县，后周设置沮州。南漳是汉的临沮县。隋废除沮州。大概王世充复设。汉南县，宋设置华山郡，西魏废除郡，王世充大概取宋郡名设置华州。汉南县，唐贞观八年并入宜城。）
65这月，窦建德渡过黄河攻打孟海公。（胡三省注：《考异》说：《实录》记载在十二月丙午日。大概当时唐朝才听说，是派遣刘世让攻打洺州的日子。现在依从《革命记》。）
起初，王世充侵占窦建德的黎阳，窦建德袭击攻克殷州报复他。（胡三省注：殷州治获嘉，这些都是去年冬天的事。）从此两国交恶，不再互派使者。到唐军进逼洛阳，王世充派使者向窦建德求救。（胡三省注：《考异》说：《隋季革命记》记载：“王世充也自己派使者向窦建德求救说：‘夏王若率领军队来救援，大王夺取东都、河、洛之地，北收并州、汾州，南到扬州、越州，我夺取京师、蒲州、绛州以西，连通蜀、荆、襄地区，共同占据山河之险，长久作为兄弟之国。’”按王世充只有河、洛之地，怎会轻易贿赂窦建德！即使有这话，窦建德又怎会相信！现在依从《河洛记》。）窦建德的中书侍郎刘彬劝窦建德说：“天下大乱，唐得关西，郑得河南，夏得河北，形成鼎足之势。现在唐出兵攻郑，从秋到冬，唐军日益增多，郑地日益缩小，唐强郑弱，势必支撑不住，郑灭亡后，夏也不能独自存在。不如放下怨恨，出兵救援，夏攻其外，郑攻其内，必定能打败唐。唐军撤退后，再观察形势，若能夺取郑就夺取，合并两国兵力，趁唐军疲惫，可夺取天下！”窦建德听从，派使者到王世充处，答应救援。又派礼部侍郎李大师等人到唐朝，请求解除对洛阳的包围，秦王李世民留下他们，不答复。
66十二月，辛卯日（初一），王世充的许州（今河南许昌）、亳州（今安徽亳州）等十一州都请求投降。（胡三省注：许州是隋的颍川郡。亳州是隋的谯郡。）
67壬辰日（初二），燕郡王李艺又在笼火城袭击窦建德的军队，打败他们。
68辛丑日（十一日），王世充的随州（今湖北随州）总管徐毅献州投降。（胡三省注：随州是隋的汉东郡。）
69癸卯日（十三日），峡州刺史许绍攻打萧铣的荆门镇（今湖北荆门），攻克。（胡三省注：荆门在荆州长林县。）许绍的辖地与梁（萧铣）、郑（王世充）相邻，（胡三省注：峡州北境接郑的襄州，东境接梁的荆门。）两地抓获许绍的士兵，都杀死，许绍抓获两地的士兵，都供给物资遣返。敌人惭愧感动，不再侵犯，境内安定。
70萧铣派齐王张绣攻打长沙，董景珍对张绣说：“‘前年醢彭越，往年杀韩信’，你没看到吗，为什么要相互攻打！”（胡三省注：引用汉高祖杀功臣的事，来恐吓张绣。）张绣不回应，进军包围，董景珍想突围逃走，被部下杀死；萧铣任命张绣为尚书令。张绣恃功骄横，萧铣又杀了他。从此功臣众将都有二心，兵力日益衰弱。（胡三省注：史书记载萧铣将要灭亡。）
71王世充派哥哥的儿子代王王琬、长孙安世到窦建德处回访，并且求救兵。
