香港,中环,国际金融中心顶层会议室。
巨大的环形落地窗外是维多利亚港璀璨的夜景,室内却灯火通明,气氛肃杀。这里正在举行风驰前沿A轮融资的首次非公开竞标说明会。没有镁光灯,没有媒体喧嚣,只有空气中弥漫的、足以影响未来全球低空经济格局的资本张力。
田文站在主位,一身剪裁得体的深色西装,取代了往日的闲散,眼神锐利如鹰。关翡和李钧分坐两侧,如同定海神针。台下,是数十家经过初步筛选、有资格入场的全球顶级资本代表,涵盖了华尔街投行、欧美老牌财团、中东主权基金、亚洲科技巨头战投部以及部分背景深厚的家族办公室。每个人面前都只有一份简单的保密协议和一支笔,所有的项目资料,都只存在于田文身后那块不断切换图表的大屏幕上。
“诸位,时间宝贵,废话不多说。”田文开口,声音透过麦克风清晰地传遍会场,带着不容置疑的掌控力,“风驰前沿A轮,融资额度30亿美元,投前估值900亿美元。”
这个数字如同一记重锤,让台下即便见惯大风大浪的资本巨鳄们也不禁微微骚动。这是一个足以载入科技史册的巨额融资和恐怖估值。
“估值基于以下几点核心要素,”田文无视下方的细微反应,语速平稳地列出关键数据,“第一,订单。我们已获得来自VhI欧洲公司、特斯拉(特定区域及渠道)、东南亚最大物流集团、以及中东某王室基金关联企业的首批确认订单,总计1500架‘雨燕’系列eVtoL,意向订单超过5000架,交付周期覆盖未来三年。”
屏幕上亮出经过脱敏处理但关键信息清晰的订单框架协议扫描件。
“第二,产能。边城自动化工厂已具备年产300架标准版‘雨燕’的能力,骠北产业新城一期工厂将于下季度投产,设计年产能500架。核心供应链自供率及长期协议覆盖率达到85%。”
“第三,技术壁垒与迭代速度。我们持有2147项核心专利,覆盖飞控、能源、材料、感知决策。飞控系统平均每11天一次小版本迭代,基于超过4000小时的真实极端环境飞行数据和数百万小时的仿真测试。”
“第四,生态与标准。与VhI共建的欧洲研发中心已启动,与特斯拉的模块化耦合技术对接进入实质阶段。我们主导的《低空飞行器技术与运营标准框架(风驰草案)》已提交国内相关部门,并进入关键评审阶段,同时作为EASA和FAA标准修订的重要参考案例。”
一条条硬核数据,如同炮弹般砸向在场的投资者。这不是讲故事,而是在展示一个已经初具雏形、并且高速运转的商业与科技帝国。
“本轮融资资金主要用途:40% 用于全球产能扩张与供应链强化,30% 用于下一代长航程、混合动力平台的研发与试制,20% 用于全球市场渠道与售后网络建设,10% 用于运营资金及战略储备。”
田文目光扫过全场,语气加重:“我们寻求的,不仅仅是财务投资者,更是战略协同伙伴。本轮将引入不超过5家领投方,每家投资额度不低于5亿美元。我们将根据各位带来的战略资源加成——包括但不限于特定市场准入、核心技术互补、政策法规突破、关键供应链保障等——进行综合评定,而不仅仅是出价高低。现在,请签署你们面前的保密协议。签署后,我们将提供更详细的数据包,并进入下一轮深度尽调和单独谈判环节。”
他没有给提问时间,直接宣布流程。这是一种绝对的自信,也是一种筛选。真正的巨头,懂得在规则内行事。
台下短暂的寂静后,是纷纷拿起笔签署协议的声音。没有人愿意在第一步就退出这场可能定义下一个十年的盛宴。
接下来的两周,成为了资本与意志的角力场。
田文、关翡和李钧的日程被切割成以半小时为单位的会议单元,分别与不同的资本代表进行高强度、高密度的谈判。
高盛的代表试图以承销未来Ipo的绝对优先权作为筹码,换取更优惠的入股价格和董事会观察员席位。
一家中东主权基金的代表则承诺,可以协助风驰在整个中东及北非地区获得“最惠国待遇”般的运营许可和政策支持,并暗示其能影响欧佩克+的能源政策,为风驰未来的新能源路径提供便利。
某硅谷顶尖基金联合了数家科技巨头,提出一个庞大的“数据共享与算力支持”方案,试图以接入其全球云计算和AI算力网络为条件,换取风驰部分非核心飞行数据的“研究权限”。
还有代表传统航空工业利益的欧洲财团,隐晦地提出可以帮助“化解”来自EASA内部某些保守派的阻力,但条件是需要风驰在未来适航认证中,优先采用其关联企业提供的某些子系统。
每一场谈判都是一次试探、一次博弈、一次价值的重新定义。关翡负责把握战略底线和盟友的“可靠性”,李钧聚焦于技术合作的范围与深度,而田文,则如同最精明的猎手,在错综复杂的出价和条件中,计算着最优的组合。
压力不仅来自谈判桌。
就在竞标进入白热化阶段,一则更隐蔽、更具杀伤力的消息,通过李刚的渠道,被紧急送到了关翡面前。
“老板,我们监测到,有一笔规模异常庞大、来源极其分散的资金,正在境外市场悄然建仓,目标似乎是……做空人民币。”李刚的声音在加密频道里异常凝重,“同时,国内债券市场出现不明原因的波动,有几家与我们有信贷往来的中小银行,突然提高了同业拆借利率。种种迹象表明,有势力在试图抽紧国内的流动性,至少是制造流动性紧张的预期。”
关翡眼神瞬间冰寒。他立刻洞悉了这步毒棋的意图——如果国内资金面紧张,融资环境恶化,不仅会影响风驰国内供应链的稳定,更会打击投资者信心,甚至可能迫使风驰在A轮融资中降低估值或接受更苛刻的条件。而做空人民币,更是试图从宏观层面打击中国经济,削弱风驰背后最大的依仗。
“声东击西?还是釜底抽薪?”关翡冷笑,“他们知道直接攻击我们越来越难,开始动摇我们的根基了。”
他立刻接通了程墨的电话。
“墨哥,情况知道了?”
