赵云在青州苦等援军无果，眼见袁谭态度暧昧，拖延时日，心知下邳城危在旦夕，不能再等。他毅然决定，即便没有援兵，也要立刻返回徐州，与主公刘备同生共死！
然而，就在赵云准备动身之际，一个晴天霹雳般的噩耗，如同疾风骤雨般从徐州传来——下邳城，失守了！
消息如同野火燎原，迅速传遍四方。细节也陆续拼凑起来：
原来，在赵云突围后不久，下邳城内的形势急剧恶化。粮草彻底断绝，守军开始宰杀战马充饥，百姓饿殍遍野，甚至出现了人吃人的惨剧。军心彻底崩溃，士卒逃亡、哗变事件层出不穷。
曹操见时机成熟，下令发动总攻。曹军四面齐攻，攻势如潮。守军饥疲交加，无力抵抗。关键时刻，城内发生了致命的变故——刘备的妻弟糜芳，以及守将士仁，见大势已去，贪生怕死，竟然暗中投降曹操，趁夜打开了城门！
曹军如潮水般涌入城内！刘备、关羽、张飞等虽率亲兵奋力巷战，但寡不敌众，城池终告陷落！混乱中，刘备与关羽、张飞等人失散，只带着少数随从，在赵云旧部（如忠心耿耿的曲长陈到）的拼死护卫下，杀出一条血路，突围而出，不知所踪。而刘备的两位夫人（甘夫人、糜夫人）以及幼子阿斗，却陷于城中，生死未卜！
关羽、张飞亦在乱军中各自为战，下落不明。整个刘备集团，瞬间分崩离析，烟消云散！
消息传到青州，赵云如遭五雷轰顶，踉跄几步，几乎晕厥！他一把抓住报信之人，目眦欲裂：“主公……主公何在？！二位将军何在？！”
“小人……小人不知啊！城破之时，一片混乱，只听说刘使君突围走了，关将军、张将军也杀出去了，但去了哪里，没人知道……” 报信人哭诉道。
赵云仰天长啸，泪如雨下：“苍天啊！为何如此不公！主公！云长兄！翼德兄！你们在哪里啊！”
他悔恨交加，恨自己未能及时搬来救兵，恨自己未能留在城中与主公共存亡！如今主公生死未卜，基业毁于一旦，他赵云还有何面目苟活于世？
“将军！节哀啊！” 随行的死士们纷纷跪地痛哭。
良久，赵云强忍悲痛，抹去眼泪，眼中燃起熊熊火焰：“不！主公仁义布于天下，必有天佑！云长、翼德兄皆万人敌，必能逢凶化吉！我赵子龙，生是主公的人，死是主公的鬼！只要有一线希望，定要寻回主公！”
他立刻辞别袁谭（袁谭闻讯也只是假意安慰几句），率领仅存的几名亲随，毫不犹豫地踏上了寻找刘备的漫漫征途。此时，徐州已尽落曹操之手，到处是曹军的盘查和追捕刘备残部的告示，危机四伏。
赵云等人化妆成流民，昼伏夜出，冒着极大的风险，一路打听刘备等人的下落。他们先回到下邳附近，只见城池已插满曹军旗帜，戒备森严。通过暗中联络城中尚未暴露的旧部（如一些受过刘备恩惠的百姓或低级军官），赵云得知，刘备确实突围成功，但去向成谜。关羽、张飞也杀出重围，但同样不知所踪。而刘备的家眷，据说被曹操俘获，但并未杀害，而是被软禁了起来。
“主公定然是向北去了！”赵云判断。南边是袁术，西边是曹操，东边是大海，只有北边，是袁绍的地盘。刘备与公孙瓒有旧，虽然后来投靠袁绍有些尴尬，但此刻穷途末路，河北似乎是唯一的希望。
于是，赵云一行人转而向北，沿途小心翼翼，躲避曹军哨卡，穿越烽火连天的中原大地，向冀州方向寻去。一路上，他们风餐露宿，历尽艰辛，多次险些被曹军巡逻队发现，全靠赵云机警和武艺高超才化险为夷。
同时，赵云不断派出人手，四处打探关羽、张飞的消息。终于，在进入冀州地界后，他陆续得到了一些蛛丝马迹：有流民说见过一位红脸长髯的将军向汝南方向去了（可能是关羽）；有溃兵说一位黑脸猛将似乎在芒砀山一带落草（可能是张飞）。但这些消息真假难辨，无法确认。
赵云心中焦急，但眼下最重要的是先找到主公刘备。他相信，只要找到主公，关、张二位兄长迟早会来汇合。
历经千辛万苦，赵云一行人终于进入了冀州。通过一些隐秘的渠道，他们得到了一个振奋人心的消息：刘备还活着！而且已经到了冀州，投奔了袁绍！目前正被袁绍安置在邺城！
“主公！主公果然在此！”赵云喜极而泣，多日的奔波、担忧、绝望，此刻都化作了巨大的喜悦和希望！他立刻带领随从，马不停蹄地赶往冀州治所——邺城。
然而，等待他们的，并非坦途。袁绍此人外宽内忌，对刘备这个“丧家之犬”的态度如何？是否会接纳他赵云？主公在袁绍麾下，处境如何？这一切，都是未知数。
但无论如何，找到了主公，就有了主心骨！赵云怀着激动而又忐忑的心情，向着邺城，疾驰而去。他相信，只要兄弟重逢，再大的困难，也能克服！暂时的失败，打不垮真正的英雄！
刘备集团的至暗时刻，或许也是新生的开始。