72突厥伦特勒在并州，成为百姓的大患，（胡三省注：这年六月，突厥留伦特勒在并州。）并州总管刘世让设计擒获他。唐高祖听说后，非常高兴。张道源跟随窦建德在河南，（胡三省注：去年九月，张道源被窦建德俘虏。）秘密派人到长安，请求出兵攻打洺州来震动山东。（胡三省注：窦建德定都洺州。）丙午日（十六日），下诏任命刘世让为行军总管，让他领兵从土门（今河北井陉西北）出发，赶往洺州。（胡三省注：《新志》记载：恒州鹿泉县有旧井陉关，一名土门关。鹿泉是汉的石邑。）
73己酉日（十九日），瓜州（今甘肃敦煌）刺史贺拔行威捉住骠骑将军达奚暠，起兵反叛。
74这年，李子通渡江攻打沈法兴，夺取京口（今江苏镇江）。（胡三省注：京口当时属扬州延陵县。）沈法兴派仆射蒋元超抵抗，在庱亭（今江苏常州西北）交战，蒋元超战败而死，沈法兴放弃毗陵（今江苏常州），逃奔吴郡（今江苏苏州）。（胡三省注：毗陵到吴郡一百八十里。）于是丹阳（今江苏南京）、毗陵等郡都投降李子通。李子通任命沈法兴的府掾李百药为内史侍郎、国子祭酒。
杜伏威派行台左仆射辅公祏率领几千士兵攻打李子通，以将军阚棱、王雄诞为副将。辅公祏渡江攻打丹阳，攻克，进军驻扎在溧水（今江苏溧水），（胡三省注：《隋志》记载：丹阳郡治江宁；溧水为属县，本溧阳县，开皇十八年改名。从丹阳到溧水二百四十里。）李子通率领几万部众抵抗。辅公祏挑选一千精兵，手持长刀为前锋，又派一千人跟随其后，说：“有后退的立即斩首。”自己率领其余部众，又在他们后面。李子通列方阵前进，辅公祏的前锋一千人拼死作战，辅公祏又张开左右翼攻击，李子通战败逃走，辅公祏追击，反而被打败，返回，关闭营门不出。王雄诞说：“李子通没有壁垒，又习惯了初战的胜利，趁他不备，攻击可打败他。”辅公祏不听。王雄诞率领自己的几百名亲兵夜里出击，（胡三省注：私属指不在大军名籍的亲兵。）趁风放火，李子通大败，投降的士兵有几千人。李子通粮食耗尽，放弃江都（今江苏扬州），保守京口，长江以西之地全归杜伏威，（胡三省注：庐州、和州等都在长江以西。）杜伏威迁居丹阳。
李子通又向东逃往太湖（今江苏太湖），（胡三省注：太湖在苏州吴县东南五十里。）收罗逃散的部众，得二万人，在吴郡袭击沈法兴，大败他。沈法兴率领几百名随从弃城逃走，吴郡贼帅闻人遂安派部将叶孝辩迎接，（胡三省注：闻人是复姓，现在吴中也作为大姓。）沈法兴中途后悔，想杀叶孝辩，改去会稽（今浙江绍兴）。（胡三省注：会稽是越州。）叶孝辩察觉，沈法兴窘迫，投江淹死。李子通的军势又振作起来，（胡三省注：“振”下有“帅其群臣”四字。）迁都余杭（今浙江杭州），（胡三省注：余杭是杭州治所。）完全占据沈法兴的地盘，北从太湖，南到南岭，（胡三省注：岭指五岭。）东包会稽，西到宣城（今安徽宣城），（胡三省注：按李子通的地盘，西到宣城而已，南境怎能到南岭！史书记载夸大了。）都归他所有。
75广州（今广东广州）、新州（今广东新兴）贼帅高法澄、沈宝彻杀隋官，占据二州，依附林士弘，（胡三省注：《隋志》记载：南海郡是广州。信安郡新兴县，梁设置新州。宋白说：新州是秦始皇夺取的陆梁地，汉为合浦临元县，晋设置新宁郡，梁设置新州。）汉阳太守冯盎打败他们。（胡三省注：冯盎从大业战乱返回岭南，未接受朝廷任命，所以称隋官。）不久沈宝彻哥哥的儿子沈智臣又在新州聚集士兵，冯盎领兵攻击。贼兵刚集合，冯盎脱下头盔大喊：“你们认识我吗？”贼兵多放下兵器袒胸下拜，（胡三省注：冯盎从祖母冼夫人以来，威令在岭南施行，所以这样。）于是溃散，擒获沈宝彻、沈智臣等人，岭外平定。