“刚收到风声。”程墨的语气同样严肃,“来者不善,善者不来。这已经不是单纯的商业竞争了。你们那边融资到了关键节点,绝不能乱。家里这边,我会立刻向老爷子汇报,协调相关部门应对。这种级别的金融战,他们掀不起太大风浪,但恶心人、制造恐慌是够的。你们要稳住,尽快锁定融资,尘埃落定,这些跳梁小丑自然就消停了。”
“明白。”
与此同时,田文也接到了多个潜在投资方的“关切”询问,言语间试探着国内资金环境变化对风驰的影响。田文的回应斩钉截铁:“风驰的现金流非常健康,A轮融资是为了加速发展,而非生存所需。国内的政策环境对科技创新坚定不移,任何短期的市场波动都不会影响长期趋势。” 他同时加快了与几家最有诚意、战略协同度最高的投资者的最终谈判节奏。
关键时刻,此前布下的棋子发挥了作用。
已经与风驰深度绑定的VhI集团,由老冯·霍恩海姆亲自出面,在接受德国权威财经媒体采访时表示:“VhI对与风驰的合作充满信心,我们认为低空经济是未来十年全球最重要的增长领域之一。基于双方坚实的合作基础和巨大的协同效应,VhI旗下投资平台将全额认购其在本轮融资中获得的份额,并愿意在必要时提供进一步支持。” 这番表态,极大地稳定了欧洲投资者的情绪。
马斯克也在其社交媒体上,发布了一张与关翡、李钧在边城试飞场的合影,配文简洁有力:“the future is vertical. (未来是垂直的。)” 虽未直接提及融资,但这张照片和他一贯的影响力,无疑是对风驰技术实力和市场前景最有力的背书,瞬间引爆了全球科技圈,进一步推高了市场对风驰的期待。
内外合力之下,做空人民币和扰动流动性的企图,在强大的国家资本和市场信心面前,未能掀起预期中的波澜,很快便偃旗息鼓。
一周后,香港。
风驰前沿正式对外公告,完成30亿美元的A轮融资。最终引入的五家领投方堪称梦幻组合:
VhI集团领投的欧洲产业资本联盟(带来欧洲市场深度整合与标准推动资源)。
某中东主权基金与亚洲科技巨头联合体(带来中东、东南亚市场准入及庞大应用场景)。
一家以长期价值投资着称的美国共同基金(纯粹的财务投资,但信誉卓着)。
国内国家级产业投资基金领衔的国资平台(体现国家战略支持,稳定根基)。
一家与特斯拉关系密切、专注于未来交通的硅谷基金(强化与特斯拉生态的技术协同)。
投后估值,锁定在930亿美元。这个数字,不仅宣告了风驰前沿成为全球最具价值的未上市科技公司之一,更象征着低空经济这个新赛道,正式被全球顶级资本押下重注。
融资成功的消息,如同一颗金色的太阳,驱散了所有阴霾和质疑。“天工精密”、“远航新材料”股价应声暴涨,连创新高。那些此前发布做空报告的机构灰头土脸,而参与做空的基金则损失惨重。
特区总部,庆功宴简单而克制。
关翡、田文、李钧站在露台上,望着脚下这片他们一手缔造的热土。
“一个阶段的胜利而已。”关翡举起酒杯,语气平静,“钱到了,资源到了,但接下来的仗,会更难打。量产、交付、运营、全球竞争……每一步都不能错。”
“是啊,”李钧感叹,“从现在起,我们真正走到了舞台中央,全世界的眼睛都盯着我们。不能有任何瑕疵。”
田文笑了笑,眼神中却燃烧着更大的野心:“舞台中央不好吗?规则,该由站在中央的人来书写。接下来,该让世界看看,我们不仅会融资,更会……创造未来。”