南郑城内的汉中军府里，魏延正在撰写奏报。奏报的内容，是请求刘备批准他“以汉中为基地，筹备北伐事宜”，并请求将汉中的朝廷军与“汉中飞军”整合，由他统一指挥。
“将军，这样会不会太冒险了？”张翼站在一旁，有些担忧，“主公虽然信任您，但将汉中所有军队交给您统一指挥，主公未必会同意。”
魏延放下笔，拿起奏报仔细看了一遍，自信地说：“主公一心想兴复汉室，北伐是他最大的心愿。我以‘北伐’为名请求整合军队，主公不仅会同意，还会觉得我忠心耿耿。再说，整合军队后，咱们才能更好地掌控汉中的兵权，将王平那些旧部彻底边缘化。”
张翼恍然大悟，不再多言。魏延将奏报交给使者，让他立刻送往江陵。
刘备接到奏报时，正在与费祎商议北伐的初步计划。看到魏延的奏报，刘备大喜过望：“文长与朕想到一块去了！北伐是头等大事，整合汉中军队，由文长统一指挥，再好不过！”
费祎犹豫道：“主公，将汉中所有军队交给魏将军，会不会太冒险了？王平将军是故丞相旧部，忠诚可靠，不如让王平将军协助魏将军，共同指挥军队？”
刘备摇了摇头：“北伐之事，需号令统一，若两人共同指挥，恐生分歧。文长有将帅之才，让他统一指挥，朕放心。王平那边，可让他负责祁山道的防务，也算人尽其才。”
费祎不再多言，躬身应下。刘备当即下旨，批准魏延的请求，将汉中的三万朝廷军与一万“汉中飞军”整合，由魏延统一指挥，王平调任祁山道守将，负责防备凉州羌人。
魏延接到圣旨时，正在与亲信将领商议整合军队的事宜。得知刘备批准了他的请求，还将王平调走，魏延心中大喜——王平是诸葛亮的旧部，一直对他有所防备，现在将王平调走，他终于能彻底掌控汉中的军队了。
“传我令，”魏延对张翼道，“将三万朝廷军与一万‘汉中飞军’整合为‘北伐军’，分为前、中、后三军。前军一万五千人，由张翼统领；中军一万五千人，由我亲自统领；后军一万五千人，由吴兰统领。王平的旧部，全部编入后军，由吴兰节制。”
张翼躬身领命，立刻下去安排。王平接到调令时，心中充满了不甘——他知道魏延在排挤自己，但圣命难违，只能带着自己的旧部，前往祁山道赴任。临走前，王平特意派人去江陵，向刘备禀报魏延“排挤旧部、私扩军队”的情况，可使者刚到成都，就被李堪的人截住，禀报也被截获，送到了魏延手中。
魏延看着王平的禀报，冷笑一声，将禀报烧成灰烬：“王平不自量力，也想跟本将军作对。”他当即派人去祁山道，给王平安了个“疏于防范、导致羌人越境”的罪名，请求刘备将王平贬为庶民。
刘备接到魏延的奏报时，正在与张飞书信沟通南中的情况。他觉得王平确实有失职之处，便批准了魏延的请求，将王平贬为庶民。王平得知消息后，心灰意冷，从此隐居在祁山道，再也不过问军政之事。
解决了王平这个心腹大患，魏延更加肆无忌惮地扩充势力。他以“北伐需要粮草”为由，请求刘备允许他在汉中增加赋税，刘备同意了。魏延趁机将赋税提高了三成，大部分收入都流入了自己的私库，用于扩充私兵和囤积兵器。
同时，魏延还派人去南中，与木托达成协议——濮族每年向汉中提供五千名士兵，汉中则向濮族提供盐巴、铁器和粮食。木托欣然同意，很快就派了五千名濮族士兵前往汉中，编入“汉中飞军”。
此时的“北伐军”，名义上是四万五千人，实际上加上濮族士兵和私藏的兵器作坊工匠，总兵力已经达到六万，远超朝廷的规定。魏延还将“汉中飞军”的装备升级，每个士兵都配备了铠甲、环首刀和弩箭，战斗力远超朝廷军。
而刘备对此一无所知，还在江陵的宫城里，看着魏延送来的“北伐筹备简报”，对费祎道：“文长筹备北伐尽心尽力，有他在，北伐定能成功。朕已经让人准备好了粮草，待明年开春，便让文长率军北伐。”
费祎看着简报上“北伐军训练有素、粮草充足”的字样，心中的不安越来越强烈——他总觉得，魏延的势力已经超出了“镇守汉中”的范畴，但他没有证据，只能在心中祈祷，魏延真的是为了北伐，而不是别有目的。
魏延站在南郑城头，看着训练的六万大军，眼中闪过一丝野心。他知道，北伐的时机越来越近，只要他率军北伐，掌控了北伐军的兵权，就能一步步实现自己的野心。刘备对他的信任，就是他最好的棋子；而那遥远的江陵，还在做着“兴复汉室”的美梦。