76窦建德的行台尚书令恒山（今河北正定）人胡大恩请求投降。（胡三省注：恒山是恒州。）
四年（辛巳年，公元621年）
1春，正月，癸酉日（十五日），任命胡大恩为代州（今山西代县）总管，（胡三省注：代州是隋的雁门郡。）封定襄郡王，赐姓李氏。代州石岭以北，自刘武周叛乱后，寇盗充斥，胡大恩迁居镇守雁门，（胡三省注：雁门是汉的广武县，隋改名。隋、唐代州都治雁门，汉雁门郡治阴馆。李大恩难道迁居镇守汉雁门吗？宋白说：句注在代州西北三十五里，是雁门界的西陉山。秦始皇十三年把楼烦迁到善无县，现在句注山北的下馆城就是，所以《续汉书》说：雁门郡治阴馆。建安年间设新兴郡，陉北全部放弃，那地方荒芜。魏文帝迁移雁门郡，南渡句注，设广武城，就是现在州西的广武故城。后魏明帝又移到广武东的古上馆城内，就是现在的州城。有人说李大恩从恒山请求投降，授代州总管，所以从恒山迁居镇守雁门。）讨伐攻击，全部平定。
2稽胡首领刘仚成部落几万人，成为边境祸患；辛巳日（二十三日），下诏太子李建成统领众军讨伐。
3王世充的梁州（今河南商丘南）总管程嘉会献所部来投降。（胡三省注：后魏在浚仪设置梁州，因古大梁城得名。此时以浚仪为汴州，而隋的梁郡治宋城县。宋城是古睢阳，汉梁国都城，后魏以来，以睢阳为梁郡，王世充应当在此设置梁州。）
4杜伏威派部将陈正通、徐绍宗率领二千精兵，前来会合秦王李世民攻打王世充，（胡三省注：《考异》说：《旧书·杜伏威传》记载：“太宗包围王世充，派使者招降他，杜伏威请求投降，高祖派使者就地拜他为东南道行台尚书令、江·淮以南安抚大使、上柱国，封吴王，赐姓李氏。”按杜伏威封吴王在太宗讨伐王世充之前。现在依从《高祖实录》《太宗实录》。）甲申日（二十六日），攻打梁县（今河南汝州），攻克。（胡三省注：梁县属伊州。杜佑说：汝州梁县是汉旧县，战国时称南梁，以区别大梁、少梁。）
5丙戌日（二十八日），黔州（今重庆彭水）刺史田世康（胡三省注：黔州是隋的黔安郡，古黔中。）攻打萧铣的五州、四镇，都攻克。
6秦王李世民挑选一千多精锐骑兵，都穿黑衣黑甲，分为左右队，让秦叔宝、程知节、尉迟敬德、翟长孙分别统领。每次作战，李世民亲自穿黑甲率领他们为前锋，趁机进攻，所向披靡，敌人畏惧。行台仆射屈突通、赞皇公窦轨（胡三省注：窦轨封赞皇县公。赞皇县属赵州，隋开皇十六年设置。刘昫说：取赞皇山为名。）领兵巡视营屯，突然与王世充相遇，作战不利。秦王李世民率领黑甲军救援，王世充大败，俘获他的骑兵将领葛彦璋，（胡三省注：《考异》说：《太宗实录》记载：“起初，罗士信夺取千金堡，太宗令屈突通驻守。王世充亲自来攻堡，屈突通畏惧，举烽火求救。太宗估计屈突通能守住，且暂缓救援来麻痹王世充，屈突通举三烽告急，太宗才出兵救援，左右未及随从，率两骑前进，遇到贼骑将葛彦璋，射箭，应弦而倒，在阵中擒获，后军也赶到，屈突通的军队又振作，内外夹击，王世充大败，俘获斩杀六千多人，几乎擒获王世充。”现在依从《河洛记》。）俘获斩杀六千多人。王世充逃回。
7李靖向赵郡王李孝恭献上攻取萧铣的十条计策，李孝恭上奏。（胡三省注：《考异》说：《高祖实录》记载：“李孝恭献上平萧铣的计策，皇帝赞许采纳。”《太宗实录》《李靖传》记载：“李靖劝赵郡王李孝恭，陈述讨伐萧铣的计策，献上十条。高祖因李孝恭未经历军旅，三军的事务，全部委托李靖，授李靖行军总管，兼代李孝恭长史事务。”《李孝恭传》记载：“当时李靖也奉命到江南，用计策求见李孝恭，李孝恭认为好，委托军事。”大概是李靖策划让李孝恭上奏。）二月，辛卯日（初三），改信州为夔州（今重庆奉节），任命李孝恭为总管，让他大造战船，练习水战。因李孝恭未经历军旅，任命李靖为行军总管，兼李孝恭长史，委托军事。李靖劝李孝恭召集全部巴、蜀首领的子弟，量才任用，安置在身边，表面上是提拔，实际作为人质。
8王世充的太子王玄应率领几千士兵，从虎牢运粮到洛阳，秦王李世民派将军李君羡截击，大败他们，王玄应仅自身逃脱。
李世民让宇文士及上奏请求进军包围东都，高祖对宇文士及说：“回去告诉你的大王：现在攻取洛阳，只为停止战争，攻克城池后，车马、法物、图籍、器械，不是私人需要的，委托你收集；其余的子女玉帛，都分给将士。”
辛丑日（十三日），李世民移军青城宫，壁垒未立，王世充率领二万部众从方诸门出战，（胡三省注：东都城南面三门，中为端门，左为左掖门，右为右掖门，洛水流经门前，有天津、永济、中桥三桥。）凭借旧马坊的墙壕，临谷水抵抗唐军，众将都畏惧。李世民率精锐骑兵在北邙列阵，登上魏宣武帝的陵墓眺望，对左右说：“贼兵处境窘迫，全军出战，企图侥幸一战，今天打败他们，以后就不敢出战了！”命屈突通率领五千步兵渡河攻击，告诫屈突通：“交战后就放烟。”烟起，李世民率领骑兵南下，身先士卒，与屈突通合力奋战。李世民想了解王世充阵形的厚薄，率领几十名精锐骑兵冲击，直出阵后，众兵溃散，杀伤很多人。不久被长堤阻挡，与骑兵失散，将军丘行恭独自跟随李世民，王世充的几名骑兵追上，李世民的马中流箭而死。丘行恭回马射追兵，箭无虚发，追兵不敢前进。于是下马把马给李世民，丘行恭在马前手持长刀步行，跳跃呼喊，（胡三省注：距跃指超越跳跃。杜预说：距跃是超越。）斩杀几人，突破敌阵而出，得以进入大军。王世充也率领部众死战，溃散后又集合多次，从辰时到午时，王世充的军队才撤退。李世民发兵追击，直抵城下，俘获斩杀七千人，于是包围洛阳。骠骑将军段志玄与王世充的军队苦战，深入敌阵，马倒，被王世充的士兵擒获，两名骑兵夹住他的发髻，将要渡洛水，段志玄纵身奋力，两人都坠马，段志玄驰回，几百名追兵不敢逼近。
起初，骠骑将军王怀文作为唐军的侦察兵，被王世充俘获，王世充想安抚他，安置在身边。壬寅日（十四日），王世充出右掖门，临洛水列阵，王怀文突然持槊刺王世充，王世充内穿铠甲，槊折断不能刺入，左右猝不及防，都惊愕不知所措。王怀文逃往唐军，到写口，（胡三省注：洛城中的水在此排放以泄秽，因此名为写口。）被追上俘获，杀死。王世充返回，脱下铠甲，袒胸对群臣说：“王怀文用槊刺我，最终不能伤害，难道不是天命吗！”
此前御史大夫郑頲不愿在王世充处做官，多称病不参与事务，到这时对王世充说：“我听说佛有金刚不坏身，陛下就是这样。我实在幸运，能生在佛世，希望弃官削发为僧，勤恳修行，以助陛下的神武。”（胡三省注：用诡辩请求离去。）王世充说：“国之大臣，声望向来很重，一旦出家，会惊动众人。等战事平息，就依从你的意愿。”郑頲坚决请求，不被允许。退下对妻子说：“我束发为官，志在名节，（胡三省注：束发指年少总角时。）不幸遭遇乱世，流落至此，在猜忌的朝廷中谨慎生存，处于危亡的境地，智力浅薄，无法自保，人生终有一死，早晚有什么不同，姑且随我的心愿，死也无憾。”于是削发穿僧服。王世充听说，大怒说：“你认为我必败，想苟且免死吗？不杀你，怎么制服众人！”于是在街市斩了郑頲。郑頲谈笑自如，观者认为他很勇敢。
下诏追赠王怀文为上柱国、朔州刺史。（胡三省注：朔州是隋的马邑郡。）
9庚戌日（二十二日），王泰放弃河阳逃走，（胡三省注：去年七月，王世充派王泰守河阳。）部将赵敻等人献城投降。别将单雄信、裴孝达与总管王君廓在洛口对峙，秦王李世民率领五千步兵骑兵救援，到轘辕，单雄信等人逃走，王君廓追击打败他们。
10壬子日（二十四日），延州总管段德操攻击刘仚成，打败他，斩首一千多级。
11乙卯日（二十七日），王世充的怀州刺史陆善宗献城投降。
12秦王李世民包围洛阳宫城，城中防御很严，大炮发射五十斤重的石头，能掷二百步，八弓弩的箭像车辐，箭头像巨斧，能射五百步。（胡三省注：八弓弩指八弓共一弦，如古连弩，今之划车弩也属此类。）李世民四面攻打，日夜不停，十多天不能攻克。城中想翻城投降的有十三批，都没成功而死。唐将士都疲惫想回去，总管刘弘基等人请求撤军，李世民说：“现在大举而来，应当一劳永逸。东方各州已望风归附，只有洛阳孤城，势必不能长久，功在垂成，怎能放弃离去！”于是下令军中：“洛阳未破，军队绝不返回，敢说撤军的斩首！”众人才不敢再言。高祖听说，也秘密下令李世民返回，李世民上表称洛阳必定可攻克，又派参谋军事封德彝入朝当面陈述形势。（胡三省注：参谋之官大概始于此。）封德彝对高祖说：“王世充虽占地多，但多是羁縻依附，（胡三省注：说只是名义上归属。）号令所及，只有洛阳一城，智尽力穷，很快就能攻克。现在若撤军，贼势又会振作，相互联合，以后必难图谋！”高祖于是依从。李世民给王世充写信，晓谕祸福；王世充不回复。
13戊午日（三十日），王世充的郑州司兵沈悦派使者到左武候大将军李世积处请求投降。（胡三省注：李世积当时驻扎管城。）左卫将军王君廓夜里领兵袭击虎牢，（胡三省注：王君廓当时驻扎洛口。）沈悦为内应，于是攻克，俘获荆王王行本及长史戴胄。沈悦是沈君理的孙子。（胡三省注：沈君理在陈朝任仆射。）
14窦建德攻克周桥（今山东曹县东北），俘虏孟海公。